Top 10 mã chứng khoán dầu khí nên đầu tư trong năm 2022

Mặc dù nhiều nhà đầu tư đã đề cập về việc tránh phụ thuộc vào dầu mỏ, nhưng thực tế là phần lớn thế giới không thể hoạt động mà không có dầu mỏ. Bất cứ khi nào nguồn cung dầu bị gián đoạn, giá sẽ tăng, giảm nhỏ giọt và ảnh hưởng đến chi phí thực phẩm, vận chuyển và vận chuyển, chỉ có thể nêu tên một vài ví dụ. Vì lý do này và nhiều lý do khác, các nhà đầu tư có thể muốn tiếp xúc với các kho dự trữ dầu. Cổ phiếu dầu có thể bao gồm các công ty liên quan đến khoan, sản xuất, thăm dò, lọc dầu và tiếp thị. Ngày nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các cổ phiếu dầu khí trên thị trường.

Đánh giá về chứng khoán hiện nay

Thị trường chứng khoán đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong một thời gian khá dài do ảnh hưởng của đại dịch và việc Fed tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Lãi suất đã được nâng lên 75 điểm cơ bản vào tháng Sáu. Dự kiến sẽ tăng thêm 50 hoặc 75 điểm cơ bản vào tháng 7.

Sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô đã một lần nữa tập trung các nhà đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị thuần túy, điều khiến ngành năng lượng lưu tâm. Ngành này hoạt động kém hiệu quả vào năm 2020 với 38% lợi nhuận âm do sự cố ngừng hoạt động khiến tiêu thụ năng lượng trên toàn thế giới giảm xuống.

Tuy nhiên, việc triển khai vắc-xin và việc dỡ bỏ khóa cửa sau đó đã chứng tỏ là một lợi ích cho ngành dầu khí và nó mang lại lợi nhuận tốt nhất so với bất kỳ lĩnh vực nào, ở mức 54%, cao hơn 24% so với điểm chuẩn của S&P 500 vào năm 2021.

Thêm vào đó là sự gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng do xung đột Nga đang diễn ra khiến giá dầu và khí đốt tăng cao. Theo Ngân hàng Thế giới, giá năng lượng dự kiến sẽ tăng 50% vào năm 2022. Trong khi không may chiến tranh xảy ra, các nhà đầu tư vẫn có thể thu được lợi nhuận từ thu nhập ngày càng tăng của các công ty dầu khí.

Một điểm cộng khác là hầu hết các công ty trong ngành năng lượng đều có truyền thống trả cổ tức cao và có lịch sử lâu đời về việc tăng chi trả giúp giữ cho biến động cổ phiếu ở mức thấp. Cổ tức tạo ra thu nhập thường xuyên tốt cho những người về hưu đang tìm cách bảo vệ khoản tiết kiệm của họ chống lại lạm phát hoặc suy thoái tiềm ẩn trong khi thu được lợi nhuận khá từ khoản đầu tư của họ.

Top 10 mã chứng khoán dầu khí nên đầu tư

PDC Energy

Cổ phiếu của PCE Energy (PDCE, 77,87 đô la) đã tăng gần 60% từ đầu năm đến ngày 15 tháng 4, nhưng Street nói rằng họ có nhiều chỗ để hoạt động hơn.

Các nhà phân tích ca ngợi kết quả kinh doanh quý 4 mạnh mẽ của công ty thăm dò và sản xuất (E&P), triển vọng năm 2022 mạnh mẽ không kém và quan trọng nhất là khả năng tạo ra dòng tiền tự do (FCF, số tiền còn lại sau khi công ty thực hiện các chi phí, chi tiêu vốn và cam kết tài chính) .)

"Chúng tôi vẫn được xếp hạng Mua trên PDCE do hồ sơ FCF mạnh mẽ của công ty và cam kết mới được công bố trả lại 60% thặng dư FCF sau cổ tức cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức cơ bản ngày càng tăng và mua lại cổ phiếu", nhà phân tích Umang Choudhary của Goldman Sachs cho biết.

Các nhà phân tích cũng hoan nghênh việc mua lại Great Western Petroleum vào tháng 2 của PDC, một giao dịch trị giá 1,3 tỷ USD. Nhà phân tích Neal Dingmann (Buy) của Truist Securities cho biết "các giao dịch M&A tích lũy, chi phí thấp" bổ sung có thể cung cấp thêm chất xúc tác cho cổ phiếu PDCE.

Khuyến nghị đồng thuận của Street về PDC Energy là Mua mạnh, theo S&P Global Market Intelligence. Chín nhà phân tích đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh, bốn người nói Mua và một người đánh giá cổ phiếu ở mức Giữ.

Trong khi đó, chỉ một số ít cổ phiếu dầu khí có nhiều tiềm năng tăng giá như cổ phiếu PDCE, ít nhất là theo cộng đồng các nhà phân tích. Mục tiêu giá trung bình của các nhà sản xuất chuyên nghiệp là 93,14 đô la cho PDCE ngụ ý mức tăng 20% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.

Phillips 66

Cổ phiếu của nhà tiếp thị và lọc dầu khí Phillips 66 (PSX, 82,85 đô la) đang dẫn đầu S&P 500 hơn 20 điểm phần trăm cho đến nay trong năm nay và Street nhận thấy lợi nhuận thậm chí còn đánh bại thị trường trước mắt. Với giá mục tiêu trung bình là 100,06 đô la, các nhà phân tích cho rằng cổ phiếu PSX ngụ ý tăng 21% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn. Thêm vào cổ tức hào phóng, và tổng lợi nhuận dự kiến lên đến hơn 25%. Đó là lý do tại sao cổ phiếu nhà máy lọc dầu nhận được khuyến nghị Mua đồng thuận, với niềm tin khá cao. Sáu nhà phân tích đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh, tám người nói rằng Mua và ba người đánh giá chúng ở mức Nắm giữ.

Các nhà phân tích ca ngợi sức mạnh tài chính, sự đa dạng hóa và "lịch sử lâu dài của PSX trong việc trả lại tiền mặt dư thừa cho cổ đông" thông qua mua lại và cổ tức.

Nhà phân tích Bill Selesky (Buy) của Argus Research viết: “Sức mạnh của bảng cân đối kế toán và vị trí trên đường cong chi phí là rất quan trọng và ưu tiên các công ty lọc dầu và tiếp thị có vị trí tốt để quản lý doanh nghiệp của họ trong một loạt các kịch bản giá dầu. "PSX là một trong những công ty này, vì nó được hưởng lợi từ quy mô, quy mô và danh mục kinh doanh đa dạng."

Tại Goldman Sachs, nhà phân tích Neil Mehta (Buy) tiếp tục "nhận thấy giá trị không được đánh giá cao ở mức Phillips 66", lưu ý rằng cổ phiếu đã có kết quả kém hơn so với các công ty cùng ngành trong năm nay.

Devon Energy

Devon Energy là một công ty E&P tập trung vào Hoa Kỳ. Nó có các hoạt động đa dạng trên một số lưu vực chi phí thấp, giàu dầu mỏ. Sự đa dạng hóa của công ty cho phép công ty sản xuất nhiều dầu mỏ và khí đốt tự nhiên chi phí thấp, cho phép công ty tạo ra nhiều tiền mặt.

Công ty đã đưa ra khung cổ tức cố định cộng với biến số đầu tiên trong ngành vào năm 2021. Công ty chi trả tới 50% dòng tiền dư thừa mỗi quý thông qua chi trả cổ tức thay đổi sau khi tài trợ cho cổ tức cơ sở cố định và chi phí vốn. Devon sử dụng phần còn lại của số tiền mặt dư thừa của mình để củng cố bảng cân đối kế toán và mua lại cổ phiếu.

Chiến lược cổ tức của Devon khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Họ sẽ thu về một khoản cổ tức cơ bản ổn định, bền vững trong suốt chu kỳ giá dầu và có khả năng kiếm được các khoản thanh toán đáng kể trong thời kỳ giá cao.

Enbridge

Enbridge vận hành một trong những hệ thống đường ống dẫn dầu lớn nhất trên thế giới. Nó vận chuyển 30% lượng dầu được sản xuất ở Bắc Mỹ. Enbridge cũng có một hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên rộng rãi, một doanh nghiệp kinh doanh tiện ích khí đốt tự nhiên và các hoạt động năng lượng tái tạo.

Các hoạt động đường ống của Enbridge tạo ra dòng tiền ổn định được hỗ trợ bởi các hợp đồng dài hạn và tỷ giá do chính phủ quy định. Điều đó mang lại cho nó tiền mặt để trả cổ tức có lợi suất cao trong khi cũng đầu tư để mở rộng hoạt động cơ sở hạ tầng năng lượng của mình.

Enbridge đã đầu tư đáng kể trong những năm gần đây vào cơ sở hạ tầng hướng tới năng lượng sạch hơn. Điều này bao gồm các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, năng lượng gió ngoài khơi ở Châu Âu và năng lượng hydro. Những khoản đầu tư này định vị Enbridge cho tương lai của năng lượng ngay cả khi nó vẫn quan trọng để hỗ trợ nhu cầu hiện tại của thị trường dầu mỏ.

ExxonMobil

Một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất hành tinh, ExxonMobil là một siêu công ty tích hợp đầy đủ. Nó hoạt động trong mọi phân khúc của ngành công nghiệp dầu khí, bao gồm E&P, trung nguồn, sản xuất hóa dầu, lọc dầu và thậm chí xa hơn là tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ và tinh chế cho khách hàng.

ExxonMobil đã tập trung những nỗ lực gần đây hơn vào việc giảm chi phí kinh doanh và tăng cường hiệu quả. Những khoản đầu tư này sẽ bắt đầu thành công vào năm 2022. Công ty đã giảm đáng kể chi phí sản xuất dầu trong vài năm qua bằng cách tập trung vào tài sản có lợi nhuận cao nhất đồng thời thực hiện các bước để tận dụng tốt hơn quy mô khổng lồ của mình. Điều đó cho phép nó tạo ra nhiều dòng tiền khi giá dầu cao hơn nhiều.

Dòng tiền này sẽ tiếp tục bảo vệ cổ tức của ExxonMobil và vị thế của nó như một Nhà phân phối cổ tức. Với sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo, nhiều nhà đầu tư đang chọn cách tránh hoàn toàn các kho dự trữ dầu. Tuy nhiên, ExxonMobil đang đầu tư vào các nguồn nhiên liệu carbon thấp hơn, bao gồm thu giữ và lưu trữ carbon và nhiên liệu sinh học. Điều đó sẽ cho phép nó tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế trong nhiều năm tới.

BP

BP là một công ty cổ phần dầu khí có trụ sở tại Vương quốc Anh, được niêm yết chính trên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn. Công ty đã có một bước đi khó khăn trên thị trường kể từ sau vụ bê bối Deepwater Horizon - dẫn đến việc BP phải trả khoản tiền phạt trị giá hơn 70 tỷ USD kể từ năm 2010.

Trước hết, BP đang có tỷ lệ P / E chỉ hơn 13 lần. Do đó, điều này có khả năng cho thấy rằng kho dầu có thể được mua với giá đầu vào có lợi. Thứ hai, Theo bài viết, BP đang trả cổ tức gần 4,4%. Trong 12 tháng giao dịch trước đó, cổ phiếu BP đã tăng 23%.

Diamondback Energy

Diamondback Energy (FANG, $ 138,44), một công ty E&P về dầu khí, nhận được đề xuất đồng thuận Mua, với sự tin tưởng cao. Các nhà phân tích cho biết, mặc dù cổ phiếu đã tăng hơn 28% từ đầu năm đến ngày 15 tháng 4, nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể gặt hái được những phần thưởng vượt bậc trong năm tới. Thật vậy, với mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 168,25 đô la, Đường cho FANG ngụ ý tăng 22%. Một lần nữa, luận điểm đầu tư xoay quanh việc giữ vốn đầu tư giảm và tăng tiền mặt cho cổ đông.

Nhà phân tích John Freeman (Strong Buy) của Raymond James viết: “Ban lãnh đạo vẫn cam kết tuân thủ kỷ luật vốn, tạo FCF và lợi nhuận của cổ đông. Freeman lưu ý rằng FANG gần đây đã tăng 20% cổ tức cơ bản lên $ 2,40 mỗi cổ phiếu hàng năm. "Ưu tiên của FANG sẽ vẫn là cổ tức cơ bản nhất quán và đang tăng lên," nhà phân tích cho biết thêm, "nhưng công ty cũng sẽ bổ sung cổ tức cơ sở đó bằng việc mua lại cổ phiếu hoặc cổ tức biến đổi để trả lại 50% FCF cho các cổ đông."

Tại CFRA Research, nhà phân tích Stewart Glickman nhấn mạnh cổ tức tăng của FANG và bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi trong việc đưa ra trường hợp Mua cổ phiếu của anh ấy. Glickman viết: “Với các thị trường thắt chặt hơn dự kiến vào năm 2022, điều này sẽ mang lại giá cả mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng FANG sẽ có một năm hoạt động mạnh mẽ. 17 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu dầu khí ở mức Mua mạnh, trong khi 10 người khác cho rằng Mua và 5 người gọi là Nắm giữ.

Chevron

Được thành lập vào năm 1879, Chevron là một trong những công ty dầu khí lâu đời nhất tại Mỹ. Tua nhanh đến năm 2022 và công ty hiện đang hoạt động tại hơn 180 quốc gia trên toàn cầu. Xét về các thị trường trọng điểm, được thành lập vào năm 1879, Chevron là một trong những công ty dầu khí lâu đời nhất tại Mỹ.

Chevron tiếp xúc với hầu hết mọi bước trong chuỗi cung ứng dầu toàn cầu. Điều này bao gồm mọi thứ từ thăm dò và sản xuất đến tinh chế và hậu cần.

Khi nói đến hiệu suất gần đây, cổ phiếu dầu này đã chứng kiến mức tăng hơn 57% trong 12 tháng trước đó. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 5 năm, cổ phiếu của Chevon chỉ tăng 50% - thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường. Mặt khác, Chevron đang đưa ra mức cổ tức 3,4% tính đến thời điểm viết bài. Hơn nữa, nó có hệ số P / E là 20 lần.

Halliburton

Tiếp theo trong danh sách các cổ phiếu dầu phổ biến cho năm 2022 là Halliburton. Cổ phiếu này không tự chiết xuất hoặc sản xuất dầu. Ngược lại, Halliburton tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho ngành năng lượng rộng lớn hơn. Khi làm như vậy, điều này đảm bảo rằng các công ty dầu khí thông thường đáp ứng các mục tiêu thăm dò của họ một cách hiệu quả về chi phí.

Được thành lập vào năm 1919, cổ phiếu Halliburton được niêm yết trên sàn NYSE. Khi viết bài, công ty đang có giá trị vốn hóa thị trường là 34 tỷ đô la, theo nhiều nhà phân tích thị trường cho rằng nó đang bị định giá thấp. Hơn nữa, trong 12 tháng giao dịch trước đó, cổ phiếu của Halliburton đã tăng hơn 80%.

Shell

Shell là một cổ phiếu dầu phổ biến khác mà các nhà đầu tư có thể nghiên cứu. Tóm lại, gã khổng lồ dầu khí này, dựa trên giá cả khi viết bài, đang có tỷ lệ P / E chỉ hơn 10 lần.

Hơn nữa, Shell có tỷ suất cổ tức đang chạy trên 3%, tính đến thời điểm viết bài. Nhìn vào kết quả hoạt động gần đây của Shell, dự trữ dầu đã tạo ra mức tăng hơn 47% trong suốt năm qua. Tuy nhiên, trong 5 năm trước đó, cổ phiếu Shell đã giảm dưới 2% một chút.

Kết luận

Các nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư vào mã chứng khoán dầu khí có thể tiến hành nghiên cứu của riêng mình và quyết định xem có nên đầu tư vào cổ phiếu dầu hay không. Hơn nữa, người dùng có thể bắt đầu giao dịch cổ phiếu dầu sau khi chọn một nhà môi giới chứng khoán phù hợp mà họ lựa chọn.