Top 7 cổ phiếu thép nên đầu tư trong năm 2023

Một số ít các công ty nổi bật như những người dẫn đầu trong ngành thép. Các công ty thép tốt nhất có năng lực sản xuất hiện đại hơn và vượt trội trong việc kiểm soát chi phí để cạnh tranh toàn cầu. Cổ phiếu thép đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Schnitzer Steel Industries, Inc. (NASDAQ:SCHN)

Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 12

Schnitzer Steel Industries, Inc. (NASDAQ:SCHN) được thành lập vào năm 1906 và có trụ sở chính tại Portland, Oregon. Công ty tái chế kim loại đen và kim loại màu, đồng thời sản xuất các sản phẩm thép thành phẩm trên toàn thế giới. Schnitzer Steel Industries, Inc. (NASDAQ:SCHN) cũng mua lại, xử lý và tái chế các phương tiện đã được trục vớt, toa xe lửa, thiết bị gia dụng, máy móc công nghiệp, phế liệu sản xuất, vật liệu xây dựng và phá dỡ.

Vào ngày 24 tháng 10, Schnitzer Steel Industries, Inc. (NASDAQ:SCHN) đã báo cáo EPS không phải GAAP của FQ4 là 0,5 đô la và doanh thu là 894,41 triệu đô la, vượt trội so với mức đồng thuận của Phố Wall lần lượt là 0,04 đô la và 76,81 triệu đô la. Doanh thu trong giai đoạn này tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà phân tích Emily Chieng của Goldman Sachs vào ngày 6 tháng 10 đã duy trì xếp hạng Mua đối với Schnitzer Steel Industries, Inc. (NASDAQ:SCHN) nhưng hạ mục tiêu giá cổ phiếu của công ty xuống 39 đô la từ 45 đô la. Nhà phân tích nói với các nhà đầu tư trong một báo cáo nghiên cứu rằng trong khi các điều kiện thị trường mềm đang dẫn đến giá và nhu cầu yếu trên thị trường phế liệu kim loại màu, thì các nguyên tắc cơ bản dài hạn đối với phế liệu vẫn hấp dẫn do sự chuyển đổi cơ cấu từ lò cao sang lò hồ quang điện.

Theo cơ sở dữ liệu quý thứ ba của Insider Monkey, 12 quỹ phòng hộ đã đánh giá cao Schnitzer Steel Industries, Inc. (NASDAQ:SCHN), với tổng số cổ phần trị giá 26,2 triệu USD. Quản lý tài sản Sprott của Eric Sprott là người nắm giữ vị trí hàng đầu trong công ty, với 264.600 cổ phiếu trị giá 7,5 triệu USD.

Worthington Industries, Inc. (NYSE:WOR)

Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 14

Worthington Industries, Inc. (NYSE:WOR) là một công ty sản xuất công nghiệp chuyên về gia công thép giá trị gia tăng, các sản phẩm tiêu dùng sản xuất, xây dựng và di động bền vững ở Bắc Mỹ và quốc tế. Nó hoạt động thông qua các phân khúc Chế biến thép, Sản phẩm tiêu dùng, Sản phẩm xây dựng và Giải pháp năng lượng bền vững. Worthington Industries, Inc. (NYSE:WOR) là một trong những cổ phiếu thép tốt nhất để mua vào lúc này.

Nhà phân tích Katja Jancic của BMO Capital vào ngày 30 tháng 9 đã duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường đối với Worthington Industries, Inc. (NYSE: WOR) và hạ mục tiêu giá cổ phiếu xuống 52 USD từ 58 USD sau kết quả Q1. Trong ngắn hạn, Worthington Industries, Inc. (NYSE:WOR) đang phải đối mặt với những cơn gió ngược do giá thép giảm mạnh và thách thức lạm phát, nhưng về lâu dài, kế hoạch của Worthington Industries, Inc. (NYSE:WOR) nhà phân tích nói với các nhà đầu tư trong một lưu ý nghiên cứu rằng việc chia thành hai sẽ mang lại cơ hội mở khóa giá trị. Tuy nhiên, nhà phân tích nói thêm rằng những cơn gió ngược trong ngắn hạn và khả năng cao hơn về một chiến lược phân bổ vốn thận trọng hơn đảm bảo một quan điểm trung lập.

Theo dữ liệu của Insider Monkey, 14 quỹ phòng hộ đã mua Worthington Industries, Inc. (NYSE:WOR) vào cuối quý 3 năm 2022, với tổng số cổ phần trị giá 23,50 triệu đô la. Tập đoàn đầu tư Citadel của Ken Griffin giữ vị trí lớn nhất trong công ty, với 119.894 cổ phiếu trị giá 4,5 triệu USD.

Tập đoàn BHP Limited (NYSE:BHP)

Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 20

BHP Group Limited (NYSE:BHP) được thành lập vào năm 1851 và có trụ sở chính tại Melbourne, Australia. Nó hoạt động như một công ty tài nguyên ở Úc, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, phần còn lại của Châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và quốc tế. BHP Group Limited (NYSE:BHP) có ba phân khúc – Đồng, Quặng sắt và Than. Nó tham gia vào việc khai thác đồng, bạc, kẽm, molypden, uranium, vàng, quặng sắt, luyện kim và than năng lượng. Than luyện kim là một thành phần quan trọng trong quá trình luyện thép.

Vào ngày 23 tháng 11, nhà phân tích James Redfern của BofA đã nâng cấp BHP Group Limited (NYSE: BHP) lên Mua từ Trung lập với mục tiêu giá là 47,50 đô la Úc, tăng từ 45 đô la Úc, nói rằng mục tiêu cao hơn của ông chủ yếu phản ánh quan điểm lạc quan hơn về đồng.

Theo dữ liệu quý 3 của Insider Monkey, 20 quỹ phòng hộ đã đánh giá cao BHP Group Limited (NYSE:BHP), so với 19 quỹ trong quý trước. Ken Fisher's Fisher Asset Management là người nắm giữ vị trí lớn nhất trong công ty, với 17,6 triệu cổ phiếu trị giá 881,2 triệu USD.

Trong thư gửi nhà đầu tư vào quý 1 năm 2021, Harding Loevner, một công ty quản lý tài sản, đã nêu bật một số cổ phiếu và BHP Group Ltd. (NYSE:BHP) là một trong số đó. Đây là những gì quỹ đã nói:

“Việc chúng tôi mua công ty khai thác mỏ của Úc BHP Group Ltd. (NYSE:BHP) là một ví dụ về một công ty chất lượng với mức định giá vừa phải sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn hấp dẫn. Chúng tôi tin rằng thị trường đã đánh giá thấp lợi thế cạnh tranh lâu dài của công ty do hoạt động khai thác sắt và đồng với chi phí thấp, điều này đã cho phép công ty mang lại lợi nhuận và dòng tiền ổn định trong suốt những thăng trầm không thể tránh khỏi của chu kỳ kim loại toàn cầu. Mặc dù sự biến động của giá cả hàng hóa khiến BHP không thể đạt được thứ hạng cao nhất về chất lượng được đo lường, nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận một số sự không chắc chắn đó để đổi lấy một mức giá hấp dẫn hơn. định giá dựa trên nền tảng kinh doanh mạnh mẽ của công ty.”

Công ty Kim loại Thương mại (NYSE:CMC)

Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 20

Công ty kim loại thương mại (NYSE:CMC) là một công ty có trụ sở tại Texas chuyên sản xuất, tái chế và chế tạo các sản phẩm thép và kim loại tại Hoa Kỳ, Ba Lan, Trung Quốc và quốc tế. Công ty xử lý và bán phế liệu kim loại màu và kim loại màu cho các nhà máy thép và xưởng đúc, nhà sản xuất nhôm tấm, nhà sản xuất phôi đồng thau và đồng thau, nhà máy và nhà máy luyện đồng, nhà máy thép đặc biệt, nhà sản xuất hợp kim nhiệt độ cao và những người tiêu dùng khác. Commercial Metals Company (NYSE:CMC) là một trong những cổ phiếu thép hàng đầu cần theo dõi.

Vào ngày 13 tháng 10, Công ty kim loại thương mại (NYSE:CMC) đã công bố EPS không phải GAAP trong Q4 là 2,45 đô la và doanh thu là 2,4 tỷ đô la, vượt qua ước tính của Phố Wall lần lượt là 0,22 đô la và 40 triệu đô la. Doanh thu trong giai đoạn này tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà phân tích David Gagliano của BMO Capital vào ngày 14 tháng 10 đã nâng mục tiêu giá đối với Công ty kim loại thương mại (NYSE:CMC) từ 37 đô la lên 43 đô la nhưng vẫn giữ nguyên xếp hạng Hiệu suất thị trường đối với cổ phiếu sau khi thu nhập Q4 của nó vượt qua. Những trở ngại vĩ mô đang bắt đầu ảnh hưởng đến kết quả chung và triển vọng ngắn hạn của công ty, nhưng Công ty kim loại thương mại (NYSE:CMC) được định vị để mang lại kết quả tương đối tốt, vì sự ổn định liên tục trong hệ thống xây dựng ở Mỹ và tồn đọng giảm thiểu những trở ngại ở Ba Lan. hoạt động, nhà phân tích nói với các nhà đầu tư trong một lưu ý nghiên cứu.

Theo dữ liệu quý 3 của Insider Monkey, 20 quỹ phòng hộ đã đánh giá cao Công ty kim loại thương mại (NYSE:CMC), so với 23 quỹ trong quý trước. Bruce Berkowitz's Fairholme (FAIRX) nắm giữ cổ phần lớn nhất trong công ty, với 2,3 triệu cổ phiếu trị giá 84,3 triệu USD.

Dưới đây là những gì Fairholme Capital Management đã nói cụ thể về Commercial Metals Company (NYSE:CMC) trong thư gửi nhà đầu tư vào quý 2 năm 2022:

“Công ty Kim loại Thương mại (NYSE:CMC) tái chế phế liệu thành thanh cốt thép cần thiết để tăng cường bê tông có ở khắp mọi nơi. CMC được định giá gấp năm lần thu nhập ước tính và trả cổ tức 1,6% mà tôi kỳ vọng sẽ tăng trưởng cùng với lợi nhuận. Để hiểu rõ hơn về các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng gần đây của Quỹ, tôi giới thiệu cuốn How the World Really Works của Vaclav Smil.”

Tập đoàn Rio Tinto (NYSE:RIO)

Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 26

Tập đoàn Rio Tinto (NYSE:RIO) là một công ty có trụ sở tại Luân Đôn tham gia thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản trên toàn thế giới. Công ty cung cấp nhôm, đồng, kim cương, vàng, borat, titan dioxide, muối, quặng sắt và lithium. Khách hàng sử dụng quặng sắt của Tập đoàn Rio Tinto (NYSE:RIO) để sản xuất thép.

Vào ngày 30 tháng 11, công ty tư vấn đầu tư Jefferies đã bổ sung Rio Tinto Group (NYSE:RIO) vào danh sách "Lựa chọn nhượng quyền thương mại" của công ty, danh sách này đại diện cho tuyển chọn "các quyền chọn mua khác biệt nhất đối với các cổ phiếu thanh khoản." Tập đoàn Rio Tinto (NYSE:RIO) có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, bao gồm cả sự ổn định của thị trường bất động sản đang gặp khó khăn của Trung Quốc, công ty lưu ý, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua và mục tiêu giá 6.700 GBp cho Tập đoàn Rio Tinto (NYSE: RIO) chia sẻ.

Theo dữ liệu của Insider Monkey, Rio Tinto Group (NYSE:RIO) là một phần của 26 danh mục đầu tư của quỹ phòng hộ vào cuối quý 3 năm 2022, so với 24 trong quý trước. Peter Rathjens, Bruce Clarke và John Campbell's Arrowstreet Capital là những người nắm giữ vị trí nổi bật trong công ty, với khoảng 6 triệu cổ phiếu trị giá 326,6 triệu USD.

Ngoài United States Steel Corporation (NYSE:X), Nucor Corporation (NYSE:NUE) và Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) là một trong những cổ phiếu thép được giới thượng lưu ưa chuộng. nhà đầu tư.

Vale S.A. (NYSE:VALE)

Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 27

Vale S.A. (NYSE:VALE) được thành lập vào năm 1942 và có trụ sở chính tại Rio de Janeiro, Brazil. Công ty sản xuất và bán quặng sắt và quặng sắt viên để sử dụng làm nguyên liệu thô trong sản xuất thép ở Brazil và quốc tế. Vale S.A. (NYSE:VALE) hoạt động thông qua các phân khúc Khoáng sản đen và Kim loại cơ bản. Vào ngày 29 tháng 10, công ty đã báo cáo EPS GAAP quý 3 là 0,98 đô la, cao hơn ước tính của thị trường là 0,37 đô la.

Vào ngày 9 tháng 12, nhà phân tích Carlos De Alba của Morgan Stanley đã nâng cấp Vale S.A. (NYSE:VALE) từ Equal Weight thành Overweight với mục tiêu giá là 20 đô la, tăng từ 14,50 đô la. Nhà phân tích nói với các nhà đầu tư trong một ghi chú nghiên cứu rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tiếp tục có lợi cho các công ty khai thác, nhưng con đường phía trước sẽ rất “gập ghềnh”. Ngoài ra, các chất xúc tác cổ phiếu để xếp hạng lại bao gồm một giao dịch tiềm năng sẽ “mở khóa giá trị” từ đơn vị kim loại cơ bản của Vale S.A. (NYSE:VALE), nhà phân tích cho biết.

Theo dữ liệu của Insider Monkey, 27 quỹ phòng hộ đã mua Vale S.A. (NYSE:VALE) vào cuối quý 3 năm 2022 và GQG Partners của Rajiv Jain nắm giữ cổ phần lớn nhất trong công ty, bao gồm 21,40 triệu cổ phiếu trị giá 285 triệu USD.

Đây là những gì GMO LLC đã nói về Vale S.A. (NYSE:VALE) trong thư gửi nhà đầu tư vào quý 1 năm 2022:

“Hãy xem Vale (NYSE:VALE), nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới, như một trường hợp điển hình về cách các cổ đông có thể được thưởng. Giá cổ phiếu của Vale gần bằng giá của nó vào đầu năm ngoái. Bất chấp sự thiếu nhiệt tình của thị trường, công ty đã tạo ra khoảng 20 tỷ đô la tiền mặt tự do vào năm ngoái. Không tệ đối với một công ty có vốn hóa thị trường hơn 100 tỷ đô la một chút và không có khoản nợ đáng kể nào tính đến cuối tháng Ba. 4 Công ty đã làm gì với số tiền mặt đó? Năm ngoái, Vale đã trả khoảng 9 tỷ USD cổ tức theo lịch trình thường xuyên và phân phối thêm 10 tỷ USD giữa cổ tức bổ sung và mua lại cổ phần. Kết hợp với cổ tức được chia trong quý đầu tiên của năm nay và việc mua lại cổ phần được công bố gần đây, Vale đã hoàn trả hoặc công bố khoản hoàn trả hơn 33 tỷ đô la kể từ đầu năm ngoái, gần 32% so với vốn hóa thị trường của công ty. Một cách không tồi để giành chiến thắng.”

Công ty Thép & Nhôm Reliance (NYSE:RS)

Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 28

Reliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS) là một công ty có trụ sở tại California, hoạt động như một nhà cung cấp giải pháp kim loại đa dạng tại Hoa Kỳ, Canada và quốc tế. Công ty phân phối các sản phẩm hợp kim, nhôm, đồng thau, đồng, thép carbon, thép không gỉ, titan, thép đặc biệt, sản phẩm kim loại màu, sản phẩm xây dựng hình ống, sản xuất kim loại ép đùn đặc biệt, các bộ phận chế tạo và các bộ phận hàn.

Reliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS) là một trong những cổ phiếu thép tốt nhất để đầu tư. Sau khi công bố kết quả quý 3 vượt trội so với thị trường, Reliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS) ước tính thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu pha loãng trong phạm vi từ 4,30 đô la đến 4,50 đô la cho quý 4 năm 2022 so với mức đồng thuận là 4,22 đô la.

Vào ngày 22 tháng 11, nhà phân tích Philip Gibbs của KeyBanc đã nâng mục tiêu giá đối với Reliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS) từ 210 USD lên 225 USD và giữ nguyên xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Nhà phân tích nhận thấy rằng Reliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS) là công ty có chất lượng cao nhất, phòng thủ nhất trong lĩnh vực này trong bối cảnh FCFE định kỳ mạnh mẽ, tỷ suất lợi nhuận dẫn đầu ngành, lịch sử lâu dài trong việc bổ sung giá trị cổ đông dài hạn và cơ sở hạ tầng tùy chọn.

Theo dữ liệu quý 3 của Insider Monkey, 28 quỹ phòng hộ đã đánh giá cao Reliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS), so với 27 quỹ trong quý trước. Công ty quản lý tài sản Yacktman của Donald Yacktman là công ty nắm giữ vị trí lớn nhất trong công ty, với 1,25 triệu cổ phiếu trị giá 219,5 triệu USD.

Kết luận

Các nhà đầu tư đang băn khoăn về việc mua các cổ phiếu thép riêng lẻ có thể tiếp xúc với nhiều nhà sản xuất thép và nhà cung cấp của họ thông qua các quỹ hoán đổi danh mục, bao gồm VanEck Vectors Steel ETF (NYSEMKT:SLX) hoặc một quỹ rộng hơn như SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSEMKT:XME). Các dự án xây dựng lớn mất nhiều thời gian để bắt đầu, nhưng có rất nhiều nhu cầu phía trước. Vào năm 2021, Quốc hội đã thông qua dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la nhằm đáp ứng nhu cầu rõ ràng là xây dựng lại những con đường và cây cầu cũ kỹ trên khắp Hoa Kỳ. Việc thúc đẩy xây dựng đồng nghĩa với nhu cầu thép nhiều hơn.