跟單交易是什麼？一文了解跟單交易的風險、策略與教學

面對當前瞬息萬變的金融市場，如何在不具備專業知識的情況下獲取穩定收益是許多個人投資者面臨的挑戰。跟單交易（Copy Trading）則恰好能解決這些投資者的困擾，透過自動複製專業交易者的操作，新手投資者也能輕鬆享受專業交易策略帶來的可觀收益。尤其在加密貨幣市場，跟單交易更是為投資者提供了極具吸引力的機會，不僅降低了各類冷門加密貨幣的投資門檻，還能一鍵復刻複雜的交易邏輯，實現有保證的收益。本文就將帶領讀者深入探討跟單交易的運作原理、風險管理及實際應用等等，助您輕鬆掌握這一創新的投資策略，抓住加密貨幣市場、外匯及股市的盈利機遇。

跟單交易的概念來自於英文的Copy Trading，是一種允許投資者自動複製其他交易者交易操作的投資方法。跟單交易起源於外匯交易市場，但如今已擴展至股市以及加密貨幣、差價合約（CFD）等多個細分的金融市場。跟單交易的原理非常簡單：投資者選擇一位目標交易對象（通常是過往投資表現優異的交易者），然後將自己的帳戶與這位交易者的帳戶進行連結從而自動複製其交易策略。這樣，即使投資者不再每天關注自己的帳戶或者進行操作也可能享受到和目標交易對象相同的收益。

一個典型的跟單交易通常涉及到以下幾個步驟：

1. 選擇支持跟單交易功能的平台：首先，投資者需要選擇一個支持跟單交易的交易平台，例如eToro以及TOPONE Markets等等。這些平台往往會提供一個可供複製的交易者的排行榜，列出各個交易者過往的投資績效等相關資訊供投資者挑選。

2. 選擇合適的交易者：投資者可以根據平台提供的數據選擇一位投資風格（保守抑或激進、大量投資或是集中持倉等等）符合自身需求的交易者進行跟單。

3. 設置跟單參數：投資者可以根據自身的資金規模和風險承受能力設置跟單交易的相關參數，包括跟單比例、最大下單金額、止損水平等等。

4. 後續管理和調整：跟單交易正式啟動後，投資者仍然需要定期監控帳戶的表現來根據自己的需要調整跟單參數或者是更換跟單對象。

說了這麼多跟單交易的概念，那麼跟單交易具體有哪些優點和缺點呢？讓我們用下面的表格進行總結：

有一些讀者看到這裡可能會覺得跟單交易和所謂的社群交易頗為相似。社群交易也涉及到利用、學習、模仿其他人的交易策略來獲利，那麼兩者間有什麼區別嗎？應該說作為社群交易來說，其最大的特點在於社群效應。投資者加入一個由很多其他投資者組成的社群，大家在裡面分享他們的想法和策略。這種活躍的社交屬性恰恰是社群交易最大的標籤。像是Reddit、StockTwits、Twitter（現已更名為X.com）等等都是投資者聚集及分享觀點的社群平台。社群交易的能量往往頗為驚人，例如，近日，曾經叱咤於Reddit並幾乎是一手締造了GameStop股票軋空事件的網路名人Roaring Kitty時隔3年後在X平台上再次發推，僅僅是一條推文便引發了巨大的社群交易浪潮，推升GameStop股價於盤中上漲超過100%。

GameStop股價走勢，來源：TradingView

讀者不難發現，社群交易比較容易受到群體情緒的影響，往往具有短時間內的爆炸性效應。且社群成員間聯繫較為頻繁和緊密，注重互動和相互學習。相比較之下，跟單交易更多的是自動化的模仿操作，適合希望簡化交易過程的投資者或者投資新手，比較不考慮社群互動方面的參與程度。這是兩者間最大的不同點。

聽起來跟單交易似乎是投資獲利無往不利的法寶，只要選擇對了成功的跟單對象就好像可以躺著賺錢一樣。那麼跟單交易一定能獲利嗎？下圖是美國傳奇投資大亨華倫巴菲特旗下的Berkshire Hathaway投資組合過去十年的業績表現。可以很清楚地看到即使是世界上最傑出的投資人之一，其管理的基金也會遭遇大幅回撤的衝擊（圖中白色圓圈位置）。假設讀者在2018年開始就選擇跟單華倫巴菲特的交易，那麼到了2020年年初不但不會錄得任何盈利，反而會面臨資金大幅縮水的事實。因此，跟單交易並不能保證投資者百分百能獲利。

Berkshire Hathaway投資組合，來源：Stockcircle

話又說回來，雖然跟單交易不能保證您100%可以賺錢，但選擇過往業績表現優異的投資人進行跟單操作，在更長的時間線上還是能給您帶來更高的投資回報。從上圖中Berkshire Hathaway投資組合的表現也可以看出來，雖然在某些時刻投資組合會遭遇大幅回撤，但拉長時間來看投資價值始終還是在上漲的。

跟單交易並不意味一勞永逸，投資者依然可以採取一些務實的策略進一步增加投資組合獲利的概率。以下我們介紹三個實用的跟單交易的策略供讀者參考：

• 多元化佈局：不要將雞蛋放在一個籃子裡的道理也適用於跟單交易。投資者可以選擇多個心儀的跟單對象，或者多位風格不同的交易者來進行跟單。這樣的佈局有利於進一步分散風險。

• 拉長時間線檢視跟單對象的業績歷史：某些投資人或許在短期（例如3個月、半年）時間窗口内業績表現不俗，但其策略成效是否能夠延續則無法僅僅從短期的業績歷史中窺見端倪。讀者應盡量拉長時間線來審視跟單對象的表現或者是選擇那些投資績效歷史盡量長的對象進行跟單交易。

• 動態調整跟單參數：投資者在初始設定跟單參數的時候可能會預設例如止損比例，最大跟單金額等等。為了最大化投資收益以及控制風險，投資者可以在不同的市況下對參數做出相應的調整。例如在聯准會預備發佈重要的決策前夕收緊止損的參數就可以更有效地實現風險把控。

在這個章節中我們將向讀者介紹兩個可以在台灣使用的、支持跟單交易的平台。首先是專注於加密貨幣交易的Bitget。根據CoinMarketCap網站的資料，過去24小時內在Bitget平台上完成的交易額超過了15億美元，這個數值排名全球加密貨幣交易所的第12位。Bitget於2018年成立於新加坡，目前已經成長為了台灣用戶數量最多的加密貨幣交易所之一。支持超過450種加密貨幣的交易。並提供高達4億美元的投資者風險保護基金以充分保障投資者的權益。

而如果投資者不滿足於僅僅是加密貨幣的交易則可以選擇TOPONE Markets平台。TOPONE Markets提供超過100種交易產品，包括超過30種外匯貨幣對以及黃金、外匯、股票、指數、加密貨幣等等。TOP1 Market平台匯聚了來自全球的多個菁英交易達人，投資者可以按照自己的需求和風格選擇心儀的投資菁英進行跟單交易。

跟單交易為投資者開啟了輕鬆複製明星交易員投資業績的可能性。今天我們為讀者介紹了跟單交易中需要注意的細節以及平台等等。投資者需要留意雖然跟單交易讓投資變得看起來輕鬆許多，但它並不是百分百會帶來獲益。投資者仍然需要學習相關的知識以及做好風險控制才能更好地利用好這一工具，實現長期、穩定的收益。

下面我們以TOPONE Markets為例詳細說明如何進行跟單交易：

1. 打開TOPONE Markets交易軟體，點擊中間的「菁英交易領袖」。

2. 在展開的列表中選擇您想要跟單的交易員，點擊「追蹤」，這裡我們以排名最高的Fisherman為例。

3. 在彈出的選項頁面中選擇您要進行的跟單交易的類型。「基礎」類型只能跟蹤一個交易員，且一周內只能進行一次更替。「進階」類型允許跟蹤2個交易員，且一周內可以更替兩次。

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面對當前瞬息萬變的金融市場，如何在不具備專業知識的情況下獲取穩定收益是許多個人投資者面臨的挑戰。跟單交易（Copy Trading）則恰好能解決這些投資者的困擾，透過自動複製專業交易者的操作，新手投資者也能輕鬆享受專業交易策略帶來的可觀收益。尤其在加密貨幣市場，跟單交易更是為投資者提供了極具吸引力的機會，不僅降低了各類冷門加密貨幣的投資門檻，還能一鍵復刻複雜的交易邏輯，實現有保證的收益。本文就將帶領讀者深入探討跟單交易的運作原理、風險管理及實際應用等等，助您輕鬆掌握這一創新的投資策略，抓住加密貨幣市場、外匯及股市的盈利機遇。

跟單交易的概念來自於英文的Copy Trading，是一種允許投資者自動複製其他交易者交易操作的投資方法。跟單交易起源於外匯交易市場，但如今已擴展至股市以及加密貨幣、差價合約（CFD）等多個細分的金融市場。跟單交易的原理非常簡單：投資者選擇一位目標交易對象（通常是過往投資表現優異的交易者），然後將自己的帳戶與這位交易者的帳戶進行連結從而自動複製其交易策略。這樣，即使投資者不再每天關注自己的帳戶或者進行操作也可能享受到和目標交易對象相同的收益。

一個典型的跟單交易通常涉及到以下幾個步驟：

1. 選擇支持跟單交易功能的平台：首先，投資者需要選擇一個支持跟單交易的交易平台，例如eToro以及TOPONE Markets等等。這些平台往往會提供一個可供複製的交易者的排行榜，列出各個交易者過往的投資績效等相關資訊供投資者挑選。

2. 選擇合適的交易者：投資者可以根據平台提供的數據選擇一位投資風格（保守抑或激進、大量投資或是集中持倉等等）符合自身需求的交易者進行跟單。

3. 設置跟單參數：投資者可以根據自身的資金規模和風險承受能力設置跟單交易的相關參數，包括跟單比例、最大下單金額、止損水平等等。

4. 後續管理和調整：跟單交易正式啟動後，投資者仍然需要定期監控帳戶的表現來根據自己的需要調整跟單參數或者是更換跟單對象。

說了這麼多跟單交易的概念，那麼跟單交易具體有哪些優點和缺點呢？讓我們用下面的表格進行總結：

有一些讀者看到這裡可能會覺得跟單交易和所謂的社群交易頗為相似。社群交易也涉及到利用、學習、模仿其他人的交易策略來獲利，那麼兩者間有什麼區別嗎？應該說作為社群交易來說，其最大的特點在於社群效應。投資者加入一個由很多其他投資者組成的社群，大家在裡面分享他們的想法和策略。這種活躍的社交屬性恰恰是社群交易最大的標籤。像是Reddit、StockTwits、Twitter（現已更名為X.com）等等都是投資者聚集及分享觀點的社群平台。社群交易的能量往往頗為驚人，例如，近日，曾經叱咤於Reddit並幾乎是一手締造了GameStop股票軋空事件的網路名人Roaring Kitty時隔3年後在X平台上再次發推，僅僅是一條推文便引發了巨大的社群交易浪潮，推升GameStop股價於盤中上漲超過100%。

GameStop股價走勢，來源：TradingView

讀者不難發現，社群交易比較容易受到群體情緒的影響，往往具有短時間內的爆炸性效應。且社群成員間聯繫較為頻繁和緊密，注重互動和相互學習。相比較之下，跟單交易更多的是自動化的模仿操作，適合希望簡化交易過程的投資者或者投資新手，比較不考慮社群互動方面的參與程度。這是兩者間最大的不同點。

聽起來跟單交易似乎是投資獲利無往不利的法寶，只要選擇對了成功的跟單對象就好像可以躺著賺錢一樣。那麼跟單交易一定能獲利嗎？下圖是美國傳奇投資大亨華倫巴菲特旗下的Berkshire Hathaway投資組合過去十年的業績表現。可以很清楚地看到即使是世界上最傑出的投資人之一，其管理的基金也會遭遇大幅回撤的衝擊（圖中白色圓圈位置）。假設讀者在2018年開始就選擇跟單華倫巴菲特的交易，那麼到了2020年年初不但不會錄得任何盈利，反而會面臨資金大幅縮水的事實。因此，跟單交易並不能保證投資者百分百能獲利。

Berkshire Hathaway投資組合，來源：Stockcircle

話又說回來，雖然跟單交易不能保證您100%可以賺錢，但選擇過往業績表現優異的投資人進行跟單操作，在更長的時間線上還是能給您帶來更高的投資回報。從上圖中Berkshire Hathaway投資組合的表現也可以看出來，雖然在某些時刻投資組合會遭遇大幅回撤，但拉長時間來看投資價值始終還是在上漲的。

跟單交易並不意味一勞永逸，投資者依然可以採取一些務實的策略進一步增加投資組合獲利的概率。以下我們介紹三個實用的跟單交易的策略供讀者參考：

• 多元化佈局：不要將雞蛋放在一個籃子裡的道理也適用於跟單交易。投資者可以選擇多個心儀的跟單對象，或者多位風格不同的交易者來進行跟單。這樣的佈局有利於進一步分散風險。

• 拉長時間線檢視跟單對象的業績歷史：某些投資人或許在短期（例如3個月、半年）時間窗口内業績表現不俗，但其策略成效是否能夠延續則無法僅僅從短期的業績歷史中窺見端倪。讀者應盡量拉長時間線來審視跟單對象的表現或者是選擇那些投資績效歷史盡量長的對象進行跟單交易。

• 動態調整跟單參數：投資者在初始設定跟單參數的時候可能會預設例如止損比例，最大跟單金額等等。為了最大化投資收益以及控制風險，投資者可以在不同的市況下對參數做出相應的調整。例如在聯准會預備發佈重要的決策前夕收緊止損的參數就可以更有效地實現風險把控。

在這個章節中我們將向讀者介紹兩個可以在台灣使用的、支持跟單交易的平台。首先是專注於加密貨幣交易的Bitget。根據CoinMarketCap網站的資料，過去24小時內在Bitget平台上完成的交易額超過了15億美元，這個數值排名全球加密貨幣交易所的第12位。Bitget於2018年成立於新加坡，目前已經成長為了台灣用戶數量最多的加密貨幣交易所之一。支持超過450種加密貨幣的交易。並提供高達4億美元的投資者風險保護基金以充分保障投資者的權益。

而如果投資者不滿足於僅僅是加密貨幣的交易則可以選擇TOPONE Markets平台。TOPONE Markets提供超過100種交易產品，包括超過30種外匯貨幣對以及黃金、外匯、股票、指數、加密貨幣等等。TOP1 Market平台匯聚了來自全球的多個菁英交易達人，投資者可以按照自己的需求和風格選擇心儀的投資菁英進行跟單交易。

跟單交易為投資者開啟了輕鬆複製明星交易員投資業績的可能性。今天我們為讀者介紹了跟單交易中需要注意的細節以及平台等等。投資者需要留意雖然跟單交易讓投資變得看起來輕鬆許多，但它並不是百分百會帶來獲益。投資者仍然需要學習相關的知識以及做好風險控制才能更好地利用好這一工具，實現長期、穩定的收益。

下面我們以TOPONE Markets為例詳細說明如何進行跟單交易：

1. 打開TOPONE Markets交易軟體，點擊中間的「菁英交易領袖」。

2. 在展開的列表中選擇您想要跟單的交易員，點擊「追蹤」，這裡我們以排名最高的Fisherman為例。

3. 在彈出的選項頁面中選擇您要進行的跟單交易的類型。「基礎」類型只能跟蹤一個交易員，且一周內只能進行一次更替。「進階」類型允許跟蹤2個交易員，且一周內可以更替兩次。

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