10 quỹ ETF quốc tế tốt nhất để mua vào năm 2022

Bạn có dự định đưa một quỹ ETF quốc tế tốt nhất toàn cầu vào danh mục đầu tư của mình không? Thật vậy, năm 2021 là một trong những năm tốt nhất được ghi nhận đối với ETF. Trong khoảng thời gian này, dòng vốn vào các quỹ giao dịch trao đổi đạt mức cao nhất là 1,22 nghìn tỷ đô la.

Tuy nhiên, năm 2022 được định hình là một năm rất khác do những khó khăn địa chính trị ở Ukraine, lạm phát và khả năng suy thoái.

Khi thị trường chứng khoán lao dốc, các nhà đầu tư phải đối mặt với sự biến động chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Bài viết này thảo luận về các quỹ ETF quốc tế hàng đầu mà các nhà đầu tư có thể xem xét vào tháng 6 năm 2022 để cung cấp sự đa dạng dễ dàng và đáng tin cậy cho danh mục đầu tư của họ.

Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là gì?

Ngày nay, các cá nhân tìm cách đầu tư tiền của họ có một sự lựa chọn hoang mang về các khả năng. Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu riêng lẻ , quyền chọn, hợp đồng tương lai và thậm chí cả CFD. Tuy nhiên, một chỉ số hoặc quỹ ETF quốc tế là phương pháp tuyệt vời nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư.

ETF nói chung là các quỹ được quản lý thụ động nắm giữ một tập hợp hoặc rổ cổ phiếu. ETF được quản lý tích cực là không phổ biến và chi phí cao hơn. Bạn có thể mua ETF thông qua cố vấn của mình hoặc thông qua tài khoản môi giới của bạn.

Thông thường, ETF chỉ số được gọi là "Quỹ chỉ số chi phí thấp". Vanguard, Fidelity và Schwab cung cấp các quỹ chỉ số phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Thông thường, các ETF chỉ số này theo dõi một chỉ số như S&P 500, Dow Jones Industrial Average hoặc Nasdaq.

Ngoài ra, các quỹ chỉ số thường nắm giữ cổ phiếu của từng công ty được bao gồm trong chỉ số. Thay vì mua 500 công ty S&P 500 riêng lẻ, các nhà đầu tư có thể mua một quỹ ETF chẳng hạn như VOO.

Danh sách 10 quỹ ETF quốc tế tốt nhất nên mua vào năm 2022

1. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)

Châu Âu là một lục địa có số lượng lớn các doanh nghiệp thành công trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ở đó, các nhà đầu tư sẽ khám phá ra, trong số những công ty khác, các công ty công nghệ, tài chính, quốc phòng và hàng tiêu dùng.

Hãy xem xét Vanguard FTSE Europe ETF nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp hiệu quả nhất để tiếp cận với các công ty châu Âu này. Thật vậy, ETF được quản lý thụ động này cố gắng tái tạo hiệu suất của Chỉ số Vốn hóa toàn Châu Âu được phát triển bởi FTSE.

Việc đầu tư của VGK vào 1.363 cổ phiếu tại các thị trường châu Âu quan trọng như Đức, Pháp, Áo, Hà Lan, Ý, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và Ireland, là thuận lợi.

Nestle SA, Roche Holding AG, ASML Holding AG và AstraZeneca plc nằm trong số các cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của VGK tính đến 30/04/2022. Tổng tài sản của VGK vượt 23,4 tỷ USD.

Tính đến ngày 30/4/2022, tổng lợi nhuận trong 1 năm của VGK là -10,6% và 4,38% hàng năm trong 5 năm trước đó. Ngoài ra, tỷ lệ chi phí 0,08% của nó là thấp nhất trong danh mục của nó.

2. Danh mục đầu tư SPDR ETF Châu Âu (SPEU)

SPEU là một ETF châu Âu khác mà các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ có thể xem xét. SPEU cung cấp cho các nhà đầu tư chọn tập trung vào khả năng tiếp xúc với chứng khoán châu Âu trong khu vực.

SPEU đầu tư vào 1 777 công ty Tây Âu ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hà Lan, Pháp, Vương quốc Anh và các quốc gia khác.

Các cổ phần quan trọng nhất của quỹ bao gồm Nestle SA, Roche Holding Ltd., ASML Holding NV và Novartis AG. Quỹ quản lý tổng cộng 207 triệu đô la. Hơn nữa, các nhà đầu tư tiết kiệm muốn phí quản lý rẻ 0,09%.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2002, SPEU ETF đã cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận phù hợp với tiêu chuẩn. Tính đến 30/04/2022, lợi tức một năm của nó là -7,89%, trong khi lợi tức 5 năm là 5,39% mỗi năm. Ngoài ra, quỹ ETF quốc tế này có tỷ suất cổ tức hợp lý là 3,07%.

3. Global X FTSE Khu vực Bắc Âu ETF (GXF)

Các quốc gia Bắc Âu của Châu Âu là Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Na Uy. Những địa điểm này đã trở thành điểm nóng về công nghệ và sáng tạo.

ETF quốc tế này giới thiệu các nhà đầu tư đến 68 doanh nghiệp, bao gồm Novo Nordisk, Ericsson, Volvo và DSV Panasonic.

GSF vượt trội so với đối thủ vào ngày 31/03/2022 với mức tăng 1 năm là 12,88 phần trăm và mức tăng 5 năm là 9,83 phần trăm. Ngoài ra, GFX có tài sản ròng khoảng 118 triệu đô la, tỷ lệ chi phí là 0,5% và tỷ suất cổ tức là 0,3%.

4. Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)

VPL cố gắng bắt chước hiệu suất của FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Những người mua quỹ ETF quốc tế được quản lý thụ động này có thể tiếp xúc với danh mục 2.496 cổ phiếu ở Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Úc và New Zealand.

Ba cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến 30/04/2022 là Samsung Electronics Co., Ltd., Toyota Motor Corp. và BHP Group Ltd. Ngoài ra, quỹ chung có tài sản đáng kinh ngạc 7,9 tỷ đô la và tỷ lệ chi phí là 0,08 phần trăm.

Tuy nhiên, lợi nhuận có thể so sánh với toàn bộ thị trường. Lợi tức 1 năm là -13,71 phần trăm, trong khi lợi tức 5 năm là 4,14 phần trăm mỗi năm.

5. iShares MSCI Pacific ngoại trừ Japan ETF (EPP)

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một lựa chọn các công ty Châu Á Thái Bình Dương được lựa chọn không cần phải đi xa hơn quỹ giao dịch ngoại hối iShares MSCI Pacific (ETF) của Nhật Bản.

EPP giới thiệu các nhà đầu tư với 121 công ty Úc, New Zealand, Hồng Kông và Singapore. Đáng chú ý, quỹ ETF toàn cầu này không bao gồm cổ phiếu Nhật Bản.

Tài sản dưới sự kiểm soát của EPP vượt quá 2,4 tỷ đô la, với AIA Group LTD., Commonwealth Bank of Australia, BHP Group Ltd. và CSL Ltd. là những cổ phần quan trọng nhất. Ngoài ra, tỷ lệ chi phí là 0,47%.

Tính đến ngày 30/04/2022, EPP có tổng lợi nhuận đáng kể trong 1 năm là 2,43% và tổng lợi nhuận 5 năm là 5,5% hàng năm. Mặc dù những lợi nhuận này có thể không xuất sắc, hãy nhớ rằng chỉ số S&P 500 có mức lợi nhuận so với đầu năm là -14,34% tính đến ngày 04/06/2022.

6. Quỹ giao dịch cổ phiếu được giao dịch trên thị trường mới nổi Schwab (SCHE)

SCHE có thể là lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các quỹ ETF ở nước ngoài. Các tính năng và lợi nhuận cao của nó khiến nó trở nên hấp dẫn đối với đa số các nhà đầu tư.

Các thị trường mới nổi thường xuyên hỗn loạn và nguy hiểm, đây là cơ hội đầu tư sinh lời. ETF được quản lý thụ động này quản lý khoảng 8,7 tỷ đô la tài sản. SCHE đầu tư vào các quốc gia có thị trường đang phát triển, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Brazil.

Ngoài ra, Schwab ETF này chứa 1.874 cổ phiếu. Bất động sản, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và tiện ích là một vài thành phần được bao gồm trong ETF.

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, Alibaba Group nắm giữ và Reliance Industries là những công ty nắm giữ cổ phiếu hàng đầu.

Tỷ lệ chi phí của SCHE là 0,11 phần trăm và các nhà đầu tư vào loại quỹ này nhận được cổ tức sáu tháng một lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12. Ngoài ra, kể từ ngày 30/04/2022, quỹ ETF này có lợi nhuận 1 năm là -16,16% và lợi nhuận hàng năm 5 năm là 4,23%.

Sự biến động của các nền kinh tế mới nổi làm cho ETF này phù hợp với các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro hợp lý. Cuối cùng, đây là một quỹ tuyệt vời có thể cung cấp cho một nhà đầu tư với sự đa dạng và tiếp xúc trên toàn thế giới để chống lại các khoản đầu tư vào Hoa Kỳ.

7. ETF cổ phiếu MSCI Trung Quốc (MCHI)

Với tài sản xấp xỉ 6,6 tỷ USD, iShares MSCI China ETF có lẽ là ETF nước ngoài có giá trị nhất của Trung Quốc. Nó giới thiệu 619 công ty vốn hóa trung bình và lớn của Trung Quốc, bao gồm Tencent, Alibaba, Meituan và China Construction Bank Corp.

Trung Quốc tự hào có một số công ty lớn nhất thế giới bên ngoài Hoa Kỳ. Và các nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ngay cả khi tỷ lệ chi tiêu chỉ là 0,59%, lợi nhuận cho thấy một viễn cảnh đầy thách thức ở Trung Quốc. MCHI có tốc độ tăng trưởng trong 1 năm là -34,64% và tốc độ tăng trưởng hàng năm trong 5 năm là 2,54% vào ngày 30/04/2022.

8. Vanguard Global Equity ETF (VT)

Các nhà đầu tư mua VT nhận được quyền truy cập vào các cổ phiếu quốc tế. VT cung cấp cho các nhà đầu tư triển vọng tăng trưởng đáng kể nhưng cũng kèm theo rủi ro.

Giá cổ phiếu có thể dao động nhiều hơn so với S&P 500 Index ETF. Trong số các khoản đầu tư hàng đầu của nó là Alphabet Inc., Microsoft Corporation và Apple Inc.

Các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng toàn cầu và hiệu suất dài hạn từ một quỹ duy nhất có thể chọn VT Tỷ lệ chi tiêu tương đối thấp ở mức 0,08 phần trăm.

Tính đến 30/04/2022, quỹ có 9530 cổ phiếu với lợi nhuận 1 năm là -7,26% và lợi nhuận 5 năm là 9,07% hàng năm. Ngoài ra, tài sản ròng của nó vượt qua 32,8 tỷ đô la.

9. iShares Core MSCI Total International Stock Exchange-Traded Fund (IXUS)

Nếu bạn tìm kiếm sự đa dạng rộng rãi, theo tôi, iShares Core MSCI Total Foreign Stock ETF là ETF quốc tế tốt nhất. Nhưng nó có phù hợp với bạn không? Hãy cùng tìm hiểu.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phương pháp tối ưu để thâm nhập thị trường nước ngoài có thể sử dụng một chiến lược kết hợp các thị trường đang phát triển và trưởng thành. IXUS có khả năng này. Nó đầu tư vào Taiwan Semiconductor Ltd., Tencent, Alibaba và Samsung, trong số những người khác.

IXUS tiết lộ 4.352 cổ phiếu với chi phí danh nghĩa 0,07% hàng năm. Bởi vì nó có độ lệch chuẩn thấp, IXUS là một lựa chọn đáng tin cậy cho các nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm sự tiếp xúc với nước ngoài.

IXUS có lợi nhuận 1 năm là -2,31% tính đến 30/04/2022. Ngoài ra, lợi nhuận hàng năm trong 5 năm của công ty đã đạt mức 10,13% một cách đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, tài sản ròng của nó vượt qua 29,5 tỷ đô la.

10. iShares MSCI Canada ETF (EWC)

Mặc dù Canada thường không được coi là quốc tế, iShares MSCI Canada ETF là ETF quốc tế tốt nhất trong năm. Tính đến 31/03/2022, tổng lợi nhuận trong 1 năm của nó là 20, 31% đáng kinh ngạc, mà ngay cả Warren Buffett cũng phải ngưỡng mộ.

Lợi nhuận sau 5 năm của EWC cũng đáng chú ý ở mức 10,83%. Thật vậy, EWC tạo cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các tập đoàn quan trọng nhất của Canada.

IShares MSCI Canada ETF đầu tư vào các công ty Canada vốn hóa lớn, bao gồm Ngân hàng Hoàng gia Canada, Shopify, Ngân hàng Toronto Dominion và Ngân hàng Nova Scotia. Và kết quả là đáng chú ý.

Tỷ lệ chi phí là 0,50%, trong khi giá trị tài sản là 4,69 tỷ USD.

ETF toàn cầu khác với các ETF khác như thế nào?

Nguồn gốc địa lý của tài sản của một quỹ ETF quốc tế là điểm khác biệt cơ bản giữa tài sản đó và các quỹ ETF khác.

Do đó, các quỹ ETF tiêu chuẩn có thể đầu tư chủ yếu vào chứng khoán trong nước. Nhưng các quỹ ETF quốc tế có thể đầu tư vào các chứng khoán nước ngoài khác nhau hoặc chứng khoán chuyên biệt tại một quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Đầu tư vào một quỹ toàn cầu có thể mang lại nhiều lợi thế khác nhau, bao gồm đa dạng hóa danh mục đầu tư theo khu vực và chính trị, đồng thời tiếp cận với tốc độ tăng trưởng quốc tế cao.

Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào các quỹ này, các nhà đầu tư nên thận trọng và đảm bảo rằng họ đã tìm hiểu kỹ về thị trường. Kiểm tra môi trường địa lý, chính trị và kinh tế của nơi họ đầu tư.

Đầu tư vào các quỹ ETF tập trung vào một quốc gia có thể rủi ro hơn so với đầu tư vào các quỹ ETF trải rộng các khoản đầu tư của họ trên nhiều thị trường.

Một sự kiện chính trị, môi trường hoặc kinh tế có thể tác động đáng kể đến quỹ đầu tư nếu quỹ đầu tư tập trung quá mức vào một khu vực hoặc quốc gia.

Ưu và nhược điểm của ETF quốc tế là gì?

Ưu điểm

• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Các quỹ ETF quốc tế đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để bạn không bị tiếp xúc quá nhiều với một thị trường duy nhất.

• Tỷ lệ tăng trưởng cao: Một số có thể cung cấp tỷ lệ tăng trưởng hiệu quả hơn các quỹ ETF hoặc cổ phiếu trong nước.

• Giảm rủi ro: Nhà đầu tư không cần phải trở thành chuyên gia tài chính toàn cầu hoặc mua hàng trăm tài sản. Họ có thể đầu tư vào một quỹ duy nhất để phân tán rủi ro của họ trên một số khoản đầu tư trên toàn thế giới.

• Giao dịch trên sàn giao dịch: Không giống như quỹ tương hỗ, ETF được trao đổi giống như một chứng khoán trên sàn giao dịch thị trường.

• Giảm chi phí giao dịch: Các nhà đầu tư có thể sở hữu nhiều công ty và phân chia lợi ích của họ trên các lĩnh vực khác nhau mà không cần phải nhận từng khoản đầu tư riêng biệt. Điều này sẽ làm giảm phí giao dịch của họ.

• Chi phí quản lý thấp hơn: Mặc dù có thể so sánh với quỹ tương hỗ ở một số khía cạnh nhất định, nhưng ETF cung cấp phí quản lý thấp hơn nhiều so với quỹ tương hỗ. Do đó, danh mục đầu tư của họ thường bị động thay vì được quản lý chủ động.

• Tiếp cận chứng khoán ở nước ngoài: Nhiều tài sản trong các quỹ ETF quốc tế sẽ gặp khó khăn khi mua riêng lẻ vì chúng có thể không được niêm yết trên thị trường Hoa Kỳ.

Nhược điểm

• Thị trường Hoa Kỳ đã vượt trội: Trong khi các thị trường nước ngoài cụ thể trước đây đã vượt xa các thị trường trong nước, thì cổ phiếu của Hoa Kỳ đã đánh bại thị trường quốc tế trong hầu hết thập kỷ gần đây.

• Biến động: Do sự biến động tiền tệ, bất ổn chính trị và hạn chế của quy định thị trường, chứng khoán quốc tế có thể biến động nhiều hơn.

• Rủi ro theo quốc gia cụ thể: Các nhà đầu tư có thể bị tiếp xúc quá mức với một vị trí địa lý bằng cách đầu tư vào các quỹ ETF theo quốc gia cụ thể.

• Chi phí quản lý: Trong khi phí ETF ít đắt hơn so với các lựa chọn đầu tư quỹ khác, ETF nước ngoài thường đắt hơn ETF trong nước do chi phí giao dịch quốc tế cao hơn.

Hướng dẫn về các loại quỹ ETFs khác nhau

Có một số loại EFT quốc tế khác nhau. Một vài trong số chúng được thảo luận như sau:

• ETF cho thị trường mới nổi: Họ đầu tư độc quyền vào các quốc gia có nền kinh tế mới nổi, chẳng hạn như Trung Quốc hoặc Brazil.

• ETF khu vực: Họ đầu tư vào các khu vực riêng biệt như Châu Âu hoặc Châu Mỹ Latinh

• ETF Thị trường Phát triển: Họ đầu tư vào các quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn, chẳng hạn như Nhật Bản hoặc Vương quốc Anh.

• ETF của một quốc gia: Họ đầu tư độc quyền vào chứng khoán và các khoản đầu tư khác từ một quốc gia.

• BRIC ETFs: Loại này đầu tư độc quyền vào các quốc gia BRIC là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

• ETF toàn cầu: Họ đầu tư vào một loạt các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, các quỹ toàn cầu có thể khác với các quỹ quốc tế ở chỗ họ cũng có thể đầu tư vào Hoa Kỳ.

• Các quỹ giao dịch trao đổi thị trường biên giới: Họ đầu tư vào các thị trường có mối quan hệ tối thiểu với nền kinh tế toàn cầu. Đây có thể là những khoản đầu tư rủi ro hơn nhưng mang lại tiềm năng thu được lợi nhuận lớn hơn. Nigeria, Việt Nam và Bangladesh là những ví dụ về thị trường biên.

Danh sách các quỹ ETF quốc tế mẫu

Dưới đây là một số trường hợp ETFs nước ngoài được sắp xếp theo tổng tài sản của họ:

• ETF Thị trường Phát triển - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): ETF quốc tế lớn nhất trong tổng tài sản, với 108 tỷ đô la. Bạn có thể đầu tư vào các thị trường đã trưởng thành, bao gồm Tây Âu, Nhật Bản và Úc. Hơn 1.000 chứng khoán thành phần được nắm giữ.

• ETF Thị trường Phát triển - iShares MSCI EAFE ETF (IEFA): tổng tài sản 102 tỷ USD Đầu tư vào các doanh nghiệp vốn hóa lớn và nhỏ nằm ngoài Bắc Mỹ.

• ETF các thị trường mới nổi - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ETF nổi bật nhất, với tổng tài sản 79 tỷ đô la. Bạn có thể đầu tư vào các thị trường đang phát triển đặc biệt chú trọng vào Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ.

• iShares Các thị trường mới nổi ETF - Core MSCI Các thị trường mới nổi ETF (IEMG) là ETF lớn thứ hai về tổng tài sản, với 75 tỷ đô la. Bạn có thể đầu tư vào các thị trường như Hàn Quốc theo chỉ số MSCI.

• Frontier Markets ETF - iShares MSCI Frontier và Select EM ETF (FM): Với tổng tài sản 501 triệu USD, đây là ETF thị trường biên lớn nhất. Nó theo sau một chỉ số cung cấp khả năng tiếp xúc với các thị trường cận biên và thị trường mới nổi trên tất cả các mức vốn hóa thị trường.

  
  

Các quỹ ETF quốc tế có thể hữu ích cho việc đa dạng hóa nhanh chóng danh mục đầu tư về mặt địa lý và chuyển rủi ro giữa các công ty, loại tài sản và địa điểm. Họ cung cấp sự đa dạng hóa mà không có chi phí giao dịch cao hoặc khó khăn liên quan đến việc mua các khoản đầu tư ở nước ngoài một cách riêng biệt và cấu trúc ETF thường ít tốn kém hơn so với các quỹ tương hỗ.

Câu hỏi thường gặp (Câu hỏi thường gặp)

1. ETFs ở nước ngoài có phải là một khoản đầu tư hấp dẫn không?

Các quỹ ETF quốc tế cung cấp sự đa dạng hóa bằng cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc lựa chọn các cổ phiếu cụ thể.

2. Warren Buffett đề xuất quỹ ETF nào?

Buffett thường đề xuất các quỹ chỉ số S&P 500 chi phí thấp như SPY hoặc VOO.

3. Công ty đầu tư nào ưu việt hơn, Vanguard hay Fidelity?

Vanguard và Fidelity sẽ mang lại lợi nhuận tương đương cho các mặt hàng tương đương. Tuy nhiên, các thương gia có thể thấy các dịch vụ đa dạng của họ có lợi.

4. Tôi nên chọn ETF như thế nào?

Các ETF tốt nhất có tính thanh khoản (tức là được giao dịch tích cực), tương quan chặt chẽ với chỉ số của chúng và có tỷ lệ chi phí thấp.

5. Các ETP nước ngoài có nguy hiểm không?

Các quỹ ETF quốc tế cung cấp khả năng tiếp xúc với một số quốc gia. Do đó, nếu tỷ lệ nắm giữ ở một quốc gia tốt hơn tỷ lệ nắm giữ ở một quốc gia khác, thì sự chênh lệch có thể là đáng kể.

6. ETF nước ngoài nào tốt nhất?

Với tổng lợi nhuận trong một năm là 20,31%, iShares MSCI Canada ETF (EWC) là quỹ ETF quốc tế hàng đầu vào năm 2021.

Suy nghĩ cuối cùng

Các quỹ ETF trên toàn thế giới cung cấp cho các nhà đầu tư sự đa dạng hóa quốc tế mà không phải đau đầu trong việc lựa chọn các cổ phiếu riêng lẻ. ETF thường ít nguy hiểm hơn so với sở hữu cổ phiếu riêng lẻ. Chúng có thể kém hơn "cổ phiếu nóng nhất trong ngày".