ไทย
ดัชนี MSCI World Index คืออะไร รอบรู้ก่อนเลือกลงทุน
การเดินทางในตลาดหุ้นเป็นงานสนุก แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะลงทุนอะไรดีท่ามกลางตัวเลือกมากมายในตลาด เปิดตลาดดูดัชนีโลก MSCI World Index นี้ ไม่ว่าจะซื้อ ETF หรือกองทุนที่ติดตามดัชนี หรือเลือกหุ้นรายตัวก็ได้เช่นกัน
6792
คุณเคยรู้สึกถึงการใช้เวลาคัดเลือกหุ้นที่จะต้องดูงบการเงิน ประวัติผลตอบแทน และรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือไม่ หรือกำลังตันกับไอเดียการสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งที่จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการกระจายความเสี่ยงบ้างไหม การเดินทางในตลาดหุ้นทั่วโลกอาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากังวล ดังนั้น นี่คือจุดที่ดัชนี MSCI Global Index หรือบางครั้งเรียกว่า MSCI World Index เข้ามาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับนักเดินทางในตลาดหุ้นระดับโลก
ลองจินตนาการถึงการมีเข็มทิศที่จะนำทางคุณไปสู่การตัดสินใจในการลงทุนอย่างฉลาดในตลาดโลก ดัชนี MSCI Global Index นี้ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ แต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับทั้งนักลงทุนรายใหม่และผู้มีประสบการณ์ โดยการนำเสนอภาพที่ชัดเจนว่าบริษัทชั้นนำที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วโลกดำเนินการอย่างไร ซึ่งช่วยให้คุณประเมินสภาวะโดยรวมของตลาดโลกได้ และใช้ข้อมูลนี่เป็นแนวทางในการพิจารณาการลงทุนใด ๆ ตามแต่เป้าหมายส่วนบุคคล
ในบทความการเงินการลงทุนของ TOPONE Markets ครั้งนี้ จะเผยข้อมูลที่น่าสนใจของดัชนี MSCI Global Index ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับดัชนีที่มีอิทธิพลนี้ เราจะเจาะลึกองค์ประกอบ สำรวจว่าสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย และวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้คุณมีข้อมูลพื้นฐานมากพอที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนอะไรดี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ติตดามดัชนีนี้ หรือการคัดเลือกหุ้นรายตัวจากดัชนี การเลือกซื้อกองทุนอื่น ๆ ที่รับกับสัดส่วนการเติบโตของโลก
MSCI Global Index คือดัชนีอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง
หากเจอคำศัพท์เช่น "MSCI World Index" หรือ "MSCI Global Index" ในการศึกษาข้อมูลการเงินการลงทุน ขอให้เข้าใจได้เลยว่า นี้คือขุมพลังความรู้อันน่าทึ่งในการดูโลกของเราว่าจะเติบไปทางไหนของกระแสลมทางธุรกิจ
ก่อนที่ MSCI Global Index (หรือ MSCI World Index) จะกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (หรือ Benchmark) ที่เชื่อถือได้ในปัจจุบันนับแต่ 27 ก.พ. 1970 (พ.ศ. 2513) โลกของการลงทุนทั่วโลกยังขาดมาตรวัดเอกพจน์และเชื่อถือได้สำหรับการติดตามสุขภาพโดยรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศ นักลงทุนในยุคก่อนทศวรรษ 1960 เผชิญกับภูมิประเทศที่กระจัดกระจาย พวกเขาอาศัยดัชนีภูมิภาคที่ปะติดปะต่อกัน โดยแต่ละรายการนำเสนอภาพรวมที่จำกัดของตลาดเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้การประเมินโอกาสในการลงทุนทั่วโลกและสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
บทความที่คุณอาจสนใจ
เพื่อให้เข้าใจภาพดังกล่าวยิ่งขึ้น ลองนึกภาพเวลาที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหุ้นระหว่างประเทศ หรือภูมิภาคต่างกันที่ก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ที่มีชิ้นส่วนที่ขาดหายไป แต่ละประเทศมีดัชนีของตนเอง แต่ไม่มีภาพรวมว่าตลาดโลกดำเนินไปอย่างไร ความโปร่งใสที่จำกัดนี้และทำให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินทุนไปลงทุนอะไรที่ไหนดีได้ยาก การเกิดขึ้นของดัชนี MSCI Global Index ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นโดยทำหน้าที่เป็น Benchmark หนึ่งเดียวที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของบริษัทเหล่านี้ที่เลือกสรรมา ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความสมบูรณ์ของตลาดหุ้นโลกหรือภูมิภาคเฉพาะภายในได้อย่างง่ายดาย
กล่าวอย่างง่ายก็คือดัชนี MSCI Global Index คือตะกร้าขนาดยักษ์ที่รวบรวมคอลเลกชันหุ้นจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 23 ประเทศทั่วโลก และยิ่งไปกว่านั้น ยังมีดัชนี MSCI World ซีรีย์อื่น ๆ ที่ติตตามหรือให้การเปรียบเทียบมุมมมองหรือตลาดที่แตกต่างกัน คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับดัชนี MSCI World อื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ทางการนี้
ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของดัชนี MSCI Global Index
ท่ามกลางซีรีย์มากมายของดัชนี MSCI ในย่อหน้านี้ เราจะมาดูกันถึงรายละเอียดในการจัดหมวดหมู่ของดัชนี MSCI Global Index มาดูว่าประกอบด้วยบริษัทใด จากประเทศใดบ้าง และให้น้ำหนักกับการลงทุนในหมวดหมู่อุตสาหกรรมใด
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังมองเข้าไปในตะกร้าขนาดยักษ์ใบหนึ่งและเห็นบริษัทขนาดต่าง ๆ ปะปนกัน ดัชนี MSCI Global Index มุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางของ 23 ประเทศทั่วโลก (ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในตลาดหุ้นทั่วโลก บริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น ทำให้เป็นรากฐานที่ดีสำหรับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย
บทความที่คุณอาจสนใจ
ดังนั้น ดัชนี MSCI Global Index จึงไม่ใช่แค่หุ้นจากประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงสภาวะโดยรวมของตลาดโลก ดัชนีใช้วิธีการที่เรียกว่าการถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง ยิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่และมีมูลค่ามากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของดัชนีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นคุณจะพบบริษัทจากประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น แบ่งปันพื้นที่กับบริษัทจากประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดีย รายละเอียดทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป แต่แนวคิดหลักคือการให้ภาพรวมที่ครบถ้วนของประสิทธิภาพการทำงานของหุ้นในภูมิภาคต่าง ๆ
สัดส่วนการจัดอันดับของดัชนี MSCI Global Index ณ มี.ค. 2567 จำนวน 5 อันดับแรก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา 70.88%
ญี่ปุ่น 6.17%
สหราชอาณาจักร 3.75%
ฝรั่งเศส 3.15%
แคนดา 3.03%
อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าส่วนประกอบของดัชนี MSCI Global Index อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศหรืออุตสาหกรรม ดังนั้น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีภาพในใจว่าการจะเลือกลงทุนอะไรที่เหมาะกับเป้าหมายของตน ควรให้น้ำหนักหรือความสำคัญไปที่ปรัเทศใด หรือลดหรือเพิ่มการลงทุนในหมวดหมู่อุตสาหกรรมใด
จากภาพด้านบน จะเห็นได้ว่าดัชนี MSCI Global Index นี้ ได้ให้น้ำหนักไปในหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม แม้จะให้น้ำหนักกับสหรัฐฯ มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจเบอร์ 1 อย่างสหรัฐฯ สามารถสร้างอิมแพ็กให้กับตลาดได้เป็นอย่างมาก
การทำความเข้าใจองค์ประกอบของ MSCI Global Index จะช่วยให้คุณเข้าใจระดับการกระจายความเสี่ยงที่ดัชนีเสนอให้ ตลอดจนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อทราบว่าบริษัทประเภทใดที่รวมอยู่ในกลุ่มนี้และมาจากที่ใด คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นว่า MSCI Global Index สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนหรือไม่
ใช้ดัชนี MSCI Global Index ในการลงทุนอย่างไร
โปรดจำไว้ว่าดัชนี MSCI Global Index ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถลงทุนได้โดยตรง แต่ดัชนีดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานอันทรงคุณค่า โดยนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำระดับโลกต่าง ๆ แล้วคุณจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไร
มีสองวิธีในการมีส่วนร่วมกับตลาดโลกโดยใช้ดัชนี MSCI Global Index เป็นแนวทาง ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ กองทุน ETF และกองทุนรวมที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีใด ๆ โดยเฉพาะ เครื่องมือการลงทุนเหล่านี้ถือครองตะกร้าหุ้นแบบเดียวกัน (หรือคล้ายกัน) เช่นเดียวกับ MSCI Global Index ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริษัทระดับโลกที่หลากหลายด้วยการซื้อเพียงครั้งเดียว
หากยังคิดไม่ตกว่าจะลงทุนอะไรดีท่ามกลางตลาด อุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่นนี้ การใช้ดัชนี MSCI Global Index เป็นแนวทางจึงมีประโยชน์หลายประการ ประการแรกและสำคัญที่สุดคือ นำเสนอความหลากหลายในทันที ด้วยการลงทุนในกองทุนที่ติดตามดัชนี คุณจะไม่ได้ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว คุณกำลังกระจายการลงทุนไปยังบริษัท อุตสาหกรรม และภูมิภาคต่าง ๆ สิ่งนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงและอาจทำให้ตลาดขึ้น ๆ ลง ๆ ได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ดัชนี MSCI Global Index ยังมอบความสะดวกสบายในระดับหนึ่ง แทนที่จะค้นคว้าและเลือกหุ้นแต่ละตัวจากทั่วโลก คุณสามารถเข้าถึงตลาดโลกในวงกว้างผ่านเครื่องมือการลงทุนเพียงตัวเดียว
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าไม่มีการลงทุนใดที่ไร้ความเสี่ยง แม้ว่าดัชนี MSCI Global Index จะมุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่และมั่นคง แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียได้ ประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดโลกอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ความไม่มั่นคงทางการเมือง และความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนีหุ้นอื่น ๆ รอบโลก เคียงข้าง MSCI Global Index
ดัชนี MSCI Global Index (หรือ ดัชนี MSCI World Index) เป็นดัชนีชี้วัดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก แต่ไม่ใช่ดัชนีเดียวที่ทำหน้าที่นี้ คุณอาจพบดัชนีอื่น ๆ ที่ติดตามผลการดำเนินงานของตลาดโลก ที่นี่ เราจะสำรวจเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกทางเลือก 2-3 รายการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการลงทุน
ดัชนี FTSE Global All-Cap
เช่นเดียวกับดัชนี MSCI Global Index ที่กล่าวถึง ดัชนี FTSE Global All-Cap ติดตามตะกร้าหุ้นขนาดใหญ่จากตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในบางบริษัทที่รวมไว้และการถ่วงน้ำหนักภายในดัชนี ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ MSCI Global Index
ดัชนี S&P Global 100
ดัชนีนี้ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปโดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 100 แห่ง ไม่เหมือนกับ MSCI Global Index และ FTSE Global All-Cap Index ตรงที่ไม่คำนึงถึงที่ตั้งของบริษัท ซึ่งหมายความว่า S&P Global 100 อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงต้นกำเนิด
บทความที่คุณอาจสนใจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนี MSCI Global Index
ดัชนี MSCI Global Index ไม่สามารถต้านทานการขึ้นลงของโลกแห่งความเป็นจริงได้ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ การทำความเข้าใจว่าดัชนีนี้มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเหตุการณ์สำคัญระดับโลกในอดีตอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญบางประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของดัชนี MSCI Global Index
วิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่มั่นคงทางการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศสามารถสร้างความไม่แน่นอนในตลาดโลก ซึ่งมักจะส่งผลให้มูลค่าของดัชนีลดลง ตัวอย่างเช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ซึ่งเกิดจากปัญหาในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นระลอกคลื่น ทำให้ดัชนี MSCI Global Index ลดลงอย่างมาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ: เมื่อเศรษฐกิจทั่วโลกประสบภาวะชะลอตัวหรือถดถอย ผลกำไรของบริษัทต่าง ๆ มักจะได้รับผลกระทบ สิ่งนี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากมูลค่าที่ลดลงของดัชนี MSCI Global Index เนื่องจากบริษัทที่ติดตามนั้นเป็นตัวแทนของสภาวะโดยรวมของตลาดโลก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย: บางครั้งธนาคารกลางที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้ราคาหุ้นลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI Global Index เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องกู้ยืมเงินมีราคาแพงขึ้น ซึ่งอาจขัดขวางโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในตลาด
ที่มาภาพ: ข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ของ iShares MSCI World ETF
กราฟด้านบนนี้ แสดงถึงอัตราการเติบโตของดัชนี MSCI Global Index นับแต่ ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555) ถึงปัจจุบัน (ม.ค. 2567) แม้จะมีลดลงไปบ้างในช่วงการระบาดใหญ่และภายหลังการฟื้นตัว แต่ก็มีแนวโน้มโดยรวมในการเพิ่มขึ้นมาเสมอ
ลงทุนอะไรดี ใช้ดัชนี MSCI Global Index เป็นเข็มทิศชี้ทาง
MSCI Global Index ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างไร ด้วยการติดตามผลการดำเนินงานของตะกร้าหุ้นนี้ นักลงทุนสามารถรับรู้ได้ว่าตลาดใดกำลังเติบโตหรือหดตัว ข้อมูลนี้อาจมีความสำคัญในการตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินลงทุนที่ไหน โปรดจำไว้ว่า โลกของการลงทุน ไม่ใช่งานที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่จะต้องมีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่คุณใส่เงินลงทุน ไม่มีใครตอบได้ว่าดัชนี MSCI Global Index จะใช่ทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นอกจากตัวคุณเอง โดยพิจารณาจากเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้มองหาวิธีการและสินทรัพย์ที่จะสอดคล้องต่อเป้าหมายนั้น
บทความที่กำลังมาแรง
ฟรี!
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
