เราใช้คุกกี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา และสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น คลิก "ยอมรับ" เพื่อใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป รายละเอียด

โพสต์เนื้อหา

กลยุทธ์การ Hedging คืออะไร
พื้นฐานการคิดของกลยุทธ์ Hedging ในการเทรด Forex และการฝึกฝนแนวคิด
ความเสี่ยงของ Forex มีอะไรบ้าง
2 กลยุทธ์ Hedging สำคัญในการเทรด Forex
Simple Forex Hedging Strategy
Multiple Currencies Hedging Strategy
บทส่งท้าย

เจาะลึกตลาด หุ้น กลยุทธ์ Hedging คืออะไรในการเทรด Forex

กลยุทธ์ Hedging คืออะไรในการเทรด Forex

ป้องกันความเสี่ยงด้วยการ Hedging เพื่อให้การเทรดไม่สวนทางกับเทรนด์ตลาด มีหลายกลยุทธ์ให้เลือกฝึกใช้ เพื่อสร้างรายได้จากการเเทรด FOREX เป็นอาชีพ

TOPONE Markets Analyst 2023-02-16

8675

การเทรด FOREX เป็นหนึ่งในการลงทุนและการเก็งกำไรรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง หากคุณต้องการสร้างรายได้จากการเทรด FOREX หรือแม้แต่การคิดว่าจะเทรด FOREX เป็นอาชีพ เบื้องต้นต้องมีความเข้าใจในวิธีการใช้กลยุทธ์ เช่น การ Hedging หรือการ ป้องกันความเสี่ยงเพื่อปกป้องการเทรดและจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าการ Hedging คืออะไร คุณจะนำไปใช้ในการซื้อขาย FOREX ได้อย่างไร และวิธีระบุกลยุทธ์การ Hedging ที่ดีสำหรับพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ เราจะสำรวจข้อดีและข้อเสียของการ Hedging เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่

กลยุทธ์การ Hedging คืออะไร

กลยุทธ์การ Hedging คือเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่ใช้เพื่อลดหรือชดเชยความน่าจะเป็นของการสูญเสียจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย การ Hedging สามารถสร้างขึ้นได้โดยการถือครองทั้งตำแหน่ง Long และ Short ในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันของการเทรดระยะสั้น หรือโดยการเปิดสถานะตรงกันข้ามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เป้าหมายหลักของกลยุทธ์การ Hedging คือการปกป้องการลงทุนจากความผันผวนของราคา การ Hedging นักลงทุนสามารถล็อคราคาปัจจุบันของสินทรัพย์และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคา เช่น หากคุณถือหุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คุณอาจต้องการป้องกันสถานะโดยการขายสัญญาในอนาคตเพื่อปกป้องผลกำไร

มีกลยุทธ์การ Hedging หลายประเภทที่นักลงทุนสามารถใช้ได้ และกลยุทธ์เฉพาะที่ใช้จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนักลงทุน กลยุทธ์การ Hedging ทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ การใช้ออปชันการ Sell ออปชันการ Call และออปชันการ Short

พื้นฐานการคิดของกลยุทธ์ Hedging ในการเทรด Forex และการฝึกฝนแนวคิด

การ Hedging ทางการเทรด FOREX คือกระบวนการเข้าสู่การซื้อขาย FOREX ด้วยความตั้งใจที่จะหักล้างผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นกับตำแหน่งที่มีอยู่ โดยทั่วไปทำได้โดยการเข้ารับตำแหน่งตรงกันข้ามในตลาด หรือใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss) และการ Hedging สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และใช้ได้กับทั้งคู่สกุลเงินและการซื้อขายสินทรัพย์ระยะสั้นใด ๆ

แนวคิดสำคัญของการ Hedging คือเพื่อป้องกันความผันผวนของมูลค่าของคู่สกุลเงิน เช่น หากคุณถือสถานะ Long ในสกุลเงิน EUR/USD และตลาดเริ่มเคลื่อนตัวสวนทาง คุณสามารถเข้าสู่สถานะ Short ในสกุลเงิน USD/CHF เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ การ Hedging ประเภทนี้มักเรียกกันว่า “การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน”

อีกแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการ Hedging คือเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าตำแหน่ง เช่น หากคุณถือสถานะ Long ในสกุลเงิน GBP/USD และมีข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกำลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย คุณสามารถเข้าสู่สถานะ Short ในสกุลเงิน EUR/GBP เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลดลงของ มูลค่าของ GBP/USD การ Hedging ประเภทนี้มักเรียกว่า “กาป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์”

การ Hedging จากการเทรด FOREX มีสองประเภทหลัก ได้แก่ แบบพาสซีฟและแบบแอคทีฟ โดยทั่วไปแล้วการ Hedging แบบพาสซีฟจะใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงระยะยาว เป็นเรื่องของการรับตำแหน่งที่ตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีอยู่และถือไว้จนกว่าความเสี่ยงจะผ่านพ้นไป ในทางกลับกัน การ Hedging แบบแอคทีฟมักใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาด

เมื่อพูดถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการ Hedging ในการเทรด FOREX ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์การ Hedging แต่ละประเภทก่อนที่จะนำไปใช้จริง นอกจากนี้ ยังต้องติดตามตำแหน่งอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะออกจากการเทรดเมื่อจำเป็นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ การ Hedging ในการเทรด FOREX สามารถให้แนวทางแก่นักลงทุนในการจัดการความเสี่ยง ในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในตลาดได้

ความเสี่ยงของ Forex มีอะไรบ้าง

มีความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเทรด Forex และคุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มเทรด ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนมากเกินกว่าที่คุณจะเสียได้ ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือตลาดอาจไม่เคลื่อนไปในทิศทางที่คุณคาดหวัง และคุณอาจจบลงด้วยการขาดทุน

คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ เลเวอเรจทำให้คุณสามารถซื้อขายด้วยเงินมากกว่าที่คุณมีในบัญชี และสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้ หากตลาดเคลื่อนตัวสวนทางกับคุณ คุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

สุดท้าย มีความเป็นไปได้เสมอที่ตลาดจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและคาดไม่ถึงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตำแหน่ง สิ่งนี้เรียกว่า “ความเสี่ยง” และเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ

2 กลยุทธ์ Hedging สำคัญในการเทรด Forex

จริง ๆ แล้วมีหลากหลายกลยุทธ์การ Hedging หลักที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ในย่อหน้านี้ จะมาศึกาาเกี่ยวกับการ Hedging ระยะสั้นและการ Hedging ระยะยาว

การ Hedging ระยะสั้น ใช้เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงในคู่สกุลเงิน ซึ่งสามารถทำได้โดยการขายคู่สกุลเงินในราคาตลาดปัจจุบันแล้วซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
การ Hedge ระยะยาว ใช้เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นในคู่สกุลเงิน ซึ่งสามารถทำได้โดยการซื้อคู่สกุลเงินที่ราคาตลาดปัจจุบันแล้วขายคืนในราคาที่สูงขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ

Simple Forex Hedging Strategy

กลยุทธ์การ Hedging ในการซื้อขาย FOREX ใช้เพื่อป้องกันตำแหน่งที่เปิดจากการสูญเสียมูลค่าเนื่องจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยการออกจากตำแหน่งที่สองซึ่งตรงกันข้ามในตลาด คุณสามารถชดเชยการขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเทรดครั้งแรก

มีกลยุทธ์การ Hedging ที่แตกต่างกันมากมายที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการออกตำแหน่งที่ 2 ซึ่งตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินเดียวกัน เช่น หากคุณเปิดสถานะซื้อ EUR/USD และตลาดเริ่มเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ คุณสามารถป้องกันสถานะโดยการขาย EUR/USD ในจำนวนที่เท่ากัน สิ่งนี้จะชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเทรดครั้งแรกและปกป้องเงินทุน

แน่นอนว่ากลยุทธ์นี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง หากตลาดยังคงเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ ตำแหน่งทั้งสองจะสูญเสียมูลค่า อย่างไรก็ตาม หากใช้อย่างถูกต้อง กลยุทธ์การ Hedging สามารถช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงและปกป้องผลกำไรได้

Multiple Currencies Hedging Strategy

มีกลยุทธ์การ Hedging หลายสกุลเงินสำหรับเทรดเดอร์ FOREX กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินที่นิยมมากที่สุดน่าจะเป็นการเทรด ในการเทรดแบบ Carry Trade เทรดเดอร์จะเปิดสถานะ Long ในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและเปิดสถานะ Short ในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำ สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินสูงพอที่จะทำกำไรได้หลังจากคิดค่าสเปรด

อีกกลยุทธ์การ Hedging ที่ได้รับความนิยมคือการซื้อคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง เช่น หาก EUR/USD และ GBP/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง การซื้อทั้งคู่พร้อมกันจะช่วยป้องกันสถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคู่เงินหนึ่งเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกคู่หนึ่งลดลง คุณจะยังคงทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง

กลยุทธ์การ Hedging ในสกุลเงินที่ 3 คือการซื้อออปชันแทนคู่สกุลเงินจริง ออปชันให้สิทธิ์แก่คุณแต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินในราคาที่กำหนด หากคุณคิดว่าคู่สกุลเงินกำลังจะขยับขึ้น คุณสามารถซื้อตัวเลือกการโทรได้ หากคุณคิดว่ามันจะเคลื่อนลง คุณสามารถซื้อตัวเลือกการขาย นี่เป็นวิธีที่เสี่ยงกว่าในการป้องกันตำแหน่ง เพราะคุณอาจสูญเสียเงินทั้งหมดหากตลาดไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคิดไว้

บทส่งท้าย

การ Hedging เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สำคัญในตลาด Forex และเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อใช้กลยุทธ์การ Hedging คุณสามารถปกป้องการลงทุนจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการซื้อขายอย่างชาญฉลาดและได้กำไร ด้วยการวางแผนและการวิจัยที่เหมาะสม คุณสามารถใช้กลยุทธ์การ Hedging เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด มีความรู้เกี่ยวกับการ Hedging อยู่แล้ว ทำไมไม่ลองดูล่ะ!