Hướng đẫn chi tiết về cách tìm kiếm cổ phiếu đột phá (Breakout stocks)

Khi một cổ phiếu trên thị trường sắp có biến động lớn, các nhà đầu tư luôn muốn là người biết đầu tiên. Việc xác định khi nào cổ phiếu có khả năng đột phá (breakout) bằng cách sử dụng biểu đồ và các ví dụ khi giao dịch cũng như cách kết hợp các chiến lược đột phá để tạo thành một chiến lược giao dịch rộng hơn cho thị trường cổ phiếu là việc các nhà đầu tư cần quan tâm nếu muốn thu được lợi nhuận.

Khái niệm về cổ phiếu đột phá (breakout stocks) trên thị trường chứng khoán

Một sự đột phá của thị trường chứng khoán hoặc sự đột phá của một cổ phiếu cụ thể là một sự kiện mà các nhà đầu tư có thể dùng nó để giao dịch bằng cách sử dụng toàn bộ chiến lược dựa vào sự đột phá này. Đột phá (Breakout) là khi một cố phiếu hoặc chỉ số chứng khoán vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự mà nó đã rất khó khăn để di chuyển lên trên hoặc xuống dưới các mức đó trong quá khứ. Việc học cách xác định và giao dịch những cổ phiếu đột phá tiềm năng giúp các nhà đầu tư có thêm một công cụ sử dụng để tạo ra lợi nhuận trong một thị trường thường xuyên biến động. Cổ phiếu đột phá có thể được nhận ra dựa vào biểu đồ giá, cụ thể là sử dụng biểu đồ hình nến để nhận thấy hành động giá.

Cổ phiếu đột phá (Breakout stocks) là cổ phiếu vượt ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự của chúng. Trong phân tích kỹ thuật, sự đột phá có thể chỉ ra rằng một cổ phiếu sắp có động thái quan trọng. Nếu cổ phiếu vượt qua mức kháng cự của nó, khả năng cao nó sẽ tăng liên tục. Nếu nó vượt qua mức hỗ trợ thì cổ phiếu đó có thể sắp giảm giá.

Các mức hỗ trợ và kháng cự được coi là “mạnh hơn” nếu một cổ phiếu chạm các mức này nhiều lần. Đổi lại, những cổ phiếu vượt qua những rào cản “mạnh mẽ” này thường sẽ có nhiều khả năng tiếp tục di chuyển xa hơn.

Tại sao cổ phiếu đột phá lại quan trọng?

Các nhà giao dịch và đầu tư tích cực sử dụng sự đột phá (breakout) để xác định xu hướng trong giai đoạn đầu giao dịch. Các sự đột phá này thường theo sau bởi các hành động giá và sự biến động mới, khiến chúng trở thành một nơi màu mỡ để các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận. Cơ chế của sự đột phá rất đơn giản. Nếu một cổ phiếu nhiều lần gần chạm tới mốc $100 nhưng chưa lần nào thật sự đạt được mốc đó, các nhà đầu tư sẽ không muốn mua cổ phiếu này vì họ không nhìn thấy được khả năng thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu đó vượt qua $100, họ sẽ coi như đây là một dấu hiệu để mua cổ phiếu này. Đồng thời, các nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán sẽ muốn đóng vị thế để cắt lỗ. Thị trường với nhu cầu đối với cổ phiếu này tăng cao có thể khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt và dẫn đến một xu hướng bền vững mới.

Dấu hiệu của cổ phiếu đột phá (breakout stocks)

Hành động giá trong thị trường cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi nguồn cung và nhu cầu. Khi một tín hiệu đột phá xảy ra, điều này thường có nghĩa là người mua đã thành công trong việc đẩy giá cổ phiếu lên mức kháng cự. Trong trường hợp cổ phiếu đột phá một cách tiêu cực, điều này nghĩa là người bán đã đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ. Mặc dù không phải tất cả các sự đột phá đều dẫn đến biến động giá lớn, mỗi biến động giá lớn sẽ bao gồm nhiều sự đột phá.

Có một số mô hình phổ biến mà các nhà giao dịch có thể dùng để nhận ra những sự đột phá cổ phiếu tiềm năng:

Mô hình cái cốc và tay cầm (Cup and handle)

Mô hình cốc và tay cầm (Cup and handle) là một dạng biểu đồ chung cho cả cổ phiếu và chỉ số chứng khoán. Mô hình được hình thành khi giá giảm từ một điểm cao nhưng sau đó lại tăng dần về mức dó. Điểm này không cần phải là mức cao nhất trong tất cả khung thời gian. Sự di chuyển đó tạo thành hình cốc.

Khi giá cổ phiếu ở gần mức cao trước đó, nếu dao động giá bắt đầu nhỏ dần, tức là quy mô của biến động giá bắt đầu hẹp lại. Khi đó, các nhà đầu tư có thể vẽ đường xu hướng về mức dao động giá cao và thấp để hình thành tay cầm của cốc. Sau đó, khi giá di chuyển vượt khỏi đường xu hướng trên của cốc, các nhà giao dịch có thể coi đây là tín hiệu mua. Lệnh dừng lỗ (stop loss) có thể được đặt bên dưới tay cầm của cốc và các nhà đầu tư có thể ước tính mục tiêu để thoát lệnh bằng cách lấy chiều cao gần đúng của cốc cộng vào điểm phá vỡ của tay cầm.

Bollinger band

Bollinger band là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng trong các chiến lược giao dịch nhằm xác định các cổ phiếu đột phá. Trên biểu đồ hình nến, Bollinger bands di chuyển theo giá và tạo thành một đường bao quanh nó. Các nhà đầu tư nên để ý khi Bollinger bands thu hẹp và di chuyển sang  một bên. Khi giá đang có biến động lớn, các dải (bands) này sẽ cách xa nhau. Các giai đoạn bình thường sẽ được theo sau bởi các biến động giá lớn và sau đó là một sự đột phá. Một sự đột phá trên Bollinger band báo hiệu một sự đột phá tiềm năng. Lệnh cắt lỗ thường được đặt ở dải Bollinger band thấp hơn sau khi vào lệnh. Khi giá tăng, các nhà giao dịch có thể di chuyển điểm cắt lỗ lên cùng với dải Bollinger band thấp hơn.

Cách giao dịch cổ phiếu đột phá

Việc giao dịch cổ phiếu đột phá (breakout stocks) được tiến hành theo các bước sau:

Tìm cổ phiếu tiềm năng

Khi giao dịch đột phá, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là phải xem xét các mức giá hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu cơ sở. Giá cổ phiếu chạm vào các mức này càng nhiều thì chúng càng trở nên có giá trị và quan trọng. Đồng thời, các mức hỗ trợ và kháng cự này tồn tại càng lâu thì kết quả cuối cùng lại càng tốt khi giá cổ phiếu đột phá.

Khi một thị trường bị mắc kẹt trong vùng giữa mức hỗ trợ và kháng cự, nó được coi là đang ở dạng hợp nhất. Các mô hình khác nhau trong hợp nhất có thể chỉ ra rằng sắp có một sửa đột phá theo chiều ngang. Thời gian hợp nhất càng dài thì các đột phá càng lớn. Một cổ phiếu đã được giao dịch trong một phạm vi nhất định trong một khoảng thời gian dài thường sẽ có biến động lớn hơn một cổ phiếu chỉ được hợp nhất trong một vài tuần.

Điểm vào (Entry point)

Sau khi tìm được công cụ tài chính phù hợp để giao dịch, các nhà đầu tư bắt đầu bước vào việc lập kế hoạch mà việc đầu tiên là tìm điểm vào. Khi thiết lập vị thế đựa vào sự đột phá, việc tìm điểm vào rất dễ dàng. Khi giá được thiết lập để đóng trên mức kháng cự, nhà đầu tư sẽ lập một vị thế tăng giá. Ngược lại, nếu giá được thiết lập để đóng dưới mức hỗ trợ, họ nên thực hiện một vị thế giảm giá.

Để phân biệt được sự đột phá thật và giả, các nhà đầu tư nên tìm sự xác nhận. Ví dụ: điểm đột phá giả được hình thành khi giá mở cửa nằm ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng đến cuối ngày, giá lại quay trở lại vùng giao dịch trước đó. Nếu các nhà đầu tư hành động quá nhanh hoặc không có sự xác nhận, họ không thể đảm bảo rằng giá sẽ đi vào vùng giao dịch mới.

Kiên nhẫn là đức tính cần có khi phân biệt sự đột phá. Thay vì vội vàng mở một vị thế ngay khi cổ phiếu chạm mức mới, các nhà đầu tư nên đợi xem hành động giá đó có được tiếp tục hay không. Khối lượng giao dịch tăng đột biến cũng có thể là dấu hiệu cho thấy sự đột phá là thật. Ngoài ra, có một số nhà đầu tư đợi đến khi gần hết thời gian giao dịch để có thể chắc chắn.

Lập kế hoạch thoát lệnh

Giống như tất cả các chiến lược giao dịch, giao dịch cổ phiếu đột phá cũng yêu cầu các nhà đầu tư phải quản lý rủi ro. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư cần quyết định khi nào nên:

• Thu lợi nhuận từ một vị thế thành công.

• Cắt lỗ nếu xu hướng các nhà đầu tư kỳ vọng không thành hiện thực.

Dưới đây là 3 kế hoạch thoát lệnh tiêu biểu

• Thoát lệnh và thu lãi: Khi lập giá mục tiêu, các nhà giao dịch nên quan tâm đến hành động giá gần đây của cổ phiếu để xác định giá mục tiêu hợp lý. Khi giao dịch các mô hình giá, các nhà đầu tư có thể dùng hành động giá gần nhất để thiệt lập mục tiêu giá. Một cách khác là tính các biến động giá gần đây rồi lấy giá trị trung bình của các biến động này làm giá mục tiêu tương đối.

• Thoát lệnh khi bị lỗ: Giao dịch đột phá cung cấp cho các nhà đầu tư khi nào nên thoát lệnh khi bị lỗ một cách khá rõ ràng. Sau khi đột phá, các mức kháng cự cũ sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ mới. Ngược lại, mức hỗ trợ cũ trở thành vùng kháng cự mới. Các nhà đầu tư nên cân nhắc điều này vì nó là một cách khách quan để xác định thời điểm giao dịch thất bại. Nó cũng là một cách khá dễ dàng để xác định điểm đặt lệnh cắt lỗ. Sau khi một vị thế đã được thực hiện, sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự cũ như một dấu hiệu rõ ràng để đóng một giao dịch thua lỗ.

• Đặt lệnh cắt lỗ: Khi xem xét điểm thoát lệnh khi bị lỗ, các nhà đầu tư nên sử dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó mà giá đã đột phá. Đặt điểm dừng phù hợp trong các mức này là một cách an toàn để bảo vệ một vị thế mà không tạo ra quá nhiều rủi ro giảm giá cho giao dịch. Nếu các nhà đầu tư đặt đỉểm cắt lỗ cao hơn mức này, nhiều khả năng điều đó sẽ kích hoạt sự thoát lệnh sớm vì giá thường quay lại các mức giá mà chúng vừa đột phá.

Các cổ phiếu đột phá (breakout stocks) tiêu biểu

Standard Life Aberdeen

Standard Life Aberdeen là công ty hợp nhất giữ Standard Life và Aberdeen Asset được hình thành vào tháng 8 năm 2017. Trong vài tháng tiếp theo, cổ phiếu công ty liên tục không thể vượt qua mức 390 và mức hỗ trợ chỉ trên 345.

Mức dao động thấp đó cuối cùng đã bị phá vỡ vào ngày 6 tháng 2 khi cổ phiếu mở cửa dưới mức 345. Điều này dẫn đến một mức giảm lớn, với cổ phiếu Standard Life Aberdeen chạm mức 220 vào ngày 9 tháng 2. Trong suốt động thái giảm này, vùng hỗ trợ trước đó được lặp lại nhiều lần như một mức kháng cự mới.

Melrose Industries

Melrose Industries bị kẹt giữa 43 và 61 trong gần 4 năm từ 2012 đến 2016. Sau đó, Melrose Industries có một sự đột phá ngoạn mục, tăng trên 150 vào cuối năm 2016 và lớn hơn 220 vào năm 2017. Melrose là một vi dụ tiêu biểu về quy tắc chung rằng thời gian hợp nhất dài hơn sẽ dẫn đến một động thái lớn hơn.

Royal Dutch Shell

Một mô hình có thể chỉ ra sự đột phá mới là đầu và vai (head and shoulders). Đây được xem như một dấu hiệu đáng tin cậy về sự đảo chiều xu hướng. Vào đầu năm 2016, cổ phiếu Royal Dutch Shell hình thành mô hình đầu và vai (head and shoulders) nghịch đảo, từ đó cổ phiếu chuyền từ xu hướng giảm kéo dài thành xu hướng tăng.

Mô hình đầu và vai nghịch đảo được hình thành bằng 3 bước:

• Sau một xu hướng giảm giá, giá cổ phiếu giảm xuống mức dưới mới và sau đó lại tăng giá.

• Sau đó, giá tiếp tục giảm, chạm tiếp một mức mới thấp hơn mức đầu tiên. Giá tiếp tục tăng trở lại mức kháng cự trước đó của nó.

• Giá giảm lần thứ 3 nhưng chỉ bằng mức thấp đầu tiên. Sau đó, gía tăng lên trên mức kháng cự.

Auto Trader

Cổ phiếu Auto Trader đã hợp nhất từ 300 đến 425 từ năm 2016 đến 2019 trước khi vượt lên trên mức 600 vào năm ngoái. Các mô hình giá trên biểu đồ cho thấy dấu hiệu của một đợt giảm giá sắp tới. Cổ phiếu của Auto Trader không chạm đáy vào năm 2018. Thay vào đó, mỗi mức thấp sau đó đều cao hơn mức thấp trước đó. Auto Trader vượt quá mức kháng cự của nó một thời gian ngắn trước khi đột phá trong đợt đột phá giả vào tháng 9 năm 2018.

Reckitt Benckiser

Cổ phiếu Reckitt Benckiser đã giảm xuống dưới 6000 vào tháng 2 năm 2018, chuyển sang vùng giữa 5200 và 5900 trong vài tháng tới. Việc di chuyển trở lại trên mức 5900 vào tháng 6 đã đánh dấu sự khởi đầu của đột phá, thiết lập một xu hướng kéo dài đến tháng 10. 

Kết luận

Giao dịch cổ phiếu đột phá (breakout stocks) luôn chào đón sự biến động giá. Sự biến động xảy ra sau một sự đột phá có thể tạo ra nhiều cảm xúc cho các nhà đầu tư vì giá di chuyển rất nhanh chóng. Hy vọng rằng với những hướng dẫn của bài này, các bạn đã hiểu thêm về cách giao dịch cổ phiếu đột phá để có thể mang lại lợi nhuận lớn và kiểm soát tốt rủi ro.