Apakah perdagangan atas ekuiti?

Berdagang atas ekuiti adalah salah satu daripada banyak kaedah yang sering digunakan oleh perniagaan untuk mendapatkan modal bagi pertumbuhan dan pengembangan. Istilah "berdagang atas ekuiti" merujuk kepada penggunaan modal yang dipinjam termasuk debentur, saham keutamaan dan lain-lain, untuk mendapatkan dana bagi menjalankan operasi perniagaan harian mereka. Dagangan atas ekuiti berlaku apabila individu atau organisasi menggabungkan modal yang dimiliki dengan modal pinjaman dalam perjalanan perniagaan biasa. Dagangan atas ekuiti, kemudian, merujuk kepada strategi yang digunakan untuk cuba meningkatkan pulangan ke atas wang ekuiti yang diperoleh melalui sekuriti kos tetap.

Apakah perdagangan atas ekuiti? Ia mempunyai kesan yang besar kepada perniagaan anda. Anda akan berada pada kedudukan yang lebih baik untuk menilai keadaan kewangan syarikat dan potensi untuk pertumbuhan masa depan. Walau bagaimanapun, dalam erti kata yang lebih luas, perdagangan ke atas ekuiti ialah apabila pengurus atau pengarah mana-mana syarikat bergantung pada hutang, debentur atau terbitan saham keutamaan untuk memenuhi keperluan kewangan syarikat, bertujuan untuk memperoleh wang sebanyak mungkin daripada saham ekuiti mereka. milik sendiri.

Oleh itu, mari kita mulakan dengan mengkaji apa itu secara khusus.

Apakah perdagangan atas ekuiti ?

Dagangan atas ekuiti ditakrifkan sebagai proses kewangan di mana hutang menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham syarikat. Ia wujud pada asasnya pada masa perniagaan mengambil hutang baharu dalam bentuk bon, pinjaman atau saham pilihan. Selepas beberapa lama, firma melabur tunai ini dalam aset yang akan menjana pulangan lebih tinggi daripada faedah ke atas hutang baru.

Istilah "berdagang atas ekuiti" juga merujuk kepada leverage kewangan. Jika proses ini membantu perniagaan dalam menjana lebih banyak keuntungan, maka hanya sistem ini akan dilihat sebagai berjaya. Semasa kami maju, itu akan meningkatkan pulangan pelaburan pemegang saham. Perniagaan biasanya meningkatkan pendapatan sesaham mereka apabila mereka berdagang atas ekuiti.

Frasa "berdagang atas ekuiti" dicipta kerana syarikat menerima jumlah pinjamannya daripada pemiutangnya berdasarkan kekuatan ekuitinya. Perniagaan biasanya meminjam wang pada terma yang menguntungkan dengan menggunakan ekuiti mereka. Dagangan pada ekuiti nipis berlaku apabila jumlah yang dipinjam adalah ketara berbanding dengan ekuiti syarikat. Apabila jumlah yang dipinjam adalah kecil, perniagaan itu "berdagang dengan ekuiti yang tebal."

Apakah peranan utama perdagangan ke atas ekuiti?

Titik fokus utama sebuah syarikat yang menggunakan konsep perdagangan atas ekuiti adalah untuk mendapatkan pembiayaan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham syarikat. Ia dilakukan dengan melaburkan wang yang diperoleh melalui pengeluaran modal hutang dalam sumber baru, peluang, dan teknik pengeluaran. Perbadanan melakukan ini dengan jangkaan bahawa keuntungan yang diterimanya akan melebihi kos yang dilaburkannya dalam mengeluarkan modal yang dipinjam. Seperti yang telah kita bincangkan tujuan utama apakah itu berdagang atas ekuiti? Ada matlamat lain juga yang perlu dibincangkan. Berikut ialah gambaran ringkas tentang segala-galanya:

• Ia memastikan bahawa hutang harus menjadi sumber pembiayaan utama yang melaluinya pemilikan saham dan kuasa membuat keputusan sebenar kekal dengan orang itu.

• Melalui kawalan hutang, syarikat kekal bersama pemiliknya. Tetapi sebaliknya, memperoleh akses kepada pembiayaan melalui ekuiti mencairkan pemilikan syarikat.

• Ia memenuhi tujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran syarikat dengan menggunakan pembiayaan hutang dan bukannya ekuiti.

• Perniagaan atau firma boleh memilih sumber hutang berbanding ekuiti untuk menaikkan harga pasaran syarikat.

• Ia adalah mekanisme sokongan untuk perniagaan yang volum jualan dan keuntungannya lebih stabil dan agak pasti.

• Ia membantu dalam keselamatan jangka panjang perniagaan kerana terdapat kurang pencairan dan jawatan pengarah urusan syarikat kekal di tangan beberapa orang sahaja. Akibatnya, keputusan pantas boleh dibuat.

• Dagangan pada ekuiti mungkin termasuk di bawah salah satu daripada dua kategori berikut: berdagang pada ekuiti nipis atau ekuiti tebal, bergantung pada hutang syarikat dan struktur modal ekuiti. Mari kita periksa kedua-duanya dengan lebih terperinci.

Apakah Pelbagai Jenis Dagangan Ekuiti Yang Digunakan oleh Syarikat?

Leveraj kewangan adalah nama lain untuk perdagangan ekuiti. Kata-kata ini menunjukkan bahawa entiti korporat menggunakan kedudukan kewangannya untuk mendapatkan pinjaman dan meningkatkan pendapatan pemegang saham. Dalam erti kata lain, nama strategi itu berasal daripada sebuah syarikat yang menggunakan kekuatan ekuitinya untuk mendapatkan hutang daripada pemiutang. Kita tahu dengan mengetahui apa itu berdagang pada Ekuiti? Mengikut pemahaman itu, selanjutnya terdapat dua jenis perdagangan atas ekuiti.

Berdagang pada ekuiti tipis

Syarikat itu berdagang pada ekuiti tipis. Jika ekuiti mana-mana firma lebih rendah daripada modal hutangnya, Contohnya, jika modal ekuiti syarikat ialah Rs 400 crore dan modal hutangnya hanya Rs 100 crore, maka entiti itu diketahui berdagang pada "ekuiti tebal."

Berdagang atas ekuiti tebal

Syarikat itu diketahui berdagang dalam ekuiti tebal jika modal ekuitinya jauh lebih tinggi daripada modal hutangnya. Sebagai contoh, jika jumlah modal ekuiti entiti ialah Rs 400 crore dan jumlah modal hutangnya hanyalah Rs 100 crore, maka entiti itu diketahui berdagang pada ekuiti tebal.

Kelebihan Dagangan pada Ekuiti

Wang yang dikumpul oleh perniagaan dengan mengeluarkan hutang digunakan untuk membiayai usaha baharu dan membeli aset dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Seiring dengan ini, syarikat yang boleh berdagang atas ekuiti biasanya mempunyai beberapa faedah berbanding sumber kewangan alternatif. Adakah anda ingin tahu apa itu? Berikut adalah gambaran ringkas tentang beberapa daripada mereka.

Ia berpotensi untuk meningkatkan hasil anda

Sebuah perniagaan boleh mengembangkan kapasitinya untuk menghasilkan pendapatan dengan memperoleh akses kepada modal melalui perdagangan saham. Organisasi yang berdagang atas ekuiti biasanya melakukan ini dengan melabur dalam pasaran dan sumber baharu, yang boleh meningkatkan pulangan yang dihasilkannya.

Beberapa Manfaat cukai

Fakta penting ialah perbelanjaan faedah ke atas instrumen hutang yang diterbitkan boleh ditolak cukai merupakan satu lagi kelebihan penting yang boleh dinikmati oleh syarikat yang berdagang atas ekuiti. Ini bermakna kewajipan syarikat untuk membayar faedah ke atas instrumen hutang telah meningkat. Ini membolehkan perniagaan membayar cukai yang lebih sedikit kepada kerajaan, yang seterusnya menghasilkan penjimatan yang ketara. Mengetahui apa itu berdagang atas ekuiti? Ia akan berfungsi dalam beberapa faedah cukai

Meningkatkan kesejahteraan syarikat

Ia meningkatkan kesejahteraan syarikat, yang seterusnya menjamin operasi yang baik, pemilikan dan sahamnya juga kekal utuh. Ini kerana pencairan stok tidak berlaku dan kuasa sebenar kekal di tangan pemilik pada setiap masa. Tambahan pula, nilai sesaham modal pasaran juga cenderung meningkat di bawah sistem ini.

Mengekalkan Kuasa dalam Pengendalian Perniagaan

Kuasa mendominasi utama kekal pada pemilik perniagaan apabila mereka memutuskan untuk mengawal pemilik perniagaan; jika kuantiti modal perniagaan dikurangkan, maka ia dikeluarkan kepada kumpulan kecil. Kuasa mengundi terpusat di tangan beberapa orang, tetapi kawalan ke atas perniagaan kekal di tangan pemilik perniagaan utama.

Mengawal aspek kewangan

Syarikat mungkin mendapat kawalan ke atas dasar kewangan penuhnya walaupun dengan pelaburan modal yang sangat rendah dengan berdagang pada ekuiti. Ia memastikan kelancaran semua aspek kewangan perniagaan.

Mendapat daripada penukaran mata wang

Turun naik mata wang juga menguntungkan pelabur kerana ia mempelbagaikan portfolio mereka dengan dagangan asing. Sebagai contoh, anda boleh mengeksport lebih banyak apabila dolar AS lebih lemah kerana pelanggan asing akan mendapat keuntungan daripada kadar pertukaran mata wang yang menggalakkan. itulah sebabnya adalah disyorkan untuk melabur dalam bursa saham AS untuk mendapatkan faedah mata wang.

Kesan positif ke atas Opsyen Saham

Berdagang dengan ekuiti mempengaruhi pilihan saham dengan menaikkan kos yang diiktiraf kerana ia mungkin membawa kepada pendapatan yang tidak sama rata. Pemegang opsyen ialah mereka yang berkemungkinan besar untuk tunai dalam pilihan mereka apabila pendapatan meningkat. Kemungkinan pemegang memperoleh pulangan yang lebih besar adalah lebih tinggi kerana pendapatan tidak tetap. Oleh itu, kemungkinan besar pengurus daripada pemilik akan memilih untuk menggunakan pilihan ini.

Kelemahan Ekuiti Perdagangan

Sementara itu, faedah berdagang dengan ekuiti anda tidak boleh diabaikan; sistem ini juga mempunyai kelemahan pada masa yang sama. Mempelajari apa itu berdagang atas ekuiti? Ia akan menyelamatkan anda daripada risiko yang ketara. Mari lihat setiap satu daripada mereka secara individu dalam senarai di bawah.

Kehilangan modal yang ketara

Sebuah syarikat akhirnya akan mula kehilangan wang jika, selepas ia menggunakan dana yang diperoleh daripada perdagangan ekuiti, ia tidak dapat memberikan pulangan yang mencukupi untuk mengatasi kos modal hutang.

Beban Kewangan Lebih Besar

Jika kadar faedah meningkat pada bila-bila masa sebelum perniagaan melunaskan hutang yang dipinjam sepenuhnya, ia mungkin menyebabkan beban meningkat kerana perlu membayar lebih banyak faedah. Ini akhirnya boleh mengakibatkan kerugian bagi perniagaan.

Permodalan berlebihan

Dagangan pada ekuiti disokong oleh hutang, tetapi ini berlaku hanya sehingga satu tahap kerana, dari masa ke masa, perbadanan akan menjadi lebih modal kerana kos perbelanjaan yang tinggi yang disebabkan oleh kadar faedah yang tidak ditentukan.

Kesan Merugikan nilai pasaran

Keupayaan syarikat untuk menerima pinjaman berkurangan, dan penurunan dalam pembayaran dividen menyebabkan nilai pasaran saham syarikat mula jatuh. Ia meningkatkan lagi beban kewangan perniagaan.

Intervensi oleh Pemberi Pinjaman

Bersama-sama dengan faktor ekonomi lain, menerima pakai dasar "Perdagangan pada Ekuiti" meningkatkan pengaruh dan campur tangan penyedia pinjaman. Dalam senario sedemikian, setiap kali perniagaan memerlukan lebih banyak modal, ia menghadapi masalah kerana setiap rancangan untuk mendapatkan modal perlu diluluskan oleh penyedia pinjaman.

Peningkatan kesukaran dalam menjana modal tambahan

Perbadanan Kewangan, Bank Pembangunan Perindustrian dan organisasi kewangan khusus lain mungkin mengehadkan jumlah maksimum pinjaman yang boleh diterima oleh syarikat, serta menghentikan pengeluaran debentur dan pinjaman gadai janji selanjutnya jika mereka bertanggungjawab ke atas operasi syarikat.

Pinjaman dibuat pada kadar faedah yang tinggi.

Apabila setiap pinjaman baharu meningkatkan risiko, kadar faedah ke atas jumlah pinjaman secara beransur-ansur meningkat pada kadar yang lebih tinggi apabila semakin banyak halangan meningkatkan risiko. Oleh itu, pelabur yang mengambil risiko tinggi mahukan ganjaran, dan akibatnya, syarikat terpaksa mengurangkan dividen kepada pemegang saham.

Kemunduran undang-undang dan kontrak

Selalunya, perdagangan pada ekuiti boleh memberi manfaat, jadi ia harus menjadi pilihan terbaik dalam pasaran. Walau bagaimanapun, halangan adalah prinsip menyeluruh dalam tangan terma dan terma kewangan dalam pada itu untuk mempunyai sifat progresif di dunia untuk menjadikan perkara paling lembut di dunia negara yang memenatkan syarat. Tetapi mengikut kontrak,

Kesukaran menjana modal tambahan.

Perbadanan Kewangan, Bank Pembangunan Perindustrian dan organisasi kewangan khusus lain mungkin mengehadkan jumlah maksimum pinjaman yang boleh diterima oleh syarikat, serta menghentikan pengeluaran debentur dan pinjaman gadai janji selanjutnya jika mereka bertanggungjawab ke atas operasi syarikat.

Bilakah Anda Pertimbangkan Berdagang pada Ekuiti Menjadi Kejayaan?

Berdagang atas ekuiti boleh dipanggil kejayaan apabila ia mencapai kelebihan berikut. Pertama, ia mungkin mengikut entiti untuk memperoleh sejumlah besar aset, terutamanya jika sejumlah besar hutang membiayai organisasi. Kedua, perbelanjaan faedah boleh ditolak cukai dalam banyak bidang kuasa cukai, yang mungkin mengurangkan kos bersih peminjam. Beberapa terma dan syarat mesti dipertimbangkan sepenuhnya di mata penonton untuk memastikan bahawa semua

Soalan Lazim

Mengapa syarikat melibatkan diri dalam perdagangan strategi ekuiti?

Sebab paling penting syarikat perlu memilih strategi ini adalah untuk menjana lebih banyak kekayaan untuk pemegang saham mereka dengan meningkatkan pulangan yang disebabkan oleh syarikat.

Apakah yang berlaku jika kadar faedah meningkat di tengah-tengah jadual pembayaran hutang untuk syarikat?

Jika kadar faedah tinggi, syarikat terpaksa membuat pembayaran faedah yang lebih tinggi kepada penghutangnya, yang berpotensi mengurangkan pulangan keseluruhannya.

Apakah risiko utama yang terlibat dengan perdagangan ke atas ekuiti?

Risiko utama atau kesukaran utama yang perlu dilalui oleh syarikat berdagang atas ekuiti ialah pulangan dijana oleh modal hutang. Ia tidak mencukupi untuk menampung semua kos menaikkan dengan modal hutang.

Apakah jenis perdagangan ekuiti yang berbeza yang cenderung diikuti oleh syarikat?

Berdagang pada ekuiti tipis dan perdagangan pada ekuiti tebal adalah dua jenis strategi berbeza yang cenderung digunakan oleh syarikat.

Mengapa syarikat memasukkan perdagangan dalam strategi ekuiti mereka?

Sebab utama keputusan syarikat untuk meneruskan strategi ini adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham melalui pulangan ke atas pendapatan yang dijana.

Adakah dagangan atas ekuiti lebih baik daripada saham?

Ekuiti menggabungkan saham, saham dan modal pemilikan lain. Ia adalah mungkin apabila saham syarikat termasuk hanya modal saham ekuiti dan modal saham keutamaan. Pada masa yang sama, pelaburan ekuiti secara amnya lebih berisiko kerana orang tersebut memegang kepentingan pemilikan dalam entiti, yang akan memastikan mereka terbuka kepada semua risiko yang mungkin dihadapi oleh entiti.

Bolehkah anda menjadi kaya dari pasaran ekuiti?

Walaupun ini tidak mudah untuk dicapai, ia tidak mustahil. Terdapat banyak kejadian dalam dunia moden kita di mana pelabur menjadi kaya melalui pelaburan mereka dalam pasaran saham.

Bagaimanakah peniaga ekuiti mencipta kekayaan?

Dari segi sebenar, pasaran ekuiti dan pasaran saham adalah sinonim antara satu sama lain. Kedua-dua istilah ini merujuk kepada pembelian dan penjualan saham pemilikan dalam syarikat awam melalui bursa saham dan pasaran over-the-counter di AS dan seluruh dunia.

Kesimpulan

Teknologi telah berkembang pesat sejak abad yang lalu. Jika anda Google, anda boleh mencari semua maklumat dengan cepat. Adalah masuk akal bahawa seorang pemula hanya akan biasa dengan beberapa perkataan dan keadaan khusus yang diperlukan dalam perdagangan ekuiti? Ramai orang yang tiada pengalaman datang untuk melabur wang mereka, dan menjelang akhir tahun, mereka telah mengalami kerugian yang besar. Tiada siapa yang mahu kehilangan wang titik peluh mereka. Akibatnya, artikel yang disebutkan di atas akan membantu anda, kerana kami telah menyediakan semua butiran yang diperlukan supaya anda boleh membuat pendapat sebelum membuat keputusan.

Intinya ialah kita mungkin memikirkan perdagangan pada ekuiti sebagai sejenis kompromi. Perniagaan meminjam wang daripada ekuitinya untuk membeli aset baharu, yang kemudiannya digunakan untuk membayar hutangnya. Mengetahui segala-galanya, ada perkara yang perlu diketahui tentang perdagangan pada ekuiti seharusnya memudahkan anda untuk melihat perniagaan yang menggunakan taktik ini. Pastikan anda menyiasat dengan betul organisasi yang menggunakan kaedah ini apabila mempertimbangkan firma untuk melabur untuk memahami sama ada perniagaan itu benar-benar berjaya.

Selepas membaca artikel ini, adakah anda berasa terinspirasi untuk mula melabur dalam pasaran saham? Jika ya, pergi ke laman web untuk membuka akaun Demat dan perdagangan dengan segera. Selain tanpa kertas, membuat akaun adalah proses yang agak mudah.