¿Cómo encontrar acciones infravaloradas?

Una acción infravalorada es una acción cuyo precio de mercado es inferior a su valor real o "justo" (valor de mercado

Por el contrario, las acciones pueden considerarse infravaloradas si los fundamentos de la empresa mejoran rápidamente mientras el precio de mercado permanece constante.

Los analistas financieros utilizan la relación precio-beneficio (P/E) para determinar si una acción está infravalorada. Uno de los supuestos clave del análisis fundamental es que los precios de mercado se ajustan con el tiempo para reflejar el valor "justo" del activo, creando oportunidades de ganancias.

Cabe señalar que la búsqueda de acciones de bajo valor no se trata solo de encontrar "acciones baratas" que siguen siendo innecesarias. En cambio, el objetivo es encontrar acciones de calidad que tengan el potencial de tener un buen desempeño, pero su precio es erróneamente más bajo que su valor razonable. La diferencia es que las acciones de calidad crecerán en valor con el tiempo a medida que el mercado se ajuste.

Clasificar e invertir en acciones subestimadas se ha convertido en una estrategia de inversión popular. Si los comerciantes reconocen una operación de acciones a un precio diferente a su valor "justo", verán una oportunidad de ganancias.

¿Quién debería invertir en acciones infravaloradas ?

Las acciones de bajo valor tienen un gran potencial para generar altos rendimientos si los inversores son lo suficientemente conscientes y pueden analizar las diversas variables asociadas con dichas acciones.

Analizar empresas y su valor para determinar su potencial de ingresos requiere conocimientos técnicos básicos. Los inversores deben esperar a que las condiciones del mercado hagan que el precio de las acciones sea demasiado bajo para el valor inherente.

Estas partes interesadas siguen el principio de que si pueden comprar acciones con descuento, ¿por qué deberían comprarlas a su valor nominal final o superior? Los inversores con amplios conocimientos, experiencia y pericia en la dinámica del mercado de valores deberían cambiarlos por operaciones infravaloradas.

Los inversionistas sin experiencia corren el riesgo de cambiar acciones de bajo valor por acciones de baja calidad y bajo rendimiento sin las habilidades necesarias y un conocimiento completo del mercado de valores, la economía en general y las actividades sectoriales.

Es fácil determinar si invertir en acciones de bajo valor es adecuado para usted. Solo mire las diferencias entre las inversiones de capital infravaloradas y la forma general de negociación.

¿Cómo se pueden encontrar acciones infravaloradas? Guía para principiantes

Hay varias formas de encontrar acciones infravaloradas. La causa más común es una forma de análisis estandarizado en lugar de un análisis técnico, pero suele ser una combinación de ambos.

Hay dos tipos principales de análisis fundamental: análisis de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En un análisis de arriba hacia abajo, el inversionista primero analizará el panorama más amplio que la tendencia económica más amplia y luego buscará empresas que estén funcionando bien en ese momento.

El enfoque de abajo hacia arriba implica primero analizar los fundamentos de la empresa y luego mirar el panorama general. El análisis técnico es diferente e incluye únicamente el análisis de precios por parte de la empresa.

Los comerciantes a menudo buscan patrones de gráficos recurrentes y usan indicadores técnicos para encontrar acciones adecuadas para vender.

Hoy en día, la mayoría de los comerciantes utilizan una combinación de los mismos tipos de análisis. Sin embargo, existen ciertos índices y métricas financieras específicas que los inversores como Warren Buffett y Benjamin Graham utilizarán para identificar acciones infravaloradas. Echemos un vistazo rápido a algunos de ellos.

Relación calidad-precio (P/G)

La relación precio/beneficio (P/E) compara el precio de las acciones de la empresa con la medida en que la empresa es rentable. Es una de las formas comunes de medir el valor comercial.

La relación P / E se calcula tomando el precio actual de la acción y dividiéndolo por el número de ganancias por acción. Por lo tanto, una relación P / E baja puede significar un precio de acción bajo en una empresa. Esto se debe a que paga una pequeña cantidad (precio) por la cantidad de ganancias que genera la empresa (ingresos).

Si bien la relación es una medida útil, puede ser más fuerte que el promedio de la industria. Por ejemplo, la relación P/E de cualquier empresa de energía, como British Petroleum (BP), es comparable a la relación P/E de otras empresas de energía, como Royal Dutch Shell.

Si la relación P / E de la empresa está por debajo del promedio del sector, esto puede ser una señal de que el precio de las acciones está infravalorado.

Relación precio-ingreso (PEG)

La relación precio-beneficio (PEG) analiza la relación P / E frente al crecimiento porcentual anual de las ganancias por acción, generalmente durante cinco años. Esto da a los inversores una idea del potencial de ingresos futuros de la empresa.

PEG se calcula tomando la relación P / E y dividiéndola por la tasa de crecimiento anual esperada. Los inversores suelen buscar una pequeña empresa PEG porque estas empresas se consideran empresas de bajo valor.

La relación PEG a menudo se considera un indicador más confiable cuando se identifican acciones infravaloradas.

Relación precio libro (P/B)

La relación precio-libro (P/B) se utiliza para medir el precio de las acciones de la empresa de acuerdo con el valor en libros de la empresa. El valor en libros de la empresa es el valor de sus activos menos los pasivos dividido por el valor total de las acciones emitidas.

La relación P / B luego se calcula dividiendo el precio de mercado por acción de la compañía por el valor en libros por acción.

Le dice al inversionista cuánto recibirá si la empresa es liquidada. Los inversores suelen buscar una relación P/B entre cero y uno para identificar una empresa potencialmente infravalorada.

Rentabilidad sobre el capital (ROE)

El retorno sobre el capital (ROE) mide el retorno sobre el capital total de la empresa. El ratio se calcula dividiendo el beneficio neto de la empresa por su capacidad accionaria. El resultado se basa en porcentajes.

La cifra de alto rendimiento sobre el capital (ROE) muestra que la empresa genera altos rendimientos en proporción a la cantidad invertida por los accionistas. En este escenario, la empresa se considera potencialmente sin valor.

Rentabilidad por dividendo

La rentabilidad por dividendo es una razón financiera cotizada popularmente. Describe la relación entre su dividendo anual y el precio de sus acciones. Así, el dividendo es parte de la utilidad pagada a los accionistas.

Para calcular la rentabilidad por dividendo, divida el dividendo anual por el precio de la acción. Las empresas con fuertes rendimientos de dividendos tienen más probabilidades de ser fuertes y devolver beneficios a los accionistas. Puede obtener más información sobre los dividendos en el artículo 'Las mejores acciones de dividendos para generar ingresos'.

¿Cómo invertir en acciones infravaloradas en 4 pasos?

Por lo tanto, puede comprar acciones de empresas estadounidenses con una comisión competitiva de solo $ 0.02 por acción y una pequeña comisión mínima de solo $ 1.0. También puede invertir en empresas del Reino Unido con una comisión competitiva de solo el 0,1 % del valor de su inversión con una pequeña comisión mínima de 1,0 GBP.

1. Abra una cuenta para acceder a la Cámara de Comercio.

2. Haga clic en operar en sus cuentas reales o de demostración para abrir la plataforma web.

3. Encuentre el nombre de su acción infravalorada en la parte inferior de la ventana de Market Monitor y arrastre el símbolo a la pestaña.

4. Utilice la opción de negociación con un clic o con el botón derecho para abrir un gráfico de negociación para ingresar el tamaño de la operación, detener la pérdida y alcanzar el nivel de ganancias.

Ventajas y desventajas de comprar acciones infravaloradas

Incluso si comprar algo por debajo del valor intrínseco es la estrategia menos arriesgada, falla. Estos son algunos de los principales beneficios y desventajas de comprar consumibles baratos.

Ventajas de comprar acciones infravaloradas

• Bajo riesgo, alta recompensa: si bien las acciones no tienen límite para el crecimiento potencial, la desventaja potencial siempre será 0. Por lo tanto, compre algo que esté naturalmente más cerca de 0.

• Método analítico: Gran parte del análisis se basa en la objetividad numérica. La evaluación de múltiples métricas con un objetivo claro puede ayudarlo a minimizar el sesgo potencial. Esto es especialmente útil si eres un inversor emocional.

• Potencial de fusión: El potencial de fusión es la fuerza estimada más baja en el universo. Si descubre que las acciones que pagan dividendos no valen nada, reinvertir el dividendo puede aumentar su rendimiento con el tiempo.

Desventajas de comprar acciones infravaloradas

• Requiere experiencia y paciencia: estimar con precisión el valor intrínseco de una empresa requiere habilidades específicas. Incluso cuando el trabajo está hecho, a veces hay que esperar la oportunidad de comprar para vernos.

• Pérdida de tiempo: tiene que revisar innumerables saldos, informes de flujo de efectivo y otros documentos, y hacer traducciones significativas. Cuesta tiempo y esfuerzo, por lo que crea costos de oportunidad.

• Riesgo de análisis erróneo: El mercado de valores sigue siendo un juego de información incompleta. A pesar de todos los esfuerzos, aún puede equivocarse y llegar a una conclusión equivocada.

¿Cuáles son las mejores empresas para comprar acciones infravaloradas en 2022?

Participaciones del Grupo Alibaba

Hoy en día, Alibaba es, sin duda, uno de los nombres más importantes en la industria del comercio electrónico chino. Al expandirse más allá de las raíces originales del comercio electrónico, la compañía es ahora la representación líder en las tecnologías de entretenimiento, Internet y computación en la nube de China.

Por supuesto, es probable que las acciones de la compañía caigan este año debido a las presiones regulatorias. Sin embargo, debido a las operaciones especiales de la compañía, algunos pueden ver esto como una oportunidad para comprar con descuento. A pesar del lento crecimiento, Alibaba aumenta sus ingresos en un 30 % anual. Pero quizás el argumento más fuerte de algunas partes del gigante tecnológico chino es su bajo costo de vida.

Comunicación de vídeo Zoom

La plataforma de videoconferencias de Zoom se convirtió en un problema importante a medida que el teletrabajo se convirtió en algo común durante la pandemia. Los servicios de videotelefonía y chat en línea de la compañía han crecido en popularidad desde el comienzo de la pandemia.

Para el tercer trimestre, la compañía reportó ingresos totales de $ 1,05 mil millones. Esto representa un aumento interanual del 35%. Además, 2507 clientes contribuyeron con más de $100 000 para realizar un seguimiento de los ingresos de 12 meses, aproximadamente un 94 % año tras año.

Zoom también dijo que a principios de 2022 lanzaría su software de centro de contacto en la nube. Sin embargo, las acciones de la empresa han estado cayendo desde 2020, a pesar del crecimiento de las ventas.

Los inversores pueden temer una posible desaceleración del crecimiento de la empresa a medida que se abre la economía. Pero como muchas empresas posponen sus planes de traer a sus empleados de vuelta a la oficina, muchas seguirán confiando en los servicios que ofrece Zoom.

Zynga

Al igual que Zoom Video Communication, la participación de Zynga ha seguido disminuyendo el año pasado. Pero, por supuesto, los cambios de privacidad en iOS y Android y la posibilidad de más interrupciones han debilitado la visión del editor del juego.

Si bien esto es un obstáculo, no significa que la empresa no tenga otras oportunidades de crecimiento que aprovechar.

Zynga tiene una de las colecciones de estudios de desarrollo móvil más importantes y sólidas de la industria. Y el mercado general de juegos móviles parece estar listo para un rápido crecimiento en las próximas décadas.

Cuadra

Block, anteriormente conocido como Square, es una de las principales multas bursátiles que se pueden comprar en la bolsa de valores. La compañía tiene dos características reportables, Vendedor y Cash App. El ecosistema del vendedor está diseñado para el comercio.

Brinda a los empresarios todo el hardware, el software y los servicios que necesitan para hacer negocios a través de canales físicos y digitales. Mientras tanto, su Cash App se ha convertido en un éxito entre los consumidores porque les permite enviar y recibir dinero en cualquier lugar.

La compañía está experimentando una fuerte demanda de sus productos, reflejada en un fuerte crecimiento en los últimos años. Los ingresos del tercer trimestre de Block crecieron un 27% año tras año a $ 3,84 mil millones.

En términos generales, el ecosistema minorista simplifica muchas tiendas en línea y físicas.

Pinterest

Pinterest reportó ventas de $ 632,9 millones en el tercer trimestre fiscal, un 43% menos que en 2009. En particular, la empresa presenta los nuevos productos y experiencias de Pinner en todo el mundo.

Esto demuestra su compromiso de esforzarse constantemente para brindar más experiencias a sus usuarios. Además, Pinterest también ha lanzado el primer programa de monetización para creadores llamado Creator Rewards.

¿Qué empresas debe evitar cuando las acciones están infravaloradas?

El truco para elegir la acción adecuada es hacer muchas inversiones potenciales con unos pocos candidatos. Esto se logra mejor sabiendo qué tipos de negocios evitar.

Excepto en circunstancias inusuales, los inversores generalmente deben evitar:

Distribuidores de productos básicos

Debido a que estas empresas no son fabricantes, son intermediarios que rara vez tienen características únicas que atraen a muchos inversores. Además, siempre hay una barrera a la competencia en general cuando se trata de convertirse en distribuidor.

Ejemplos de tales empresas son los fabricantes de juguetes para niños (juguetes no especializados en lugar de productos conocidos) y los distribuidores de productos electrónicos de consumo que solo envían productos a los minoristas.

Estas empresas pueden ver fácilmente una caída en sus ingresos si ellas mismas pierden una gran cuenta minorista o si el fabricante encuentra otro distribuidor que suministre artículos más bajos.

Margen bruto por debajo del 20%

La razón principal es que casi no hay lugar para el error. Como resultado, incluso la más mínima disminución en el negocio puede conducir a menores ganancias.

Las empresas y distribuidores suelen tener márgenes pequeños. Pero también lo hacen algunas empresas emergentes que necesitan ofrecer sus bienes o servicios a un precio más bajo para ganar participación de mercado. Entonces, nuevamente, todas estas grandes empresas son inherentemente "más riesgosas".

No se considera "mejor en su clase".

Como dijeron tus padres, "obtienes lo que pagas". En otras palabras, las empresas de segundo nivel siempre siguen siendo empresas de segundo nivel si no tienen el potencial para convertirse en líderes de la industria algún día. Entonces, ¿cómo sabe un inversor si una empresa es "la mejor de su clase"?

Hay muchas posibilidades de que tenga la capitalización de mercado corporativa más grande, la huella geográfica más grande y, sin embargo, es probable que sea un "marcador de tendencias" en la industria (precio, tecnología y oferta de productos).

Walmart, Apple y Amazon son buenos ejemplos de tales empresas.

Poco negociado

El comercio reducido significa que estas empresas generalmente venden solo menos de 100,000 acciones por día. El mercado o "spread" para este tipo de acciones suele ser extremadamente volátil. Los inversores tienen mucho que hacer cuando se trata de analizar criterios.

Las fuertes fluctuaciones en la oferta y la demanda y el impacto potencial en el precio de las acciones son difíciles de medir, incluso para un inversor inteligente.

Preguntas relacionadas - Preguntas frecuentes

¿Está bien si la acción está infravalorada?

Las acciones infravaloradas de la compañía son una ganancia constante y tienen un crecimiento atractivo a largo plazo, pero el precio de sus acciones es bajo en comparación con la mayoría de sus contrapartes. Las acciones como estas pueden ser una excelente opción para los inversores pacientes que compran y mantienen y que están dispuestos a esperar operaciones ocultas.

¿Qué causa la infravaloración de las acciones?

La acción puede estar infravalorada debido a varios factores, incluida la disminución de la confianza de los inversores, la salud financiera de la empresa, la prensa negativa y la caída del mercado. Por el contrario, las acciones pueden considerarse infravaloradas si los fundamentos de la empresa mejoran rápidamente mientras el precio de mercado permanece constante.

¿Es mejor comprar acciones infravaloradas o sobrevaloradas?

Se espera que aumenten los valores bajos de las existencias; Se espera que las existencias excesivas caigan, por lo que estos modelos analizan varias variables que intentan predecir con precisión. El punto de datos que todos los modelos tienen en común es la relación precio/beneficio de las acciones.

¿Cómo sabes que las existencias son demasiado altas?

De acuerdo con el pronóstico de ganancias, una acción se considera sobrevaluada si su precio actual no coincide con su relación P / E. Entonces, por ejemplo, si el precio de las acciones es 50 veces las ganancias, probablemente esté sobrevaluado que alguien que vende por diez veces las ganancias.

Línea de fondo

Encontrar acciones infravaloradas no es fácil; Las acciones subvaluadas a menudo son invisibles para el público y, de ser así, las noticias pueden ser demasiado negativas.

Estos factores pueden frenar las existencias porque los estándares de la empresa dictan que deben venderse a un precio más alto. Si bien estos métodos no son perfectos, el uso de ciertos métodos para aislar acciones potencialmente sin valor aumentará su cartera si la acción es popular entre los inversores y administradores.