Estratégia de opções mais bem sucedida

Os traders usam opções por causa de suas mudanças de preço, permitindo que ganhem (ou percam) muito dinheiro rapidamente. Existem várias estratégias de opções, variando de simples a complexas, com recompensas variadas e nomes ilógicos.

Existem dois tipos principais de opções: a call e a put, que são utilizadas em diferentes estratégias de opções, independentemente de sua complexidade.

Listamos as estratégias de opções populares e mais bem-sucedidas, seus níveis de recompensa e risco e quando um trader pode usá-las. Essas estratégias de negociação são diretas, mas podem fazer uma pessoa ganhar muito dinheiro - mas há riscos envolvidos.

O que é um mercado de opções ?

Os contratos de opções são geralmente comprados e vendidos no mercado de opções. Investir no mercado de opções permite aos investidores um planejamento mais estratégico e financeiro do que apenas comprar, vender ou vender ações a descoberto.

Além de melhorar o portfólio de um indivíduo, as opções são consideradas poderosas. Por exemplo, um contrato concede a você o direito de comprar ou vender quaisquer ativos subjacentes em ou antes de uma data específica de concessão, mas não a obrigação principal!

As opções de compra permitem que o titular compre ações e as opções de venda permitem que o titular venda ações. O mercado de opções da Índia foi fundado em 2001, mas a volatilidade atingiu em 2006.

O objetivo de cada investidor geralmente tem um cenário de opção adequado com base em sua situação. O poder das opções reside, portanto, em sua capacidade de aprimorar totalmente o portfólio de um indivíduo. Além disso, eles podem aumentar a renda, oferecer proteção e até mesmo alavancar.

Por exemplo, as opções podem limitar as perdas negativas em um mercado de ações em declínio.

As opções também podem gerar renda recorrente. Além de serem usados para fins especulativos, como jogos de azar na direção de uma ação, eles também são frequentemente usados para jogos de azar.

Ações e títulos não são almoços grátis. As opções não são diferentes. Portanto, os investidores devem estar cientes de certos riscos envolvidos na negociação de opções antes de fazer uma negociação. Por causa disso, você geralmente vê um aviso como este ao negociar opções com um corretor.

Os riscos estão associados às opções e nem todos são adequados para todos. É provável que perca uma quantia substancial de dinheiro ao negociar opções.

O que se entende por estratégias de negociação de opções ?

Como um contrato derivativo, as opções ainda dão a seus titulares o direito (mas não a obrigação) de comprar ou até mesmo vender um título a um determinado preço em uma data futura. O vendedor da opção cobrará um prêmio ao comprador por tal direito.

As opções de compra ou venda são compradas ou vendidas para limitar as perdas e obter lucros ilimitados. O conceito de utilizar combinações com base em nossos parâmetros definidos para alcançar o melhor resultado possível.

O titular da opção de compra tem o direito total de comprar as ações subjacentes, mas não a obrigação. Ao mesmo tempo, o principal proprietário de uma opção de venda tem o direito, mas não a principal obrigação, de vender as ações subjacentes ao preço predeterminado até o final da data de vencimento.

No entanto, a negociação de opções pode ser dividida em aproximadamente três tipos. Primeiro, existem estratégias de opções de alta, como os spreads de chamadas de alta e os spreads de venda de alta. Em segundo lugar, existem estratégias de baixa, como spreads de chamadas de baixa e spreads de venda de baixa.

Prós e contras da negociação de opções

Prós

A negociação de opções é uma estratégia com muitas vantagens. Em comparação com a negociação de futuros e a negociação em dinheiro, as opções têm muitas vantagens. Esses incluem:

1. Econômico

A alavancagem é enorme com opções. Usar diferentes estratégias para maximizar o potencial de lucro é conhecido como alavancagem. Uma quantidade menor de capital pode, de alguma forma, criar ganhos maiores aqui. Investidores ou traders podem obter a mesma exposição às ações por meio de opções a um custo muito menor.

2. Potencial de retorno excepcional

A negociação de opções possui e oferece retornos muito maiores do que o preço das ações em dinheiro. Os retornos percentuais são muito maiores em comparação com as margens mais baixas, bem como a mesma lucratividade. A simples compra de ações teria produzido os mesmos lucros que as opções se tivéssemos escolhido o exercício certo.

3. Risco reduzido

A negociação de opções é considerada uma atividade arriscada. No entanto, as opções também podem criar estratégias de risco limitado; um é hedge. Portanto, o uso de opções é comum para posições de hedge.

O risco com opções é a perda máxima igual ao prêmio pago para comprar a série de opções.

4. Existem mais estratégias disponíveis.

Você pode negociar opções usando uma variedade de estratégias no mercado de opções. Por exemplo, usando opções de compra e venda com uma ampla variedade de expirações e preços de exercício, você pode combinar negociações e criar uma espécie de posição estratégica.

Contras

1. A liquidez é reduzida

A liquidez é menor para opções de ações. Os preços das opções e as datas de vencimento diferem para cada ação, dificultando a entrada e saída dos traders. Esta é provavelmente a maior desvantagem da negociação de opções.

2. As altas comissões

Em comparação com futuros ou negociação de ações, a negociação de opções é mais cara. Exige taxas de corretagem de serviço completo. Você pode conseguir comissões mais baixas com alguns corretores de desconto.

3. Decadência do tempo

O valor do tempo de suas opções é perdido enquanto você as mantém. A taxa na qual o valor de um contrato de opção diminui com o passar do tempo é chamada de decaimento do tempo.

As datas de expiração têm um efeito de decaimento de tempo e, à medida que a data se aproxima, haverá menos tempo para obter lucros. Não importa quanto seja o movimento subjacente, o valor do prêmio para uma determinada opção de compra diminui a cada dia.

Lista das 10 melhores estratégias de negociação de opções para iniciantes

1. Spread de chamada de touro

Como uma das estratégias de negociação de opções de alta, os spreads de chamadas de alta consistem na compra de uma opção de compra no dinheiro (ATM) e na venda de uma opção de compra fora do dinheiro. Certifique-se de que o estoque subjacente e a data de vencimento de ambas as chamadas sejam os mesmos.

Ao aplicar esta estratégia, o lucro ocorre quando o preço da ação subjacente aumenta, que é quando o spread menos o débito líquido, e a perda ocorre quando o preço da ação cai, que é quando a dívida líquida é igual ao spread.

O Débito Líquido das Contas corresponde aos prêmios pagos por greves mais baixas menos os prêmios recebidos por greves mais altas. A variação entre os preços de exercício mais altos e mais baixos é o spread.

Além de proteger quando os preços caem, os spreads de chamadas de alta limitam os valores de lucro. Portanto, quando os traders não estão agressivamente otimistas com uma ação, essa é uma ótima alternativa para comprar uma opção de compra.

2. Bull colocou spread

Quando os traders de opções estão um pouco otimistas com o movimento do ativo subjacente, eles podem implementar essa estratégia de negociação de opções de alta.

Compramos put em vez de comprar calls nessa estratégia, semelhante ao spread de call de alta. Uma opção de venda OTM é comprada e uma opção de venda ITM é vendida nesta estratégia.

Você deve certificar-se de que ambas as opções de venda tenham o mesmo estoque subjacente e a mesma data de vencimento. O bull put spread ocorre quando o preço de uma ação sobe e o spread incorre em lucros não superiores ao crédito líquido recebido.

Por outro lado, a venda curta tem uma perda potencial limitada quando o preço da ação cai abaixo do preço de exercício.

3. Spread de retorno da taxa de chamada.

Uma das estratégias de opções simples é o Call Ratio Back Spread, implementado quando se está muito otimista em uma ação ou índice.

Ao usar essa estratégia, os comerciantes podem obter lucros ilimitados quando os mercados sobem e lucros limitados quando os mercados caem. O mercado pode se mover de qualquer maneira para que os comerciantes possam lucrar de qualquer maneira. O mercado só pode perder se ficar dentro de um determinado intervalo.

A estratégia é uma estratégia de 3 pernas em que duas opções de compra são compradas OTM e uma é vendida ITM.

4. Chamada sintética

A Chamada Sintética é uma estratégia usada por aqueles traders que têm uma visão otimista de longo prazo das ações, ao mesmo tempo em que se preocupam com possíveis riscos negativos. O risco associado a esta estratégia é limitado.

Comprar opções de venda sobre as ações que possuímos e sobre as quais temos uma visão otimista envolve a compra de opções de venda sobre essas ações. Ganharemos dinheiro em um aumento de preço, enquanto uma queda de preço perderá o prêmio pago pela opção de venda.

A estratégia funciona de forma semelhante às opções de venda de proteção.

Tal como acontece com o mundo, o mercado de ações funciona sob demanda e oferta. Muitas pessoas olham para estratégias de negociação de opções de baixa ao voar alto no mercado de alta. Há sempre alguns "Manu Mandoriyas" (Referência: Scam 1992).

5. Propagação de chamadas de urso

Os comerciantes que mantêm uma visão 'moderadamente baixista' do mercado implementam essa estratégia como uma das estratégias de negociação de opções de duas pernas.

A estratégia envolve a compra de uma opção de compra OTM com um preço de exercício mais alto e a venda de uma opção de compra ITM com um preço de exercício reduzido. Não deve haver diferença no estoque subjacente ou na data de vencimento em ambos os casos.

Em um spread de chamadas de urso, os lucros podem ser obtidos quando os preços das ações caem. A fórmula spread-plus-net credit determina o lucro potencial máximo, enquanto a fórmula spread-minus-net credit determina a perda potencial máxima.

Você chega ao Crédito Líquido subtraindo o prêmio pago do prêmio recebido.

6. Bear colocar spread

Um Bull Call Spread é uma estratégia muito semelhante e fácil de implementar. Os traders implementariam essa estratégia quando esperassem que o mercado caísse, mas não muito, ou seja, quando a visão do mercado fosse moderadamente baixista.

Usando essa estratégia, você compra a opção OTM Put e vende a opção ITM Put. É importante observar que ambas as opções de venda devem ser vinculadas à mesma ação e expirar na mesma data. À medida que o preço das ações subjacentes diminui, essa estratégia é formada para um débito ou lucro líquido.

7. Tira

É baixista comprar uma chamada de caixa eletrônico e dois caixas eletrônicos colocam em uma estratégia de tira.

Se comprar essas opções, certifique-se de que o preço de exercício e a data de vencimento correspondam, bem como o subjacente.

Os comerciantes podem lucrar quando o preço das ações subjacentes se move em uma direção positiva ou negativa no momento do vencimento. Ainda assim, normalmente, os comerciantes estão em melhor situação quando os preços caem.

8. Colocação sintética

Uma estratégia de negociação de opções conhecida como venda sintética é usada quando uma visão de baixa da ação é mantida quando os investidores estão preocupados com a força de curto prazo da ação.

Essa estratégia é conhecida como uma venda sintética longa porque lucra com uma queda no preço da ação subjacente. Como essa estratégia tem o mesmo lucro potencial de uma venda longa, a opção longa sintética é denominada.

9. Straddles longos e curtos

Como uma das estratégias de negociação de opções mais convenientes para implementar, o long straddle não importa a direção do mercado quando aplicado.

A compra de calls e puts em caixas eletrônicos faz parte dessa estratégia. No entanto, deve-se lembrar que as opções devem pertencer ao mesmo subjacente, ter a mesma data de vencimento e strike.

Ao contrário do Long Straddle, o Short Straddle envolve a venda de opções ATM Call e Put. Como resultado, há um lucro e uma perda iguais porque o prêmio total recebido determina o lucro.

10. Estrangulamentos longos e curtos

Strangles são semelhantes a straddles, exceto que somos obrigados a comprar opções de compra e venda com preços de exercício de ATM em straddles, enquanto strangles pedem para comprar opções de compra e venda com preço de exercício de OTM.

Um longo estrangulamento envolve comprar uma opção de compra e uma opção de venda simultaneamente. O fluxo de prêmio líquido determina o lucro máximo e a perda máxima. As perdas são ilimitadas, independentemente das mudanças de preço, e os lucros são iguais ao prêmio total recebido.

Dicas importantes a seguir na negociação de opções

Comprar, vender ou mesmo manter uma ação a longo prazo exige que você tenha uma noção clara e plena da direção do ativo e entenda o negócio da empresa. Os investidores em opções também devem estar hiperconscientes dessas coisas.

Os investidores precisam entender o valor intrínseco do negócio. Ainda assim, talvez ainda mais importante, eles precisam entender como fatores de curto prazo, como operações internas, tendências do setor e fatores macroeconômicos, afetaram os negócios no passado.

Os comerciantes de novas opções podem achar mais fácil começar com opções de compra OTM, pois são baratas. Você pode escolher um vencedor se comprar uma opção de compra barata.

Se você está acostumado a comprar na baixa e tentar vender na alta como trader, pode sentir que isso é seguro. Mas ainda é preciso pesquisar para encontrar o adequado.

Os negociantes de opções precisam controlar suas emoções, assim como aqueles que negociam ações. Você não precisa engolir todo medo de uma forma sobre-humana. Fazer um plano e segui-lo é muito mais simples do que isso.

As opções podem adicionar uma camada desnecessária de complexidade à vida financeira de muitos investidores. O guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes pode ajudá-lo a limitar sua desvantagem se estiver interessado em explorar as melhores oportunidades que as opções oferecem.

Vá em frente se você tiver capital e constituição para suportar quaisquer perdas potenciais.

Perguntas frequentes

1. Os operadores de opções são lucrativos?

As opções de negociação podem ser lucrativas, seja você um comprador ou um vendedor. Investir em opções pode ajudá-lo a obter lucro durante períodos voláteis e períodos calmos ou menos voláteis.

2. Negociação de opções: é melhor do que ações?

Os preços das ações podem ser voláteis, mas os preços das opções podem ser ainda mais voláteis. É por isso que os traders são atraídos pelos ganhos potenciais desses contratos. Geralmente, as estratégias de opções são arriscadas, mas algumas estratégias de opções podem ajudá-lo a aumentar seus retornos de investimento em ações.

3. Os iniciantes podem negociar opções?

Fazer apostas no mercado de ações é uma maneira de pensar em opções como iniciante. Primeiro, os investimentos em ações podem ser protegidos com esse tipo de investimento, oferecendo alguma proteção contra perdas. Então, dependendo de sua estratégia de negociação, você pode usar opções para gerar receita consistente.

4. É uma boa opção negociar opções?

A negociação de opções é a maneira de baixo custo para os especuladores comprarem ou até venderem o mercado com o risco de queda limitado. Além de fornecer aos traders e investidores mais flexibilidade, as opções fornecem estratégias mais complexas, como spreads e combinações que podem ser lucrativas, independentemente das condições do mercado.

5. Como posso aprender a negociar opções?

Estudar os mercados, fazer uma aula e usar o que você aprende em tempo real são as melhores maneiras de aprender a negociar opções. No entanto, se você estiver interessado em cursos de negociação de opções para iniciantes, também poderá investigar aulas que discutem estratégias intermediárias e avançadas.

Pensamentos finais

Em suma, em qualquer situação, as opções podem ser compradas e vendidas facilmente, sem qualquer aborrecimento. No entanto, eles não são sem suas desvantagens. Pesquisar e estudar o mercado por um período mais longo aumentará seu conhecimento e melhorará sua experiência em relação à estratégia de negociação de opções mais bem-sucedida.

Para um leigo, as opções de negociação são mais difíceis, então você deve ter cuidado. À medida que a deterioração do tempo corre contra o comprador da opção, o tempo desempenha um papel importante nas opções de negociação. Além disso, os custos de negociação também devem ser considerados ao negociar opções.