ขับเคลื่อนโลก ด้วยตลาดน้ำมันดิบระดับโลก 2567

โลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน และตลาดที่ซื้อขายทรัพยากรทองคำสีดำ หรือ Black Golad ที่สำคัญนี้คือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลก อยากทราบปัจจัยที่ผลักดันราคาน้ำมันดิบในปี 2567 บ้างไหม ต้องการทำความเข้าใจกับ 3 ยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกระแสทองคำสีดำนี้หรือไม่ หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางสู่ตลาดน้ำมันที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก บทความนี้คือที่สำหรับคุณ

ในบทความการเงินการลงทุนของ TOPONE Markets นี้ เราจะเจาะลึกตลาดน้ำมัน 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ตลาดนิวยอร์ก ตลาดลอนดอน และตลาดสิงคโปร์ที่คนไทยอาจคุ้นเคยกันดี โดยเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ เราจะสำรวจปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหรือดิ่งลง ตั้งแต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาซื้อขายส่วนต่าง CFD สำหรับน้ำมันดิบ WTI ผ่าน TOP1 Market ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาทำการของตลาดในแต่ละภูมิภาค

ในขณะที่ตลาดน้ำใันดิบยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่น NYMEX และ ICE ครองการพาดหัวข่าวใสนแต่ละการขึ้นลงของราคา แต่โลกแห่งน้ำมันกลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจอันน่าทึ่ง ประเทศไทยซึ่งมักถูกมองข้ามในการอภิปรายเกี่ยวกับตลาดน้ำมันหลัก ๆ มีบทบาทสำคัญในทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคในเกมทองคำดำระดับโลก

ไทย ผู้ผลิตน้ำมันอันทรงศักยภาพ

• ประเทศไทยมีน้ำมันสำรองจำนวนมากในอ่าวไทย ในแหล่งต่าง ๆ ที่เราอาจจะคุ้นเคยชื่อกันดี เช่น แหล่งสิริกิติ์ แหล่งศรีเทพ ฯลฯ แม้ว่าการผลิตได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตาม

กราฟด้านบนนี้ แสดงปริมาณสำรองปิโตรเลียม 10 ปีย้อนหลังของไทย ณ สิ้นปี 2565 โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

• ประเทศไทยมุ่งเน้นการกลั่นและการจัดเก็บน้ำมันและเชื้อเพลิงธรรมชาติ แม้จะมีการผลิตจำกัด ประเทศไทยก็มีอุตสาหกรรมการกลั่นที่แข็งแกร่ง โรงกลั่นเช่นเดียวกับโรงกลั่นในมาบตาพุดมีการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก รัฐบาลกำลังสำรวจโอกาสในการสำรวจและพัฒนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่นอกชายฝั่ง (Offshore)

• บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ของประเทศไทยเป็นผู้เล่นหลักที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการสำรวจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีุรกิจและบริการในเครืออีกจำนวนมากที่สามารถช่วยสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยง

สถานการณ์การบริโภคน้ำมันดิบของประเทศไทย

• การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศไทยทำให้เกิดการบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้น ประเทศต้องพึ่งพาน้ำมันนำเข้าอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน

• ผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ: ช่องว่างระหว่างการผลิตในประเทศและการบริโภคทำให้ประเทศไทยต้องเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ ประเทศพึ่งพาการนำเข้าจากตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน

• ภาคการกลั่นมีบทบาทสำคัญ โดยโรงกลั่นหลัก ๆ เช่น โรงกลั่นที่ดำเนินการโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) หรือบริษัทไทยออยล์ แปรรูปน้ำมันดิบทั้งในประเทศและนำเข้า

• ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปในอนาคต

แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ผู้เล่นรายหลักของอุตสาหกรรมน้ำมันระดับโลก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลผลิตจากปิโตรเลียมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลาสติก ยางมะตอย น้ำมันก๊าด และแก๊ส LPG เป็นส่วนสำคัญที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยและใช้บริโภคในประเทศ

ราคาน้ำมันดิบปี 2567 มีแนวโน้มที่จะผันผวนโดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ซับซ้อนซึ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ด้วยการทำความเข้าใจสมการหลักของอุปสงค์และอุปทาน พร้อมด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการพิจารณาทางเศรษฐกิจ คุณจะมีข้อมูลที่แน่นมากขึ้นในการตัดสินใจว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อน้ำมันดิบในตลาดระดับโลก

อุปสงค์และอุปทาน: แกนหลักของสมการราคาน้ำมันดิบ

หัวใจสำคัญของราคาน้ำมันถูกกำหนดโดยหลักการพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทาน ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้

อุปทาน: สมการด้านนี้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของน้ำมันดิบ

• การตัดสินใจของ OPEC: องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร (OPEC+) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการผลิตน้ำมันทั่วโลก การตัดสินใจเพิ่มหรือลดการผลิตสามารถส่งผลโดยตรงต่ออุปทานและราคา

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่สงบในภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่สามารถขัดขวางการผลิตและการส่งออก ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่เป็นตัวอย่างที่สำคัญ และอาจก่อให้เกิดความผันผวนของราคาได้อีก

• Shale Oil Boom: การเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันจากหินดินดานในสหรัฐอเมริกาทำให้อุปทานน้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง

อุปสงค์: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการการบริโภคน้ำมัน

• การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก: เศรษฐกิจโลกที่เฟื่องฟูนำไปสู่การใช้พลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

• กิจกรรมทางอุตสาหกรรม: กิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ เช่น สหรัฐฯ จีน เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ

• พลังงานทางเลือก: การนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม อาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาสำหรับเทรดเดอร์ได้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจส่งผลทางอ้อมต่อราคาน้ำมันได้เช่นกัน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้น้ำมันดิบที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ค่อนข้างถูกกว่าสำหรับประเทศที่ใช้สกุลเงินอื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

บทความที่คุณอาจสนใจ

• 8 สกุลเงินไหนที่แพงสุดในโลก

• 10 อันดับสกุลเงินที่อ่อนที่สุดในโลกในปี 2024

• ก.น.ง. ขึ้นดอกเบี้ย 2567 - ดอกเบี้ยธนาคารมีผลอย่างไร

ศูนย์กลางหรือตลาดซื้อขายน้ำมันของโลกกระจายอยู่ในสามภูมิภาค ได้แก่

ตลาดนิวยอร์ก หรือ NYMEX (New York Mercantile Exchange) ตั้งอยู่ที่สหรัฐฯ

NYMEX ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลัก ซึ่งเป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิต ผู้กลั่น และผู้เล่นอื่น ๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและจัดการความเสี่ยงได้ ผลิตภัณฑ์หลักของตลาดนี้คือ

• น้ำมันดิบWTI: เพชรเม็ดงามของ NYMEX น้ำมันดิบ WTI เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับน้ำมันดิบ Light Sweet Crude Oil ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา WTI ผ่านรายงานสต็อกน้ำมันดิบของ EIA รายสัปดาห์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางตลาดน้ำมันโลก

• Heating Oil: เป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน Heating Oil ที่ซื้อขายบน NYMEX ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปทานและราคาจะมีเสถียรภาพตลอดทั้งปี

• ก๊าซธรรมชาติ: NYMEX ยังเสนอสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของแหล่งพลังงานที่จำเป็นในอเมริกาเหนือ

แม้ว่า WTI จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่อิทธิพลของ WTI ก็ขยายออกไปไกลเกินขอบเขตของสหรัฐฯ มาดูกันต่อว่า NYMEX ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลกอย่างไร

• ความโปร่งใสของราคา: NYMEX เป็นแพลตฟอร์มที่โปร่งใสสำหรับการค้นหาราคาน้ำมัน โดยเสนอจุดอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกรรมน้ำมันดิบระหว่างประเทศ

• เสถียรภาพของตลาด: ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายบน NYMEX ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันทั่วโลก

• เกณฑ์มาตรฐานสำหรับสัญญาอื่นๆ: ราคาน้ำมันในตลาดอื่นๆ เช่น น้ำมันดิบ Brentในยุโรป มักถูกเปรียบเทียบกับ WTI โดยเน้นถึงอิทธิพลที่กว้างขวางของ NYMEX

ตลาดลอนดอน หรือ ICE (Inter Continental Exchange) ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร

อีกฝากฝั่งหนึ่งของมหาสมุทร ที่ Intercontinental Exchange (ICE) ในลอนดอน ICE เป็นโรงไฟฟ้าในภาคพลังงานทั่วโลก และอิทธิพลที่มีต่อราคาน้ำมันดิบนั้นไม่อาจปฏิเสธได้

ICE ฉายสปอตไลต์เกี่ยวกับน้ำมันดิบ Brent เกณฑ์มาตรฐานนี้เป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับน้ำมันที่ผลิตในทะเลเหนือ บริษัทน้ำมันรายใหญ่ในภูมิภาคทะเลเหนือ ควบคู่ไปกับผู้ผลิตในแอฟริกาที่ส่งออกน้ำมันดิบคุณภาพ Brent ใช้ ICE เพื่อจัดการราคาและผู้ซื้อที่ปลอดภัย โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent: สัญญาเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของตลาดน้ำมันของ ICE ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการน้ำมันดิบในทะเลเหนือทั่วโลก และมีอิทธิพลต่อราคาทั่วโลก

• Gasoil Futures: Gasoil ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดีเซลประเภทหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีการซื้อขายบน ICE ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของเชื้อเพลิงการขนส่งที่สำคัญนี้

ICE ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพคล่องสูงในตลาด และอำนวยความสะดวกในการค้นหาราคาน้ำมันดิบ Brent อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent มักจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกันของตลาดน้ำมันโลก

ตลาดสิงคโปร์ หรือ SGX (Singapore Monetary Exchange) ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

การสำรวจตลาดน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเราไปสู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็คือตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) แม้ว่าจะไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานราคาเช่น NYMEX หรือ ICE แต่ SGX มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการค้าน้ำมันในภูมิภาค และมอบโอกาสพิเศษให้กับธุรกิจและนักลงทุน

SGX ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายน้ำมันในเอเชีย ซึ่งเชื่อมโยงตลาดตะวันออกและตะวันตก ต่างจาก NYMEX และ ICE ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบน้ำมันดิบทางกายภาพ SGX เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์เป็นหลัก ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมโยงกับมูลค่าพื้นฐานของน้ำมัน อนุพันธ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาโดยไม่ต้องจัดการกับน้ำมันเอง

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dubai Mercantile Oman (DMO): สัญญาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับน้ำมันดิบในตะวันออกกลางซึ่งมุ่งสู่ตลาดเอเชีย การทำความเข้าใจราคา DMO เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กลั่นน้ำมันและผู้บริโภคน้ำมันในเอเชีย

• การแลกเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: SGX นำเสนออนุพันธ์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดต่าง ๆ ช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการขนส่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงบังเกอร์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในการขับเคลื่อนเรือ

• อนุพันธ์ด้านการขนส่งสินค้า: SGX ยังอำนวยความสะดวกในการซื้อขายอนุพันธ์ด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งช่วยจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการขนส่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันในภูมิภาค

• บริษัทเดินเรือ: บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลใช้อนุพันธ์ด้านการขนส่งสินค้าของ SGX เพื่อจัดการความเสี่ยงของต้นทุนการขนส่งที่ผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคน้ำมันของไทย ตลาดสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายอ้างอิงราคาน้ำมันเชื่อเพลิงหน้าสถานีบริการ โรงกลั่นของไทยสามารถใช้อนุพันธ์น้ำมันเชื้อเพลิงใน SGX เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบังเกอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน SGX อำนวยความสะดวกในการค้าน้ำมันที่มีประสิทธิภาพภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจมีส่วนทำให้อุปทานน้ำมันดิบมีเสถียรภาพสำหรับประเทศไทย

ราคาน้ำมัน เป็นกลไกราคาตามตลาดโลก เพื่อลดการผูกขาดของชาติใดชาติหนึ่ง สิ่งนี้สร้างข้อได้เปรียบที่น่าสนใจให้กับน้ำมันดิบและเทรดเดอร์ที่ต้องการขยายโอกาสของผลตอบแทนไปยังตลาดระดับโลก

ด้วยการเทรด CFD น้ำมัน คุณจะสามารเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันได้อย่างทันทีทันใด และไม่ต้องเป็นเจ้าของสต็อกน้ำมันดิบไว้กับตัว เพราะการเทรด CFD คือเครื่องมือในการเก็งกำไรของราคาสินค้าอ้างอิง เมื่อคุณพิจารณาแนวโน้มต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว คุณมองว่าราคาจะเป็นขาลง ให้คุณเลือกเปิดสถานะ Short และในทางตรงกันข้าม หากคุณพิจารณาว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น ให้คุณซื้อ CFD Long และเมื่อราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่คุณเปิดสถานะ คุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างนั้น

เช่น ราคาน้ำมันดิบ WTI ปัจจุบันอยู่ที่ 82.668 ดอลลาร์สหรัฐฯ อ้างอิงจาก TradingView และด้วยการวิเคราะห์ทิศทางราคาน้ำมัน คุณมองว่าจะเป็นขาขึ้น มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะทำผลงานได้ดี คุณก็จะเลือกซื้อ Long CFD มาไว้ จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป สมมติว่าราคาปรับขึ้นจริงตามคาดเป็น 90.668 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณก็จะได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา 8.000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

และการเทรด CFD นั้น เป็นการเทรดที่ใช้เลเวอรเลจ ยิ่งคุณใช้เงินทุนของตนน้อย ใช้เลเวอเลจสูง โอกาสที่จะได้กำไรก็สูงเช่นกัน และเป็นลักษณะเดียวกันหากการเทรดนั้นได้ผลตรงกันข้าม ดังนั้น ก่อนเทรด CFD อย่าลืมศึกษาผลกระทบ ความเสี่ยงให้รอบคอบ และใช้เลเวอเลจอย่างมีสติ

ตอนนี้คุณได้สำรวจตลาดน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปัจจัยที่กำหนดราคาน้ำมันดิบในปี 2024 แล้ว คุณพร้อมที่จะดำเนินการแล้วหรือยัง TOP1 Market ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ด้วย CFD คุณสามารถทำกำไรจากทั้งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เปิดบัญชีกับ TOP1 Market วันนี้และสำรวจโลกแห่งการเก็งกำไรน้ำมันที่น่าตื่นเต้น!

เทรด เช่น ทองคำ/น้ำมันดิบ/เงิน ฯลฯ แบบออนไลน์ โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ติดเทรนด์ทั่วโลก

เริ่มการเทรดเลยตอนนี้ >

ลูกค้าใหม่สามารถรับรางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ!