Análise de oportunidades de investimento em ouro em 2023

O ouro tem sido considerado uma opção de investimento popular na Índia. Ao longo do início da civilização, o ouro representou riqueza e continuou a fazê-lo neste Período Informativo. O ouro sempre comandou um valor comercial razoável desde muitos séculos atrás. Portanto, é preciso refletir sobre como escolhê-lo como um ativo para o seu futuro. Cerca de 190.000 toneladas métricas de ouro estão fisicamente disponíveis em todo o mundo, das quais 50% são usadas para fazer joias. O resto do ouro é utilizado como investimentos.

Os investimentos em ouro são atualmente o segundo tipo de investimento mais comum em todo o mundo, representando 20% do ouro físico em circulação. Os bancos centrais hoje detêm 17% a mais e 13% das reservas de ouro do mundo, que são usadas para diversos usos industriais. As duas vantagens proeminentes do investimento em ouro são a proteção contra a inflação e a diversidade do portfólio. Os indivíduos os mantêm como investimentos em moedas, barras ou ativos subjacentes em fundos mútuos de ouro, fundos negociados em bolsa ou ouro digitalizado.

Ao investir em ouro , você sempre pode proteger seu dinheiro a longo prazo, ao contrário de outros ativos, como imóveis e moedas, que podem ser problemáticos em circunstâncias específicas devido a vários problemas. Os investidores podem ter certeza de que, aconteça o que acontecer no futuro, você obterá um preço de mercado justo pelo seu ouro. Neste artigo, discutiremos os fundamentos, os benefícios e as melhores formas de investir em ouro, principalmente no mercado indiano. Vamos analisá-los com base em variáveis-chave como acessibilidade, risco, retorno, custo, liquidez, etc. Mas primeiro, vamos falar sobre a estratégia de investimento em ouro, análise de preços e estatísticas de investimento até 2022.

Desempenho do preço do ouro e dados de investimento em 2022

Os indianos estão entre os maiores compradores de ouro do mundo, e o metal precioso representa uma parcela considerável de todas as nossas importações. Os indianos costumam comprar ouro, pois é considerado um ativo "seguro". Os investidores permanecem atentos às flutuações de preços para que possam criar um impacto considerável nos mercados. Alguns fatores distintos influenciam o desempenho do preço do ouro. Vamos espreitar todos eles:

Demanda de ouro: o ouro é comprado durante eventos auspiciosos As pessoas costumam comprá-lo durante um casamento, festival ou outro evento alegre. A gama de indivíduos que desejam ouro tem um impacto em seu preço. Como resultado, o valor do ouro aumentará à medida que a demanda aumentar.

Fatores políticos: o preço do ouro pode subir ou cair em resposta a eventos políticos e mudanças econômicas significativas que podem afetar o mundo inteiro.

Impacto no mercado global: o ouro é visto como um paraíso para os investidores devido à sua menor volatilidade. Portanto, quando o preço de commodities como o petróleo e o dólar, considerados investimentos mais arriscados e voláteis, cai, o valor do ouro aumenta simultaneamente.

A análise de investimentos em ouro confirma que os investimentos em ouro e seus preços permaneceram voláteis em 2022. O custo do ouro aumentou consideravelmente desde 2021. O preço do metal amarelo aumentou em mais de Rs. 3.000 no primeiro semestre do ano, um aumento de quase 6,5%. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o aumento das taxas de juros do Fed dos EUA e a inflação foram todos atribuídos ao aumento dos preços do ouro. Desde o início do ano, o mercado de ações caiu devido ao aumento da demanda de ouro.

A tendência do preço do ouro é mostrada na tabela como historicamente crescente, alegando que o ouro é um investimento seguro de longo prazo. O preço médio para um determinado ano na forma de dados é mostrado abaixo.

Tendência da taxa de ouro 2010-2022 na Índia

Fazer estratégias de investimento com base na tabela acima sobre a tendência da taxa de ouro indiana pode fornecer informações sobre possíveis variações futuras. A estratégia de investimento em ouro é inegável se você quiser se sustentar no caso de uma grave crise financeira.

Dados de investimento para ouro

As políticas monetárias e as taxas de juros definidas pelo Federal Reserve dos EUA impactam significativamente os mercados mundiais de ouro. Em 12 de dezembro, o preço do ouro (XAU) estava flutuando perto de INR 4.747 por grama de ouro de 24 quilates. Em comparação com o fechamento de ontem de INR 4.750, isso representa uma queda de 0,07%. O ouro subiu 0,82% esta semana em comparação com a última. Há um mês, era de 4,45%. O preço do ouro tem uma alta de 52 semanas de INR 4.765 e uma baixa de 52 semanas de INR 4.332. Em 2022, são esperadas taxas de juros mais altas, o que pode levar a preços mais baixos do ouro. O preço de um grama de ouro de 22 quilates é INR 4.351. Ao longo da primeira metade do ano, os preços do ouro subiram apenas ligeiramente, embora ainda estivessem mais altos do que em 2020 durante a crise do COVID-19.

Preços do ouro de janeiro a dezembro (2022)

Os preços do ouro podem subir no mercado à medida que o governo dos EUA pressiona pela emissão de mais um pacote de estímulo para lidar com a situação do COVID-19. O valor do metal, no entanto, está sempre mudando, pois vários fatores influenciam seu preço.

Análise de investimento em ouro em 2023: análise fundamental e técnica

Se você estiver pensando em adiar suas compras por alguns dias, seria financeiramente vantajoso fazê-lo porque os custos devem cair significativamente em relação aos níveis atuais até o final de 2023 e além. De acordo com especialistas da Fitch Solutions Country Risk e Industry Research, "embora esperemos uma significativa volatilidade de preços no futuro, esperamos que os preços do ouro permaneçam elevados nos próximos anos em relação aos níveis pré-pandêmicos". Mas o que acontecerá com o preço nos primeiros meses de 2023? A inflação, que deve cair durante o primeiro semestre do próximo ano, enfraquecerá posteriormente a demanda por ouro. É devido a proteger e limitar os aumentos de preços do metal amarelo, mesmo que os analistas do pesquisador de mercado com sede no Reino Unido estimem que os preços diminuam muito marginalmente no longo prazo além de 2022-2023.

Por que o preço do ouro aumentou recentemente?

Nas últimas três semanas, os preços do ouro aumentaram significativamente. Na semana passada, o preço do ouro amarelo ultrapassou US$ 1.800 (Dh6.611) por onça, atingindo seu nível mais alto em quatro meses. A estratégia de investimento em ouro ajudará a manter os custos. Apesar de um recente aumento nos preços do ouro, isso pode ser limitado pelos próximos aumentos nas taxas. Como a inflação na maioria dos países ainda está consideravelmente abaixo do nível da meta, as taxas de juros em economias importantes ainda não atingiram o pico e devem aumentar ainda mais em 2023.

Ainda há uma chance de que os preços do ouro caiam.

Embora ainda haja uma chance de que o ouro caia e desista de seus ganhos recentes, as perspectivas de longo prazo apontam para aumentos de preços à medida que os bancos centrais mudam de aperto para flexibilização em sua política monetária em relação a seus respectivos aumentos de taxa em 2023. "Esperamos que o ouro permaneça em baixa durante o ciclo de aperto da taxa em andamento", previu Manthey em 2023. No entanto, analistas da empresa indiana de gestão de patrimônio Emkay Wealth Management preveem que os preços do ouro podem ser negociados em faixas mais altas e estabelecem metas para 2023 de $ 1.830 (Dh6, 721) e $ 1.860 (Dh6.831).

A demanda por ouro aumentará até o final de 2023

De acordo com Juan Carlos Artigas, chefe mundial de pesquisa do World Gold Council, com sede no Reino Unido, desenvolvimentos geopolíticos inesperados podem aumentar a demanda por investimentos em ouro, como vimos no início deste ano. Artigas acrescentou que os preços continuarão subindo, pois atualmente se prevê que a demanda por ouro retorne aos níveis pré-pandêmicos no próximo ano até o final de 2023. No entanto, disse ele, "a pressão sobre as commodities devido à desaceleração da economia pode prejudicar ouro na primeira metade do ano." Além disso, os analistas observaram que, embora tenha ocorrido uma recuperação nos preços do ouro, ela pode ser reduzida pelos próximos aumentos nas taxas. Isso ocorre embora a demanda por ouro tenha sido mais forte entre consumidores e governos.

Preço do ouro, 2017-2022

Como o aumento dos preços do ouro responde ao aumento da demanda?

Este ano, os bancos centrais aumentaram seus estoques de ouro a uma taxa não vista desde 1967. Dado que a situação atual provavelmente continuará, os bancos centrais provavelmente continuarão a aumentar seus estoques de ouro nos próximos meses, o que ajudará a impulsionar os preços mais altos . A demanda por ouro, que também inclui investimentos em barras de ouro, moedas e fundos negociados em bolsa, é apenas parcialmente satisfeita pelas compras de ouro realizadas pelos bancos centrais em todo o mundo. No entanto, como o aumento dos preços do ouro responde a uma recuperação da demanda? A demanda por joias em todo o mundo tem impacto no preço do ouro; como resultado, se a demanda por joias aumentar globalmente, o preço do ouro provavelmente seguirá o exemplo. Os preços diminuirão em resposta a um declínio na demanda.

Quais são as vantagens de negociar ouro na margem?

Vantagens do investimento em ouro

Desde a sua criação, as pessoas são fascinadas pelo ouro, e esse interesse ainda está presente hoje. Os investimentos em ouro ainda valem a pena hoje? Qual é a realidade por trás da afirmação de que a carteira de qualquer investidor experiente deve incluir ouro? Você aprenderá todas as várias vantagens de investimento em ouro abaixo se decidir investir em ouro:

Alto Valor do Ouro: É extremamente valioso; em 2023, espera-se que o ouro ultrapasse seu preço recorde anterior de 60.000 por onça e se torne mais útil do que nunca. Sempre tire suas conclusões sobre o futuro da commodity e a probabilidade de atender às expectativas dos analistas. Seus objetivos e estudos específicos determinarão se um investimento em ouro é o melhor para você.

É um investimento seguro: o ouro permaneceu popular e é visto por muitos como um ativo estável e confiável, mesmo durante o COVID-19. Como o ouro ainda está em alta demanda (e tem estado desde o início dos tempos), quedas de preços equivalentes às observadas no mercado de ações são consideravelmente menos prováveis de ocorrer.

Proteção contra a inflação: o ouro ajuda a proteger seu dinheiro, pois é protegido contra a inflação, uma grande preocupação para a maioria da população mundial. Investir em ouro sempre resultará em retenção de valor ou crescimento porque não depreciará como uma moeda. O ouro pode ser um backup sábio em vez de contas bancárias onde o dinheiro pode ser inutilizado.

É fácil começar. Ao contrário de ações e ações, que exigem amplo conhecimento, você pode começar simplesmente comprando sua primeira onça de ouro. Muitos defensores do ouro afirmam que é uma proteção eficaz contra a inflação.

Uma estratégia completamente diferente é necessária ao negociar ouro nas margens em comparação com as moedas de negociação. Isso é apenas resultado da maneira como os preços do ouro operam em outros mercados. Obter ganhos consistentes pode ser um desafio se você precisar aprender os fundamentos de como suas negociações de ouro com margem funcionam.

Margem inicial: a quantidade de garantia necessária para manter uma negociação em ouro é conhecida como margem inicial. Para uma negociação de 1 lote, a primeira margem para ouro na Orbex é de $ 1.000 (100.000). Portanto, sua margem inicial seria de $ 500 para negociar 0,50 lotes ou $ 100 para negociar 0,10 lotes de ouro.

O que torna a margem significativa?

Planejar o tamanho da sua negociação pode ser mais fácil se você souber a margem inicial. Por exemplo, faria sentido negociar com 0,10 lotes de ouro, onde a margem exigida de $ 100 é bloqueada se o seu patrimônio comercial for de $ 1.000. Agora você tem uma margem livre de $ 900.

Quais são as melhores maneiras de investir em ouro?

O ouro é um metal valioso no mundo. Existem muitas vantagens de investimento em ouro. Ele transcendeu as barreiras culturais e serviu a vários propósitos ao longo da história, inclusive como moeda, um componente da tecnologia e um metal precioso para joias artesanais. O ouro ainda atrai muitos investidores hoje como um ativo único que oferece uma alternativa aos mercados tradicionais de ações e títulos. Você pode investir em ouro em sua forma física ou digital. Os investidores analisam cuidadosamente os dados antes de investir para diversificar seus portfólios. Para os investidores, as tendências do mercado são muito importantes. Quando o mercado está fraco, eles frequentemente compram ouro de uma das seguintes maneiras:

Quanto ouro há no mundo

Biscoitos, barras e moedas de ouro: Investir em ouro é possível comprando moedas de ouro, barras e biscoitos. Um banco ou revendedor de joias autorizado venderá esses metais preciosos em vários pesos. Esses investimentos têm taxas de fabricação e prêmios mais baixas (custos de manutenção e reparo). Esses itens devem ser altamente considerados em sua estratégia de investimento em ouro.

Fundos mútuos de ouro: as opções de investimento em ouro incluem fundos mútuos, como um fundo de fundos (FOF) que possui ações de outros fundos que investiram no metal. Como alternativa, você pode colocar dinheiro em um fundo que detenha ações de empresas de ouro negociadas publicamente.

Gold ETFs: Gold ETFs são simples de comprar e vender na bolsa de valores. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são uma forma de investir em ouro. Estes são mantidos em formato eletrônico, portanto, não há chance de roubo. Ao comprar ETFs de ouro, você deve ter uma conta Demat (desmaterializada).

Títulos de ouro soberanos: o Reserve Bank of India (RBI) geralmente emite esses títulos de ouro. Está disponível para compra em bancos públicos e privados de boa reputação. O ativo subjacente dos retornos, embora lastreado pelo GOI e vinculado ao preço do ouro. Não é físico como o ouro.

Ouro digital: o ouro digital é compartilhado exclusivamente na forma de 24 quilates, que é o principal requisito para a pureza do metal; portanto, quando adquirimos ouro digitalmente, sua pureza é garantida. Eles podem ser comprados em quantidades a partir de 1 grama por meio de vários aplicativos.

Para aumentar as vantagens do investimento em ouro, os investidores inspecionam cuidadosamente o tipo adequado de ouro com uma indicação de marca antes de se comprometerem com uma transação. A pureza é outro fator crítico que eles levam em consideração. A pureza é medida principalmente pela quantidade de ouro na liga. Eles também acreditam que o desperdício e os custos de manutenção podem ser reduzidos com a introdução dos melhores equipamentos e trabalhadores qualificados para moldar o ouro.

Considerações finais sobre as oportunidades de investimento em ouro em 2023

É um momento melhor para começar a investir em ouro do que quando o preço está prestes a subir. Contemple as vantagens e desvantagens do investimento em ouro antes de tomar uma decisão, assim como faria com qualquer outro investimento. O preço pode cair um pouco, mas até o final do ano seguinte, outros fatores provavelmente o ajudarão a subir novamente. O investimento em ouro pode prosperar em circunstâncias econômicas difíceis. Também está previsto que seja errático no ano de 2023.

Além disso, como as operações de recuperação estavam em andamento, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia agravou a situação. Muitos especialistas estão prevendo uma recessão em 2023. Prevê-se que esses eventos tenham um efeito duradouro na economia mundial. Uma clara necessidade de um investimento seguro está elevando o preço do ouro agora. As taxas de juros federais foram reduzidas e os mercados de ações caíram. Os investidores responderam procurando colocar seu dinheiro em investimentos mais seguros; o investimento em ouro está entre os melhores. No entanto, devido à natureza física desta mercadoria e à exclusividade de muitos corretores de ouro, pode ser difícil começar a negociá-la.

Cuidado: Negociar ou investir em ouro ou outros metais pode ser perigoso e resultar em perda total de dinheiro. Este artigo não pretende ser um conselho de investimento, faça sua própria pesquisa antes de investir.