美國總統大選對市場有何影響？投資者如何把握機會進行交易？

隨著美國總統大選的腳步日益逼近，每一項民調結果、每一次辯論表現都成為投資者密切關注的焦點。民主黨候選人喬·拜登與前任總統、共和黨的唐納德·川普之間的激烈較量，不僅牽動著美國國內經濟政策的方向，更對全球資本市場產生深遠影響。媒體的聚光燈和鋪天蓋地的政治廣告，讓這場選舉成為了一場實時的市場情緒風向標。

讓我們回顧歷史，探討美國總統大選與美國股市表現之間的微妙關係。從過去數十年的數據來看，選舉週期往往伴隨著市場的波動性增加，投資者情緒會因候選人的政策立場、經濟藍圖以及勝選可能性而起伏不定。

無論選舉結果如何，美國經濟和股市長期趨勢通常由更為深層的經濟基本面所驅動。對於精明的投資者來說，理解這些模式並根據選舉結果可能帶來的政策變化來調整策略，將是抓住投資機會、實現資產增值的關鍵。

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• 7月13日：當地時間7月13日，美國前總統、2024年共和黨候選人川普在賓州巴特勒市舉行的競選集會現場發生槍擊事件。一名20歲的男子從距離川普約180至275公尺的一棟樓上用一支AR式步槍發射了多達八發子彈，其中一發擦著川普的耳邊而過。這起案件被美國聯邦調查局認定為暗殺未遂，事件造成1人死亡，2人重傷。現場，帶傷的川普在被安保護送下台時仍揮舞著拳頭大喊「戰鬥，戰鬥，戰鬥！」這一幕或許將為本就在民調中領先的川普吸引更多選票。
  

• 7月10日：週三，美國總統拜登(Joe Biden)試圖阻止一些民主黨人要求他放棄競選連任的行動遇挫，一位黨內重量級人物暗示他是否會繼續競選仍懸而未決，民主黨參議員中首次有人表達異議，一位好萊塢大金主也敦促他讓賢。

• 7月6日：美國總統拜登當地時間週五晚上罕見接受了美國廣播公司（ABC）在新聞黃金時段的訪問，似乎並沒有平息民主黨內的反對呼聲，即要其退選。拜登在採訪中稱他的辯論表現只是“糟糕的插曲”，並稱只有“全能的主”才能說服他結束連任競選。

• 6月27日：美國東部時間6月27日21時，美國總統拜登和前總統川普在亞特蘭大參加2024年總統選舉第一場辯論。但是現任總統拜登表現不佳在民主黨人士中引發恐慌，觸發「換人」的呼聲。

圖源：macromicro

根據全國民調最新數據顯示，截至七月初，川普支持度（L）在大多數時間內皆高於拜登支持度（L）。雖然七月曾短暫超越拜登，但隨即又拉開差距。進一步分析各時間段，川普支持度在三月末達最高點，其後雖略有下滑，仍維持在拜登支持度之上。相對地，拜登支持度在三月達頂峰後逐漸下降，尤其在四月底至五月初期間下滑最為顯著。然而，自六月中旬起，拜登支持度已逐漸回升。

此外，川普減拜登支持度（R）之變化亦值得關注。此一指標反映兩者支持度之差距，其差異介於零至二點四之間，走勢呈先擴大、再收窄、最後再度擴大的特性。由此可見，川普是具有一定的優勢，但也有在部分時期出現被拜登超越的情形。

预测平台Polymarket的“2024美国大选”预测显示，截至北京时间7月14日11:10，特朗普的胜率为71%，而拜登仅为16%。想了解更多最新資訊，可以關注TOPONE Markets平台的財經日曆，掌握市場動向，規劃適合自己的交易策略！

此次選舉是美國第60屆總統選舉，同時眾議院全部435個席次及參議院其中33個席次也將進行改選，以產生第119屆美國國會。各州選民將選出選舉人，選舉人團並投票選舉確認新一屆美國總統與副總統當選人。這同時也將是第一次根據2020年美國人口普查的人口數據舉行的美國總統大選，主要流程為下面5個主要步驟：

1. 初選：1月中旬至6月上旬共和黨和民主黨在各州舉辦初選/預選，關注2024年3月5日“超級星期二”，當天有16個州同時舉辦初選；

2. 全國代表大會：7月15日-18日共和黨全國代表大會、8月19日-22日民主黨全國代表大會，確定兩黨的總統候選人；

3. 全國普選：1月5日舉辦全國普選，在普選中贏得多數普選票的總統候選人獲得全州全部的選舉人票；

4. 選舉人投票：2024年12月至2025年1月初，選舉人投票並交由國會計票、宣布結果；

5. 宣誓就職：2025年1月20日，新任總統和副總統宣誓就職。

美國大選對金融市場帶來的機會與挑戰通常體現在多個不同的方面，涉及全球金融市場的多個領域，包含股票、債券、外匯和商品等等。在這邊，我們將詳細介紹三個方面，以展現大選如何影響這些市場：

股票市場

美國大選的結果往往會影響投資人的情緒和市場預期，進而影響股票價格。不同的政黨上台，其政策議程可能會對特定產業產生正面或負面的影響。例如，民主黨政府可能更傾向於加強監管，提高企業稅收，對科技、醫療健康等行業實施更嚴格的環保和勞動法規，而共和黨則可能支持減稅和放鬆監管，這對能源、金融等傳統行業可能是利好。投資人通常會提前根據民調預測大選結果，導致相關產業的股價出現波動。大選後的政策走向一旦明朗，市場也會做出相應調整。

以S&P500指數為例子，標普500指數在美國總統任期的第四年（大選年）往往表現強勁，自 1928 年以來的 24 個選舉年中，標準普爾500指數有83%機率取得正報酬，平均回報率為近 + 12%，這遠高於標普指數自 1928 年以來 +9.81% 的平均回報率，只落後給總統任期的第三年，時間拉近至 1950 年聚焦來看，如果這是總統「第一任期」的大選年，平均漲幅約 +13%，上漲機率更是達到 100%。

外匯市場

大選結果對外匯市場的影響主要透過美元匯率體現。市場普遍認為，美國總統所推行的經濟政策確實能夠在短時期內對美元指數造成波動。若民主黨取得勝利，預期聯邦準備理事會（Fed）的自主權將得到維護，進而使美元的短期趨勢與其長期循環保持一致。相較之下，川普若再度當選，可能會進一步削弱聯準會的獨立地位，然而，這樣的結果同樣預示著美元指數可能步入疲軟。

根據匯豐銀行對 1970 年以來基於總統所在政黨的美元歷史走勢的分析，在民主黨人擔任總統期間，美元平均每年上漲 1.8%，而在共和黨人擔任總統期間，美元平均每年下跌1.3%。如果拜登與川普角逐總統寶座得到證實，應該不會對外匯造成影響。

債券市場

大選結果對債券市場的影響主要體現在財政政策和貨幣政策預期。如果預期新政府將推行大規模財政刺激計劃，這可能導致國債發行量增加，推高長期利率，影響債券價格；如果市場預期新政府將實施緊縮財政政策，可能會降低通膨預期，對債券市場形成支撐。此外，聯準會的獨立性及其利率政策也可能受到大選結果的間接影響，進一步波及債券市場。

在美國大選這一關鍵的政治事件中，不論最終是民主黨還是共和黨取得勝利，都將對美國股市產生深遠且獨特的影響。每個政黨都有其特定的政策議程，這些議程一旦實施，將會在經濟的多個層面引起連鎖反應，進而影響股市的表現。民主黨的政策往往傾向增加社會福利支出、加強監管和提高對富人及企業的稅收，而共和黨則更注重減稅、削減監管和鼓勵自由貿易。

這兩種截然不同的政策方向，不僅塑造了各自執政時期的經濟環境，也塑造了投資人的預期，進而影響股市的走勢和投資人的投資決策。接下來，我們將深入探討在民主黨或共和黨執政下，美國股市可能經歷的變化，以及這些變化背後的邏輯。

共和黨當選情形

若唐納德·特朗普再次上任，共和黨再度掌舵白宮，美股市場將經歷一輪由其獨特政策立場和經濟策略所引發的影響和機會。川普的經濟政策核心傾向於減稅和鬆綁監管，這兩大主軸將直接利好企業獲利和投資者信心，進而影響整個市場的走向。

川普政府的減稅政策，尤其是2017年推出的《減稅與就業法案》，已通過大幅降低企業稅率來直接提振上市公司的利潤表現。連任後，這些政策很可能會延續，進一步鞏固企業獲利能力和投資者回報，特別是對高稅負的大型企業。同時，監管鬆綁的措施將降低企業營運成本，增加商業活動的靈活性和競爭力，這對能源和製造業等高度規制的行業尤其有利。

由於監管鬆綁，可能迎來一波投資熱潮。金融業也可能從鬆綁監管中獲益，銀行和金融機構將享有更大的業務自由度，進而推高金融板塊的股價。然而，川普的貿易政策，包括與中國的關稅戰，為全球貿易增添了不確定性。這種不確定性可能導致市場波動，特別是對於那些深度依賴國際供應鏈和出口的公司，將面臨更大的風險和挑戰。

民主黨當選情形

若拜登連任成功，一方面，拜登政府下的美國經濟表現強勁，通脹放緩，加上可能的「聚旗效應」因應中東地緣政治緊張，短期內可能提振市場情緒，尤其利好防禦型股票。然而，拜登的低支持率和年齡問題，加上移民政策的爭議，可能引發市場的不確定性和波動，特別是在選舉結果不明朗的情況下。

另一方面，拜登連任後或將重啟其宏大的立法議程，尤其是那些聚焦於環境和社會福利的提案，如擴大的《重建更好未來法案》。雖然此類政策有望刺激經濟增長和創造就業，但投資者需謹慎對待可能伴隨的財政負擔和稅收增加。拜登可能推行的增稅措施，包括提高企業稅、個人所得稅及資本利得稅，將直接影響企業盈利和投資者回報，進而對市場造成下行壓力，特別是對銀行、科技和醫療保健等敏感行業。

此外，加強監管的預期，可能使相關股票面臨拋售風險，但同時也會為注重ESG（環境、社會、治理）的投資者帶來新的機會。在這樣的背景下，投資者應審視自身投資組合，考慮如何應對潛在的稅收和監管變化，同時尋找那些能從綠色能源和社會福利政策中受益的投資機會。

總的來說，從上方的標普500指數年化名目回報率來看，美國股市在民主黨執政且未在國會擁有多數席位時表現最佳。但在實質回報率部分，則在共和黨執政且在國會擁有多數席位時，表現最佳。

美國作為全球經濟的領頭羊，其政策方向、貿易立場、地緣政治態度等都會直接影響全球市場的穩定性和投資者的信心，對台灣股市來說，可能產生以下幾個機會與影響：

• 貿易政策：川普的政策傾向保護主義，對多邊貿易協定持懷疑態度，這可能導致全球貿易緊張，影響台灣的出口導向經濟，尤其是電子製造和其他依賴全球供應鏈的產業。拜登則支持更傳統的自由貿易立場，可能有助於緩和全球貿易緊張，改善跨國公司的經營環境，這對台灣的高科技產業和出口可能帶來正面影響。

• 地緣政治：川普政府對中國採取了強硬立場，加劇了中美之間的緊張關係，這種不確定性可能讓投資者對台灣市場持謹慎態度。拜登可能尋求與中國建立更可預測的關係，這或許能降低地緣政治風險，提升市場信心。

• 科技與創新：美國對科技領域的政策也可能影響台灣的半導體產業，如對華為等中國科技企業的製裁，間接影響了台灣相關供應鏈公司。但無論哪位候選人當選，都可能推動台灣在半導體、5G通訊等領域的進一步發展。

在這充滿變數的時刻，聰明的投資人正蓄勢待發，準備迎接挑戰，把握機會。那麼，面對美國大選，台灣的投資人該如何未雨綢繆，做好萬全的準備？

在不確定時期，多元化投資是分散風險的黃金法則。投資者不應將所有資本集中在單一市場或資產類別上，尤其是那些與美國政策直接相關的行業，如科技、醫療保健和能源。透過在不同地區和不同類型的資產間分散投資，可以降低特定市場或政策變化帶來的衝擊。例如，增加對債券、黃金或其他避險資產的配置，可以作為股票市場波動的緩衝。

除此之外，也要保持彈性與現金儲備。在大選前後，市場情緒可能會迅速變化，導致資產價格的大幅波動。因此，保持一定的流動性是非常重要的。擁有充足的現金或等價物可以讓投資者在市場出現超賣或買入機會時迅速採取行動。同時，避免過度槓桿化，以免在市場急劇變動時被迫賣出資產，從而蒙受損失。在大選期間，市場往往會表現出更高的波動性，投資人應該準備好利用這種波動性來調整自己的投資組合，避免出現恐慌性拋售。

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• 6月27日：美國東部時間6月27日21時，美國總統拜登和前總統川普在亞特蘭大參加2024年總統選舉第一場辯論。但是現任總統拜登表現不佳在民主黨人士中引發恐慌，觸發「換人」的呼聲。

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2. 全國代表大會：7月15日-18日共和黨全國代表大會、8月19日-22日民主黨全國代表大會，確定兩黨的總統候選人；

3. 全國普選：1月5日舉辦全國普選，在普選中贏得多數普選票的總統候選人獲得全州全部的選舉人票；

4. 選舉人投票：2024年12月至2025年1月初，選舉人投票並交由國會計票、宣布結果；

5. 宣誓就職：2025年1月20日，新任總統和副總統宣誓就職。

美國大選對金融市場帶來的機會與挑戰通常體現在多個不同的方面，涉及全球金融市場的多個領域，包含股票、債券、外匯和商品等等。在這邊，我們將詳細介紹三個方面，以展現大選如何影響這些市場：

股票市場

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大選結果對債券市場的影響主要體現在財政政策和貨幣政策預期。如果預期新政府將推行大規模財政刺激計劃，這可能導致國債發行量增加，推高長期利率，影響債券價格；如果市場預期新政府將實施緊縮財政政策，可能會降低通膨預期，對債券市場形成支撐。此外，聯準會的獨立性及其利率政策也可能受到大選結果的間接影響，進一步波及債券市場。

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共和黨當選情形

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川普政府的減稅政策，尤其是2017年推出的《減稅與就業法案》，已通過大幅降低企業稅率來直接提振上市公司的利潤表現。連任後，這些政策很可能會延續，進一步鞏固企業獲利能力和投資者回報，特別是對高稅負的大型企業。同時，監管鬆綁的措施將降低企業營運成本，增加商業活動的靈活性和競爭力，這對能源和製造業等高度規制的行業尤其有利。

由於監管鬆綁，可能迎來一波投資熱潮。金融業也可能從鬆綁監管中獲益，銀行和金融機構將享有更大的業務自由度，進而推高金融板塊的股價。然而，川普的貿易政策，包括與中國的關稅戰，為全球貿易增添了不確定性。這種不確定性可能導致市場波動，特別是對於那些深度依賴國際供應鏈和出口的公司，將面臨更大的風險和挑戰。

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• 貿易政策：川普的政策傾向保護主義，對多邊貿易協定持懷疑態度，這可能導致全球貿易緊張，影響台灣的出口導向經濟，尤其是電子製造和其他依賴全球供應鏈的產業。拜登則支持更傳統的自由貿易立場，可能有助於緩和全球貿易緊張，改善跨國公司的經營環境，這對台灣的高科技產業和出口可能帶來正面影響。

• 地緣政治：川普政府對中國採取了強硬立場，加劇了中美之間的緊張關係，這種不確定性可能讓投資者對台灣市場持謹慎態度。拜登可能尋求與中國建立更可預測的關係，這或許能降低地緣政治風險，提升市場信心。

• 科技與創新：美國對科技領域的政策也可能影響台灣的半導體產業，如對華為等中國科技企業的製裁，間接影響了台灣相關供應鏈公司。但無論哪位候選人當選，都可能推動台灣在半導體、5G通訊等領域的進一步發展。

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在不確定時期，多元化投資是分散風險的黃金法則。投資者不應將所有資本集中在單一市場或資產類別上，尤其是那些與美國政策直接相關的行業，如科技、醫療保健和能源。透過在不同地區和不同類型的資產間分散投資，可以降低特定市場或政策變化帶來的衝擊。例如，增加對債券、黃金或其他避險資產的配置，可以作為股票市場波動的緩衝。

除此之外，也要保持彈性與現金儲備。在大選前後，市場情緒可能會迅速變化，導致資產價格的大幅波動。因此，保持一定的流動性是非常重要的。擁有充足的現金或等價物可以讓投資者在市場出現超賣或買入機會時迅速採取行動。同時，避免過度槓桿化，以免在市場急劇變動時被迫賣出資產，從而蒙受損失。在大選期間，市場往往會表現出更高的波動性，投資人應該準備好利用這種波動性來調整自己的投資組合，避免出現恐慌性拋售。

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