Giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì?

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu là một trong nhiều phương pháp mà các doanh nghiệp thường sử dụng để huy động vốn để tăng trưởng và mở rộng. Thuật ngữ "giao dịch trên vốn chủ sở hữu" đề cập đến việc sử dụng vốn vay bao gồm trái phiếu, cổ phần ưu đãi và các loại khác, để có được tiền để tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ. Giao dịch trên vốn chủ sở hữu xảy ra khi một cá nhân hoặc tổ chức kết hợp vốn sở hữu với vốn vay trong quá trình kinh doanh thông thường. Khi đó, giao dịch trên vốn chủ sở hữu đề cập đến chiến lược được sử dụng để cố gắng tăng lợi nhuận trên tiền vốn chủ sở hữu thu được thông qua chứng khoán có chi phí cố định.

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì? Nó có tác động đáng kể đến công việc kinh doanh của bạn. Bạn sẽ có vị trí tốt hơn để đánh giá tình hình tài chính của công ty và tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng hơn, giao dịch trên vốn chủ sở hữu là khi các nhà quản lý hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào dựa vào nợ, trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi để đáp ứng các yêu cầu tài chính của công ty, nhằm kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ cổ phiếu vốn chủ sở hữu mà họ riêng.

Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách xem xét cụ thể nó là gì.

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì?

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu được định nghĩa là một quy trình tài chính trong đó nợ mang lại lợi nhuận cho cổ đông của công ty. Về cơ bản, nó tồn tại vào thời điểm mà một doanh nghiệp nhận khoản nợ mới dưới dạng trái phiếu, khoản vay hoặc cổ phiếu ưu đãi. Sau một thời gian, công ty đầu tư số tiền mặt này vào tài sản sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn lãi suất của khoản nợ mới.

Thuật ngữ "giao dịch trên vốn chủ sở hữu" cũng đề cập đến đòn bẩy tài chính. Nếu quá trình này hỗ trợ các doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, thì chỉ có hệ thống này mới được coi là thành công. Khi chúng tôi tiến bộ, điều đó sẽ làm tăng lợi tức đầu tư của cổ đông. Các doanh nghiệp thường tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu khi họ giao dịch trên vốn chủ sở hữu.

Cụm từ "giao dịch trên vốn chủ sở hữu" được tạo ra bởi vì công ty nhận được khoản vay từ các chủ nợ dựa trên sức mạnh của vốn chủ sở hữu. Các doanh nghiệp thường vay tiền với các điều khoản có lợi bằng cách sử dụng vốn chủ sở hữu của họ. Giao dịch trên vốn chủ sở hữu mỏng xảy ra khi số tiền vay là đáng kể so với vốn chủ sở hữu của công ty. Khi số tiền vay nhỏ, doanh nghiệp đang "giao dịch trên vốn chủ sở hữu dày đặc".

Vai trò chính của giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì?

Đầu mối chính của một công ty sử dụng khái niệm giao dịch trên vốn chủ sở hữu là đảm bảo tài trợ để tăng sự giàu có của các cổ đông của công ty. Nó được thực hiện bằng cách đầu tư số tiền thu được thông qua phát hành vốn nợ vào các nguồn lực, cơ hội và kỹ thuật sản xuất mới. Công ty làm điều này với kỳ vọng rằng lợi nhuận mà họ nhận được sẽ lớn hơn chi phí mà họ đầu tư vào việc phát hành vốn vay. Như chúng ta đã thảo luận, mục đích chính của giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì? Có những mục tiêu khác cũng cần được thảo luận. Sau đây là tổng quan nhanh về mọi thứ:

• Nó đảm bảo rằng nợ phải là nguồn tài trợ chính thông qua đó quyền sở hữu cổ phiếu và quyền ra quyết định thực sự vẫn thuộc về người đó.

• Thông qua kiểm soát nợ, công ty ở lại với chủ sở hữu của nó. Nhưng mặt khác, việc tiếp cận nguồn vốn thông qua vốn chủ sở hữu sẽ làm loãng quyền sở hữu của công ty.

• Nó phục vụ mục đích tăng khả năng tiếp thị của công ty bằng cách sử dụng nguồn vốn nợ thay vì vốn chủ sở hữu.

• Một doanh nghiệp hoặc công ty có thể chọn các nguồn nợ thay vì vốn chủ sở hữu để tăng giá thị trường của công ty.

• Đó là cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp có doanh số và lợi nhuận ổn định và khá chắc chắn hơn.

• Nó hỗ trợ cho sự an toàn lâu dài của các doanh nghiệp vì ít bị pha loãng hơn và quyền giám đốc điều hành của các công ty chỉ nằm trong tay một số người. Do đó, một quyết định nhanh chóng có thể được đưa ra.

• Giao dịch trên vốn chủ sở hữu có thể thuộc một trong hai loại sau: giao dịch trên vốn chủ sở hữu mỏng hoặc vốn chủ sở hữu dày, tùy thuộc vào cấu trúc vốn cổ phần và nợ của công ty. Hãy xem xét cả hai chi tiết hơn.

Các loại giao dịch vốn cổ phần khác nhau mà các công ty sử dụng là gì?

Đòn bẩy tài chính là tên gọi khác của giao dịch vốn cổ phần. Những từ này chỉ ra rằng một thực thể công ty sử dụng tình hình tài chính của mình để có được các khoản vay và tăng thu nhập của cổ đông. Nói cách khác, tên của chiến lược xuất phát từ việc một công ty sử dụng sức mạnh vốn chủ sở hữu của mình để thu nợ từ các chủ nợ. Chúng tôi biết bằng cách biết giao dịch trên Vốn chủ sở hữu là gì? Theo cách hiểu đó, hơn nữa có hai loại giao dịch trên vốn chủ sở hữu.

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu mỏng

Công ty đang kinh doanh trên vốn chủ sở hữu mỏng. Nếu vốn chủ sở hữu của bất kỳ công ty nào thấp hơn vốn nợ của nó, Ví dụ: nếu vốn chủ sở hữu của công ty là 400 Rs crore và vốn nợ của nó chỉ là 100 Rs crore, thì thực thể đó được biết là đang giao dịch trên "vốn chủ sở hữu dày".

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu dày

Công ty được biết là đang kinh doanh vốn chủ sở hữu dày đặc nếu vốn chủ sở hữu của nó cao hơn nhiều so với vốn nợ. Ví dụ: nếu tổng vốn chủ sở hữu của một thực thể là 400 Rs crore và tổng vốn nợ của nó chỉ là 100 Rs crore, thì thực thể đó được biết là đang kinh doanh trên vốn chủ sở hữu dày.

Ưu điểm của giao dịch trên vốn chủ sở hữu

Số tiền mà các doanh nghiệp huy động được bằng cách phát hành nợ được sử dụng để tài trợ cho những nỗ lực hoàn toàn mới và mua tài sản với hy vọng thu được lợi nhuận. Cùng với điều này, một công ty có thể giao dịch trên vốn chủ sở hữu thường có một số lợi ích so với các nguồn tài chính thay thế. Bạn có tò mò muốn biết chúng là gì không? Dưới đây là một tổng quan ngắn gọn về một vài trong số họ.

Đó là tiềm năng để nâng cao doanh thu của bạn

Một doanh nghiệp có thể mở rộng khả năng tạo ra thu nhập bằng cách tiếp cận vốn thông qua giao dịch chứng khoán. Một tổ chức giao dịch trên vốn chủ sở hữu thường thực hiện điều này bằng cách đầu tư vào các thị trường và nguồn lực mới, điều này có thể làm tăng lợi nhuận mà nó tạo ra.

Một số lợi ích về thuế

Thực tế quan trọng là chi phí lãi vay đối với các công cụ nợ đã phát hành được khấu trừ thuế là một lợi thế đáng kể khác mà một công ty giao dịch trên vốn chủ sở hữu được hưởng. Điều này có nghĩa là nghĩa vụ trả lãi cho các công cụ nợ của công ty đã tăng lên. Điều này cho phép doanh nghiệp trả ít thuế hơn cho chính phủ, điều này tiếp tục dẫn đến tiết kiệm đáng kể. Biết giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì? Nó sẽ có chức năng trong một số lợi ích về thuế

Nâng cao sức khỏe của công ty

Nó nâng cao sức khỏe của công ty, giúp đảm bảo hơn nữa hoạt động tốt, quyền sở hữu và cổ phần của công ty cũng được giữ nguyên. Bởi không xảy ra tình trạng pha loãng cổ phiếu và quyền lực thực sự luôn nằm trong tay người sở hữu. Hơn nữa, giá trị trên mỗi cổ phiếu của vốn thị trường cũng có xu hướng tăng theo hệ thống này.

Duy trì thẩm quyền về xử lý kinh doanh

Quyền chi phối chủ yếu thuộc về chủ doanh nghiệp khi họ quyết định nắm quyền chi phối chủ doanh nghiệp; nếu giảm số lượng vốn kinh doanh thì cấp cho nhóm nhỏ. Quyền biểu quyết được tập trung vào tay một số người, nhưng quyền kiểm soát doanh nghiệp vẫn nằm trong tay chủ doanh nghiệp chính.

Kiểm soát khía cạnh tài chính

Công ty có thể giành quyền kiểm soát toàn bộ chính sách tài chính của mình ngay cả với khoản đầu tư vốn rất thấp bằng cách kinh doanh trên vốn chủ sở hữu. Nó đảm bảo một hoạt động trơn tru của tất cả các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp.

Thu nhập từ chuyển đổi tiền tệ

Biến động tiền tệ cũng có lợi cho các nhà đầu tư vì nó đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với giao dịch nước ngoài. Chẳng hạn, bạn có thể xuất khẩu nhiều hơn khi đồng đô la Mỹ yếu hơn vì khách hàng nước ngoài sẽ thu lợi từ tỷ giá hối đoái thuận lợi. đó là lý do tại sao nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ để thu được lợi ích tiền tệ.

Tác động tích cực đến quyền chọn cổ phiếu

Giao dịch bằng vốn chủ sở hữu ảnh hưởng đến quyền chọn mua cổ phiếu bằng cách tăng chi phí được công nhận của chúng vì nó có thể dẫn đến thu nhập không đồng đều. Những người nắm giữ quyền chọn là những người có nhiều khả năng kiếm tiền từ các quyền chọn của họ khi thu nhập tăng lên. Khả năng người nắm giữ thu được lợi nhuận lớn hơn sẽ cao hơn vì thu nhập không cố định. Do đó, nhiều khả năng các nhà quản lý hơn là chủ sở hữu sẽ chọn áp dụng tùy chọn này.

Nhược điểm của giao dịch vốn chủ sở hữu

Trong khi đó, không thể bỏ qua lợi ích của việc giao dịch bằng vốn chủ sở hữu của bạn; hệ thống này cũng có nhược điểm cùng một lúc. Tìm hiểu giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì? Nó sẽ cứu bạn khỏi rủi ro đáng kể. Hãy xem xét từng người trong số họ trong danh sách dưới đây.

Mất vốn đáng kể

Một công ty cuối cùng sẽ bắt đầu thua lỗ nếu sau khi sử dụng số tiền thu được từ giao dịch cổ phiếu, nó không thể mang lại đủ lợi nhuận để bù đắp chi phí vốn nợ.

Gánh nặng tài chính lớn hơn

Nếu lãi suất tăng tại bất kỳ thời điểm nào trước khi doanh nghiệp trả hết nợ đã vay, điều đó có thể dẫn đến gánh nặng gia tăng do phải trả lãi nhiều hơn. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến thua lỗ cho doanh nghiệp.

Vốn hóa quá mức

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu được hỗ trợ bởi nợ, nhưng điều này chỉ đúng ở một mức độ nào đó bởi vì theo thời gian, công ty sẽ trở nên thừa vốn do chi phí cao do lãi suất không xác định mang lại.

Tác động bất lợi của giá trị thị trường

Khả năng chấp nhận các khoản vay của công ty bị giảm và việc giảm chi trả cổ tức khiến giá trị thị trường của cổ phiếu của công ty bắt đầu giảm. Nó tiếp tục tăng cường gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

Sự can thiệp của những người cho vay

Cùng với các yếu tố kinh tế khác, việc áp dụng chính sách “Giao dịch trên vốn chủ sở hữu” làm tăng ảnh hưởng và sự can thiệp của những người cho vay. Trong bối cảnh như vậy, bất cứ khi nào doanh nghiệp cần thêm vốn, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn vì mỗi kế hoạch huy động vốn đều cần được sự chấp thuận của các nhà cho vay.

Tăng khó khăn trong việc tạo thêm vốn

Tập đoàn Tài chính, Ngân hàng Phát triển Công nghiệp và các tổ chức tài chính cụ thể khác thậm chí có thể giới hạn số tiền vay tối đa mà một công ty có thể chấp nhận, cũng như tạm dừng việc phát hành thêm trái phiếu và các khoản vay thế chấp nếu họ phụ trách hoạt động của công ty.

Khoản vay được thiết lập với lãi suất cao.

Khi mỗi khoản vay mới làm tăng rủi ro, lãi suất trên số tiền cho vay dần dần tăng lên ở mức cao hơn khi càng nhiều khoản lùi ngày càng làm tăng rủi ro. Do đó, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao muốn có phần thưởng, và kết quả là công ty phải giảm cổ tức cho cổ đông.

Những trở ngại pháp lý và hợp đồng

Thông thường, giao dịch trên vốn chủ sở hữu có thể mang lại lợi ích, vì vậy nó phải là lựa chọn tốt nhất trên thị trường. Tuy nhiên, trở ngại là nguyên tắc bao trùm trong việc nắm trong tay các điều khoản và điều khoản tài chính trong khi đó phải mang tính chất tiến bộ trên thế giới để làm cho mọi thứ trở nên mềm mại nhất trong thế giới của các quốc gia mệt mỏi với các điều khoản. Nhưng theo hợp đồng,

Khó khăn trong việc tạo thêm vốn.

Tập đoàn Tài chính, Ngân hàng Phát triển Công nghiệp và các tổ chức tài chính cụ thể khác thậm chí có thể giới hạn số tiền vay tối đa mà một công ty có thể chấp nhận, cũng như tạm dừng việc phát hành thêm trái phiếu và các khoản vay thế chấp nếu họ phụ trách hoạt động của công ty.

Khi nào bạn coi giao dịch trên vốn chủ sở hữu là một thành công?

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu có thể được gọi là thành công khi nó đạt được những lợi thế sau. Đầu tiên, nó có thể theo sau một thực thể để kiếm được một số lượng lớn tài sản, đặc biệt nếu một lượng lớn nợ tài trợ cho tổ chức. Thứ hai, chi phí lãi vay được khấu trừ thuế ở nhiều khu vực pháp lý về thuế, điều này có thể làm giảm chi phí ròng của người đi vay. Một số điều khoản và điều kiện phải được xem xét đầy đủ dưới con mắt của người xem để đảm bảo rằng tất cả các

câu hỏi thường gặp

Tại sao các công ty tham gia vào giao dịch dựa trên chiến lược vốn chủ sở hữu?

Lý do quan trọng nhất mà các công ty cần chọn chiến lược này là để tạo ra nhiều của cải hơn cho các cổ đông của họ bằng cách tăng lợi nhuận do công ty mang lại.

Điều gì xảy ra nếu lãi suất tăng vào giữa lịch trả nợ cho công ty?

Nếu lãi suất cao, công ty buộc phải trả lãi cao hơn cho các con nợ, có khả năng làm giảm lợi nhuận tổng thể của nó.

Rủi ro chính liên quan đến giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì?

Rủi ro chính hoặc khó khăn chính mà một công ty kinh doanh vốn chủ sở hữu phải trải qua là lợi nhuận được tạo ra từ vốn nợ. Không đủ bù đắp toàn bộ chi phí huy động bằng vốn nợ.

Các loại giao dịch khác nhau trên vốn chủ sở hữu mà các công ty có xu hướng tuân theo là gì?

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu mỏng và giao dịch trên vốn chủ sở hữu dày là hai loại chiến lược khác nhau mà công ty có xu hướng sử dụng.

Tại sao các công ty bao gồm giao dịch trong chiến lược vốn chủ sở hữu của họ?

Lý do chính khiến công ty quyết định theo đuổi chiến lược này là để tăng sự giàu có của cổ đông thông qua lợi nhuận từ thu nhập được tạo ra.

Giao dịch trên vốn chủ sở hữu có tốt hơn cổ phiếu không?

Vốn chủ sở hữu bao gồm cổ phiếu, cổ phần và vốn sở hữu khác. Có thể khi cổ phần của công ty chỉ bao gồm vốn cổ phần và vốn cổ phần ưu đãi. Đồng thời, các khoản đầu tư vốn cổ phần thường rủi ro hơn vì người đó nắm giữ quyền sở hữu trong đơn vị, điều này sẽ khiến họ sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro mà đơn vị có thể gặp phải.

Bạn có thể làm giàu từ thị trường chứng khoán?

Mặc dù điều này không dễ đạt được nhưng không phải là không thể. Đã có nhiều trường hợp xảy ra trong thế giới hiện đại của chúng ta, nơi các nhà đầu tư trở nên giàu có nhờ đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Làm thế nào để các nhà giao dịch cổ phiếu tạo ra sự giàu có?

Trên thực tế, thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán đồng nghĩa với nhau. Cả hai thuật ngữ này đều đề cập đến việc mua và bán cổ phần sở hữu trong các công ty đại chúng thông qua thị trường chứng khoán và thị trường phi tập trung ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Sự kết luận

Công nghệ đã tiến bộ vượt bậc trong thế kỷ qua. Nếu bạn Google nó, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy tất cả thông tin. Có nghĩa là một người mới sẽ chỉ quen thuộc với một số từ và hoàn cảnh cụ thể liên quan đến giao dịch trên vốn chủ sở hữu là gì? Nhiều người không có kinh nghiệm đến đầu tư tiền của họ, và đến cuối năm, họ đã bị thua lỗ đáng kể. Không ai muốn mất tiền khó kiếm được của họ. Do đó, bài viết nói trên sẽ hữu ích cho bạn vì chúng tôi đã cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết để bạn có thể đưa ra ý kiến trước khi đưa ra quyết định.

Điểm mấu chốt là chúng ta có thể nghĩ giao dịch trên vốn chủ sở hữu là một loại thỏa hiệp. Một doanh nghiệp vay tiền từ vốn chủ sở hữu của mình để mua tài sản mới, sau đó doanh nghiệp sẽ sử dụng tài sản này để trả nợ. Biết mọi thứ, cần biết về giao dịch trên vốn chủ sở hữu sẽ giúp bạn dễ dàng phát hiện ra các doanh nghiệp sử dụng chiến thuật này. Đảm bảo điều tra kỹ càng các tổ chức sử dụng phương pháp này khi cân nhắc đầu tư vào các công ty để hiểu liệu hoạt động kinh doanh có thực sự thành công hay không.

Sau khi đọc bài viết này, bạn có cảm thấy hứng khởi để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán? Nếu vậy, hãy truy cập trang web để mở tài khoản Demat và giao dịch ngay lập tức. Ngoài việc không cần giấy tờ, việc tạo một tài khoản là một quá trình khá đơn giản.