Làm thế nào để vay một cổ phiếu và kiếm tiền?

Khi các nhà đầu tư mượn cổ phiếu của họ từ một nhà môi giới, họ có thể kiếm thêm tiền theo thời gian. Việc đi vay cổ phiếu hoặc các hàng hóa khác như sàn giao dịch chứng khoán trong một công ty môi giới có thể mang lại rất nhiều tiền cho các nhà đầu tư mà không cần làm gì cả.

Giới thiệu

" Mua thấp và bán cao " là nguyên tắc cơ bản đằng sau đầu tư dài hạn. Chiến lược này chủ yếu là chiếm lĩnh thị trường. Cho dù bạn là nhà đầu tư hay thương nhân, mục tiêu của bạn là thu được lợi nhuận từ việc giá cổ phiếu tăng. Mặt khác, bạn cũng có thể thu lợi khi giá cổ phiếu giảm bằng cách bán cao và mua (ngược) xuống thấp hơn, được gọi là bán khống. Hoạt động này liên quan đến việc mượn cổ phiếu để mua lại sau này nhằm giữ lại bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa giá bán và giá mua làm lợi nhuận. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước tiên cần phải có người sẵn sàng cho những cổ phiếu đó vay khi họ đang vay - một điều không dễ dàng đối với những người mới bắt đầu muốn có kinh nghiệm giao dịch ngắn hạn của riêng mình! Bây giờ chúng ta hãy dành một chút thời gian, sau đó xem xét cách vay một cổ phiếu . Thông thường, khi đầu tư vào cổ phiếu trực tuyến thông qua các trang web thương mại điện tử như Amazon hoặc eBay, chúng tôi hy vọng rằng thời điểm thuận lợi sẽ mang lại lợi nhuận được cải thiện cho danh mục đầu tư cổ phần của công ty chúng tôi, nhưng có một lớp nhà đầu tư khác được gọi là những kẻ bán khống làm việc chống lại chúng tôi thay vào đó, lợi nhuận đến từ những thời điểm tồi tệ; họ tìm kiếm trực tuyến để tìm kiếm cụ thể các công ty đang gặp khó khăn mà cổ phiếu của họ có thể bị định giá thấp do hoạt động kém hơn là được định giá tương xứng với tiềm năng thu nhập, vì vậy hai nhóm nhà đầu tư này tự tìm đến.

"Vay" là gì?

Khi bạn bán khống một cổ phiếu , bạn đang vay cổ phiếu của một công ty mà người bán chưa có khả năng trả lại. So sánh điều này với một tình huống hàng ngày, nơi ai đó có thể hỏi bạn bè của họ chiếc điện thoại của anh ấy để kiếm một số tiền nếu anh ta dự đoán nó sẽ đáng giá hơn trong tương lai gần. Ví dụ, nếu iPhone được bán với giá 1000 đô la và một người tin rằng chúng sẽ trị giá 800 đô la vào tuần tới, thì anh ta hỏi người bạn của mình, người đã đồng ý cho anh ta mượn iPhone (không tính lãi), miễn là anh ta trả lại khoản vay với lãi suất khi giá trị của nó giảm xuống trong vòng một tuần. Anh ta bán với giá thị trường hiện tại và mua lại một chiếc iPhone khác sau đó. Khi đến thời điểm nhưng chỉ phải trả ít hơn vì iPhone của Apple đã giảm 50% sau 7 ngày hoặc 8 ngày, chúng tôi sản xuất 500 đô la cộng với giá iPhone là 200 đô la, tương đương với 700 đô la trong khi ban đầu là 1000 đô la.

Bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình và muốn nhận một vị trí ngắn hạn. Những người sắp chết thường sẽ làm giảm giá cổ phiếu, vì vậy bạn hãy nói chuyện với người môi giới của mình về việc vay cổ phiếu. Bạn không biết những cổ phiếu đó đến từ đâu hay chúng thuộc về ai, nhưng điều đó không quan trọng - miễn là ai đó cho chúng mượn là được. Người đó có thể là một nhà giao dịch khác trong tài khoản ký quỹ của họ; nó thậm chí có thể đến từ một nhà kho thuộc công ty môi giới! Hãy nhớ rằng một khi bạn đặt lệnh vay cổ phiếu, luôn có rủi ro liên quan đến việc cho vay chúng: trong khi điều này có lợi cho một nhà đầu tư (bạn), nó cũng có thể ảnh hưởng đến một nhà đầu tư khác đơn giản là do cách thị trường hoạt động. Trước khi đặt bất kỳ lệnh nào, các khóa học giao dịch trực tuyến trước tiên sẽ giúp bạn hiểu cách hoạt động của các khoản vay chứng khoán !

Cơ chế bán khống

Một số nền tảng giao dịch cung cấp một nút hoặc tab riêng biệt có nhãn "Ngắn hạn", "Bán khống" hoặc "Ngắn hạn để mở" cho phép các nhà giao dịch bắt đầu một lệnh bán khống. Khi bạn bắt đầu đặt hàng mua bán cổ phiếu ngắn hạn trên thị trường, nhà môi giới của bạn sẽ xác định xem có đủ cổ phiếu trong hệ thống hay không và mức độ dễ dàng vay của họ trước khi tiến hành giao dịch. Nếu mọi việc suôn sẻ - có nghĩa là họ không cần phải tìm kiếm một nhà giao dịch khác có thể sẵn sàng thông qua - bạn có thể tiếp tục như thể bạn đang bán cổ phiếu thông thường bằng cách nhấn "Bán". Giả sử không thể thực hiện được vì trạng thái HTB (khó vay). Trong trường hợp đó, các nhà môi giới sẽ có các phương tiện khác như xác định vị trí giao dịch ("định vị ngắn") nơi họ đặt yêu cầu xem xét việc vay cổ phần của người khác mà không có sự đồng ý của họ (do đó được chỉ định là HTB). Quá trình này cho phép tùy chọn vẫn có thể xuất ra kết quả mong muốn của bạn nhưng ở một mức giá khác so với những gì sẽ đạt được nếu điều này không diễn ra do khó khăn trong việc tìm Cổ phiếu

Làm thế nào để vay một cổ phiếu

1. Liên hệ với nhà môi giới của bạn và hỏi xem họ có Cổ phiếu trong công ty mà bạn muốn đánh cược hay không. Người môi giới của bạn sẽ tìm thấy một nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu và sẵn sàng cho họ vay, nhưng với một khoản phí cho việc thuê những cổ phiếu đó. Bạn sẽ phải trả phí đó!

2. Bán ngay cổ phiếu đã vay trên thị trường khi nó giảm giá - bằng cách này, bạn có thể sử dụng tiền mặt kiếm được từ việc bán càng sớm càng tốt thay vì đợi đến khi hết thời gian mua lại như trước đây (tiết kiệm được một số giờ quý giá).

3. Kiên nhẫn chờ đợi trong khi tiết kiệm đủ tiền để không cần phải vay thêm cổ phiếu từ các nhà đầu tư khác - tránh mọi khoản phí! Nó sẽ phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận giữa chi phí mua hàng của bạn ở bước 2 và phần còn lại ở bước 4; Tuy nhiên, hãy nhớ đừng quên chi tiết này trước thời hạn: biên lợi nhuận cao hơn = cần vay ít hơn = chi phí tổng thể thấp hơn

Một ví dụ thực tế về cách vay một cổ phiếu

Công ty CAR, một nhà sản xuất phụ tùng ô tô, đang giao dịch với giá 40 đô la một cổ phiếu - theo ý kiến của bạn là quá cao. Thêm vào đó, có nhiều tin đồn cho rằng cảm biến sai là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn chết người trên đường cao tốc. Hãy liên hệ với chúng tôi và liên hệ với đại lý của bạn. người có thể tìm thấy 100 cổ phiếu từ một nhà đầu tư khác, vì vậy bạn có thể vay chúng mà không cần đầu tư bất kỳ khoản tiền nào! Bạn nhanh chóng bán những cổ phiếu này với giá 40 đô la mỗi cổ phiếu và bỏ túi khoảng 4.000 đô la tiền thu được từ việc bán. Hai tuần sau, khi Công ty CAR xác nhận lỗi này đã gây ra những sự cố này, Cổ phiếu của họ giảm mạnh xuống chỉ còn dưới 25 USD / cổ phiếu - bạn sẽ làm gì? Để tránh mất tất cả lợi nhuận tiềm năng này, cũng như để hoàn trả khoản vay hoặc phí của bạn cho Người môi giới 1 vì đã vui lòng cho bạn vay cổ phiếu của họ (vì nó không đắt hơn lãi suất), bạn nên mua 100 cổ phiếu Ô tô mới có giá trị tương đương ( $ 2500) bằng tiền mặt. Sau đó, giao chúng lại ngay sau đó - tăng gấp đôi.

Cổ phiếu dễ vay là gì?

Công ty thanh toán bù trừ xác định những cổ phiếu nào có sẵn ngay lập tức để cho vay để bán khống. Hầu hết các cổ phiếu được giao dịch rộng rãi (tức là một tên khác của S&P 500) đều nằm trong danh sách ETB, nhưng đôi khi các công ty giao dịch kém lại có tên trong danh sách này thay vì danh sách được yêu cầu, cùng với các cổ phiếu kém thanh khoản hơn.

Công ty thanh toán bù trừ của nhà môi giới của bạn quản lý vị trí của cổ phiếu. Các công ty thanh toán bù trừ cung cấp quyền lưu ký cho Cổ phiếu và quyết định nơi có thể và không thể đi dựa trên một số yếu tố. Nó cũng bao gồm cung và cầu và tính thanh khoản, tính biến động (ngắn hạn / dài hạn) và khối lượng, xem xét số lượng cổ phiếu bạn đang mua hoặc bán so với khoảng thời gian giao dịch hàng ngày "trung bình". Ví dụ: một cổ phiếu yêu cầu vị trí có thể là cổ phiếu vốn hóa nhỏ với số lượng thả nổi nhỏ (tức là 15 triệu cổ phiếu) với lãi suất ngắn hạn cao (tức là, 35% +) giao dịch với khối lượng trung bình trên 5 lần với giá cổ phiếu tăng hơn 40% trong ngày.

Các yếu tố này liên tục thay đổi, do đó, cổ phiếu có thể chuyển từ ETB sang HTB (cần thiết) trong cùng một ngày giao dịch. Hãy nhớ rằng ngay cả khi có địa điểm, số lượng cổ phiếu có thể khan hiếm và có thể không được lấp đầy ngay lập tức.

Cổ phiếu Khó vay là gì?

Danh sách cổ phiếu khó vay của các công ty chứng khoán mà các nhà giao dịch sử dụng để có được cổ phiếu là một khoản vay đầy thách thức để bán trong một thời gian. Danh sách này được cập nhật thường xuyên và một số công ty bán lẻ có địa điểm tốt hơn những công ty khác. Một số công ty môi giới cũng cho thấy sự dễ dàng trong việc vay vốn.

Cẩn thận với tiền ẩn

Nó là một cho trong cuộc sống; luôn có những kho báu ẩn giấu. Hay nói không ngoa là những kho báu ẩn giấu, chúng tồn tại, ẩn giấu ở đâu đó. Hãy nói về các khoản phí bạn sẽ trả để chơi — trước tiên, lãi suất từ cổ phiếu và hoa hồng cho vay cho chi phí bán hàng của bạn.

Thứ hai là quyền lợi bạn phải trả. Nếu công ty trả cổ tức vào giữa thời gian bạn đã vay Cổ phiếu và hoàn trả, thì việc trả lại là tùy thuộc vào bạn. Vui lòng lưu ý lịch thanh toán cổ tức ngay cả khi bạn đã bán Cổ phiếu. Chúng tôi cung cấp danh sách các cổ phiếu penny với các trò chơi dài và ngắn.

Lựa chọn người bán của bạn một cách khôn ngoan

Việc chọn nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp phù hợp để làm việc là rất quan trọng. Người mua giúp bạn tìm kiếm thị trường chứng khoán tốt nhất trong ngắn hạn. Họ cũng giúp bạn tìm kiếm các nhà giao dịch sẵn sàng giao dịch trong thời gian ngắn. Nó có thể tiêu tốn thời gian và nguồn lực để tìm những chủ sở hữu như vậy và tạo ra lợi nhuận.

Hãy nhớ rằng bạn có một cửa sổ nhỏ để mua, bán và kiếm tiền. Có rất nhiều người mua trên thị trường, nhưng bạn phải chọn một trong những tốt nhất. Kinh nghiệm vay mua cổ phiếu của bạn sẽ phụ thuộc vào kỹ năng của một nhà giao dịch có uy tín. Chọn một nhà giao dịch có kinh nghiệm, người hiểu cách thị trường hoạt động và người đang hoạt động để hướng dẫn bạn trong suốt quá trình.

Người tiêu dùng bị tính phí hoa hồng của họ. Tốt nhất bạn nên chọn đại lý cung cấp cho bạn giá tốt nhất. Bán khống là vấn đề thời gian, vì vậy bạn nên kiếm một số tiền đáng kể để mang lại lợi nhuận và giúp bạn thanh toán cho người bán.

Bạn cũng có thể muốn xem xét một người bán cho phép bạn thanh toán khi bạn đã bán hàng có lãi. Người bán hoặc người bán như vậy tự tin rằng sự hiểu biết của mình sẽ hữu ích. Nói chuyện với người bán yêu cầu thanh toán trước một cách cẩn thận. Loại hình giao dịch này ít rủi ro hơn và có thể dẫn đến thua lỗ. Khi một nhà bán lẻ cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, bạn nên yên tâm rằng những lời khuyên được đưa ra sẽ làm cho khoản vay của bạn có lợi hơn.

Không có sự đảm bảo nào như vậy nếu một khoản thanh toán cần được thực hiện trước. Tuy nhiên, có vẻ như người bán cho phép bạn thanh toán sau cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và đáng tin cậy.

Thực hiện nghiên cứu của bạn một cách khôn ngoan

Tìm hiểu về thị trường và phong cách giao dịch. Bạn cần biết cổ phiếu bạn đang nhắm đến, khi nào bạn mua, cách bạn có thể kiếm tiền và thời điểm thích hợp để bán.

Sẽ rất nguy hiểm nếu tham gia vào bất kỳ giao dịch nào mà không hiểu rõ về thị trường.

Đọc các từ khóa như tóm tắt, bìa và quần jean, trong số những từ khóa khác.

Chúng giúp việc tìm kiếm và bán cổ phiếu thu lợi nhuận dễ dàng hơn. Chuẩn bị cho những lợi ích bạn mong đợi sẽ gặt hái được và những mất mát bạn có thể gặp phải.

Nếu bạn nghiên cứu nhiều và hành động đúng lúc, việc vay mua cổ phiếu có thể có lợi. Tuy nhiên, cũng có khả năng thua lỗ đáng kể hơn bạn có thể tưởng tượng.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra số lượng cổ phiếu bạn có thể mua để gặt hái những phần thưởng như mong đợi.

Hoạt động của công ty trên thị trường chứng khoán sẽ bật đèn xanh cho bạn để đối phó hoặc tránh. Thông tin này mô tả những gì các nhà đầu tư khác nghĩ về một công ty cụ thể. Nếu nhiều nhà đầu tư muốn bán, bạn biết họ kỳ vọng cổ phiếu sẽ đi xuống hoặc đi lên.

Nếu có các nhà đầu tư quan tâm đến một cổ phiếu cụ thể, có nhiều khả năng chúng tôi sẽ linh hoạt. Tùy thuộc vào cách bạn mạo hiểm, đây sẽ là một tin tốt hay xấu.

Chi Phí Vay Bao Nhiêu Một Cổ Phiếu?

Đây là chi phí đắt đỏ để vay Cổ phiếu:

1. Chọn số lượng chia sẻ bạn muốn duy trì

2. Nhân số lượng cổ phiếu với nhân giá cổ phiếu

3. Đây sẽ là cái giá phải trả cho vị trí tiêu cực của bạn

4. Sau đó, bạn sẽ thêm phí hoa hồng người bán.

Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu một người cho vay muốn bán cổ phần của mình?

Với tư cách là người sử dụng lao động hoặc người bán ngắn hạn, thường là không có gì. Thông thường, một nhà môi giới chứng khoán trên một người bán khống sẽ thay thế Cổ phiếu trên danh sách chứng khoán hiện có. Cổ phần được bán và người cho vay gửi tiền thu được. Người bán khống bây giờ có nghĩa vụ trả lại các yêu cầu cho công ty của người bán. Tất cả những gì thay đổi là người bán khống trả lại cổ phiếu cho ai. Chúng tôi đang nói về việc bán khống trong phòng giao dịch của chúng tôi. Hãy chắc chắn để kiểm tra nó ra.

Các khoản vay cổ phiếu thường được sử dụng để tạo điều kiện cho việc bán hàng ngắn hạn. Nhà đầu tư đặt cược rằng giá cổ phiếu sẽ giảm khi bán khống. Đầu tiên họ cần vay cổ phiếu và trả khoản vay cầm cố. Sau đó, người bán khống bán cổ phiếu đã vay để mua cổ phiếu với giá thấp hơn. Người bán khống sau đó trả lại cổ phiếu đã mua cho người cho vay và tiết kiệm phần chênh lệch làm lợi nhuận.

Cổ phiếu có thể được sử dụng trong các trường hợp như khi một nhà đầu tư muốn mượn cổ phiếu để có quyền biểu quyết đối với một cổ phiếu cụ thể. Ví dụ, một nhà đầu tư quan trọng, chẳng hạn như quỹ đầu cơ, muốn thay đổi công ty, chẳng hạn như thay thế một người nào đó trong ban giám đốc, có thể muốn tăng số phiếu bầu tại cuộc họp thường niên của công ty. Để làm điều này, quỹ đầu cơ có thể vay cổ phiếu để có đủ số phiếu bầu để thực hiện thay đổi này.

Các Nhà Đầu Tư Cá Nhân Có Thể Nhận Các Khoản Vay Cổ Phiếu Như Thế Nào?

Nếu bạn có một danh mục chứng khoán riêng lẻ với một công ty môi giới, hãy kiểm tra xem họ có cung cấp các chương trình cho vay cổ phiếu hay không và xem xét các điều khoản cụ thể của họ để xác định xem chúng có phù hợp không. Ví dụ, TD Ameritrade cung cấp chương trình cho vay mua cổ phiếu và yêu cầu nhận một phần lãi suất thu được.

Nếu bạn đầu tư vào các tài sản như quỹ tương hỗ, bạn đã được hưởng lợi từ thu nhập thêm từ những cổ phiếu này. Cho vay cổ phiếu không có sẵn cho các nhà đầu tư cá nhân, xem xét các rủi ro cụ thể liên quan. Nhưng nếu bạn có sẵn tùy chọn này cho bạn, chẳng hạn như bán tạm thời, hệ số chi phí cho vay chứng khoán và lợi tức mà bạn mong đợi. Mặc dù có thể đáng giá tiền và được lợi từ việc giảm Cổ phiếu, nhưng vẫn có khả năng một khoản vay mua cổ phiếu đắt đỏ khiến việc bán khống không được ưa chuộng và luôn có khả năng vị thế bán khống của bạn không hoạt động.

Từ cuối cùng

Khi bạn tham gia thị trường lần đầu tiên, bạn cần phải xem nhẹ nó. Chỉ đầu tư nếu bạn chắc chắn rằng bạn sẽ kiếm được đúng số tiền. Mặc dù giao dịch có rủi ro, nhưng bạn không nên mạo hiểm với tất cả những gì bạn sở hữu. Rủi ro duy nhất bạn sẵn sàng mất khi giao dịch. Hãy đủ kiên nhẫn để tìm hiểu các chiến lược hiệu quả để cho vay cổ phiếu và những chiến lược sẽ khiến bạn thua lỗ. Nó sẽ dễ dàng hơn và có lợi hơn theo thời gian. Bạn phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn nếu bạn định sử dụng các chiến lược tiếp thị ngắn hạn. Bán hàng ngắn hạn đi kèm với rủi ro bổ sung thường không liên quan đến việc mua hàng dài hạn. Hãy chắc chắn nói chuyện với đại lý của bạn nếu bạn không hiểu đầy đủ các khoản phí liên quan đến bán khống.