Apa itu perdagangan ekuitas?

Perdagangan ekuitas adalah salah satu dari banyak metode bisnis yang sering digunakan untuk mengumpulkan modal untuk pertumbuhan dan ekspansi. Yang dimaksud dengan “perdagangan saham” adalah penggunaan modal pinjaman termasuk surat utang, saham preferen, dan lain-lain, untuk memperoleh dana guna menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Perdagangan ekuitas terjadi ketika seorang individu atau organisasi menggabungkan modal yang dimiliki dengan modal pinjaman dalam kegiatan bisnis biasa. Perdagangan ekuitas, kemudian, mengacu pada strategi yang digunakan untuk mencoba meningkatkan pengembalian uang ekuitas yang diperoleh melalui sekuritas berbiaya tetap.

Apa itu perdagangan ekuitas? Ini memiliki dampak signifikan pada bisnis Anda. Anda akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mengevaluasi situasi keuangan perusahaan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Namun, dalam arti yang lebih luas, perdagangan ekuitas adalah ketika manajer atau direktur perusahaan mana pun bergantung pada utang, surat utang, atau penerbitan saham preferensi untuk memenuhi persyaratan keuangan perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari saham ekuitas yang mereka miliki. memiliki.

Jadi mari kita mulai dengan memeriksa apa itu secara spesifik.

Apa itu perdagangan ekuitas ?

Perdagangan ekuitas didefinisikan sebagai proses keuangan di mana hutang menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan. Itu ada secara mendasar pada saat bisnis mengambil hutang baru dalam bentuk obligasi, pinjaman, atau saham preferen. Setelah beberapa waktu, perusahaan menginvestasikan uang tunai ini dalam aset yang akan menghasilkan pengembalian lebih tinggi daripada bunga utang baru.

Istilah "perdagangan ekuitas" juga mengacu pada leverage keuangan. Jika proses ini membantu bisnis menghasilkan lebih banyak keuntungan, maka hanya sistem ini yang akan dianggap sukses. Seiring kemajuan kami, itu akan meningkatkan laba atas investasi pemegang saham. Bisnis umumnya meningkatkan pendapatan per saham mereka saat mereka berdagang dengan ekuitas.

Ungkapan "perdagangan ekuitas" diciptakan karena perusahaan menerima jumlah pinjaman dari krediturnya berdasarkan kekuatan ekuitasnya. Bisnis biasanya meminjam uang dengan persyaratan yang menguntungkan dengan memanfaatkan ekuitas mereka. Perdagangan dengan ekuitas tipis terjadi ketika jumlah yang dipinjam signifikan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Ketika jumlah yang dipinjam kecil, bisnisnya "berdagang dengan ekuitas yang tebal".

Apa peran utama trading pada ekuitas?

Titik fokus utama korporasi yang menggunakan konsep trading on equity adalah mengamankan pendanaan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham perusahaan. Ini dilakukan dengan menginvestasikan uang yang diperoleh melalui penerbitan modal utang dalam sumber daya segar, peluang, dan teknik produksi. Korporasi melakukan ini dengan harapan bahwa keuntungan yang diterimanya akan lebih besar daripada biaya yang diinvestasikan dalam mengeluarkan modal pinjaman. Seperti yang telah kita bahas, tujuan utama dari apa itu perdagangan ekuitas? Ada tujuan lain juga yang perlu didiskusikan. Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang semuanya:

• Ini memastikan bahwa hutang harus menjadi sumber pendanaan utama di mana kepemilikan saham dan kekuatan pengambilan keputusan yang nyata tetap ada pada orang tersebut.

• Melalui pengendalian utang, perusahaan tetap dengan pemiliknya. Namun di sisi lain, memperoleh akses pendanaan melalui ekuitas melemahkan kepemilikan perusahaan.

• Ini melayani tujuan meningkatkan daya jual perusahaan dengan memanfaatkan pendanaan utang daripada ekuitas.

• Bisnis atau perusahaan dapat memilih sumber utang daripada ekuitas untuk menaikkan harga pasar perusahaan.

• Ini adalah mekanisme yang mendukung bisnis yang volume penjualan dan keuntungannya lebih stabil dan cukup pasti.

• Ini membantu keamanan jangka panjang bisnis karena ada sedikit dilusi dan direktur pelaksana perusahaan tetap berada di tangan hanya beberapa orang. Alhasil, keputusan cepat bisa diambil.

• Perdagangan ekuitas mungkin jatuh di bawah salah satu dari dua kategori berikut: perdagangan ekuitas tipis atau ekuitas tebal, tergantung pada utang korporasi dan struktur modal ekuitas. Mari kita periksa keduanya secara lebih rinci.

Apa Berbagai Jenis Perdagangan Ekuitas yang Digunakan Perusahaan?

Leverage keuangan adalah nama lain untuk perdagangan ekuitas. Kata-kata ini menunjukkan bahwa entitas perusahaan menggunakan posisi keuangannya untuk mendapatkan pinjaman dan meningkatkan pendapatan pemegang saham. Dengan kata lain, nama strategi berasal dari korporasi yang menggunakan kekuatan ekuitasnya untuk mendapatkan utang dari kreditur. Kita tahu dengan mengetahui apa itu perdagangan Ekuitas? Menurut pemahaman itu, selanjutnya ada dua jenis perdagangan ekuitas.

Berdagang dengan ekuitas tipis

Perusahaan ini diperdagangkan dengan ekuitas tipis. Jika ekuitas perusahaan mana pun lebih rendah dari modal utangnya, Misalnya, jika modal ekuitas perusahaan adalah Rs 400 crore dan modal utangnya hanya Rs 100 crore, maka entitas tersebut diketahui berdagang dengan "ekuitas tebal".

Berdagang dengan ekuitas yang tebal

Perusahaan diketahui melakukan perdagangan dalam ekuitas yang tebal jika modal ekuitasnya jauh lebih tinggi daripada modal hutangnya. Misalnya, jika total modal ekuitas suatu entitas adalah Rs 400 crore dan total modal utangnya hanya Rs 100 crore, maka entitas tersebut diketahui berdagang dengan ekuitas tebal.

Keuntungan Trading di Ekuitas

Uang yang dikumpulkan bisnis dengan mengeluarkan hutang digunakan untuk mendanai upaya baru dan membeli aset dengan harapan menghasilkan keuntungan. Bersamaan dengan ini, perusahaan yang dapat berdagang dengan ekuitas biasanya memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan sumber keuangan alternatif. Penasaran ingin tahu seperti apa mereka? Berikut adalah ikhtisar singkat dari beberapa dari mereka.

Ini adalah potensi untuk meningkatkan pendapatan Anda

Sebuah bisnis dapat memperluas kapasitasnya untuk menghasilkan pendapatan dengan memperoleh akses ke modal melalui perdagangan saham. Sebuah organisasi yang memperdagangkan ekuitas biasanya melakukan ini dengan berinvestasi di pasar dan sumber daya baru, yang dapat meningkatkan pengembalian yang dihasilkannya.

Beberapa Manfaat pajak

Fakta penting adalah bahwa biaya bunga pada instrumen utang yang diterbitkan dapat dikurangkan dari pajak adalah keuntungan signifikan lainnya yang dapat dinikmati oleh perusahaan yang berdagang ekuitas. Artinya, kewajiban perseroan untuk membayar bunga atas instrumen utang tersebut meningkat. Hal ini memungkinkan bisnis untuk membayar lebih sedikit pajak kepada pemerintah, yang selanjutnya menghasilkan penghematan yang signifikan. Mengetahui apa itu perdagangan ekuitas? Ini akan berfungsi dalam beberapa manfaat pajak

Meningkatkan kesehatan perusahaan

Ini meningkatkan kesehatan perusahaan, yang selanjutnya mengamankan operasi yang baik, kepemilikan dan saham juga tetap utuh. Itu karena pengenceran saham tidak terjadi dan kekuasaan riil tetap berada di tangan pemilik setiap saat. Selain itu, nilai per saham dari modal pasar juga cenderung meningkat di bawah sistem ini.

Mempertahankan Otoritas Penanganan Bisnis

Kekuatan dominan utama tetap ada pada pemilik bisnis ketika mereka memutuskan untuk mengambil alih pemilik bisnis; jika jumlah modal usaha berkurang, maka dikeluarkan untuk kelompok kecil. Kekuasaan pemungutan suara terpusat di tangan beberapa orang, tetapi kendali atas bisnis tetap berada di tangan pemilik bisnis utama.

Mengontrol aspek keuangan

Perusahaan dapat memperoleh kendali atas kebijakan keuangan penuhnya bahkan dengan investasi modal yang sangat rendah dengan memperdagangkan ekuitas. Ini memastikan kelancaran semua aspek keuangan bisnis.

Keuntungan dari konversi mata uang

Fluktuasi mata uang juga menguntungkan bagi investor karena mendiversifikasi portofolio mereka dengan perdagangan luar negeri. Misalnya, Anda dapat mengekspor lebih banyak ketika dolar AS melemah karena pelanggan asing akan mendapat keuntungan dari nilai tukar mata uang yang menguntungkan. itu sebabnya disarankan untuk berinvestasi di bursa saham AS untuk mendapatkan keuntungan mata uang.

Dampak positif pada Opsi Saham

Berdagang dengan ekuitas memengaruhi opsi saham dengan menaikkan biaya yang diakui karena dapat menyebabkan pendapatan yang tidak seimbang. Pemegang opsi adalah orang yang paling mungkin menguangkan opsi mereka saat pendapatan tumbuh. Kemungkinan pemegang memperoleh pengembalian yang lebih besar lebih tinggi karena pendapatannya tidak tetap. Oleh karena itu, kemungkinan besar manajer daripada pemilik akan memilih untuk mengadopsi opsi ini.

Kerugian Perdagangan Ekuitas

Sementara itu, manfaat trading dengan ekuitas Anda tidak bisa diabaikan; sistem ini juga memiliki kelemahan pada waktu yang sama. Mempelajari apa itu perdagangan ekuitas? Ini akan menyelamatkan Anda dari risiko yang signifikan. Mari kita lihat masing-masing satu per satu dalam daftar di bawah ini.

Kehilangan modal yang signifikan

Korporasi pada akhirnya akan mulai kehilangan uang jika, setelah menggunakan dana yang diperoleh dari perdagangan ekuitas, ia tidak dapat memberikan pengembalian yang cukup untuk melebihi biaya modal hutang.

Beban Finansial Lebih Besar

Jika suku bunga meningkat pada suatu saat sebelum bisnis melunasi hutang yang dipinjamnya secara penuh, hal itu dapat mengakibatkan beban yang meningkat karena harus membayar lebih banyak bunga. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi usaha tersebut.

Kapitalisasi berlebihan

Perdagangan ekuitas didukung oleh utang, tetapi hal ini terjadi hanya sampai titik tertentu karena, seiring waktu, korporasi akan menjadi terlalu dikapitalisasi karena tingginya biaya pengeluaran yang disebabkan oleh suku bunga yang tidak ditentukan.

Efek Merugikan Nilai Pasar

Kemampuan perusahaan untuk menerima pinjaman berkurang, dan penurunan pembayaran dividen menyebabkan nilai pasar saham perusahaan mulai turun. Ini semakin meningkatkan beban keuangan pada bisnis.

Intervensi oleh Pemberi Pinjaman

Seiring dengan faktor ekonomi lainnya, penerapan kebijakan "Trading on Equity" meningkatkan pengaruh dan intervensi pemberi pinjaman. Dalam skenario seperti itu, setiap kali bisnis membutuhkan lebih banyak modal, ia mengalami kesulitan karena setiap rencana untuk meningkatkan modal harus disetujui oleh pemberi pinjaman.

Meningkatnya kesulitan dalam menghasilkan modal tambahan

Korporasi Keuangan, Bank Pembangunan Industri, dan organisasi keuangan khusus lainnya bahkan dapat membatasi jumlah maksimum pinjaman yang dapat diterima perusahaan, serta menghentikan penerbitan surat hutang dan pinjaman hipotek lebih lanjut jika mereka bertanggung jawab atas operasi perusahaan.

Pinjaman ini didirikan pada tingkat bunga yang tinggi.

Karena setiap pinjaman baru meningkatkan risiko, suku bunga atas jumlah pinjaman secara bertahap naik pada tingkat yang lebih tinggi karena semakin banyak kemunduran meningkatkan risiko. Oleh karena itu, investor yang mengambil risiko tinggi menginginkan imbalan, dan akibatnya perusahaan harus mengurangi dividen kepada pemegang saham.

Kemunduran hukum dan kontrak

Seringkali, perdagangan ekuitas bisa menguntungkan, sehingga harus menjadi pilihan terbaik di pasar. Namun, hambatannya adalah prinsip menyeluruh di tangan persyaratan dan persyaratan keuangan sementara itu memiliki sifat progresif di dunia untuk membuat hal-hal yang paling lembut di dunia negara-negara yang melelahkan. Namun menurut kontrak,

Kesulitan dalam menghasilkan modal tambahan.

Korporasi Keuangan, Bank Pembangunan Industri, dan organisasi keuangan khusus lainnya bahkan dapat membatasi jumlah maksimum pinjaman yang dapat diterima perusahaan, serta menghentikan penerbitan surat hutang dan pinjaman hipotek lebih lanjut jika mereka bertanggung jawab atas operasi perusahaan.

Kapan Anda Mempertimbangkan Perdagangan Ekuitas untuk Menjadi Sukses?

Trading pada ekuitas dapat disebut sukses ketika mencapai keuntungan berikut. Pertama, mungkin mengikuti entitas untuk mendapatkan sejumlah besar aset, terutama jika sejumlah besar utang membiayai organisasi. Kedua, biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak di banyak yurisdiksi pajak, yang dapat mengurangi biaya bersih peminjam. Beberapa syarat dan ketentuan yang banyak harus dipertimbangkan sepenuhnya di mata yang melihatnya untuk memastikan bahwa semuanya

FAQ

Mengapa perusahaan terlibat dalam perdagangan strategi ekuitas?

Alasan terpenting perusahaan perlu memilih strategi ini adalah untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi pemegang saham mereka dengan meningkatkan pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan.

Apa yang terjadi jika suku bunga naik di tengah jadwal pembayaran utang perusahaan?

Jika suku bunga tinggi, perusahaan harus memaksa untuk melakukan pembayaran bunga yang lebih tinggi kepada debiturnya, yang berpotensi mengurangi pengembalian keseluruhannya.

Apa risiko utama yang terkait dengan perdagangan ekuitas?

Risiko utama atau kesulitan utama yang harus dialami oleh perusahaan yang berdagang ekuitas adalah pengembalian yang dihasilkan oleh modal utang. Tidaklah cukup untuk menutup semua biaya penggalangan dana dengan modal hutang.

Apa saja jenis perdagangan ekuitas yang cenderung diikuti oleh perusahaan?

Berdagang dengan ekuitas tipis dan berdagang dengan ekuitas tebal adalah dua jenis strategi berbeda yang cenderung digunakan perusahaan.

Mengapa perusahaan memasukkan perdagangan dalam strategi ekuitas mereka?

Alasan utama keputusan perusahaan untuk menjalankan strategi ini adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham melalui pengembalian pendapatan yang dihasilkan.

Apakah perdagangan ekuitas lebih baik daripada saham?

Ekuitas menggabungkan saham, saham, dan modal kepemilikan lainnya. Hal ini dimungkinkan ketika saham perusahaan hanya mencakup modal saham ekuitas dan modal saham preferensi. Pada saat yang sama, investasi ekuitas umumnya lebih berisiko karena orang tersebut memegang kepemilikan dalam entitas, yang akan membuat mereka tetap terbuka terhadap semua risiko yang mungkin dihadapi entitas.

Bisakah Anda menjadi kaya dari pasar ekuitas?

Meskipun ini tidak mudah untuk dicapai, itu bukan tidak mungkin. Ada banyak kejadian di dunia modern kita di mana investor menjadi kaya melalui investasi mereka di pasar saham.

Bagaimana pedagang ekuitas menciptakan kekayaan?

Secara riil, pasar ekuitas dan pasar saham identik satu sama lain. Kedua istilah ini mengacu pada pembelian dan penjualan saham kepemilikan di perusahaan publik melalui bursa efek dan pasar over-the-counter di AS dan seluruh dunia.

Kesimpulan

Teknologi telah maju secara dramatis selama abad terakhir. Jika Anda Google, Anda dapat dengan cepat menemukan semua informasi. Masuk akal bahwa seorang pemula hanya akan terbiasa dengan beberapa kata dan keadaan khusus yang terkandung dalam perdagangan ekuitas? Banyak orang tanpa pengalaman datang untuk menginvestasikan uang mereka, dan pada akhir tahun, mereka menderita kerugian yang signifikan. Tidak ada yang mau kehilangan uang hasil jerih payah mereka. Oleh karena itu, artikel tersebut di atas akan sangat membantu Anda, karena kami telah memberikan semua perincian yang diperlukan agar Anda dapat membentuk opini sebelum mengambil keputusan.

Intinya adalah kita mungkin menganggap perdagangan ekuitas sebagai semacam kompromi. Sebuah bisnis meminjam uang dari ekuitasnya untuk membeli aset baru, yang kemudian digunakannya untuk melunasi utangnya. Mengetahui segalanya, yang perlu diketahui tentang perdagangan ekuitas akan memudahkan Anda menemukan bisnis yang menggunakan taktik ini. Pastikan untuk menyelidiki dengan benar organisasi yang menggunakan metode ini saat mempertimbangkan perusahaan untuk berinvestasi untuk memahami apakah bisnis tersebut benar-benar berhasil.

Setelah membaca artikel ini, apakah Anda merasa terinspirasi untuk mulai berinvestasi di pasar saham? Jika demikian, buka situs web untuk segera membuka akun Demat dan perdagangan. Selain tanpa kertas, membuat akun adalah proses yang cukup mudah.