ไทย
ETF ผกผันคืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
คุณรู้หรือไม่ว่า ETF ผกผัน คืออะไร? นักลงทุนอาจพยายามทำกำไรจากผลตอบแทนของตลาดผกผันเมื่อราคาหุ้นตก สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะที่ไม่แน่นอนของตลาด
กล่าวโดยสรุป อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จะใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันในวันนี้เพื่อลองใช้จังหวะเวลาของตลาด
ETF ผกผันในตอนแรกดูเหมือนจะสร้างผลตอบแทนที่ตรงกันข้ามกับประสิทธิภาพการลงทุนของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจากผลตอบแทนมีความซับซ้อนมากกว่า
นักลงทุนควรเข้าใจ Inverse ETF และวิธีดำเนินการก่อนเริ่มต้น
ETF ผกผันทำงานอย่างไร
หมีหรือ ETF ระยะสั้นบางครั้งเรียกว่า ETF ผกผันคือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สร้างขึ้นเพื่อทำกำไรจากการตกต่ำของตลาด
นักลงทุนที่คาดการณ์ว่าตลาดหรือหลักทรัพย์ใดตลาดหนึ่งจะสูญเสียมูลค่าในไม่ช้านี้ จะใช้การลงทุนระยะสั้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงขาลง พวกเขาอาจใช้ ETF ผกผันเพื่อป้องกันการสูญเสีย
John DeYonker หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Titan กล่าวว่า "อีทีเอฟผกผันเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้น" "หากเกณฑ์มาตรฐานของคุณ ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1% การป้องกันความเสี่ยงของคุณจะลดลง 1% และในทางกลับกัน
ความผันผวนของนักลงทุนสามารถลดลงได้ด้วยการป้องกันความเสี่ยงด้วย ETF ผกผัน เช่น การประกันภัย ดังนั้นนักลงทุนยังสามารถใช้ Inverse ETF เพื่อทำกำไรจากการลดลงที่คาดการณ์ไว้ สามารถใช้แทนการขายชอร์ตในเทรนด์นี้ได้
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจตัดสินใจซื้อ ETF ผกผันของหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิตพลังงาน หากพวกเขาคิดว่าอุตสาหกรรมน้ำมันจะประสบความล้มเหลวในไม่ช้า การคาดการณ์ของพวกเขาอาจแม่นยำหาก ETF ผกผันของนักลงทุนทำกำไรได้
อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนทำผิดพลาดและราคาของตลาดหรือหลักทรัพย์เฉพาะเพิ่มขึ้น พวกเขาอาจประสบกับความสูญเสีย
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่คิดว่า S&P 500 จะลดลงอาจตัดสินใจซื้อหุ้นของ ProShares Short S&P 500 มูลค่าของ ETF ผกผันนี้จะแปรผกผันกับมูลค่ารวมของดัชนี S&P 500
เนื่องจากการทบต้นของการสูญเสียในแต่ละวัน ETF ผกผันมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนสูง ETF ผกผันจึงมีความเสี่ยงมากกว่าดัชนีที่เชื่อมโยง
ETF ผกผันดำเนินการอย่างไร?
ETF ผกผันใช้เครื่องมืออนุพันธ์เพื่อสร้างพอร์ตสินทรัพย์ที่ตอบโต้ดัชนีหรือแนวรับเฉพาะ ซึ่งรวมถึงออปชั่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นักลงทุนเข้าสู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อพวกเขาตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์เฉพาะในราคาที่กำหนดหรือแม้กระทั่งในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับนักลงทุน โดยสร้างข้อตกลงในการซื้อหรือขายเงินลงทุนเฉพาะเมื่อมูลค่าถึงระดับที่กำหนดไว้ การซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยอัตโนมัติในภายหลังสามารถทำได้โดยใช้ข้อตกลงเหล่านี้
ใครควรใช้ ETF ผกผัน?
ผู้ค้าที่ตรงกันข้ามใช้กองทุน ETF ผกผันเพื่อทำกำไรจากมูลค่าที่ลดลงของดัชนีอ้างอิง ETF เหล่านี้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์เท่านั้น
ETF ผกผันไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย แม้ว่าสินทรัพย์จะมีศักยภาพที่จะได้รับผลกำไรสูงก็ตาม
การสูญเสียอาจไม่สิ้นสุดเนื่องจากการขายชอร์ตเป็นส่วนประกอบของรูปแบบธุรกิจของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผัน ด้วยเหตุนี้ ETF แบบผกผันจึงเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ค้ารายวันและนักลงทุนระยะสั้นอื่นๆ
นอกจากนี้ นักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนระยะยาวไม่ควรซื้อ ETF เหล่านี้ พวกเขาทำการลงทุนระยะสั้นที่เหมาะสมเพราะทำธุรกรรมรายวัน
ดังนั้น คุณสามารถลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันถ้าคุณมีขอบเขตการลงทุนสั้น คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และมีระดับความอดทนต่อความเสี่ยงสูง
ข้อควรพิจารณาใน การลงทุนในกองทุน ETF ผกผัน
1. ขอบฟ้าทางการเงิน
นักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนจำกัดควรพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผัน ผลตอบแทนอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งวัน เป็นผลให้การลงทุนใน ETF ผกผันต้องใช้เวลาอันสั้น
2. วัตถุประสงค์การลงทุน
ก่อนลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผัน พึงทราบวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนก่อน ETF ผกผันอาจเป็นไปตามดัชนีตลาด ธีมหรือภาคส่วน เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยพิจารณาว่า ETF เหล่านี้ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณมากน้อยเพียงใด
3. ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคตจากผลงานที่ผ่านมา การซื้อขายอนุพันธ์ก็อันตรายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุได้ว่าผู้จัดการกองทุนประสบความสำเร็จเพียงใดในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดโดยตรวจสอบประสิทธิภาพในอดีตของ ETF
4. ความเสี่ยง
เนื่องจากลักษณะการเก็งกำไร กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันจึงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ETF เหล่านี้ถือครองตำแหน่งอนุพันธ์ทุกวัน การเดิมพันอนุพันธ์บางครั้งอาจเป็นประโยชน์กับคุณและส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก
ดังนั้น ETF เหล่านี้จึงอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ดังนั้นก่อนที่จะลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผัน ควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
5. อัตราส่วนการใช้จ่าย
เมื่อเทียบกับ ETF ทั่วไป ETF แบบผกผันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันมีความสำคัญมากกว่าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงิน
นอกจากนี้ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันจะได้รับการจัดการอย่างแข็งขัน ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคและการวิจัยจำนวนมาก ผู้บริหารกองทุนจึงขึ้นค่าธรรมเนียม
เทรดเดอร์ควร ลงทุนใน ETF ผกผัน เมื่อใด
ETF ผกผันสามารถใช้ได้ดีที่สุดในหลากหลายวิธีโดยผู้ค้า เพื่อป้องกันตัวเองจากราคาที่ลดลงของโพซิชั่นอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าบางรายใช้ ETF แบบสั้น
ด้วยเหตุนี้ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจึงถูกจำกัดไว้เมื่อตำแหน่งหนึ่งลดลงและอีกตำแหน่งหนึ่งเพิ่มขึ้น ผู้ค้ารายอื่นอาจวางเดิมพันทิศทางบนสินทรัพย์หรือดัชนีโดยใช้ ETF ผกผัน
เลเวอเรจ ETF ซึ่งตั้งเป้าที่จะย้ายสองหรือสามเท่าของการเคลื่อนไหวรายวันของสินทรัพย์เป้าหมาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ซื้อขาย ดังนั้นผู้ค้าจึงใช้ ETF ระยะสั้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน กองทุน ETF ที่มีเลเวอเรจสามารถเปรียบเทียบได้กับกองทุนสเตียรอยด์
ตัวอย่างเช่น ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) ให้ประสิทธิภาพรายวันที่ตรงกันข้ามกับดัชนี Nasdaq 100 ถึงสามเท่าผ่านสวอปและฟิวเจอร์ส ตามทฤษฎีแล้ว ETF แบบสั้นนี้อาจเพิ่มขึ้น 3% หาก Nasdaq 100 ลดลง 1%
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การใช้เลเวอเรจและความเกี่ยวข้องกับข่าวที่จุดประกายให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างไร
แม้ว่ามันอาจจะฟังดูเย้ายวน แต่ก็อาจมีการสูญเสียที่สำคัญ เช่นเดียวกับสินค้าในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ อนุพันธ์ทางการเงินมีการตอบสนองที่หลากหลายต่อข่าวร้าย
ตามสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ เลเวอเรจสั้น ETF ในตัวอย่างสมมติข้างต้นอาจลดลงมากถึง 6 เปอร์เซ็นต์เมื่อ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์
พิจารณาระดับความรู้ทางการเงินและการมีส่วนร่วมกับการลงทุนของคุณอย่างรอบคอบ แม้แต่เทรดเดอร์ที่ช่ำชองก็มักจะเริ่มต้นอย่างสุภาพและมีแผนออก สองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยึดติดกับตารางเวลาของคุณและรู้ว่าเมื่อใดควรออกจากตำแหน่งที่แพ้
ETF ปกติสามารถให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในขณะที่หลีกเลี่ยงอันตรายหลักบางประการของ ETF ผกผัน แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับทุกคน
การจัดอันดับ ETF ผกผันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สำหรับปี 2022
1. MicroSectors Gold Miners -3X ETNs แบบผกผัน (GDXD)
GDXD หนึ่งใน Inverse ETFs ชั้นนำ ซึ่งให้ความเสี่ยงแบบผกผันกับ Global Gold Miners ได้รับมากกว่า 32% ในสัปดาห์ที่แล้ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าส่งผลให้ราคาทองคำลดลงเล็กน้อย
2. ฝุ่น - หุ้นของดัชนีหมีทองคำรายวัน Direxion
ETF ผกผันอันดับต้น ๆ ที่มีผลตอบแทนประมาณ 21% ในสัปดาห์ที่แล้วคือ DUST ซึ่งเสนอความเสี่ยงแบบผกผันกับ Global Gold Miners ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า
3. หุ้นของ JDST - Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear
ETF ผกผันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกประการหนึ่งคือ Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) ซึ่งแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนรายวันที่ 200% ของผลการผกผันของ MVIS Global Junior Gold Miners Index JDST ส่งคืนมากกว่า 21 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ก่อนหน้า
4. SINV - ETFMG Prime 2X ผู้ขุดแร่เงินจูเนียร์รายวันผกผัน ETF
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SINV เพิ่มขึ้นประมาณ 17% ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงราคารายวันของดัชนีธุรกิจเหมืองแร่เงินขนาดเล็กและการสำรวจถึง -2 เท่า เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ราคาแร่เงินจึงลดลง
5. MicroSectors US Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD)
ในรายการ ETF ผกผันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ BNKD ซึ่งติดตามประสิทธิภาพผกผันของดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันของธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐถึงสามเท่า ภาคการเงินลดลง 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว และองค์ประกอบการธนาคารพาณิชย์ลดลง 4%
6. ซิลเวอร์ ProShares UltraShort ETF (ZSL)
หนึ่งใน ETF ผกผันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากราคาเงินลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นคือ ProShares UltraShort Silver, ZSL ซึ่งให้ค่าเลเวอเรจ -2x ต่อวันกับราคาเงิน
7. DRV - หุ้นของ Direxion Daily Real Estate Bear
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ETF ผกผันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตัวหนึ่งคือ DRV ETF ซึ่งให้ค่าเลเวอเรจ -3x ต่อวันแก่ดัชนีที่ประกอบด้วย US REITs เนื่องจากคาดว่าอัตราที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย ภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดจึงลดลง 0.02%
8. FAZ - หุ้น Direxion Daily Financial Bear
ภาคการเงินเป็นภาคที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลง 1.9% FAZ ซึ่งมีเลเวอเรจระยะสั้น 3x ต่อวันในดัชนี Russell 1000 Financial Services Index ก็อยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจเมื่อเผชิญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้อุตสาหกรรมการเงินลดลง
9. Direxion Daily S&P น้ำมันและก๊าซ Exp. & ผลิตภัณฑ์ หุ้นหมี 2X
พร้อมกับ ETFs ผกผัน / เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพสูง Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & ผลิตภัณฑ์ หุ้น Bear 2X เพิ่มขึ้นประมาณ 8% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
10. Direxion Daily Technology หุ้น 3X (TECS)
เทคโนโลยีผกผันอื่น ETF, TECS, ติดอันดับรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีในขณะนี้ ภาคเทคโนโลยีจึงลดลง
หุ้นเทคโนโลยีมีความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและคาดว่าจะลดลงในสภาพแวดล้อมของอัตราที่มีอัตราที่สูงขึ้น
การขายชอร์ตกับอีทีเอฟผกผัน: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญ?
ETF ผกผันไม่ต้องการให้นักลงทุนรักษาบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งจำเป็นหากพวกเขาต้องการเปิดสถานะขาย
ในบัญชีมาร์จิ้น โบรกเกอร์ให้ยืมเงินกับเทรดเดอร์เพื่อที่พวกเขาจะได้กำไร การชอร์ตเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนซึ่งใช้มาร์จิ้น
นักลงทุนที่รับตำแหน่งสั้นจะขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ค้ารายอื่น พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินทรัพย์คืนโดยขาดทุนและปิดการค้าโดยให้หุ้นกู้มาร์จิน
มีความเป็นไปได้ที่มูลค่าหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง ทำให้นักลงทุนต้องซื้อหุ้นคืนในราคาที่สูงกว่าราคาขายที่มีมาร์จิ้น
จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมหุ้นให้กับนายหน้าสำหรับการยืมหุ้นที่จำเป็นสำหรับการขายชอร์ตและบัญชีมาร์จิ้น ดอกเบี้ยระยะสั้นที่มีในสต็อกสูงอาจทำให้หาหุ้นสั้นเกินไปได้ยาก ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการขายชอร์ตสูงขึ้น
ต้นทุนการยืมหุ้นที่สั้นเกินไปมักจะสูงกว่า 3% ของจำนวนเงินที่ยืม คุณสามารถเข้าใจได้ว่าผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์สามารถเกินความสามารถของพวกเขาได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร
ในทางกลับกัน ETF ผกผันมักมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ และเปิดให้ทุกคนที่มีบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แม้จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย แต่การลงทุนใน ETF แบบผกผันยังคงตรงไปตรงมาและราคาไม่แพงสำหรับผู้ค้ามากกว่าการขายหุ้นระยะสั้น
เหตุผลหลักในการลงทุนในกองทุน ETF ผกผัน
เหตุผลสำคัญในการลงทุนในกองทุน ETF ผกผันมีดังนี้:
1. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
เมื่อตลาดมีพฤติกรรมตามที่คาดไว้ ETF เหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันจะทำกำไรเมื่อมูลค่าของดัชนีอ้างอิงลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง
2. ทางเลือกแทนอนุพันธ์ทางการเงิน
ETF ผกผันโดยอ้อมให้การเข้าถึงอนุพันธ์ทางการเงินเช่นตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดการกับอนุพันธ์เป็นเรื่องที่ท้าทายและไม่ใช่สำหรับทุกคน การทำธุรกรรมอาจมีราคาแพงและเข้าถึงได้ยาก นักลงทุนสามารถได้รับประโยชน์จากการซื้อขายอนุพันธ์โดยใช้ ETF เหล่านี้
3. การป้องกันความเสี่ยง
นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงภายในกลุ่มสินทรัพย์โดยใช้ ETF เหล่านี้ในขณะที่ปกป้องตนเองจากการขาดทุน คุณสามารถลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี ETF ที่ติดตามเกณฑ์มาตรฐาน NIFTY 50
คุณสามารถชดเชยการขาดทุนได้หากมูลค่าของ NIFTY 50 ลดลง
ประโยชน์ของ Inverse ETF คืออะไร?
ประโยชน์ที่สำคัญบางประการของ ETF ผกผันคือ:
หากนักลงทุนกังวลว่าตลาดอาจร่วงแต่ไม่ต้องการขายหุ้น พวกเขาสามารถพยายามป้องกันความเสี่ยงจากสถานะซื้อด้วย Inverse ETF
ETF ผกผันให้การเข้าถึงทางอ้อมไปยังอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนทั่วไปในการซื้อขายหรือไม่มีอยู่
หุ้นของการเทรด ETF ผกผันนั้นเข้าถึงได้ง่ายในตลาดเปิด เช่น หุ้น เช่นเดียวกับ ETF มาตรฐาน ในบัญชีเกษียณซึ่งมักไม่อนุญาตให้ซื้อขายล่วงหน้าหรือขายชอร์ต นักลงทุนอาจใช้ Inverse ETF
ข้อเสียของ ETF ผกผันคืออะไร?
เมื่อเทียบกับ ETF มาตรฐาน ETF แบบผกผันจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเนื่องจากการจัดการรายวันที่ใช้งานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงิน
เนื่องจาก ETF แบบผกผันตั้งเป้าที่จะให้ผลดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานรายวัน ดังนั้นประสิทธิภาพระยะยาวจึงไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่มีขนาดเท่ากันเสมอไป
แม้แต่รายวัน กลยุทธ์ ETF ผกผันอาจไม่สร้างการเคลื่อนไหวผกผันที่แน่นอน
เคล็ดลับการลงทุนที่น่าติดตาม
พูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินหากคุณไม่แน่ใจว่า ETF ผกผันนั้นดีสำหรับคุณหรือไม่ การหาที่ปรึกษาทางการเงินในอุดมคติที่ตรงกับความต้องการของคุณไม่ใช่เรื่องยาก แอปพลิเคชันฟรีจาก SmartAsset จะจับคู่คุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นภายในห้านาที
แม้ว่า ETF และกองทุนรวมจะเปรียบเทียบกันได้ แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องระวัง หากคุณกำลังลงทุนในงบประมาณที่จำกัดมาก คุณอาจต้องการทำวิจัยหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
หากนักลงทุนเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ ETF อาจเป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีสำหรับ 401 (k) ก่อนกระโดด ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและทำการคำนวณ
คำถามที่เกี่ยวข้อง - คำถามที่พบบ่อย
1. ETF ผกผันเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดหรือไม่?
นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ETF ผกผันก่อนที่จะลงทุนในความเสี่ยงเหล่านี้เนื่องจากวิธีการออกแบบ ความเสี่ยงจากการทบต้น ความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ และความเสี่ยงจากการขายชอร์ตถือเป็นอันตรายหลักของการลงทุนใน Inverse ETF
2. คุณสามารถสูญเสียทุกอย่างใน ETF ผกผันได้หรือไม่?
หากคุณลงทุนใน ETF ผกผันและตลาดสำหรับกองทุนของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะประสบกับการสูญเสีย หากกองทุนมีเลเวอเรจ คุณมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจำนวนมาก ตลาดหมีและความปั่นป่วนของตลาดแตกต่างจากตลาดที่เพิ่มขึ้น
3. เป็นศูนย์ที่เป็นไปได้ใน ETF ผกผันหรือไม่?
กองทุน ETF ผกผันระยะยาวที่มีเลเวอเรจสูง หรือกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ตรงกันข้าม 3 เท่า มีแนวโน้มว่าจะรวมกันเป็นศูนย์ (Carver 2009) นอกจากนี้ยังถือครอง ETF แบบสั้นที่มีเลเวอเรจน้อยกว่าเมื่อดัชนีอ้างอิงมีความผันผวนสูง
4. ETF ผกผันสามารถถือครองได้นานแค่ไหน?
ETF ผกผันถูกออกแบบมาเพื่อซื้อขายในระหว่างวัน หากคุณถือครองตำแหน่งใน ETF ผกผันเป็นเวลานานกว่าหนึ่งวัน อย่างน้อยที่สุดคุณควรติดตามการถือครองของคุณทุกวัน
บรรทัดล่าง
นักลงทุนมักใช้ Inverse ETFs เป็นกลยุทธ์ในการเก็งกำไรต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด นักลงทุนผู้รอบรู้บางคนใช้มันเพื่อป้องกันการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์หรือดัชนีบางประเภท โดยได้ประโยชน์จากราคาที่ตกต่ำ อย่างไรก็ตาม การถือหุ้นโดยตรงอาจมีความเสี่ยงน้อยกว่าการใช้ Inverse ETF
โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ เนื่องจากการใช้เลเวอเรจจำนวนมาก กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือดัชนีที่พวกเขาต้องการอาจเพิ่มขึ้น
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
