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辉达进驻北士科，台湾AI产业迎来新动能？台湾有哪些值得关注的AI概念股？

发布于 2025-05-22

黃仁勳在COMPUTEX上演講

2025年5月19日，辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋在台北国际电脑展（COMPUTEX 2025）上宣布，公司将把台湾总部设置于「北士林科技园区」（简称北士科），并将尽速启动基地台建设。隔日（5月20日），鸿海集团宣布与辉达、台积电合作兴建100MW AI超级运算中心，彰显台湾厂商与辉达的紧密合作。

此举不仅巩固台湾半导体供应链的战略地位，更被视为点燃AI概念股新一波成长的关键动能。根据黄仁勋的演说，未来的数据中心将转型为「AI工厂」 ，以能源为原料产出智慧成果，而台湾正是这场革命的关键推手。

那么在这场革命当中，台湾有哪些值得关注的AI概念股呢？投资人应该如何抓住机遇投资AI概念股？本篇文章为您重点介绍。

辉达落地北士科的战略考量

你可能会想知道，对于一个科技巨擎来讲，为什么会选择台湾，以及为什么会选择北士科？其实这一切都不是偶然，这与台湾的产业结构以及北士科得天独厚的地理位置有很大的联系。

台湾产业结构的优势

台湾在半导体与伺服器领域构筑了健全的产业链。

以AI晶片为例，通常是由台积电（TSMC）来进行代工生产，同时相关的硬体制造也主要依赖于台湾本地的企业来完成。

据彭博报道，全球在AI领域处于领先地位的企业，像辉达（NVIDIA）、微软（MSFT）以及OpenAI等，都纷纷选择与台湾的供应商合作，让其负责晶片制造、伺服器搭建以及散热设备的生产等相关工作。

此外，辉达与台湾的一些大型企业也保持着密切的合作关系。例如，广达（2382）、纬创（3231）等ODM企业，正在积极开发采用辉达最新GPU的AI伺服器产品。

北士科的吸引力

北士科作为台北市最后一块大规模科技园区，具有显著的地理与政策优势。园区总面积达194公顷，地点优越，接近捷运芝山站，且与高速公路网络紧密相连，交通十分便利。

同时，台北市政府也为园区开发提供了许多优惠政策，进一步增强了其吸引力。在产业聚落方面，北士科已初具规模，新光人寿（5831）、仁宝（2324）、中鼎工程（9933）等知名企业纷纷入驻，产业集聚效应逐渐显现。此外，T17、T18基地被定位为「AI滨水智慧园区」，这项规划与辉达打造「AI工厂」的需求高度契合，为园区的未来发展注入了新的动力。

北士科地圖

北士科地图

辉达进驻北士科会产生什么影响？

强化台湾AI产业的全球竞争力

辉达与台湾供应链的合作正加速技术创新与产业整合。台积电作为辉达Blackwell平台的独家生产伙伴，计画在2025年将其CoWoS先进封装产能提升至每月6.5万至7.5万片，直接支援辉达H100、B100等AI晶片的量产。

CoWos

联发科、世芯等企业采用辉达的NVLink Fusion技术开发客制化AI晶片，其中联发科推出的半客制化CPU可与Blackwell晶片无缝整合。

此外，辉达与台湾政府合作共建的10 ExaFLOPS级AI超级计算机，将整合台达电的液冷技术和鸿海的伺服器制造能力，成为亚太地区重要的算力枢纽。这些都将预期会强化台湾AI产业在全球当中的竞争力。

加速技术升级与创新应用落地

辉达进驻将带动台湾半导体、制造业等领域技术的进步。辉达一直处于AI技术的前沿，其最新的Hopper架构针对AI与高性能计算进行了深度优化，支持第三代张量核心，能够高效处理大规模矩阵运算和深度学习任务。

此外，辉达的Blackwell架构也正在推动企业数据中心基础设施的全面AI化，助力企业实现从传统CPU系统向高效的GPU加速基础设施的转变。这些技术的引入将为北士科的企业带来新的发展机遇，加速当地的技术创新与应用落地。

带动供应链需求激增与产能扩张

作为全球领先的AI芯片制造商，辉达对高性能芯片的需求持续增长，这将促使台积电等供应商扩大产能以满足需求。台积电已经为AI处理器分配了额外的产能，反映了这些芯片相比传统处理器更高的利润边际。

此外，辉达与台积电的紧密合作也将进一步提升整个供应链的效率和竞争力，推动相关企业的技术升级和扩张计划。

台湾有哪些值得关注的AI概念股？

辉达正式进驻北士科，台湾的AI产业将迎来前所未有的发展机会。在这一背景下，一些与AI技术紧密相关的台湾企业正逐渐崭露头角。那么，究竟哪些AI概念股值得我们特别关注呢？

AI伺服器与硬体类

AI运算需要强大的伺服器架构支援，而台湾正是全球AI伺服器与晶片制造的核心枢纽。从代工巨头台积电，到品牌伺服器大厂广达与纬创，这一类企业掌握了AI硬体升级的主导权，是最直接受惠AI投资潮的族群。

股票代码	公司名称	角色定位	AI应用亮点
2330	台积电	晶圆代工、先进封装	代工NVIDIA、AMD、Google等AI晶片，扩产CoWoS封装，3奈米制程应用于GH200、GB200晶片
2382	广达	AI伺服器整机厂	与NVIDIA合作出货HGX伺服器，布局GB200平台
3231	纬创	AI伺服器与代工	供应NVIDIA伺服器，转型AI核心供应链
2376	技嘉	GPU伺服器与板卡	抢攻AI伺服器与AI PC潮流，与辉达合作推出AI伺服器产品线

散热与组件类

AI伺服器与晶片的高速运算会产生大量热能，使散热模组、导热材料与关键零组件的需求同步飙升。台湾在精密散热设计与制造上具有领先技术，相关供应商因应AI而快速扩产，成为AI受惠股中的潜力黑马。

股票代码	公司名称	主要产品	AI应用亮点
3324	双鸿	液冷散热模组	供应AI伺服器用液冷系统，与广达、技嘉合作紧密
3017	奇鋐	散热风扇、热导模组	与NVIDIA、广达合作，切入AI伺服器市场
3653	健策	散热片、导热材料	AI伺服器散热模组、5G设备同步受惠

AI软体与服务类

除了硬体供应链，AI时代也推动软体设计、自动化工具与专用晶片设计（ASIC）等高附加价值领域蓬勃发展。这一类企业虽然不见得参与最前线的伺服器制造，但凭借专业研发能力，能在AI应用普及下持续扩大商机。

股票代码	公司名称	主营业务	AI应用亮点
3661	世芯-KY	ASIC设计	为AI云端加速器设计专属晶片，客户涵盖北美大厂
5269	祥硕	高速介面晶片	支援AI高速运算所需的连接界面技术
3583	辛耘	半导体设备	AI相关晶圆测试与自动化解决方案

AI概念股投资建议与风险提示

AI技术现在已经成全球的热门趋势，台湾供应链在半导体制造、伺服器组装及散热等领域具不可取代的优势，长期看好AI应用带动相关产业成长。

不过，短期炒作气氛高涨，市场波动会比较明显，因此风险与机会是并存的。那么对于看好AI概念股的小资族和新手投资人，应该如何巧妙布局投资以及做好风险管理呢？下面我们给出一些实用的策略建议：

分散布局投资

AI产业链涵盖晶片设计、伺服器制造、散热模组、软体应用等多个环节，我们建议投资人避免集中投资单一的个股或者子产业，而应分散布局投资。

ETF ：投资人可以考虑投资涵盖多家AI相关企业的ETF，如元大台湾AI ETF（代码：00762）或富邦AI智能ETF（代码：00893），以分散风险。
多元产业配置：将资金分配至不同产业链环节，例如同时投资台积电（晶圆代工）、广达（伺服器制造）、双鸿（散热模组）等，以降低单一产业波动对整体投资组合的影响。