Các kiểu nhà giao dịch khác nhau: Bạn thuộc kiểu nhà giao dịch ngoại hối nào?

Thị trường tài chính là một thế giới đa diện mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền thông qua giao dịch. Câu hỏi đầu tiên bạn phải giải quyết trước khi thực hiện giao dịch là bắt đầu từ đâu và như thế nào. Tìm ra các kiểu nhà giao dịch khác nhau tồn tại trên thị trường sẽ là một quyết định cơ bản mà mỗi nhà giao dịch phải thực hiện khi bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình. Tuy nhiên, đây cũng là một việc khá khó khăn để có thể thực hiện.

Phân loại các nhà giao dịch dựa trên khung thời gian giao dịch

Nhà giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch trong ngày thường tập trung vào việc khai thác các cơ hội giao dịch trong ngày mà không để lại các vị thế mở qua đêm. Ngoài ra, tất cả các giao dịch của họ được mở và đóng trong một phiên giao dịch duy nhất. Thời gian mở trung bình của vị thế giao dịch trong ngày thường ít hơn một giờ. Các giao dịch này có thể vẫn được mở trong vài giờ. Tuy nhiên, các giao dịch trong ngày không bao giờ được gia hạn sang ngày giao dịch tiếp theo.

Các nhà giao dịch trong ngày thường thích các công cụ có tính thanh khoản cao như cổ phiếu, ngoại hối và hợp đồng tương lai. Đây là những tài sản cho phép họ nhanh chóng tham gia và thoát khỏi giao dịch của họ. Ngoài ra, họ thường dùng các chiến lược giao dịch theo phạm vi, giao dịch chênh lệch giá, giao dịch tần số cao hay giao dịch nhiễu để thực hiện giao dịch của mình.

Giao dịch trong ngày là một hoạt động rủi ro. Nó thường dựa vào số lượng đòn bẩy cao để mở rộng lợi nhuận tiềm năng và tận dụng ngay cả khi biến động giá nhỏ. Do đó, giao dịch trong ngày đòi hỏi sự hiểu biết chuyên sâu về cơ chế thị trường và chiến lược quản lý rủi ro tốt. Hơn nữa, giao dịch trong ngày cũng yêu cầu số vốn ban đầu đáng kể để nhà giao dịch có thể áp dụng các kỹ thuật đa dạng hơn và tận dụng các cơ hội thị trường hiệu quả hơn.

Nhà giao dịch vị thế

Các nhà giao dịch vị thế mua các tài sản có giá trị mà họ cho là có khả năng tăng giá trong dài hạn. Do đó, các chiến lược họ dùng thường không sử dụng những biến động giá trong ngắn hạn. Thay vào đó, họ tập trung vào xu hướng vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng của tài sản.

Các nhà giao dịch vị thế là những người theo xu hướng. Họ xác định một xu hướng, mở một vị thế và giữ nó cho đến khi chuyển động thị trường đạt đỉnh. Loại nhà giao dịch này dựa vào sự kết hợp của các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản. Họ theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô và xu hướng thị trường chi phối.

Khi so sánh giao dịch vị thế với giao dịch trong ngày, số lượng giao dịch trong ngày thường vượt quá số lượng giao dịch vị thế thực hiện trong khoảng vài tháng hoặc thậm chí một năm. Điều này có nghĩa là, với giao dịch vị thế, bạn sẽ mua và bán với tần suất thấp hơn nhiều. Ví dụ: nhiều nhà giao dịch vị thế không giao dịch quá 10 lần mỗi năm. Do đó, bạn không phải theo dõi thị trường 24/7 hoặc phản ứng ngay khi có sự chuyển động của thị trường.

Nhà giao dịch lướt sóng

Các nhà giao dịch lướt sóng là hình ảnh thu nhỏ của một nhà kinh doanh ngắn hạn vì họ chuyên kiếm lợi từ những thay đổi nhỏ về giá và kiếm lợi nhuận nhanh chóng khi bán lại. Các nhà giao dịch lướt sóng thành công duy trì tỷ lệ giao dịch chiến thắng cao hơn nhiều so với giao dịch thua lỗ. Thông thường, thời gian trung bình của vị thế mở của một nhà giao dịch lướt sóng có thể dao động từ vài giây đến vài phút, nhưng hiếm khi lâu hơn. Thông thường, một nhà giao dịch lướt sóng có thể thực hiện hơn một trăm giao dịch mỗi ngày.

Phân loại dựa trên công cụ nhà giao dịch sử dụng

Nhà giao dịch cơ bản

Các nhà giao dịch cơ bản đánh giá tài sản bằng cách cố gắng đưa ra ước tính thực tế về giá trị nội tại của chúng. Để làm được điều đó, họ nghiên cứu tất cả các loại thông tin, bao gồm cả xu hướng vĩ mô (toàn cầu) và vi mô (ngành). Tuy nhiên, họ đặt trọng tâm chính vào hiệu suất cá nhân và các đặc tính vốn có của tài sản.

Hầu hết các nhà giao dịch cơ bản áp dụng chiến lược mua và giữ và thường mở các vị thế trong dài hạn. Lý do là các nguyên tắc cơ bản của một khoản đầu tư cụ thể có thể không thay đổi trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Mặc dù họ vẫn dựa vào tin tức thị trường để bổ sung cho quan điểm của mình (tức là một thông cáo báo chí thông báo tin xấu có thể thay đổi các nguyên tắc cơ bản ngay lập tức), nhìn chung, phân tích cơ bản sẽ mất đi sức mạnh nếu áp dụng trên các tầm nhìn ngắn hạn.

Nhà giao dịch kỹ thuật

Giao dịch kỹ thuật khác với loại giao dịch cơ bản vì giao dịch kỹ thuật thường nhằm mục đích xác định cơ hội bằng cách sử dụng các chỉ báo để tạo tín hiệu giao dịch trên biểu đồ. Do đó, các nhà giao dịch khác thường gọi các nhà giao dịch kỹ thuật là “người vẽ biểu đồ”, vì họ dành phần lớn thời gian để tìm kiếm các hình thức chỉ ra các điểm vào và ra.

Các nhà giao dịch kỹ thuật chủ yếu là những người mua và bán ngắn hạn. Tuy nhiên, các công cụ mà phân tích kỹ thuật dựa vào cũng hoạt động trên các khung thời gian dài hơn và có thể hữu ích khi đánh giá cơ hội cho các chiến lược mua và giữ. Thay vì định lượng giá trị nội tại của tài sản, họ tập trung vào việc sử dụng biểu đồ, hình dung các mô hình và xu hướng, đồng thời chỉ ra những gì công cụ tài chính có khả năng thực hiện trong tương lai.

Phân loại dựa trên chiến lược

Nhà giao dịch theo đà

Giao dịch theo đà là một kỹ thuật trong đó các nhà giao dịch mua và bán theo sức mạnh của các xu hướng giá gần đây. Ở đây, các nhà giao dịch tìm kiếm các cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm và khối lượng thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể, di chuyển đáng kể theo một hướng và cố gắng thu được lợi nhuận mong muốn bằng cách mua các cổ phiếu đó.

Các chiến lược giao dịch theo đà tìm kiếm lợi nhuận từ việc mua các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và bán các cổ phiếu đang trong xu hướng giảm.

Nhà giao dịch theo chiến lược trở về trung bình

Giao dịch này xuất phát từ khái niệm rằng những cổ phiếu lệch khỏi giá trung bình lịch sử của chúng sẽ có xu hướng quay trở lại giá trị trung bình trong một khoảng thời gian.

Các nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế mua hoặc bán để kiếm lợi từ hành vi hoàn nguyên trung bình của cổ phiếu. Ngược lại với các chiến lược theo đà hoạt động trên nguyên tắc mua cao và bán cao hơn (trong xu hướng tăng), bán thấp và mua thấp hơn (trong xu hướng giảm), chiến lược đảo chiều trung bình tìm cách tận dụng nguyên tắc mua thấp, bán cao cổ điển.

Nhìn chung, giao dịch theo đà dẫn đến các giao dịch có xác suất thành công thấp nhưng tiềm năng sinh lời cao và giao dịch dựa trên sự đảo ngược trung bình dẫn đến các giao dịch có xác suất thành công cao nhưng tiềm năng sinh lời thấp.

Phân loại dựa trên loại tài sản

Nhà giao dịch vốn chủ sỡ hữu

Các nhà giao dịch cổ phiếu chủ yếu thực hiện việc mua và bán cổ phần của công ty hoặc cổ phiếu, còn được gọi là vốn chủ sở hữu trên thị trường tài chính. Hầu hết giao dịch vốn chủ sở hữu liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu của công ty đại chúng thông qua sàn giao dịch chứng khoán hoặc dưới dạng các sản phẩm phi tập trung.

Nhà giao dịch phái sinh

Nhà giao dịch công cụ phái sinh sử dụng các hợp đồng để thu giá trị dựa trên một tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể là cổ phiếu, tiền tệ, chỉ số, v.v. Giao dịch phái sinh liên quan đến việc mua và bán các sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán. Các công cụ phái sinh về cơ bản cho phép nhà giao dịch đặt cược vào biến động giá trong tương lai của tài sản cơ bản và dễ biến động hơn nhiều so với tài sản cơ sở. Nó cũng cho phép nhà giao dịch đặt cược đầu cơ lớn hơn nhiều và do đó rủi ro hơn rất nhiều so với giao dịch cổ phiếu. Hai loại hình giao dịch phái sinh phổ biến nhất bao gồm giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch quyền chọn.

Nhà giao dịch tiền tệ

Nhà giao dịch ngoại hối thường mua và bán các cặp tiền tệ. EUR / USD là cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất cung cấp giá trị tương đối của Euro so với Đô la Mỹ tại bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Các cặp tiền tệ thường được giao dịch khác bao gồm USD / JPY, USD / GBP, USD / CHF, USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD và USD / INR. Ưu điểm lớn nhất của giao dịch tiền tệ là thị trường ngoại hối mở cửa mọi lúc. Tuy nhiên, tính thanh khoản và chênh lệch giá mua tương ứng có thể thay đổi vào các thời điểm khác nhau.

Nhà giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện liên quan đến quá trình suy đoán chuyển động giá trong tương lai của tiền điện tử nhằm mục đích thu lợi nhuận. So với các loại tài sản khác, nhà giao dịch tiền điện tử tương đối mới.

Nhận xét chung

Cách quyết định phương pháp giao dịch

Để quyết định được mình nên giao dịch theo cách nào, các nhà đầu tư cần phải trả lời các câu hỏi sau:

• Bạn là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm?

• Bạn muốn giao dịch công cụ tài chính nào?

• Bạn có khả năng bám sát kế hoạch và kiểm soát cảm xúc của mình không?

• Bạn có chấp nhận rủi ro không?

• Bạn định bắt đầu với số vốn bao nhiêu?

• Bạn sẽ theo dõi thị trường chặt chẽ như thế nào?

• Bạn có một mục tiêu cụ thể hay chỉ đơn giản là bạn muốn kiếm tiền?

Việc trả lời được những câu hỏi trên sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn những gì mình cần và từ đó lựa chọn phương thức giao dịch thích hợp. Ví dụ, nếu bạn là người sợ rủi ro, dễ xúc động hoặc có nguồn vốn hạn chế, phương pháp giao dịch lướt sóng sẽ dẫn bạn đến thất bại nặng nề. Mặt khác, nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và dành thời gian cần thiết để theo dõi và phân tích thị trường, giao dịch trong ngày có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu bạn có mục tiêu đầu tư (có nghĩ là bạn đang muốn kiếm tiền tiết kiệm để nghỉ hưu) thì có lẽ giao dịch hoàn toàn không dành cho bạn. Thay vào đó, có thể tốt hơn là nên xem xét đầu tư.

Có nên thay đổi phương thức giao dịch không?

Đối với các nhà đầu tư, việc muốn thay đổi phong cách giao dịch của mình là việc rất bình thường, đặc biệt là khi họ phát triển thêm các kỹ năng của mình và có thêm kiến thức về thị trường tiền tệ. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn tìm hiểu về các chiến lược giao dịch khác trong quá trình giao dịch của mình. Nếu bạn đang là một nhà giao dịch kỹ thuật, bạn có thể muốn biết về phương pháp giao dịch cơ bản hoạt động như thế nào.Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ về một phương pháp giao dịch trước và sử dụng thành thạo nó trước khi chuyển sang phương pháp khác hoặc kết hợp các phong cách giao dịch với nhau. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch mới.

Kết luận

Một số người thực hiện giao dịch để cố gắng đạt được mục tiêu tài chính của họ. Những người khác chỉ mua, giữ và chờ thời gian trôi đi để giá trị tài sản tăng lên. Dù giao dịch bằng cách nào, việc hiểu rõ phong cách và chiến lược cá nhân của bạn sẽ giúp bạn yên tâm và vững tâm hơn với con đường đã chọn khi sự biến động của thị trường hoặc các xu hướng nóng khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi về quyết định đầu tư của mình. Với những thông tin đã cung cấp ở trên, hãy bắt đầu khám phá và sử dụng chúng một cách khôn ngoan để lựa chọn cho mình phương thức giao dịch phù hợp nhất nhằm thực hiện giao dịch một cách tốt nhất, từ đó kiếm được lợi nhuận đúng với mục tiêu mà mình đề ra.