¿Cuál es la estrategia de opciones más rentable en 2022?

¡Ah, sí, las buenas opciones!

Si está buscando una forma de invertir de manera estratégica y reflexiva, las opciones son el camino a seguir. Son una forma ideal de ampliar su cartera de inversiones.

Pero, lo que es más importante, ¿cuál es la mejor estrategia de opción rentable ?

Echemos un poco de agua sobre este tema y veamos qué método de negociación de opciones es el más exitoso.

Antes de seguir adelante en el carril, definamos opciones.

¿Cuáles son las opciones ?

Las opciones son contratos a través de los cuales puede comprar / vender un activo. Es idéntico al comercio de acciones pero con un giro contractual.

Dependiendo del tipo de contrato derivado, puede comprarlo o venderlo. El contrato tiene 100 acciones y debe pagar una suma específica por cada contrato. Es un pago de prima.

Si una opción tiene un precio superior de $ 1 por contrato, por ejemplo, debe pagar $ 100 ($ 1 x 100).

La tarifa de la prima tiene un límite de tiempo adjunto. Debe usarlo antes de la fecha de vencimiento, tal como lo usaría al comprar leche.

Las opciones, como comprar y vender, tienen opciones de compra y venta.

Las opciones de venta le permiten vender un activo a un precio predeterminado en una fecha determinada. Por otro lado, las opciones de compra le permitirán comprar un activo a un precio específico dentro de un período específico.

Las cosas no terminan ahí para las opciones, ya que las opciones de compra y venta tienen dos tipos.

• Comprar llamada: esta opción de compra le permite comprar una opción a un precio determinado.

• Sell call: con el sell call, ya tiene el contrato en esta opción y está buscando un comprador.

• Compra de venta: con la opción de compra de venta, usted posee / no posee el activo, y compra la opción de venderlo más tarde por un precio determinado.

• Sell put: en sell put, usted es propietario del activo y está buscando un comprador para vender su contrato.

Recuerde que si compra una opción call o put, lo máximo que puede perder es la prima que pagó y no está obligado a comprar ni vender.

La prima refleja su ganancia máxima al vender una opción de compra o venta, y debe vender si el comprador ejerce su opción.

Quizás esté pensando en por qué estamos usando el término "precio específico". Es el precio de una huelga.

El precio de ejecución determina cómo se puede comprar o vender un contrato.

El precio de ejercicio de las opciones de compra es el precio al que puede comprar un activo, mientras que el precio de ejercicio de las opciones de venta es el precio al que puede vender las acciones.

Usemos un ejemplo para demostrar:

Suponga que tiene la intención de comprar 1000 acciones por $ 2 cada una. Sin embargo, es posible que no tenga ese tipo de efectivo a mano o que le preocupe que el precio disminuya.

Entonces, por $ 2000, compra un contrato de opción de $ 2 por acción. Este acuerdo es por un mes.

El precio de las acciones se disparó unos días después debido a su nueva idea. El precio de la acción ha subido a 10 dólares. Así que aprovechas tu trato e inviertes $ 20 000 en acciones por valor de $ 200 000. Obtendrá los siguientes beneficios:

La diferencia entre $ 200 000 y $ 20 000 es $ 180 000.

Echemos un vistazo a lo que sucede si pierdes.

El precio de las acciones cae a $ 0,5. Puede dejar que su opción caduque sin valor y simplemente perder $ 2,000 en el proceso.

Así es como funciona el comercio de opciones.

Las 10 mejores estrategias de negociación de opciones

Bien, pasemos a las 10 mejores estrategias de negociación de opciones.

1. Llamada cubierta

Una estrategia es simplemente comprar una opción de compra desnuda cuando se trata de llamadas. También se puede desarrollar una llamada cubierta básica o compra-escritura. Es una estrategia popular, ya que genera ingresos al tiempo que reduce el peligro de invertir en un solo activo.

Está dispuesto a vender sus acciones a un precio específico con opciones de compra cubiertas: el precio de ejercicio corto como compensación. Como de costumbre, usted compra las acciones subyacentes y simultáneamente suscribe o vende una opción de compra sobre esas acciones idénticas para implementar la estrategia.

Puede emplear esta técnica cuando tenga una participación a corto plazo en la acción y una visión neutral de su dirección. Puede optar por vender la prima de compra para obtener ganancias o protegerse contra una disminución futura en el valor de la acción subyacente.

2. Diferencial de la llamada alcista

Una opción de compra larga con un precio de ejercicio más bajo y una opción de compra corta con un precio de ejercicio más alto constituyen un margen de llamada alcista. Las acciones subyacentes y la fecha de vencimiento son las mismas para ambas opciones. Un margen de llamada alcista se establece con un débito neto (o costo neto) y ganancias cuando aumenta el precio de las acciones subyacentes.

Cuando un inversor es optimista sobre el activo subyacente y predice un ligero crecimiento en su precio, este enfoque de diferencial vertical se utiliza comúnmente. El inversor puede restringir la ventaja de la operación mientras reduce el costo de la prima neta utilizando este método.

3. Bull put spread

Un margen de venta alcista comprende una opción de venta larga y una venta corta con un precio de ejercicio más alto. Ambas opciones de venta tienen las mismas acciones subyacentes y fecha de vencimiento. Un margen de venta alcista se construye para un crédito neto (o una cantidad neta recibida) y ganancias por el aumento de los precios de las acciones, la erosión del tiempo o ambos.

La ganancia potencial se fija a la prima neta pagada menos las comisiones, y la pérdida potencial no es demasiado si el precio de las acciones cae por debajo del precio de ejercicio de la opción larga.

4. Collar protector

Cuando ya posee el activo subyacente, puede utilizar un enfoque de collar protector comprando una opción de venta fuera del dinero (OTM) y al mismo tiempo suscribiendo una opción de compra OTM.

Los operadores adoptan este método después de que una posición alcista en una acción haya logrado ganancias significativas. La opción de venta larga ayuda a fijar el posible precio de venta, lo que brinda a los inversores protección a la baja. Sin embargo, pueden verse obligados a vender acciones a un precio más alto, perdiendo así la oportunidad de obtener más ganancias.

5. Casado puesto

Al igual que la llamada cubierta, la opción de venta casada es un poco más avanzada que una estrategia de opciones básicas. Se "casa" los dos mediante la combinación de una opción de venta larga con la acción subyacente. Compra una opción de venta por cada 100 acciones.

Esta técnica permite a los inversores mantener una acción en su cartera para un posible crecimiento y al mismo tiempo cubrir su posición si la acción baja de valor. Funciona de la misma manera que lo hace el seguro, y el propietario paga una prima a cambio de protección contra la depreciación del activo.

6. Mariposa propagación

Los diferenciales de mariposa son estrategias de opciones que combinan los diferenciales alcistas y bajistas con un límite definido de riesgo y beneficio. Estos diferenciales están diseñados para ser una estrategia de mercado neutral que paga más si el activo subyacente no se mueve antes de que expire la opción.

Se utilizan cuatro opciones de compra, cuatro opciones de venta o una combinación de opciones de compra y venta con tres precios de ejercicio.

Hay una variedad de mariposas para untar para elegir. Call larga, call corta, put larga, put corta, mariposa de hierro y spread de mariposa de hierro inverso son algunas de las opciones.

7. Estrategia de combinación

Una combinación es una estrategia de opciones neutrales en la que compra tanto una opción de venta como una opción de compra para los mismos valores subyacentes con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento.

Los pórticos se clasifican en dos tipos: largos y cortos.

Una combinación larga es una estrategia de opciones utilizada por inversores que creen que una acción específica experimentará volatilidad en breve. Siente que la acción se moverá significativamente fuera de su rango de negociación, pero no está seguro de si se moverá hacia arriba o hacia abajo.

Una combinación corta es una estrategia que requiere vender una opción de compra / venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Se utiliza cuando el comerciante siente que el activo subyacente no se moverá considerablemente hacia arriba o hacia abajo durante la vigencia de los contratos de opciones.

8. Estrangular

En una estrategia de estrangulamiento, compras una opción de compra y venta con diferentes precios de ejercicio pero la misma fecha de vencimiento.

Si cree que el activo subyacente tendrá una fluctuación de precio importante en breve, pero no está clara la dirección, el estrangulamiento es una técnica adecuada.

Nuevamente, al igual que una estrategia de horcajadas, un estrangulamiento tiene dos tipos. Son estrangulamientos largos y cortos.

En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, usted compra una opción de compra con una opción de venta con precios de ejercicio separados. Este enfoque lo utiliza un operador que siente que el precio del activo subyacente cambiará drásticamente, pero no está claro en qué dirección irá.

Una opción call corta con un precio de ejercicio más alto y una opción put corta con un precio de ejercicio más bajo conforman un estrangulamiento corto. Esto se debe a que ambas opciones tienen las mismas acciones subyacentes y fecha de vencimiento, pero sus precios de ejercicio son diferentes.

9. Cóndor de hierro

Un cóndor de hierro es una estrategia que consta de dos opciones de venta (larga y corta) y dos opciones de compra (larga y corta), así como cuatro precios de ejercicio con la misma fecha de vencimiento.

Por lo general, los tamaños de los márgenes en los lados de compra y venta son idénticos. Este método de negociación genera una prima neta sobre la estructura y está destinado a beneficiarse de las acciones con una volatilidad mínima. Muchos comerciantes emplean este método debido a la alta probabilidad percibida de obtener una pequeña prima.

El cóndor de hierro también consta de dos tipos; largo y corto.

10. Poner sintético

La venta sintética es una estrategia de opciones que simula una opción de venta larga al combinar una acción corta con una opción de compra larga sobre el mismo activo. Un put largo sintético es otro nombre para él.

Una opción put sintética es una estrategia de preservación del capital más que un plan de lucro. Como resultado, las opciones de venta sintéticas se utilizan con frecuencia como póliza de seguro contra aumentos de precios a corto plazo o como cobertura contra un movimiento alcista no anticipado en los precios de las acciones.

¿Cuál es la estrategia de opciones más rentable?

Muchos comerciantes tienen una opinión diferente con respecto a la estrategia de opciones más rentable. Sin embargo, considerando las estrategias mencionadas anteriormente, se destaca la llamada cubierta.

Para los inversores a largo plazo, la venta de llamadas cubiertas es una técnica común. Elegir las acciones correctas para vender la opción es crucial para el éxito de la estrategia de llamadas cubiertas.

Las llamadas cubiertas simples funcionan bien siempre que el precio de las acciones permanezca por debajo del precio de ejercicio del contrato. También limita las posibles pérdidas al evitar que pierda la prima que gana por vender la opción. El mayor riesgo de la estrategia es que perderá ganancias si el valor de sus inversiones aumenta demasiado rápido.

Aquí están las tres ventajas principales de usar una llamada cubierta:

Primero, el comprador recibe el pago de la prima cuando vende una llamada cubierta. Este método puede ayudarlo a ganar dinero cada vez que vende una llamada si desea ganar dinero con sus tenencias.

Puede ayudarlo a determinar un precio de venta objetivo para sus acciones. Por ejemplo, puede utilizar llamadas cubiertas para establecer un precio de venta mayor que el precio de mercado actual.

Incluso si las acciones se hunden a cero y las acciones pierden valor en el peor de los casos, la pérdida es limitada, a diferencia de otros métodos de opciones que pueden exponer a los inversores a pérdidas infinitas.

Si está listo para comenzar a operar con opciones, las llamadas cubiertas pueden ser un lugar inteligente para comenzar. Vender una llamada cubierta puede ser más rentable que poseer acciones en algunos casos.

Factores a considerar para la estrategia de opciones más rentable

Si está buscando una rentabilidad estable en el comercio de opciones, debe recordar algunos factores.

Alcista o bajista

¿Está buscando ir largo o corto en un determinado activo?

¿Eres un toro / oso completo o en algún lugar intermedio, si ese es el caso?

¿A qué sector te diriges? ¿Existe una tendencia actual en la industria?

Estas preguntas pueden ayudarlo a determinar su estrategia de opciones a largo plazo, el precio de ejercicio y cuándo comenzar a operar.

Volatilidad

La volatilidad es una parte fundamental de su estrategia de opciones a largo plazo. Somos conscientes de que el mercado no funciona a nuestro favor. Toma sus propias decisiones.

Si hay mucha volatilidad, debe evitar comprar opciones. Si la volatilidad no es demasiado alta, por el contrario, hágalo.

Precio de ejercicio y fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento del precio de ejercicio es el factor determinante más importante para la rentabilidad a largo plazo.

Si desea conservar las opciones durante un período prolongado, es posible que caduquen. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el precio de ejercicio sube.

Por ejemplo, no desea pagar más de $ 1 en la opción de compra. ¿Qué opción elegiría: una opción de dos meses con un precio de ejercicio de $ 10 por su $ 1 disponible o una opción de tres meses con un precio de ejercicio de $ 15 por su $ 1 disponible?

Por supuesto, como comerciante a largo plazo, elegiría la opción de tres meses, pero es más cara.

Esta es probablemente la única desventaja de invertir en opciones a largo plazo.

Sin embargo, también puede elegir una estrategia a corto plazo y evitar el costo más alto.

Pros y contras del comercio de opciones

Ventajas del comercio de opciones

• Obtener un contrato de opciones es menos costoso que comprar un activo. Los principiantes pueden utilizar el comercio de opciones para evaluar cómo responderá el mercado antes de comprar o vender.

• Los comerciantes pueden fijar un precio sin comprar un activo mediante la negociación de opciones. Por ejemplo, si está siguiendo las acciones de Amazon y cree que subirán, puede elegir una opción de compra para comprar acciones de Amazon a un precio específico en una fecha específica. Si su análisis es verdadero, podrá comprar acciones de Amazon por un precio más bajo que el que se comercializa ahora en el mercado abierto. Por otro lado, si su pronóstico es incorrecto, sus pérdidas equivalen al precio del contrato. El punto crítico es que un contrato de opción sobre acciones estándar solo controla 100 acciones.

• Puede utilizar el comercio de opciones para mitigar sus pérdidas en un mercado muy volátil. Si tiene posiciones de compra y el precio del activo está cayendo, por ejemplo, puede elegir la opción de venta y vender el activo para recuperar sus pérdidas.

Contras del comercio de opciones

• A diferencia de un comprador de opciones, un vendedor de opciones puede sufrir pérdidas sobre el precio del contrato. Recuerde que cuando un inversor escribe una opción de compra o venta, se ve obligado a comprar o vender a un precio determinado dentro del plazo indicado en el contrato, incluso si el precio es desfavorable.

• Cualquiera que negocie opciones debe tener un mínimo de $ 2,000 en su cuenta de corretaje, que es una regulación de la industria, así como un costo de oportunidad a considerar.

• Algunas estrategias de negociación de opciones implican la apertura de una cuenta de margen. Esencialmente es un crédito que actúa como garantía si la operación va en su contra. Si el saldo cae por debajo del nivel de margen, su corredor puede emitir una llamada de margen.

Conclusión

Por lo tanto, estas son las estrategias de negociación de opciones más rentables. Todas las estrategias que mencionamos son rentables de una forma u otra. Recuerde que el comercio de opciones es un poco complejo para los principiantes.

Por lo tanto, es mejor hacer un análisis exhaustivo antes de saltar. Además, es esencial definir su apetito por el riesgo.