ROI ผู้ช่วยประเมินศักยภาพการลงทุนสร้างผลตอบแทน

ทุก ๆ เป้าหมายของการลงทุนคือการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบของกระแสเงินสด ยิ่งเป็นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนหุ้นระยะยาวแล้ว การประมาณการณ์ผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณจัดพอร์ตได้กระชับรับกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเข้าใจแนวคิดของ ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุน การรู้ว่า ROI หมายถึงอะไรและวิธีใช้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยระบุหลักทรัพย์ที่ทำกำไรได้ตามที่คุณต้องการ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ROI และความสำคัญในกลยุทธ์การเทรด Intraday  ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมในขณะที่เราดำดิ่งสู่โลกแห่งผลตอบแทนการลงทุน!

ROI คืออะไร ใช้ในการลงทุนอย่างไร

ROI หรือ Return on Investment หมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุน บางที่ก็อาจเรียกว่า Return on Cash ก็ได้ ROI  เป็นคำที่ใช้บ่อยในธุรกิจและการเงิน เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนหนึ่ง ๆ พูดง่ายๆ ก็คือ ROI คืออัตราส่วนของจำนวนเงินที่คุณคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายไป เช่น หากคุณซื้อหลักทรัพย์ที่ 100 บาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 10 บาทหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งปี จะเท่ากับว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมี ROI ให้ผลตอบแทนที่ 10% ต่อปี

ROI มีประโยชน์มากมายในการใประเมินศักยภาพในการทำกำไรของหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นระยะยาว รับเงินปันผล หรือใช้คิดคำนวณความสามารถการทำกำไรของอสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก ROI ในการวัดความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุนได้

วิธีใช้ ROI ประการแรกคือ ROI เป็นเมตริกที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ประการที่สอง คุณสามารถใช้ ROI เพื่อเปรียบเทียบการลงทุนที่แตกต่างกันแบบ 1:1 ได้ และประการที่สามใช้ ROI พิจารณาทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุน

เมื่อประเมินหลักทรัพย์ นักลงทุนจะใช้ ROI เพื่อระบุโอกาสที่เป็นไปได้ เมื่อดูที่ ROI ของหลักทรัพย์ นักลงทุนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไปหรือไม่ หากหลักทรัพย์มี ROI สูง ก็อาจคุ้มค่าที่จะลงทุนแม้ว่าจะมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยก็ตาม ในทำนองเดียวกัน หากหลักทรัพย์มี ROI ต่ำ จะเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงแม้ว่าจะมีการประเมินมูลค่าต่ำเกินไปก็ตาม

ROI คำนวณอย่างไร รู้อะไรจาก ROI

ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเมตริกสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการระบุหลักทรัพย์ทำกำไร ในการคำนวณ ROI นักลงทุนจะใช้ราคาหลักทรัพย์เมื่อสิ้นสุดวันและลบราคาหลักทรัพย์เมื่อเริ่มต้นวัน ตัวเลขนี้หารด้วยจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้ว ผลลัพธ์คือเปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึง ROI สำหรับหลักทรัพย์นั้น ๆ

ROI (%) = (ราคาปิด - ราคาเปิด) / ราคาหลักทรัพย์ที่จำหน่ายแล้ว

มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อ ROI ของหลักทรัพย์ รวมถึงข่าวเหตุการณ์ รายงานรายได้ และการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ การเทรด Intraday ต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการเทรดใด ๆ

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าหลักทรัพย์นั้นเหมาะต่อการลงทุนหรือไม่ การดูเฉพาะ ROI คงเป็นความคิดที่เสี่ยง แต่ควรดูจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง และอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ประกอบกัน

ใช้ ROI ในกลยุทธ์การเทรด Intraday อย่างไร

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายว่าการเทรด Intraday นั้นคุ้มค่าหรือไม่ในแง่ของ ROI บางคนสาบานในขณะที่บางคนเคยมีประสบการณ์เลวร้ายและเชื่อว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยง ท้ายที่สุดแล้ว มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาคิดว่าการเทรด Intraday คุ้มค่าที่จะติดตามจากจุดยืนของ ROI หรือไม่

มีบางสิ่งที่ต้องจำไว้หากคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการเทรด Intraday จากมุมมองของ ROI ก่อนอื่นคุณต้องมีแผนและกลยุทธ์ที่มั่นคง หากไม่มีการวางแผน เป็นเรื่องง่ายมากที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว ประการที่สอง คุณต้องมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามแผน แม้ว่าสิ่งต่าง ๆ จะไปได้ด้วยดี สิ่งสำคัญคืออย่าชะล่าใจและตัดสินใจโดยประมาท สุดท้าย เตรียมพร้อมสำหรับการสูญเสีย การเทรด Intraday มีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ และแม้แต่นักลงทุนที่เก่งที่สุดก็ยังประสบกับการขาดทุนในบางครั้ง

หากคุณเต็มใจที่จะรับความเสี่ยง การเทรด Intraday อาจเป็นวิธีที่ดีในการได้รับ ROI ที่สูง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเปิดตาให้กว้างและเข้าใจว่าไม่มีการรับประกันความสำเร็จ

ROE VS. ROI: เครื่องมือเทรด Intraday

มีคำย่อมากมายในโลกการเงิน และ ROI และ ROE เป็นสองคำที่ใช้บ่อยที่สุด แต่พวกเขายืนหยัดเพื่ออะไร? และนักลงทุน จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุหลักทรัพย์ได้อย่างไร

ROI ย่อมาจากผลตอบแทนจากการลงทุน และเป็นการวัดจำนวนเงินที่คุณได้จากการลงทุนเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่คุณจ่ายไป เช่น หากคุณซื้อหลักทรัพย์ในราคา 100 ดอลลาร์ และหลักทรัพย์ขึ้นไปถึง 105 ดอลลาร์ จะมี ROI คือ 5%

ROE ย่อมาจากผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหลักทรัพย์ และเป็นตัววัดว่าบริษัทมีกำไรเท่าใดเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหลักทรัพย์ เช่น หากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหลักทรัพย์ 100 ดอลลาร์ และทำกำไรได้ 10 ดอลลาร์ จะมี ROE เท่ากับ 10%

เหตุที่นักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับ ROI และ ROE เพราะมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของศักยภาพของหลักทรัพย์  หลักทรัพย์ที่มี ROI สูง ๆ หมายความว่าการลงทุนนั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไร ในขณะที่ถ้ามี ROE สูงหมายความว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหลักทรัพย์

วิธีดูหลักทรัพย์ดี ๆ สำหรับเทรด Intraday

นักลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันนักลงทุนมองหาหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไร ในการระบุหลักทรัพย์สำหรับการเทรด Intraday  นักลงทุนใช้วิธีการต่างๆ มากมาย

วิธีหนึ่งคือการมองหาหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สภาพคล่องหมายถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ง่ายเพียงใด หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงมักจะผันผวนและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการเทรด Intraday 

อีกวิธีหนึ่งคือการมองหาหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนในระดับสูง ความผันผวนหมายถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีระดับความผันผวนสูงมักจะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการเทรด Intraday 

สุดท้าย นักลงทุนอาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุหลักทรัพย์สำหรับการเทรด Intraday การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหารูปแบบในข้อมูลราคาหลักทรัพย์ที่สามารถใช้ในการทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อระบุหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มผันผวนและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการเทรด Intraday 

กลยุทธ์ดี ๆ สำหรับเทรด Intraday

มีกลยุทธ์การเทรด Intraday หลายแบบที่การเทรด Intraday ใช้เพื่อระบุหลักทรัพย์ กลยุทธ์ทั่วไปบางอย่าง ได้แก่

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการดูประสิทธิภาพในอดีตของหลักทรัพย์เพื่อพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้แผนภูมิและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อค้นหารูปแบบที่สามารถทำให้พวกเขาได้เปรียบในตลาด

• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

กลยุทธ์นี้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น สถานะทางการเงินของบริษัท รายได้ และโอกาสทางธุรกิจโดยรวม

• การเทรดตามข่าว

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการติดตามข่าวสารและใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย เช่น หากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่เป็นบวก ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้น

• การเทรดตามความรู้สึก

กลยุทธ์นี้ดูว่านักลงทุนรู้สึกอย่างไรกับหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง หากมีความเชื่อมั่นในเชิงบวก อาจเป็นเวลาที่ดีในการซื้อ อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมั่นเป็นลบ การขายหรือหลีกเลี่ยงหลักทรัพย์ทั้งหมดอาจเป็นการดีที่สุด

บทส่งท้าย

สรุปแล้ว ROI คืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนและเป็นเมตริกหลักที่ใช้โดยทั้งนักเทรดและนักลงทุน ในการเทรด Intraday จะใช้ ROI เพื่อระบุหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวใช้ ROI เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป

ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ม ROI ภายในตลาดหรืออุตสาหกรรม การตัดสินใจซื้อขายสามารถทำได้อย่างมั่นใจและแม่นยำ ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ เราหวังว่าคุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความหมายของ ROI และวิธีที่การเทรด Intraday ใช้มันเพื่อระบุการเลือกหลักทรัพย์