Cách xem biểu đồ chứng khoán chính xác nhất

Biểu đồ chứng khoán đang phân cực giữa các nhà đầu tư tập trung vào dài hạn. Đối với một số người, sử dụng chúng để cố gắng dự đoán tương lai. Đối với những người khác, các đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự rất hữu ích để chọn điểm vào cho một khoản đầu tư dài hạn hoặc một vị thế ngắn hạn. Cuối cùng, những người khác sử dụng biểu đồ chứng khoán trong hoạt động đầu tư của họ nhưng theo một cách thực sự trái ngược -- bằng cách tải các số liệu cơ bản lên biểu đồ.

Biểu đồ chứng khoán là gì?

Khái niệm

Biểu đồ chứng khoán là biểu đồ giá của một cổ phiếu cụ thể của một công ty hoặc một chỉ số, được vẽ theo thời gian. Trên trục X là khung thời gian (trong ngày, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm) và trên trục Y là giá cổ phiếu. Nó cũng đại diện cho các phần thông tin khác mà bạn sẽ cần để có được bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động của một cổ phiếu cụ thể trên thị trường.

Biểu đồ chứng khoán dùng làm gì?

Theo nghĩa cơ bản nhất, khi đọc biểu đồ chứng khoán, đường màu xanh lá cây đi lên là tốt và đường màu đỏ có xu hướng đi xuống là xấu. Tuy nhiên, biểu đồ chứng khoán cung cấp nhiều thông tin hơn thế. Biểu đồ chứng khoán có thể cho biết kết quả hoạt động của công ty trong một số năm, cho bạn biết cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá nào và những thay đổi gần đây về giá, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về giá trị tổng thể của công ty.

Biểu đồ chứng khoán thường được các chuyên gia đầu tư, chẳng hạn như ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán, sử dụng để giúp cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư và theo dõi hiệu quả hoạt động của công ty. Nhưng biểu đồ chứng khoán cũng được sử dụng bởi những người bình thường bên ngoài sự nghiệp tài chính. Một số người đọc biểu đồ chứng khoán vì họ đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc chỉ vì hoạt động của thị trường chứng khoán có tác động nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế.

Cổ phiếu được giao dịch trên các thị trường cụ thể. Đối với các công ty giao dịch công khai ở Hoa Kỳ, cổ phiếu thường được mua và bán trên Thị trường chứng khoán báo giá tự động của Hiệp hội các đại lý chứng khoán quốc gia (NASDAQ) hoặc Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Các yếu tố tạo nên biểu đồ chứng khoán

Biểu đồ chứng khoán là một trong những cách phổ biến nhất để các nhà đầu tư nắm bắt nhanh những gì đang diễn ra với một cổ phiếu. Biểu đồ chứng khoán có nhiều kiểu khác nhau và có thể cực kỳ phức tạp tùy thuộc vào lượng thông tin được đưa vào. Việc hiểu các số liệu và mẫu phân tích kỹ thuật phức tạp trong biểu đồ có vẻ quá sức, nhưng việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biểu đồ chứng khoán lại tương đối đơn giản dựa vào một số các yếu tố sau:

• Giá bán

• Khối lượng

• Đường trung bình động

• Số liệu cơ bản

• phạm vi và thời gian

• Phong cách

• Chỉ số

• So sánh

Giá bán

Giá của cổ phiếu là điểm dữ liệu chính được vẽ trong biểu đồ chứng khoán. Nhìn vào giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu cho nhà đầu tư biết mức giá mà giao dịch gần đây nhất của cổ phiếu đó đã được hoàn thành. Tuy nhiên, việc xem xét giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu không cung cấp bất kỳ thông tin nào về giá của nó trong quá khứ hoặc xu hướng của cổ phiếu. Bằng cách phân tích biểu đồ chứng khoán, nhà đầu tư có thể hiểu được hiệu suất trong quá khứ của chứng khoán và thậm chí xác định các mẫu trong chuyển động giá của cổ phiếu có khả năng được sử dụng để dự đoán hành động giá trong tương lai.

Khối lượng

Số liệu rất cơ bản khác được bao gồm trong hầu hết các biểu đồ chứng khoán đơn giản là khối lượng. Khối lượng chỉ đơn giản là thước đo tổng số cổ phiếu của một cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ chứng khoán hàng ngày tiêu chuẩn thường có khối lượng hàng ngày được bao gồm dưới dạng biểu đồ thanh ở cuối biểu đồ. Khối lượng cổ phiếu có thể dao động từ 0 cổ phiếu đến hàng triệu cổ phiếu, tùy thuộc vào mức độ thanh khoản của cổ phiếu và giá cổ phiếu của nó. Khối lượng tăng đột biến có thể cho thấy các chất xúc tác cổ phiếu như tin tức quan trọng từ công ty, hoạt động mua của người nội bộ hoặc tổ chức hoặc khả năng thay đổi xu hướng hoặc mô hình dài hạn của cổ phiếu. Các thanh khối lượng trong biểu đồ chứng khoán thường có màu xanh lá cây vào những ngày giá cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước và màu đỏ cho những ngày giá đóng cửa thấp hơn.

Đường trung bình động

Đường trung bình động đơn giản, hay SMA, là một trong những thành phần cơ bản nhất của nhiều biểu đồ chứng khoán và thường được đưa vào theo mặc định. SMA 50 ngày và SMA 200 ngày là hai trong số các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất và SMA 50 ngày được bao gồm trong biểu đồ chứng khoán tiêu chuẩn của U.S. News & World Report. SMA là một đường biểu thị mức trung bình của giá cổ phiếu trong một số khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 50 ngày. Các nhà đầu tư sử dụng đường trung bình động như một cách để "làm dịu" tiếng ồn trong biểu đồ chứng khoán và hiểu rõ hơn về xu hướng dài hạn của cổ phiếu.

Chỉ số cơ bản

Biểu đồ chứng khoán mang đến cho nhà đầu tư cảm giác trực quan về chuyển động của cổ phiếu, nhưng chúng cũng thường bao gồm sự cố về hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty. Người đọc có thể truy cập một số chỉ số cơ bản cơ bản này bằng cách nhấp vào tab "Các chỉ số quan trọng về Công ty" phía trên bất kỳ biểu đồ chứng khoán nào của U.S. News. Các số liệu cơ bản này bao gồm doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty hoặc EPS. EPS đại diện cho lợi nhuận hàng năm của công ty chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ giá trên thu nhập, hoặc PE, là giá cổ phiếu chia cho EPS của nó. PE của cổ phiếu càng thấp thì nó càng có thể hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị. Các số liệu cơ bản khác bao gồm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và bội số doanh nghiệp.

Phạm vi và thời gian

Hai yếu tố quan trọng của việc phân tích biểu đồ chứng khoán là phạm vi và khoảng thời gian của biểu đồ. Bằng cách điều chỉnh phạm vi và khoảng thời gian của biểu đồ, các nhà đầu tư có thể có được những quan điểm rất khác nhau về hành động giá trong quá khứ của cổ phiếu. Khoảng thời gian của biểu đồ chứng khoán là khoảng thời gian được biểu thị bằng một điểm dữ liệu duy nhất trên biểu đồ. Khoảng thời gian mặc định trên hầu hết các biểu đồ chứng khoán là hàng ngày, nhưng thương nhân cũng có thể sử dụng khoảng thời gian hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí năm phút. Phạm vi của biểu đồ chứng khoán biểu thị tổng số khoảng thời gian hoặc lượng thời gian được bao gồm trong biểu đồ. Ví dụ: biểu đồ chứng khoán của U.S. News & World Report cho phép người đọc chọn từ chín khoảng thời gian khác nhau, bao gồm một ngày, một tháng, từ đầu năm đến nay và ba năm.

Phong cách

Ngoài ra còn có một số phong cách phổ biến khác nhau của biểu đồ chứng khoán. Hai trong số các kiểu cơ bản nhất là biểu đồ đường và vùng. Thời gian được vẽ trên trục X của biểu đồ đường và vùng, và giá cổ phiếu được vẽ trên trục Y. Biểu đồ thanh và biểu đồ nến cung cấp cho nhà đầu tư thông tin bổ sung về giá mở cửa và đóng cửa của cổ phiếu cũng như giá cao và thấp trong thời kỳ của nó. Trong biểu đồ nến, thân của mỗi ngọn nến biểu thị giá mở và giá đóng cửa và "bấc" hoặc "bóng" biểu thị mức cao và mức thấp nhất trong khoảng thời gian. Trong biểu đồ thanh, phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian được biểu thị bằng một đường thẳng đứng. Giá mở cửa được thể hiện bằng một vết khía kéo dài sang bên trái của đường và giá đóng cửa được biểu thị bằng một vết khía kéo dài sang bên phải.

Chỉ báo

Các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ phân tích dữ liệu chứng khoán lịch sử và cố gắng dự đoán các chuyển động của chứng khoán trong tương lai dựa trên các mẫu và xu hướng. Một cách họ cố gắng xác định thời điểm mua và bán của mình là sử dụng các chỉ báo nâng cao dựa trên giá và khối lượng. Biểu đồ chứng khoán của U.S. News bao gồm chín chỉ số khác nhau, chẳng hạn như Dải bollinger, đường trung bình động hội tụ/phân kỳ và chỉ số sức mạnh tương đối, hoặc RSI. Các chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn, nhưng phân tích kỹ thuật và giao dịch ngắn hạn là một nghệ thuật hơn là khoa học. Các chỉ số này không đáng tin cậy 100% và đôi khi có thể cực kỳ không hiệu quả.

So sánh

Yếu tố cuối cùng của biểu đồ chứng khoán U.S. News là tính năng so sánh. Nhiều biểu đồ chứng khoán cơ bản cho phép người dùng bao gồm nhiều cổ phiếu hoặc tài sản khác trong một biểu đồ để so sánh trực tiếp hành động giá của chúng. Người dùng có thể so sánh một cổ phiếu với một chỉ số chuẩn, chẳng hạn như S&P 500 hoặc Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones. Họ cũng có thể chọn so sánh hiệu suất của một cổ phiếu với một quỹ hoán đổi danh mục, chẳng hạn như ARK Innovation ETF (mã: ARKK) hoặc Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

Cách đọc biểu đồ chứng khoán

Bạn có thể bắt đầu đọc biểu đồ chứng khoán bằng cách tra cứu một cổ phiếu cụ thể, chẳng hạn như ITC.

Biểu tượng chứng khoán và trao đổi

Ở trên cùng bên trái, bạn sẽ tìm thấy tên của công ty, ký hiệu cổ phiếu của công ty (còn được gọi là Mã cổ phiếu) và tên của sàn giao dịch mà cổ phiếu được giao dịch.

Thời gian của biểu đồ

Biểu đồ chứng khoán cung cấp cho bạn tùy chọn để nghiên cứu biến động của giá cổ phiếu theo thời gian, từ dữ liệu trong ngày đến dữ liệu hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và nhiều năm. Thông thường, các nhà giao dịch tìm kiếm dữ liệu hàng ngày và trong ngày để tìm hiểu về biến động giá trong ngắn hạn. Vì thị trường chứng khoán luôn biến động, các nhà đầu tư thường nhìn vào các biểu đồ như vậy để quyết định xem họ muốn mua một cổ phiếu cụ thể ngay lập tức hay giữ lại trong vài ngày. Để phát hiện xu hướng trong dài hạn, họ xem xét dữ liệu hàng tháng hoặc hàng năm.

Thay đổi giá

Khi di chuột qua biểu tượng mã cổ phiếu, bạn sẽ thấy dữ liệu quan trọng về hoạt động giao dịch của cổ phiếu trong ngày, được gọi là dữ liệu OHLC.

• Day’s Open: là giá chứng khoán khi bắt đầu giao dịch.

• Day’s Close: là giá chứng khoán vào cuối ngày giao dịch.

• Day’s High: là mức giá cao nhất của chứng khoán trong ngày.

• Day’s Low: là mức giá thấp nhất mà chứng khoán được giao dịch trong ngày.

Thay đổi ròng

Đối với biểu đồ chứng khoán hàng ngày, thay đổi ròng về giá cổ phiếu và thay đổi phần trăm được hiển thị bằng màu xanh lục hoặc đỏ, tùy thuộc vào việc giá tăng hay giảm so với số liệu đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Vì vậy, trong hình ảnh, +0,10 là mức tăng giá cổ phiếu của ITC so với giá đóng cửa của ngày hôm trước và +0,04% là mức tăng phần trăm. Bạn có thể tìm thấy thông tin chính được vẽ dưới dạng một đường (thường thì đường vẽ chỉ cho biết giá đóng cửa), biểu đồ thanh (vẽ dữ liệu OHLC cho mỗi ngày) hoặc biểu đồ nến và thanh.

Khối lượng

Một điểm dữ liệu quan trọng khác là khối lượng. Trong biểu đồ chứng khoán hàng ngày đơn giản, bạn có thể tìm thấy khối lượng giao dịch bằng cách di chuột vào một ngày giao dịch cụ thể. Trong biểu đồ hàng ngày, khối lượng là số đơn vị cổ phần của cổ phiếu được giao dịch. Nó phản ánh nhu cầu về cổ phiếu tại một mức giá cụ thể. Nếu giao dịch ít hơn, điều đó có nghĩa là không có nhiều tiền lãi để mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá đã nêu. Nếu khối lượng giao dịch cao, điều đó cho thấy sự tham gia tích cực của người mua và người bán.

Kết luận

Tóm lại, bạn có thể nói, biểu đồ chứng khoán về cơ bản là một bản trình bày trực quan về cung và cầu của một loại cổ phiếu trên thị trường được thể hiện thông qua biến động giá theo thời gian. Khi bạn đã học cách đọc tốt biểu đồ chứng khoán, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để phát hiện xu hướng, mô hình mua và bán, cả góc nhìn sâu và mắt diều hâu về tâm lý thị trường trên thị trường chứng khoán. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra những dự báo đầy đủ thông tin về hoạt động của cổ phiếu và chọn cược thắng.