ดัชนีหุ้นไทย SET50 คืออะไร ทำกำไรอย่างไรดี

ในตลาดหุ้น ไม่ว่าหุ้นไทย หุ้นอเมริกา หรือหุ้นจีน หรือที่ใด ๆ ในโลก ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า “ดัชนีหุ้น” ไว้เพื่อบ่งบอกอะไรสักอย่างตามวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้น เช่น ดัชนี SET50 ที่บ่งบอกหุ้นไทยขนาดใหญ่ 50 หุ้นแรก หรือดัชนี S&P 500 ของสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวม 500 หุ้นแรกขนาดใหญ่ของตลาด หรือดัชนีฮั่งเส็งของจีน ในขณะที่ประเทศไทยมีดัชนี SET50, SET100, SETHD ที่ใช้บ่งชี้สุขภาพของเศรษฐกิจประเทศ โดยในบทความนี้ เราจะนำทุกท่านไปศึกษาพื้นฐานของดัชนี SET50 ว่ามันคืออะไร ทำไมถึงน่าสนใจ แล้วจะนำ SET50 มาใช้กับการบริการพรอร์ตการลงทุนของตนเองไ้ดอย่างไรบ้าง

ดัชนี SET50 คืออะไร บอกสุขภาวะตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้าง

ดัชนีหุ้น SET50 คือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 50 แห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ยของหุ้น 50 หุ้นตามมูลค่าตลาดประกอบเป็นดัชนี สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าดัชนี SET50 นี้ไม่ใช่ตัววัดประสิทธิภาพของตลาดที่สมบูรณ์แบบ เช่น ไม่คำนึงถึงมูลค่าของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีประสิทธิภาพดีเพียงใด

ดัชนีหุ้นไทยอื่น ๆ นอกจาก SET50 ก็ยังมีดัชนี SET100 ที่ใช้บอกขนาดของตลาดหุ้นไทย 100 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด และดัชนี SETHD ที่เป็นการรวบรวมหุ้น 30 หุ้นแรกที่มีปันผลสูงสุด ในการจัดหุ้นเข้าดัชนีต่าง ๆ เหล่านี้โดยตลาดหลักทรัพย์และจะปรับปรุงทุก ๆ 6 เดือน

ตลาดหุ้นไทยได้ใช้ SET50 เป็นฐานการชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจไทยมาตั้งปี พ.ศ. 2538 แน่นอนว่าหุ้นทุกตัวบนกระดานเทรดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีปันผล แต่จะมากหรือน้อย ก็ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท และหุ้นปันผลบางตัวในรายการของดัชนี SET50 ก็อาจเป็นหนึ่งใน 30 รายการหุ้นของดัชนี SETHD ก็ได้เช่นกัน

เกณฑ์คำนวณ SET50

• การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก (Market Capitalization Weight)

• ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ

• มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว

• คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อหุ้นที่ลิสต์ไว้ในดัชนี SET50 ได้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อน่าสังเกตประการหนึ่งคือ จะเป็นรายชื่อ 50 อันดับแรกใน 100 อันดับของดัชนี SET100

ทิปการลงทุนหุ้นด้วยดัชนี SET50

SET50 คือ Top Pick หุ้นไทย

หากคุณสนใจการซื้อหุ้นรายตัว เน้นการถือระยะยาวแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า การพิจารณาโดยตีกรอบทางเลือกลงมาที่ดัชนีหุ้น SET50 ก็ถือเป็นวิธีที่ไม่เลว เพราะคุณมีคน (ตลาดหลักทรัพย์) ช่วยการันตีประสิทธิภาพของหุ้นไว้ให้ระดับหนึ่งก่อนแล้ว

SET50 คือดัชนีชี้วัดสุขภาพเศรษฐกิจไทย

เนื่องจาก SET50 คือดัชนีชี้วัดเบื้องต้นของตลาดหุ้นไทย การพิจารณามูลค่าของดัชนี SET50 จะช่วยให้คุณมองเห็นสุขภาพการเติบโต แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย และการมองย่อยลงมาที่อุตสาหกรรม จะช่วยให้คุณทราบว่า ณ เวลาหนึ่ง ๆ ประเทศไทยเป็นที่นิยมในแง่ของอุตสาหกรรมใด

แม้คุณจะมิได้เข้าลงทุนในดัชนี SET50 โดยตรง แต่การทราบถึงแนวโน้ม ก็สามารรถ่วยให้คุณมีภาพที่ชัดเจนต่อทิศทางการลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เสี่ยงมากเสี่ยงน้อย ก็เล่นหุ้นกับ SET50 ได้ไม่ยาก

ดังที่คุณทราบ การลงทุนมีความเสี่ยง แต่จะดีกว่าหากคุณเสี่ยงด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 และใช้มันเป็นเครื่องมือทางการลงทุนผ่านช่องทาง วิ

ธีการลงทุนที่หลากหลาย ตามระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

หลากวิธีทำกำไรจาก SET50

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าดัชนี SET50 คือ Top Pick หุ้นเด่นของไทย 50 หุ้นแรกจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงในวงการ ในย่อหน้านี้ เราจะมาตรวจสอบกันว่า คุณสามารถลงทุนในดัชนี SET50 ด้วยวิธีทางใดได้บ้าง

ลงทุนในกองทุนรวม SET50

การลงทุนในกองทุนรวม เป็นวิธีที่เสี่ยงน้อยที่ลงของการลงทุน (ที่ไม่นับการฝากเงินกับธนาคาร) คุณจะนำเงินไปซื้อกองทุนรวมที่แทร็กการดำเนินงานของดัชนี SET50 ตามนโยบายของกองทุน

แต่ละ บ.ล.จ. ก็มีนโยบายการลงทุนในดัชนี SET50 ที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็มีปันผล บ้างก็ไม่มีปันผล บ้างก็เป้นกองทุนเปิดทั่วไป แต่บ้างก็เป็นกองทุน RMF ด้วย

ซื้อหุ้นรายตัวจากดัชนี SET50

หากคุณตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนดีที่จะคุ้มค่าต่อเวลาและเงินทุน ขอให้คุณลองพิจารณาคัดเลือกจากรายการหุ้นในดัชนี SET50 ดู ลองวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ ย่อยลงมาเป็นอุตสาหกรรม บริษัทตามลำดับ และทำการซื้อขายผ่านกระดานเทรดหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทำกำไรทั้งขาขึ้น ขาลงด้วย DW

DW หรือ Derivative Warrant คือรูปแบหนึ่งของการทำกำไรผ่านการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น DW ที่อ้างอิง SET50 โดยหากคุณมองว่าเมื่อถึงเวลาที่ครบกำหนดอายุของ DW ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงจะขึ้นหรือลดลงจากวันปัจจุบัน

คุณสามารถตรวจสอบ DW ที่อ้างอิง SET50 ได้จากเว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซื้อ ETF 1DIV

ถึงกองทุน ETF ที่ชื่อ 1DIV นี้ จะมิได้แทร็กการดำเนินงานของดัชนี SET50 โดยตรง แต่หลักทรัพย์หรือหุ้นที่อยู่ใน 1DIV จะเป็นหุ้นในดัชนี SETHD จำนวนทั้ง 30 หุ้นที่มีปันผลสูง ซึ่งหุ้นใน SETHD ดังกล่าวก็เป็น 30 หุ้นในรายการของดัชนี SET50 ด้วยอีกต่อนั่นเอง

ประโยชน์ของการลงทุนใน ETF อย่าง 1DIV คือคุณสามารถซื้อขายได้แบบเรียบไทม์บนกระดานหุ้น เสมือนหุ้นหรือหลักทรัพย์ตัวหนึ่ง แต่สามารถกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายสินทรัพย์ได้ในคราวเดียวกัน เป็นทั้งจุดเด่นของกองทุนรวมและหุ้นรายตัวนั่นเอง

บทส่งท้าย

หากคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ คุณอาจไม่มีเวลาติดตามตลาดหุ้นทุกวัน นั่นคือที่มาของดัชนี SET50 นี้ซึ่งคุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดและแนวโน้มที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นในเพียงไม่กี่นาที และถ้าคุณใช้ประโยชน์จากแนวโน้มจาก SET50 ก็จะให้คุณมีเครื่องมืออันทรงพลังในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้นที่จะซื้อและขาย