ทำความรู้จักดัชนีหุ้นอังกฤษ กับ FTSE 100 Index

หากคุณกำลังมองหาการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศอังกฤษ คุณจำเป้นต้องทำความรู้จักกับดัชนีหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาะวทางเศรษฐกิจของเขา นั่นก็คือดัชนี FTSE 100 (อ่านว่า ดัชนีเอฟทีเอสอี 100)

ดัชนี FTSE 100 นี้เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งที่นั่น ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าดัชนีนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง และจะใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนได้อย่างไร นอกจากนี้ เราจะสำรวจประสิทธิภาพบางส่วนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานได้ดีขึ้น และเหตุใดจึงอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพอร์ตโฟลิโอ

ดัชนี FTSE 100 คืออะไร

เมื่อกล่าวถึงการลงทุนหุ้นต่างประเทศ หลายคนมักมองไปสหรัฐอมริกา หรือยุโรป แต่น้อยคนนักที่จะพูดถึงตลาดหุ้นอังกฤษด้วย แท้จริงแล้ว หากลองมองข้างของเครื่องใช้รอบตัวของเราดี ๆ จะพบว่ามีหลายยี่ห้อเลยที่เป็นแบรนด์สินค้าจากประเทศอังกฤษที่มีประวัติอันยาวนาน มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพ อย่างยูนิลีเวอร์ ธนาคาร HSBC หรือแม้แต่บริาัทยารายใหญ่ที่ผลิตวัคซีน COVID-19 อย่าง Astrazeneca ต่างก็เป็นบริษัทที่ลิสต์อยู่ในดัชนีหุ้นหลักของอังกฤษที่ชื่อดัชนี FTSE 100 (หรือที่หลาย ๆ ท่านเรียกชื่อเล่น ๆ ว่า ‘ฟุตซี่’)

ดัชนี FTSE 100 เป็นดัชนีตลาดหุ้นของประเทศอังกฤษ ในทำนองเดียวกันกับการที่ประเทศไทยมีดัชนี SET 100 ที่เป็นตัวแทนเศรษฐกิจของตลาดหุ้นไทย ในดัชนี FTSE 100 ประกอบด้วยบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์สาธารณะที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งในประเทศอังกฤษ (UK) ดัชนีนี้ได้รับการกำกับดูแลโดย FTSE Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ London Stock Exchange Group

ดัชนี FTSE 100 เริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2527 ด้วยมูลค่าพื้นฐานที่ 1,000 GBP ถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 6,950.60 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 ดัชนีอยู่ที่ 6,425.05

ในดัชนี FTSE 100 มีบริษัทระหว่างประเทศจำนวนมากและถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ ดัชนียังใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นของประเทศอังกฤษด้วย

ตรวจสอบบริษัทในองค์ประกอบของดัชนีหุ้นอังกฤษ FTSE 100

ดูราคาดัชนี FTSE 100 แบบเรียลไทม์

เช่นเดียวกับการลงทุนในดัชนีหุ้นรอบโลกอื่น ๆ ตลาดหุ้นอังกฤษก็มีความน่าสนใจไม่ต่างกัน มีเหตุผลบางประการที่ตลาดหุ้นประเทศอังกฤษอาจเป็นที่สนใจในการขยายพอร์ตการลงทุนหุ้น

ประเทศอังกฤษมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลายด้วยเศรษฐกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ดังตัวอย่างในดัชนี FTSE 100 ที่มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ากลุ่มพลังงาน และธุรกิจการธนาคาร เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าพอร์ตการลงทุนจะมีความหลาหลาย ช่วยคาน้ำหนักและกระจายความเสี่ยงได้ดี

นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษค่อนข้างมีเสถียรภาพ ซึ่งสามารถให้ความมั่นคงแก่การลงทุนได้

ดัชนี FTSE 100 มักถูกมองว่าเป็นบารอมิเตอร์สำหรับเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษโดยรวม ดังนั้นการลงทุนในดัชนี FTSE 100 นี้จึงถือว่าค่อนข้างมีความปลอดภัย ถึงกระนั้น เราจะมองเพียงปัจจัยที่ส่งเสริมพอร์ตการลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ เพราะทุก ๆ ตลาดและการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่ควรพิจารณา ก่อนเริ่มต้นซื้อขายหุ้นอังกฤษ หรือซื้อกองทุนดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษ

1. สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาค

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นทุกตัวใน FTSE 100 ดังนั้นจึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่เสมอ

2. ผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละแห่ง

แม้ดัชนี FTSE 100 จะประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศอังกฤษ แต่แต่ละบริษัทก็ยังมีผลการดำเนินงานของตนเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดัชนีโดยรวม ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแต่ละตัวภายในดัชนีอยู่เสมอ

3. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎระเบียบ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือกฎระเบียบของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่บิสต์ในดัชนี FTSE 100 เช่น การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในกฎเกี่ยวกับเงินบำนาญได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทในภาคการเงินบางส่วนภายในดัชนี

ดัชนี FTSE SET คืออะไร

FTSE Group แห่งประเทศอังกฤษและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ร่วมกันจัดทำ ‘FTSE SET Index Series’ เพื่อให้ตลาดมีชุดเครื่องมือที่สามารถใช้สำหรับการวัดประสิทธิภาพ การสร้างผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ บริษัททุกแห่งที่จดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสิทธิ์เข้าร่วมในดัชนีนี้ โดยต้องผ่านมาตรฐานระเบียบวิธีสากลของ FTSE และจัดประเภทตาม Industry Classification Benchmark (ICB) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับการวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรม

ชุดดัชนี FTSE SET ครอบคลุมทุกส่วนของตลาดหุ้นไทย โดยแบ่งเป็นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นอกจากนี้ยังมีดัชนีจำแนกอุตวาหกรรมอีกหลายประเภท ได้แก่ FTSE SET All-Share Industry Indexes ซึ่งแบ่งกลุ่มตาม ICB และจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม 10 รายการ Supersector 19 รายการ และดัชนีภาคส่วน 39 รายการ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีชุดเครื่องมือที่สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดในประเทศไทยและการสร้างกองทุนเฉพาะภาคส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับดัชนี

ดัชนีสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนสถาบันและกองทุนรายย่อย กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) สัญญาอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ

1. ดัชนี FTSE SET Large Cap - ประกอบด้วย 30 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าเกณฑ์ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

2. ดัชนี FTSE SET Mid Cap - ประกอบด้วยบริษัทที่เข้าเกณฑ์ภายใน 90% แรกของ SET Universe ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดซึ่งไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของดัชนี FTSE SET Large Cap

3. FTSE SET Small Cap Index - ประกอบด้วยบริษัทที่เข้าเกณฑ์ภายใน 98% อันดับแรกของ SET Universe ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Large Cap หรือ Mid Cap

4. FTSE SET All-Share Index - ประกอบด้วยทุกบริษัทในดัชนีที่กล่าวถึงข้างต้น

5. FTSE SET All-Share Industry Indexes - ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรม 19 ซูเปอร์เซ็กเตอร์ และ 39 ดัชนีอุตสาหกรรม และมาจากองค์ประกอบใน FTSE SET All-Share Index

6. FTSE SET Mid Small Cap Index - ประกอบด้วยบริษัททั้งหมดที่อยู่ใน FTSE SET Mid Cap Index และ FTSE SET Small Cap Index

7. FTSE SET Fledgling Index - ประกอบด้วยบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนใน SET Universe ซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปที่จะรวมอยู่ใน FTSE SET All-Share Index

8. FTSE SET Shariah Index - ประกอบด้วยบริษัทจาก FTSE SET All-Share Index ที่เป็นไปตามหลักชาริอะฮ์ชุดที่เข้มงวด

ลงทุนหุ้นอังกฤษกับ FTSE 100 ได้อย่างไรบ้าง

การลงทุนในดัชนี FTSE 100 มีประโยชน์มากมาย อันดับแรก เนื่องจาก ดัชนี FTSE 100 เป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายความว่ามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับดัชนีดังกล่าว สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธืและทิศทางการลงทุน

นอกจากนี้ ดัชนี FTSE 100 ยังประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคงซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะประสบกับมูลค่าที่ลดลงอย่างกะทันหัน ทำให้ดัชนี FTSE 100 มีความเสถียรไม่น้อยไปกว่าดัชนีหุ้นหรือดัชนีของภูมิภาคอื่น ๆ และการที่ดัชนี FTSE 100 ประกอบด้วยบริษัทจากหลากหลายภาคส่วน จึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้สัมผัสกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย การกระจายความเสี่ยงนี้สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียในภาคใดภาคหนึ่งได้

การลงทุนในหุ้นอังกฤษผ่านดัชนี FTSE 100 ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องไกลตัว คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนหลักแสนหลักล้าน ก็สามารถซื้อหุ้นอังกฤษในดัชนี FTSE 100 ได้หลากหลายช่องทาง ลองพิจาณาความเสี่ยง และวิธีการของแต่ละช่องทางการลงทุน เพื่อขยายพอร์ตหุ้นอังกฤษให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับดัชนี FTSE 100

1. ซื้อกองทุนรวมหุ้นอังกฤษจาก บ.ล.จ. ในไทย

ปัจจุบันในประเทศไทย ยังไม่มีกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีหุ้นอังกฤษแบบโดยตรง 100% กล่าวคือ หากคุณต้องการลงทุนในหุ้นอังกฤษ อาจต้องพ่วงด้วยหุ้นอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปไปด้วย (อย่าลืมว่า ตอนนี้อังกฤษไม่ได้เป็นสมาชิกของ EU แล้ว นับแต่ปี พ.ศ. 2563) หรือไม่ก็เป็นการลงทุนในกองทุน ETF จากต่างประเทศอีกทีหนึ่ง ด้านล่างนี้ คือบางส่วนของกองทุนรวม ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนไปยังดัชนีหุ้นอังกฤษ

• ONE-EUROEQ

• SCBEUSM

• K-EURMF

• TMBEG

  
  

ดูข้อมูลกองทุนหุ้นอังกฤษได้จาก Morningstar Thailandข้อดีของการลงทุนหุ้นอังกฤษในดัชนี FTSE 100 คือ ความสะดวก เพราะคุณสามารถซื้อขายได้ตามเวลาไทย ไม่ต้องแลกปลี่ยนเงินให้ยุ่งยาก แต่ก็มีข้อเสียคือ มีค่าธรรมเนียม 2 ต่อ คือที่ ETF นั้น ๆ เรียกเก็บ และกองทุนรวมนี้เรียกเก็บอีกครั้ง

2. ซื้อ ETF ที่ติดตามดัชนี FTSE100

ผ่านกองทุนติดตามหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) กองทุนติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีเฉพาะ ในกรณีนี้คือ FTSE 100 โดยการลงทุนในบริษัททั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่ประกอบกันเป็นดัชนี ซึ่งหมายความว่ากองทุนติดตามจะเปิดรับตลาดหุ้นในประเทศอังกฤษในวงกว้าง ETF คล้ายกับกองทุนติดตาม แต่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นหุ้น ซึ่งหมายความว่าสามารถซื้อและขาย ETF ได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งแตกต่างจากกองทุนติดตามที่ซื้อขายเพียงวันละครั้ง

• ISHARES CORE FTSE100 UCITS ETF GBP(DIST)

• LYX ETF FTSE 100 ACC TH

• VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF

• L&G FTSE 100 SUPER SHORT STRATEGY

• X FTSE100 SHORT DAILY SWAP

  
  

นักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนใน ETF มีความเสี่ยง มีค่าธรรมเนียมที่กินผลตอบแทน นอกจากนี้ มูลค่าของการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่ลงทุนไปในตอนแรก

คุณสามารถทำการลงทุนหรือเทรด ETF ที่ติดตามดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษได้ง่าย ๆ ผ่านกระดานเทรดออนไลน์ของ Top1 Market พร้อมบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ รอบโลกได้ในบัญชีเทรดบัญชีเดียว

3. ซื้อหุ้นอังกฤษรายตัว

คุณสามารถเทรดหุ้นอังกฤษรายตัวได้เพียงดำเนินการผ่าน Top1 Markets โบรกเกอร์หุ้นและสินค้าทางการลงทุน

ตลาดหุ้นประเทศอังกฤษเปิดทำการตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 16:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

การทำความเข้าใจดัชนี FTSE 100 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้เมื่อทำการซื้อขายในตลาดหุ้น ดัชนีนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาดในประเทศอังกฤษ และสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนี FTSE 100 ยังทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ทำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินของประเทศอังกฤษ ด้วยข้อมูลนี้ เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายการลงทุน