Estrategia de opciones más exitosa

Los comerciantes usan opciones debido a los cambios de precio, lo que les permite ganar (o perder) mucho dinero rápidamente. Existen varias estrategias de opciones, que van desde simples a complejas, con diferentes pagos y nombres ilógicos.

Hay dos tipos principales de opciones: la compra y la venta, que se utilizan en diferentes estrategias de opciones, independientemente de su complejidad.

Hemos enumerado las estrategias de opciones más populares y exitosas, sus niveles de recompensa y riesgo, y cuándo un comerciante podría usarlas. Estas estrategias comerciales son sencillas, pero pueden hacer que una persona gane mucho dinero, pero existen riesgos involucrados.

¿Qué es un mercado de opciones ?

Los contratos de opciones generalmente se compran y venden en el Mercado de Opciones. Invertir en el mercado de opciones permite a los inversores una planificación más estratégica y financiera que comprar, vender o vender acciones en corto por sí solas.

Además de mejorar la cartera de un individuo, las opciones se consideran poderosas. Por ejemplo, un contrato le otorga el derecho de comprar o vender cualquier activo subyacente en una fecha específica o antes, ¡pero no la obligación principal!

Las opciones de compra permiten al titular comprar acciones y las opciones de venta permiten al titular vender acciones. El mercado de opciones de la India se fundó en 2001, pero la volatilidad llegó en 2006.

El objetivo de cada inversor suele tener un escenario de opción adecuado en función de su situación. Por lo tanto, el poder de las opciones radica en su capacidad para mejorar completamente la cartera de un individuo. Además, pueden aumentar los ingresos, ofrecer protección e incluso proporcionar apalancamiento.

Por ejemplo, las opciones pueden limitar las pérdidas a la baja en un mercado de valores en declive.

Las opciones también pueden generar ingresos recurrentes. Además de usarse con fines especulativos, como apostar sobre la dirección de una acción, también se usan a menudo para apostar.

Las acciones y los bonos no son almuerzos gratis. Las opciones no son diferentes. Por lo tanto, los inversores deben ser conscientes de ciertos riesgos involucrados en el comercio de opciones antes de realizar una operación. Debido a esto, generalmente verá un descargo de responsabilidad como este cuando opere opciones con un corredor.

Los riesgos están asociados a las opciones, y no todas son aptas para todos. Es probable que pierda una cantidad sustancial de dinero al negociar opciones.

¿Qué se entiende por estrategias de comercio de opciones ?

Como contrato de derivados, las opciones aún otorgan a sus titulares el derecho (pero no la obligación) de comprar o incluso vender un valor a un precio determinado en una fecha futura próxima. El vendedor de la opción cobrará una prima al comprador por tal derecho.

Las opciones de compra o venta se compran o venden para limitar las pérdidas y obtener ganancias ilimitadas. El concepto de utilizar combinaciones basadas en nuestros parámetros definidos para lograr el mejor resultado posible.

El titular de la opción de compra tiene pleno derecho a comprar las acciones subyacentes, pero no la obligación. Al mismo tiempo, el propietario principal de una opción de venta tiene el derecho, pero no la obligación principal, de vender las acciones subyacentes al precio predeterminado al final de la fecha de vencimiento.

Sin embargo, el comercio de opciones se puede dividir aproximadamente en tres tipos. En primer lugar, existen estrategias de opciones alcistas, como los diferenciales de llamada alcista y los diferenciales de venta alcista. En segundo lugar, existen estrategias bajistas, como los diferenciales de llamada bajista y los diferenciales de venta bajista.

Pros y contras del comercio de opciones

ventajas

El comercio de opciones es una estrategia con muchas ventajas. En comparación con el comercio de futuros y el comercio de efectivo, las opciones tienen muchas ventajas. Éstas incluyen:

1. Rentable

El apalancamiento es enorme con opciones. El uso de diferentes estrategias para maximizar el potencial de ganancias se conoce como apalancamiento. Una pequeña cantidad de capital de alguna manera puede generar mayores ganancias aquí. Los inversores o comerciantes pueden obtener la misma exposición a las acciones a través de opciones a un costo mucho menor.

2. Potencial de retorno excepcional

El comercio de opciones posee y ofrece rendimientos mucho más altos que el precio de las acciones en efectivo. Se encuentra que los rendimientos porcentuales son mucho más altos en comparación con los márgenes más bajos, así como la misma rentabilidad. La simple compra de acciones habría producido los mismos beneficios que las opciones si hubiéramos elegido el ejercicio correcto.

3. Riesgo reducido

El comercio de opciones se considera una actividad riesgosa. Sin embargo, las opciones también pueden crear estrategias de riesgo limitado; uno está cubriendo. Por lo tanto, el uso de opciones es común para cubrir posiciones.

El riesgo con opciones es la pérdida máxima igual a la prima pagada para comprar la serie de opciones.

4. Hay más estrategias disponibles.

Puede negociar opciones utilizando una variedad de estrategias en el mercado de opciones. Por ejemplo, al utilizar opciones de compra y venta con una amplia gama de vencimientos y precios de ejercicio, puede combinar operaciones y crear una especie de posición estratégica.

Contras

1. Se reduce la liquidez

La liquidez es menor para las opciones sobre acciones. Los precios de las opciones y las fechas de vencimiento difieren para cada acción, lo que dificulta que los operadores ingresen y salgan de las operaciones. Esta es probablemente la mayor desventaja del comercio de opciones.

2. Las altas comisiones

En comparación con el comercio de futuros o acciones, el comercio de opciones es más caro. Requiere honorarios de corretaje de servicio completo. Es posible que pueda obtener comisiones más bajas con algunos corredores de descuento.

3. Decaimiento del tiempo

El valor temporal de sus opciones se pierde mientras las mantiene. La tasa a la que el valor de un contrato de opciones disminuye con el paso del tiempo se denomina decaimiento del tiempo.

Las fechas de vencimiento tienen un efecto de disminución del tiempo y, a medida que se acerca la fecha, habrá menos tiempo para obtener ganancias. No importa cuánto sea el movimiento subyacente, el valor de la prima para una opción de compra determinada disminuye cada día.

Lista de las 10 mejores estrategias de comercio de opciones para principiantes

1. Propagación de llamadas alcistas

Como una de las estrategias alcistas de negociación de opciones, los diferenciales de llamadas alcistas consisten en comprar una opción de compra en el dinero (ATM) y vender una opción de compra fuera del dinero. Asegúrese de que las acciones subyacentes y la fecha de vencimiento de ambas llamadas sean las mismas.

Al aplicar esta estrategia, se obtienen ganancias cuando aumenta el precio de las acciones subyacentes, que es cuando el diferencial menos el débito neto, y se producen pérdidas cuando cae el precio de las acciones, que es cuando la deuda neta es igual al diferencial.

El Débito Neto de las cuentas asciende a las primas pagadas por huelgas menores menos las primas recibidas por huelgas mayores. La variación entre los precios de ejercicio más altos y más bajos es el diferencial.

Además de proteger cuando los precios caen, los diferenciales alcistas limitan las cantidades de ganancias. Entonces, cuando los comerciantes no son agresivamente optimistas sobre una acción, esta es una excelente alternativa para comprar una opción de compra.

2. Bull put spread

Cuando los comerciantes de opciones son un poco optimistas sobre el movimiento del activo subyacente, pueden implementar esta estrategia de comercio de opciones alcista.

Compramos put en lugar de comprar call en esta estrategia, similar al diferencial de call alcista. Se compra una opción de venta OTM y se vende una opción de venta ITM en esta estrategia.

Debe asegurarse de que ambas opciones de venta tengan las mismas acciones subyacentes y la misma fecha de vencimiento. El diferencial bull put ocurre cuando el precio de una acción sube y el diferencial genera ganancias que no superan el crédito neto recibido.

Por otro lado, la opción de venta corta tiene una pérdida potencial limitada cuando el precio de las acciones cae por debajo del precio de ejercicio.

3. Propagación inversa de la relación de llamadas.

Una de las estrategias de opciones simples es Call Ratio Back Spread, implementada cuando uno es muy alcista en una acción o índice.

Mediante el uso de esta estrategia, los comerciantes pueden obtener ganancias ilimitadas cuando los mercados suben y ganancias limitadas cuando los mercados caen. El mercado puede moverse en cualquier sentido para que los comerciantes puedan obtener ganancias de cualquier manera. El mercado solo puede perder si se mantiene dentro de un cierto rango.

La estrategia es una estrategia de 3 tramos en la que dos opciones de compra se compran OTM y una se vende ITM.

4. Llamada sintética

La llamada sintética es una estrategia utilizada por aquellos comerciantes que tienen una visión alcista a largo plazo de las acciones y al mismo tiempo están preocupados por los posibles riesgos a la baja. El riesgo asociado con esta estrategia es limitado.

Comprar opciones de venta sobre las acciones que tenemos y sobre las que tenemos una visión alcista implica comprar opciones de venta sobre esas acciones. Ganaremos dinero con una subida de precios, mientras que una caída de precios perderá la prima que pagó por la opción de venta.

La estrategia funciona de manera similar a las opciones de venta de protección.

Al igual que en el mundo, el mercado de valores funciona según la demanda y la oferta. Muchas personas miran las estrategias de comercio de opciones bajistas cuando vuelan alto en el mercado alcista. Siempre hay alguna "Manu Mandoriyas" (Referencia: Scam 1992).

5. Propagación de llamada de oso

Los comerciantes que tienen una visión 'moderadamente bajista' del mercado implementan esta estrategia como una de las estrategias de negociación de opciones de dos tramos.

La estrategia implica comprar una opción de compra OTM con un precio de ejercicio más alto y vender una opción de compra ITM con un precio de ejercicio reducido. No debe haber diferencia en la acción subyacente o la fecha de vencimiento en ambos casos.

En un diferencial de llamada bajista, se pueden obtener ganancias cuando caen los precios de las acciones. La fórmula de crédito diferencial más neto determina la ganancia potencial máxima, mientras que la fórmula de crédito diferencial menos neto determina la pérdida potencial máxima.

El Crédito Neto se obtiene restando la prima Pagada de la prima Recibida.

6. Ponga el oso extendido

Un Bull Call Spread es una estrategia muy similar y fácil de implementar. Los comerciantes implementarían esta estrategia cuando esperan que el mercado baje pero no demasiado, es decir, cuando la visión del mercado es moderadamente bajista.

Usando esta estrategia, usted compra la opción Put OTM y vende la opción Put ITM. Es importante tener en cuenta que ambas opciones de venta deben estar vinculadas a la misma acción y vencer en la misma fecha. A medida que baja el precio de las acciones subyacentes, esta estrategia se forma para un débito o beneficio neto.

7. tira

Es bajista comprar una llamada de cajero automático y dos posiciones de cajero automático en una estrategia de franja.

Si compra estas opciones, asegúrese de que el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento coincidan, así como el subyacente.

Los comerciantes pueden obtener ganancias cuando el precio de la acción subyacente se mueve en una dirección positiva o negativa en el momento del vencimiento. Aún así, por lo general, los comerciantes están mejor cuando los precios bajan.

8. Poner sintético

Se utiliza una estrategia de negociación de opciones conocida como put sintético cuando se tiene una visión bajista de las acciones cuando los inversores están preocupados por la fortaleza de las acciones a corto plazo.

Esta estrategia se conoce como put sintética larga porque se beneficia de una caída en el precio de la acción subyacente. Dado que esta estrategia tiene el mismo beneficio potencial que una opción de venta larga, se nombra la opción de venta sintética larga.

9. Horcajadas largas y cortas

Como una de las estrategias de comercio de opciones más convenientes para implementar, el straddle largo no importa la dirección del mercado cuando se aplica.

La compra de llamadas y opciones de venta en cajeros automáticos es parte de esta estrategia. Sin embargo, se debe recordar que las opciones deben pertenecer al mismo subyacente, tener la misma fecha de vencimiento y ejercicio.

A diferencia de Long Straddle, Short Straddle implica vender opciones de compra y venta en cajeros automáticos. Como resultado, hay una ganancia y una pérdida iguales porque la prima total recibida determina la ganancia.

10. Estranguladores largos y cortos

Los strangles son similares a los straddles, excepto que estamos obligados a comprar opciones de compra y venta con precios de ejercicio de cajeros automáticos en straddles, mientras que los estrangulados piden comprar opciones de compra y venta con el precio de ejercicio de OTM.

Una estrangulación larga implica comprar una opción de compra y una opción de venta simultáneamente. El flujo de primas netas determina la ganancia máxima y la pérdida máxima. Las pérdidas son ilimitadas, independientemente de los cambios de precios, y las ganancias equivalen a la prima total recibida.

Consejos importantes a seguir en el comercio de opciones

Comprar, vender o incluso mantener una acción a largo plazo requiere que tenga un sentido claro y completo de la dirección del activo y que comprenda el negocio de la empresa. Los inversores en opciones también deben ser hiperconscientes de estas cosas.

Los inversores deben comprender el valor intrínseco del negocio. Aún así, quizás aún más importante, necesitan comprender cómo los factores a corto plazo, como las operaciones internas, las tendencias del sector y los factores macroeconómicos, han afectado el negocio en el pasado.

A los operadores de opciones nuevas les puede resultar más fácil comenzar con las opciones de compra OTM, ya que son económicas. Puede elegir un ganador si compra una opción de llamada barata.

Si está acostumbrado a comprar bajo y tratar de vender alto como comerciante, puede sentir que esto es seguro. Pero todavía hay una necesidad de investigar para encontrar el adecuado.

Los comerciantes de opciones necesitan controlar sus emociones al igual que los comerciantes de acciones. No tienes que tragarte todos los miedos de una forma sobrehumana. Hacer un plan y seguirlo es mucho más simple que eso.

Las opciones pueden agregar una capa innecesaria de complejidad a la vida financiera de muchos inversores. La guía de estrategias de comercio de opciones para principiantes puede ayudarlo a limitar su desventaja si está interesado en explorar las mejores oportunidades que ofrecen las opciones.

Anímate si tienes el capital y la constitución para soportar cualquier pérdida potencial.

preguntas frecuentes

1. ¿Son rentables los comerciantes de opciones?

Las opciones comerciales pueden ser rentables tanto si es un comprador como si es un vendedor. Invertir en opciones puede ayudarlo a obtener ganancias tanto en tiempos volátiles como en tiempos tranquilos o menos volátiles.

2. Negociación de opciones: ¿es mejor que las acciones?

Los precios de las acciones pueden ser volátiles, pero los precios de las opciones pueden ser aún más volátiles. Es por eso que los comerciantes se sienten atraídos por las ganancias potenciales de estos contratos. En general, las estrategias de opciones son riesgosas, pero algunas estrategias de opciones pueden ayudarlo a aumentar los rendimientos de su inversión en acciones.

3. ¿Pueden los principiantes intercambiar opciones?

Hacer apuestas en el mercado de valores es una forma de pensar en las opciones como principiante. En primer lugar, las inversiones en acciones pueden cubrirse con este tipo de inversión, lo que ofrece cierta protección contra pérdidas. Luego, dependiendo de su estrategia comercial, puede usar opciones para generar ingresos consistentes.

4. ¿Es una buena opción operar con opciones?

El comercio de opciones es la forma de bajo costo para que los especuladores operen en largo o incluso en corto en el mercado con un riesgo a la baja limitado. Además de brindar a los comerciantes e inversores más flexibilidad, las opciones brindan estrategias más complejas, como diferenciales y combinaciones, que pueden ser rentables sin importar cuáles sean las condiciones del mercado.

5. ¿Cómo puedo aprender a operar con opciones?

Estudiar los mercados, tomar una clase y usar lo que aprende en tiempo real son las mejores formas de aprender a operar con opciones. Sin embargo, si está interesado en cursos de comercio de opciones para principiantes, también puede investigar clases que discutan estrategias intermedias y avanzadas.

Pensamientos finales

Con todo, en cualquier situación, las opciones se pueden comprar y vender fácilmente sin problemas. Sin embargo, no están exentas de desventajas. Investigar y estudiar el mercado durante un período más largo aumentará su conocimiento y mejorará su experiencia con respecto a la estrategia de negociación de opciones más exitosa.

Para un laico, las opciones comerciales son más difíciles, por lo que debe tener cuidado. Como el decaimiento del tiempo va en contra del comprador de la opción, el tiempo juega un papel importante en el comercio de opciones. Además, los costos de negociación también deben tenerse en cuenta cuando se negocian opciones.