แนวคิดการใช้ CFD ป้องกันความเสี่ยงการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์

โลกแห่งการเทรดในตลาดการเงินเป็นทะเลแห่งความวุ่นวาย ที่ซึ่งโชคชะตาสามารถสร้างและสูญเสียได้ในพริบตา ความผันผวนของราคา การหยุดชะงักของอุปทาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่ส่งผลให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตกอยู่ในภาวะบ้าคลั่ง แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ดิ้นรนที่จะรักษาตัวให้อยู่เหนือน้ำ

ในโลกที่ไม่มีใครทำนายราคาได้อย่างแม่นยำ บรรดาเทรดเดอร์จึงมักจะมองหากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา และเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือการเทรด CFD ซึ่งกลยุทธ์อันทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนได้

ในบทความการลงทุนของ TOPONE Markets ฉบับนี้ เราจะสำรวจว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนด้วย CFD ได้อย่างไร และคุณจะวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง

โดยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์เกิดจากธรรมชาติของสินทรัพย์เหล่านี้นั่นเอง สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ทองคำ และสินค้าเกษตร อยู่ภายใต้ปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อราคา ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค และมักจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน ต้องไม่ลืมคิดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคต เช่น อุปทานตกลงอย่างกะทันหันที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคหรือประเทศนั้น ๆ พุ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจทำให้อุปสงค์ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาดิ่งลง

และไม่เพียงเท่านั้น ด้านล่างนี้คือความเสี่ยงทั่วไปที่พบได้จากการลงทุนใด ๆ 

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงที่มูลค่าของการลงทุนจะลดลงเนื่องจากกลไกของตลาด เช่น ภาวะถดถอยหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงที่ผู้กู้จะผิดนัดชำระสินเชื่อ ส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจไม่สามารถขายเงินลงทุนได้เมื่อจำเป็น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงของการสูญเสียอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ การฉ้อโกง หรือความล้มเหลวของระบบ

เมื่อได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนเหล่านี้แล้ว ผู้ลงทุนสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน เครื่องมือทั่วไปประการหนึ่งคือการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์หลากหลาย และหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมในเวลานี้คือ การใช้การเทรด CFD เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง

การเทรด CFD หรือ Contract for Difference เป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของจริง ๆ เมื่อพูดถึงการความเสี่ยงจากการลงทุน การใช้ CFD เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

ด้วยการเทรด CFD คุณสามารถชดเชยความเสี่ยงจากการสูญเสียในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยการเปิดสถานะที่ตรงกันข้ามในอีกรายการหนึ่ง เช่น หากคุณถือสถานะ Long ในสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่ง ๆ และคาดว่าราคาของมันจะลดลง คุณสามารถเปิดสถานะ Short ในสินค้าโภคภัณฑ์เดียวกันได้โดยใช้ CFD ด้วยวิธีนี้ ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสินค้าโภคภัณฑ์จะลดลงด้วยกำไรจากการเทรด CFD ฝั่งตรงข้าม

การเทรด CFD จัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่คาดเดาไม่ได้ ตอนนี้เราได้กล่าวถึงสิ่งที่การป้องกันความเสี่ยงของ CFD แล้ว เรามาเจาะลึกว่าตราสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

ในการป้องกันความเสี่ยงการลงทุนด้วย CFD  ให้เริ่มจากค้นหาโบรกเกอร์ CFD ที่เชื่อถือได้ซึ่งเสนอการเทรด CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านั้น

ก่อนเปิดสถานะ Long หรือ Short ให้กำหนดระดับวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนที่คุณต้องการโดยการคำนวณขนาดของตำแหน่งตามมูลค่าที่มีความเสี่ยง ด้วยการเข้ารับตำแหน่งตรงกันข้ามในตลาดฟิวเจอร์สและผ่านการเทรด CFD ความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงลบจะถูกชดเชยด้วยกำไรจากที่อื่น

แม้การใช้ CFD จะเป็นเครื่องมืองในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ราคาอาจยังคงเคลื่อนไหวในเชิงลบและส่งผลให้เกิดการขาดทุนแม้จะมีความพยายามในการป้องกันความเสี่ยงก็ตาม คุณควรถือเอาการเทรด CFD เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ท่ามกลางการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อบบรเทาผลกระทบจากการขาดทุนลง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการเทรด CFD เหนือการเทรดแบบสปอตแบบดั้งเดิมคือเลเวอเลจ ความยืดหยุ่น และความโปร่งใส ด้วย CFD คุณสามารถถือครองสถานะซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้ ช่วยให้คุณได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราลองมาคิดตาม 3 มุมมองสำคัญที่ทำให้การเทรดราคาสปอตเทียบไมได้กับการเทรด CFD ในแง่การป้องกันความเสี่ยง

เลเวอเรจ (Leverage)

CFD ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งช่วยเพิ่มผลกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เลเวอเรจนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสร้างการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เงินทุนน้อยลง

ความยืดหยุ่น (Flexibility)

CFD สามารถซื้อขายได้ในสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งสถานะซื้อและขาย ซึ่งรองรับสถานการณ์การเทรดที่หลากหลาย

ความโปร่งใส (Transparency)

ตลาด CFD มีความโปร่งใสสูง โดยมีการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ ความโปร่งใสนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลในการตัดสินใจและปรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงได้ตามต้องการ

ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผน และลงทุนอย่างรอบคอบ การเทรด CFD จะช่วยให้คุณสามารถเทรดสินค้าโภคภัณฑ์นำทางผ่านกระแสน้ำที่ผันผวนของตลาด ปกป้องเงินทุน และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว

ลองคิดภาพตาม 2 เหตุการณ์นี้… เกษตรกรกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ราคาข้าวโพด (จัดเป็น Commodity ประเภทหนึ่ง) จะตกต่ำ จึงเลือกเปิดสถานะ Short (ขาย) สัญญา CFD ข้าวโพดเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ ในอนาคตหากราคาข้าวโพดลดลง เขาจะได้กำไรจากสัญญา CFD โดยเป็นการชดเชยผลขาดทุน

อีกตัวอย่างคือ บริษัท A นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศจะลดลง (อัตราแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในความเสี่ยงจากการลงทุน) บริษัท A อาจซื้อสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า (CFD Forex) เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ได้ หากมูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศลดลง บริษัทจะได้กำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยชดเชยผลขาดทุนจากการนำเข้าน้ำมัน

ความผันผวนของราคาชดเชย

การใช้ CFD ทั่วไปอย่างหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงคือการชดเชยความผันผวนของราคาในสินค้าโภคภัณฑ์ สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบอย่างมาก เช่น น้ำมันหรือทองแดง ด้วยการเปิดสถานะซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน CFD คุณสามารถป้องกันตัวเองจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่อาจเกิดขึ้น และทำให้ต้นทุนมีเสถียรภาพ

การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงด้านสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้ CFD เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณกำลังซื้อขายสินค้าในตลาดต่างประเทศซึ่งสกุลเงินท้องถิ่นแตกต่างจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร เพื่อลดความเสี่ยงนี้ คุณสามารถเข้ารับตำแหน่งตรงกันข้ามทั้งในสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่เกี่ยวข้องผ่านสัญญา CFD ที่แยกจากกัน

การป้องกันความเสี่ยงตามฤดูกาล

สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดอาจมีความผันผวนตามฤดูกาลในด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาที่ผันผวนในช่วงเวลาเฉพาะของปี เช่น สินค้าเกษตรเช่นข้าวสาลีหรือข้าวโพดอาจมีราคาสูงขึ้นในช่วงฤดูปลูกหรือเก็บเกี่ยวเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรืออุปทานที่จำกัด ในกรณีเช่นนี้ เทรดเดอร์สามารถใช้สัญญา CFD ระยะสั้นเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาล ในขณะเดียวกันก็ป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

การเทรดค่าสเปรด

การเทรดค่าสเปรดเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งรายการและขายผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกันภายในภาคตลาดเดียวกัน เช่น หากคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติโดยอิงจากการวิเคราะห์ตลาด นักลงทุนอาจเปิดสถานะซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบผ่าน CFD ในขณะเดียวกันก็เปิดสถานะขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติพร้อมกัน

กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงจากการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ สามารถจำกัดได้ด้วยการเทรด CFD  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตที่ต้องการป้องกันความผันผวนของราคาหรือนักลงทุนที่ต้องการบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้วย CFD มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงในตลาด Commodity ระดับโลกได้ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการถือครองทางกายภาพด้วยกำไรจากสถานะ CFD

เปิดบัญชีเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่ TOPONE Markets ตอนนี้ รับฟรีโบนัสเงินฝาก 100%!

เทรด เช่น ทองคำ/น้ำมันดิบ/เงิน ฯลฯ แบบออนไลน์ โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ติดเทรนด์ทั่วโลก

เริ่มการเทรดเลยตอนนี้ >

ลูกค้าใหม่สามารถรับรางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ!