Copy trade là gì?

Khi các nhà giao dịch tham gia Forex hoặc các thị trường tài chính khác, họ phải phát triển các chiến thuật của mình dựa trên các kết quả phân tích. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lại thực hiện một cách tiếp cận khác bằng cách phụ thuộc vào các nhà giao dịch có kỹ năng và kinh nghiệm. Họ là những người luôn được hưởng lợi từ các giao dịch của họ. Đây được gọi là giao dịch sao chép (copy trading - CT), trong đó một người tham gia thị trường sao chép các giao dịch của các đại lý khác.

Định nghĩa giao dịch sao chép

Khái niệm

Giống như tên của nó, giao dịch sao chép cho phép bạn sao chép trực tiếp các hoạt động giao dịch được thực hiện bởi một nhà giao dịch khác đồng thời trong danh mục đầu tư của bạn sẽ có một phần kết nối với họ. Bằng cách liên kết hồ sơ của bạn với các nhà giao dịch khác, bạn sao chép tất cả các vị thế hiện tại của họ trên thị trường và bất kỳ hành động nào mà họ thực hiện từ đó đến nay. Nếu họ mở một giao dịch mới thì bạn cũng mở một giao dịch như vậy; nếu họ thắng, bạn cũng thu được loại nhuận và đương nhiên nếu họ thất bại, bạn cũng thua theo họ. Điều này không có nghĩa là bạn không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với kết quả. Trong hầu hết các nền tảng, khi bạn đã thiết lập kết nối, bạn vẫn có khả năng đóng giao dịch, mở giao dịch mới và nếu không thì sẽ kiểm duyệt kết quả tổng thể. Tuy nhiên, bằng cách sao chép một nhà giao dịch khác, bạn có thể dễ dàng kiếm tiền dựa vào họ.

Đặc điểm

Khái niệm cơ bản đằng sau kỹ thuật này là nhu cầu xác định vị thế của một nhà giao dịch có kinh nghiệm để nhân rộng các giao dịch của anh ta. Tuy nhiên, đừng quên các biện pháp cần thiết trước khi tham gia vào quá trình này:

• Mặc dù kỹ thuật này dựa trên việc sao chép giao dịch, nhưng các nhà giao dịch cần phải nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật và công cụ để đánh giá đầy đủ những gì đang xảy ra trên thị trường.

• Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về nhà giao dịch mà bạn muốn tham gia. Các nhà đầu tư cần đảm bảo rằng những người tham gia thị trường mà họ lựa chọn phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.

• Bất kể những người tham gia thị trường có kỹ năng và kinh nghiệm như thế nào, kết quả của họ sẽ luôn bao gồm cả thăng trầm. Đây là lý do tại sao bạn nên bảo vệ tiền của mình bằng cách chia sẻ một khoản tiền gửi với ba đến bốn nhà giao dịch. 

Cách hoạt động

• Sao chép tự động: Giao dịch sao chép tự động có nghĩa là bạn chọn một nhà giao dịch để sao chép và khi họ giao dịch, bạn sẽ giao dịch. Một số nền tảng cho điểm một vài yếu tố như hiệu suất, tài sản và điểm rủi ro để giúp bạn chọn người theo dõi. Thông thường, "lợi nhuận" của nhà giao dịch dựa trên các hoạt động của họ bằng cách sử dụng tài khoản demo thay vì tài khoản giao dịch chính thức. Rõ ràng đây không phải là cách chính xác để đánh giá hiệu suất. Liệu nhà giao dịch này có trải qua những cảm xúc tương tự khi họ bỏ ra số tiền khó kiếm được của mình không? Tất nhiên là họ sẽ không. Thành công với tiền giả không có nghĩa là họ có làm điều tương tự khi giao dịch chính thức.

• Sao chép thủ công: Giao dịch sao chép thủ công không quá rủi ro vì nó phụ thuộc chủ yếu vào bạn cho dù bạn có bắt chước vị thế của nhà giao dịch khác hay không. Tuy nhiên, nếu bạn mù quáng theo dõi mọi động thái của nhà giao dịch mà không thực hiện nghiên cứu của riêng mình, điều này có thể gây ra thảm họa tương tự. Bạn cũng cần phải lưu ý về các trò gian lận giao dịch sao chép trên Instagram và các kênh truyền thông xã hội khác, nơi mà những người được gọi là 'chuyên gia' thường nói với mọi người nên giao dịch những gì để bí mật móc túi của họ. 

Cũng cần lưu ý rằng mặc dù bạn có thể tạm dừng hoặc dừng hẳn việc sao chép bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng thời điểm có đó thể đã quá muộn. Ví dụ: giả sử thị trường không có lợi cho bạn nhưng bạn không thể truy cập internet để thoát khỏi giao dịch. Bạn sẽ gặp khó khăn và lỗ sẽ tăng lên cho đến khi nhà giao dịch mà bạn đang sao chép quyết định rút lui. Quyền lực hoàn toàn nằm trong tay họ.

Ưu, nhược điểm của giao dịch sao chép

Ưu điểm

• Học cách người khác thành công như thế nào: Giao dịch sao chép là một cách hiệu quả đểh hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường. Bạn có thể học hỏi từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm phong phú về giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hoặc các công cụ tài chính khác.

• Đa dạng hóa: Lời khuyên “không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ” luôn là lời khuyên tốt để bạn có thể tối đa hoá lợi nhuận. Giao dịch sao chép cho phép bạn chọn trong số các Chiến lược đa dạng được xây dựng từ sự kết hợp của các nhà giao dịch giỏi nhất.

• Bảo vệ vốn của bạn: Các giao dịch được sao chép trên một vài nền tảng có thể giúp hạn chế tổn thất tiềm ẩn với tính năng bảo vệ tài khoản theo dõi hành vi của từng nhà giao dịch và loại bỏ những người với phương pháp giao dịch có thể khiến bạn bị thua lỗ nếu bạn lựa chọn sao chép hoạt động của họ.

• Đầu tư với hiểu biết ít về thị trường: Bạn không cần phải tìm hiểu mọi thông tin về cổ phiếu, chứng khoán, tiền diện tử để có thể thực hiện giao dịch trên thị trường. Đơn giản là bạn chỉ cần làm theo những nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm và nếu họ thu được lợi nhuận, bạn cũng vậy. Đây là một kết quả rất đơn giản.

• Đầu tư thụ động: Giao dịch sao chép rất dễ theo dõi và không đòi hỏi nhiều suy nghĩ trước hoặc nỗ lực để thực hiện. Bạn chỉ cần theo dõi nhà giao dịch sau khi đánh giá chiến lược, mức đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Hơn hết, đây là việc bạn nên thực hiện mỗi khi bạn có khoảng thời gian phù hợp. 

• Tiết kiệm thời gian: Giao dịch sao chép giúp bạn không mất nhiều thời gian cho hoạt động giao dịch vì bạn không cần phải liên tục quan sát thị trường. Điều này là do các nhà cung cấp tín hiệu giao dịch để kiếm sống và biết thị trường giao dịch cho bạn.

Nhược điểm

Rủi ro chính với giao dịch sao chép là một rủi ro rất dễ nhận ra: bạn đang tham gia vào một số rủi ro liên quan đến tài chính. Bản chất của giao dịch là rủi ro cao thì nỗ lực phần thưởng cao.

• Rủi ro thị trường: Giao dịch sao chép giống như với bất kỳ giao dịch nào trên thị trường tài chính liên quan đến việc đặt một số vốn của bạn vào rủi ro. Một điều không thể tránh khỏi là rủi ro thị trường liên quan việc bạn có thể mất số vốn đó vì tài sản mà nhà giao dịch bạn chọn đã mua và bán có thể không thành công.

• Lịch sử nhà giao dịch: việc lựa chọn một nhà giao dịch đáng tin cậy lâu dài để sao chép có thể gặp nhiều khó khăn. Bạn phải tự nghiên cứu rất kỹ để đảm bảo rằng bạn hiểu các nhà giao dịch đã chọn của mình. Đôi khi, kết quả có thể quá tốt để trở thành sự thật, hoặc một nhà giao dịch đang trải qua một thời kỳ nóng có nghĩa là một đợt giảm giá đã gần kề.

• Rủi ro thực thi: như với bất kỳ giao dịch tài chính nào, sẽ có rủi ro liên quan nếu tài sản được giao dịch có tính thanh khoản kém, tức là việc thoát khỏi các vị thế đang nắm giữ dễ dàng như thế nào. Bạn cũng cần biết về các lĩnh vực khác như chi phí nào được bao gồm trong lợi nhuận của nhà giao dịch sao chép và chênh lệch giá thầu / ưu đãi đã được bao gồm trong lợi nhuận được công bố hay chưa.

Khi nào giao dịch sao chép có hiệu quả

Khi hoạt động hiệu quả

Các nền tảng giao dịch sao chép sẽ có các nhà giao dịch hàng đầu có xu hướng hoạt động tốt và khi họ làm như vậy, tất cả những người theo dõi của họ cũng gặt hái được lợi ích. Ví dụ, Jay Smith, nhà giao dịch sao chép số 1 của eToro dẫn dắt các quyết định đầu tư của hơn 21.000 người với tài sản 40 triệu đô la theo Bloomberg. Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn về giao dịch của Smith có nghĩa là anh ta được hưởng lợi nhiều hơn bất kỳ nhà giao dịch nào đang sao chép anh ta. Với tư cách là 'Nhà đầu tư nổi tiếng' của eToro, anh ta được trả tới 2,5% tài sản theo sau anh ta, kết quả là bỏ túi 1 triệu đô la. Smith đã nỗ lực để nắm bắt thị trường và hiện biết chính xác những gì anh ấy đang làm. Với suy nghĩ đó, chẳng phải bạn muốn học cách giao dịch ở cấp độ của anh ta hơn là chỉ đơn giản làm theo các bước di chuyển của anh ta mà không hiểu tại sao?

Khi hoạt động không hiệu quả

Tất nhiên, có khả năng bạn sẽ sao chép một nhà giao dịch không hoàn hảo như họ thể hiện ra ngoài. Doanh nhân 43 tuổi Derrick Clark đã sớm biết được điều này khi anh bắt đầu kinh doanh sao chép. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph, anh ấy nhớ lại cách anh ấy phân tích cẩn thận tất cả dữ liệu có sẵn cho đến khi anh ấy tìm thấy một nhà giao dịch trông giống như một cuộc đặt cược an toàn. “Tôi đã quan sát anh ta trong vòng 10 tháng và chưa bao giờ anh ta thua lỗ khi giao dịch,” ông Clark nói. "Nhưng sau đó sự sai lầm khủng khiếp đã diễn ra." Thị trường biến động mạnh theo hướng sai và trong khi anh ta may mắn đóng vị thế của mình một cách nhanh chóng, anh ta tuyên bố rằng nhà giao dịch này đã mất hàng triệu đô la trong tài khoản trực tiếp.

“Không thể có trường hợp mà bất kỳ ai cũng có thể dự đoán chính xác bất kỳ thị trường nào trong phần lớn thời gian,” Clark nhấn mạnh. “Theo kinh nghiệm của tôi, mọi nhà giao dịch có nhiều người theo dõi cuối cùng sẽ sụp đổ và cháy hàng.” Điều này chứng tỏ rằng ngay cả khi một nhà giao dịch đang hoạt động tốt, mọi thứ có thể thay đổi ngay lập tức. Và nếu bạn đang sao chép chúng, tài khoản giao dịch của bạn cũng sẽ bị rút hết.

Giao dịch sao chép có phù hợp với bạn không?

Giao dịch sao chép có thể mang lại lợi nhuận khá lớn nếu bạn chọn đúng người để sao chép giao dịch. Tuy nhiên, rủi ro thị trường là rủi ro các nhà giao dịch khi sao chép dễ phải đối mặt nhất. Nếu họ lựa chọn sai nhà giao dịch và giao dịch đó thua lỗ thì điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bị mất tiền. Ngoài ra, rủi ro thanh khoản nếu các tài sản tài chính họ đang giao dịch gặp phải tình trạng kém thanh khoản khi thị trường biến động cũng là một vấn đề khác. Cuối cùng, rủi ro hệ thống nếu sản phẩm mà họ đang đầu tư đang xảy ra tình trạng giảm hoặc phục hồi mạnh cũng là một rủi ro mà các nhà giao dịch phải đối mặt.

Nhiều nghiên cứu trên thị trường về kết quả của những nhà đầu tư thực hiện giao dịch sao chép đã được thực hiện. Kết quả cho thấy rằng nếu các nhà đầu tư lựa chọn nhà giao dịch để sao chép một cách cẩn thận, họ sẽ thành công hơn 10% so với những nhà giao dịch thủ công hoặc chỉ lựa chọn nhà giao dịch dựa trên sở thích.

Kết luận

Giao dịch sao chép hoạt động hiệu quả cho các nhà giao dịch mới. Nó là một cách tuyệt vời để bắt đầu giao dịch khi bạn chưa có kinh nghiệm nào trước khi tham gia thị trường. Bạn có thể ngừng làm trong tương lai khi biết được cách thức hoạt động của mọi thứ trong thị trường. Ngoài ra, giao dịch sao chép cũng cho phép bạn tham gia vào thế giới tài chính và có khả năng kiếm được một số lợi nhuận. Bạn có thể xem các nhà giao dịch quyết định gì và xem số liệu thống kê mà họ đã tổng hợp. Bạn có thể cố gắng hiểu những gì họ đã làm và lý do khiến họ thực hiện hành động mà họ đã làm và học hỏi từ điều đó. Hơn nữa, bạn vẫn có một số quyền kiểm soát các giao dịch của mình mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà giao dịch mà mình sao chép.