ส่องหุ้นเด็ดอเมริกา ด้วยการดูดัชนีดาวโจนส์

ดัชนีดาวโจนส์ (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX; ^DJIA) คือหนึ่งในดัชนีหุ้นอุตสาหกรรมที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาดหุ้นแนสแด็กของสหรัฐอเมริกา เป็นการรวมเอาหุ้นของ 30 บริษัทแรกที่เป็นผู้นำที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมมาชี้บ่งสุขภาพของเศรษฐกิจของสหรัฐ และอาจรวมถึงการเติบโต เปลี่ยนแปลงของโลกด้วย เนื่องจากหุ้นของบริษัทเหล่านี้มักเป็นที่รู้จัก มีสินค้าและบริการเป็นที่แพร่หลายในทุกแห่งรอบโลก

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันถึงรายละเอียดของดัชนีดาวโจน์ ชาร์ตราคาดัชนีดาวโจนส์ และช่องทางการลงทุนในดัชนีหุ้นดาวโจนส์ว่าคุณจะสร้างความมั่งคั่งทางการเงินไปกับดัชนีหุ้นรอบโลกนี้ได้อย่างไรบ้าง

ดัชนีดาวโจนส์ บอกอะไรบ้าง

หากคุณติตดามข่าวเศรษฐกิจอยู่เสมอ คุณจะต้องได้ยินการรายงานของผู้ประกาศข่าวว่า ดัชนีดาวโจนส์วันนี้ขึ้นลงเท่าไรกันอยู่บ้าง ในย่อหน้านี้ คุณได้รู้ทุกสิ่งพื้นฐานของดัชนีดาวโจนส์ว่ามันคืออะไร

Dow Jones หรือดาวโจนส์ คือสิ่งที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์อเมริกา เป็นดัชนีหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกดัชนีหนึ่ง เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428

หากอยากทราบว่า ตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกามีความเป็นไปอย่างไร ให้ดูที่การเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์นี้ เพราะนี่คือดัชนีที่ชี้วัดประสิทธิภาพของตราสารทุนที่มักเรียกกันโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา โดยจะประอบด้วยหุ้นของบริษัทต่าง ๆ 30 หุ้นตาม “มูลค่าตลาดแบบถ่วงน้ำหนัก” และมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เสมอ

The Dow เป็นเพียงกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ 30 ตัวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กของสหรัฐอเมริกา หุ้นเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกโดยบรรณาธิการของ Wall Street Journal เหตุผลที่ดาวโจนส์มีความสำคัญมากเพราะถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่ดีว่าหุ้นอันดับต้นๆ ของอเมริกามีการดำเนินการอย่างไร

จากการรายงานข่าว หากคุณได้ยินว่า "วันนี้ดาวโจนส์ร่วงลง" นั่นหมายความว่านักลงทุนรู้สึกแย่ (เรื่องของอารมณ์ของการลงทุน) เกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของตลาดหุ้น  ในทางกลับกัน ถ้าดัชนีดาวโจนส์ล่าสุดวันนี้ปรับตัวขึ้น หรือเป็นมุมมองเชิงบวก หมายถึงว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับสินค้าใด ๆ หรือส่วนใหญ่ในดัชนีนั้น

นักลงทุนจับตาดูดัชนีดาวโจนส์ล่าสุดวันนี้อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าตลาดหุ้นกำลังมุ่งหน้าไปทางใด และอาจใช้สิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดเส้นทางการลงทุนหรือการเทรดของตนเอง

ชาร์ตราคาดัชนีดาวโจนส์วันนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 8:15 น. ตามเวลาประเทศไทย

แม้การดูที่ชาร์ตราคาดัชนีดาวโจนส์ คุณอาจมองเห็นแนวโน้มเป็นขาลงบ้าง ขาขึ้นบ้าง แต่หากมองว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อเอาชนะตลาด เอาชนะเงินเฟ้อละก็ ดัชนีดาวน์โจนส์คือเครื่องมือการลงทุนหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม ละความสนใจไปได้เลย

ดัชนีดาวโจนส์มีหุ้นไหนบ้าง

เนื่องจากดัชนีดาวโจนส์ เป็นการรวมเอาค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเข้ามาคำนวณ ดังนั้น ดัชนีนี้จึงสามารถบอกภาพรวมให้ทราบได้ว่าเศรษฐกิจเป็นเช่นไร โดยมิได้มุ่งประเด็นความสนใจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเพียงแห่งเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2565 มีรายชื่อบริษัทต่าง ๆ ในดัชนีดาวโจนส์ดังรายการต่อไปนี้

1. AXP American Express Co

2. AMGN Amgen Inc

3. AAPL Apple Inc

4. BA Boeing Co

5. CAT Caterpillar Inc

6. CSCO Cisco Systems Inc

7. CVX Chevron Corp

8. GS Goldman Sachs Group Inc

9. HD Home Depot Inc

10. HON Honeywell International Inc

11. IBM International Business Machines Corp

12. INTC Intel Corp

13. JNJ Johnson & Johnson

14. KO Coca-Cola Co

15. JPM JPMorgan Chase & Co

16. MCD McDonald’s Corp

17. MMM 3M Co

18. MRK Merck & Co Inc

19. MSFT Microsoft Corp

20. NKE Nike Inc

21. PG Procter & Gamble Co

22. TRV Travelers Companies Inc

23. UNH UnitedHealth Group Inc

24. CRM Salesforce Inc

25. VZ Verizon Communications Inc

26. V Visa Inc

27. WBA Walgreens Boots Alliance Inc

28. WMT Walmart Inc

29. DIS Walt Disney Co

30. DOW Dow Inc

ตลาดหุ้น อเมริกามีอะไรบ้าง

ถึงเวลานี้ คุณอาจจะรู้สึกว่ามีดัชนีหุ้นมากมายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นดัชนีแนสแด็ก-100 ดัชนี S&P500 แล้วไหนจะดัชนีดาวโจนส์ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้อีก แล้วแต่ละดัชนีหุ้นของตลาดสหรัฐอเมริกา มันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าคุณสนใจสิ่งนี้ คุณควรให้น้ำหนักกับดัชนีหุ้นไหน เราจะมาศึกษาในย่อหน้านี้กัน

ดาวโจนส์ VS S&P 500

อะไรคือความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนี S&P 500 นี่เป็นคำถามที่ผู้อ่านของเราสอบถามเข้ามากบ่อยมาก ดังนั้นเรามาดูดัชนีทั้งสองกันและดูว่าอะไรแต่ละดัชนี จะบอกข้อมูลอะไรแก่คุณบ้าง

ดัชนีดาวโจนส์ เป็นดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด มีหุ้น 30 ตัวที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ และเป็นผู้สภาพคล่อง และถือว่าการเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในขณะเดียวกัน ดัชนี S&P 500 เป็นดัชนีที่เพิ่งถือกำเนิดไม่นานนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบอายุกับดัชนีดาวโจนส์แล้ว นับว่าเป้นน้องใหม่มาก ๆ แต่ประกอบด้วยหุ้น 500 ตัวที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่อง ดัชนี S&P 500 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นอุตสาหกรรม ต่างจาก Dow เท่านั้น แต่ยังรวมถึงหุ้นจากทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจด้วย

ดังนั้นความแตกต่างระหว่างดัชนีทั้งสองนี้คืออะไร โดยทั่วไป ดัชนีดาวโจนส์ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่า เนื่องจากมีหุ้นจำนวนน้อยกว่า ในทางกลับกัน S&P 500 ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นมากขึ้น

ทำไมควรดูดัชนีดาวโจนส์

หากคุณกำลังมองหาหุ้นชั้นนำของอเมริกา จุดเริ่มต้นที่ดีคือการติดตามดัชนีดาวโจนส์ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นดัชนีตลาดหุ้นที่วัดประสิทธิภาพของหุ้นของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา บริษัทเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตน ดังนั้น ผู้คนจึงมักใช้ดัชนีดาวโจนส์นี้เป็นเครื่องวัดความสมบูรณ์ของตลาดหุ้นอเมริกา

การดู ดัชนีดาวโจนส์จะช่วยให้คุณมีความคิดชัดเจนขึ้นว่าหุ้นตัวไหนทำงานได้ดีและหุ้นตัวไหนที่ล้าหลัง ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ เช่น หากคุณเห็นว่าดัชนีดาวโจนส์มีแนวโน้มลดลง คุณอาจต้องการพิจารณาลงทุนในหุ้นใหม่ทันที ในทางกลับกัน หาก DJIA กำลังเพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นเวลาที่ดีในการซื้อหุ้น

ลงทุนในดัชนีดาวโจน์ได้อย่างไร

ดัชนีดาวโจนส์คือหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่สำคัญ ที่นักลงทุนทุกท่านควรพิจารณา หากการซื้อหุ้นรายตัวของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่แล้ว หลายคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งไกลตัว แต่ในความเป็นจริง คุณมีเครื่องมือการลงทุนและทางเลือกมากมาย ที่จะลงทุนตามสภาวะของตลาดได้

ลงทุนผ่าน ETF

ในตลาดการเงินของประเทศต่าง ๆ ETF เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอันต้น ๆ เสมอ เพราะกาารทำงานของ ETF จะเป็นการมุ่งหวังให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัด เช่นดัชนีหุ้นดาวโจนส์ในกรณีนี้  มีบริษัทจัดการกองทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะต่างประเทศที่จัดตั้งกองทุน ETF ที่ไปลงทุนในดัชนีดาวโจนส์ แต่ในเวลานี้ ETF ของไทยยังไม่มีส่วนที่ไปลงทุนโดยตรงในดัชนี จึงต้องเป็นการซื้อ - ขายผ่านกองทุนรวม ที่จะนำเงินของนักลงทุนไปซื้อ ETF จากต่าปงระเทศอีกต่อ

ซื้อกองทุนรวม

มีกองทุนรวมจาก บ.ล.จ. ต่าง ๆ ที่นำเสนอนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นเคลื่อนไหวตามดัชนีดาวโจนส์ และมีทั้งแบบกองทุนปันผลที่จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือแบบไม่ปันผลที่จะได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา แนะนำให้ศึกษาจาก บ.ล.จ. ที่คุณสนใจ ศึกษา และเปรียบเทียบกองทุนต่าง ๆ ในแง่ของสัดส่วนการลงทุน และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในดัชนีหุ้นดาวโจนส์

อีกทางคือกการซื้อกองทุนรวมที่ลงทุนใน ETF ที่ติดตามดัชนีดาวโจนส์ดังที่กล่าวตอนต้น แต่วิธีนี้จะเกิดค่าใช้จ่าย 2 ต่อ คือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมนี้ และกองทุนหลัก (หมายถึง ETF ในกรณีนี้) ซึ่งทำให้กำไรลดลง และต้นทุนเพิ่มขึ้น

เทรดดัชนีดาวโจนส์กับ Top1 Markets

Top1 Markets ทำให้ทุกการเทรดสินค้าทางการเงินของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเทรดดัชนีดาวโจนส์ และดัชนีหุ้นรอบโลกอื่น ๆ ได้ภายใต้บัญชีเดียว โดยไม่ต้องเปิดหลายบัญชีแล้วสลับไปมาให้ยุ่งยาก ชาร์ตราคาดาวโจนส์แบบเรียลไทม์จากเว็บแอปหรือแอปพลิเคชั่นมือถือ จะช่วยให้คุณวางแผนการเทรดและตัดสินใจเปิด-ปิดสถานะการเทรดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งการเทรดผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์อย่าง Top1 Markets นี้ คุณยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายต่อ ด้วยค่าสเปรดเริ่มต้นเพีง 13.00 สำหรับดัชนีดาวโจนส์

บทส่งท้าย

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หรือดัชนีดาวโจนส์นี้ (DJIA) คือหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของตลาดหุ้นที่มีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดในโลก เนื่องด้วยประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นอเมริกา 30 แห่ง มักเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมเป็นอย่างไร

แน่นอนว่า คุณไม่ควรเทน้ำหนักไปยังดัชนีดาวโจนส์นี้เพียงดัชนีเดียว หือให้ความสำคัญกับสินค้าทางการเงินใด ๆ เพียงบางอย่างเป้นการเฉพาะ แต่ถึงกระนั้น การหมั่นตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีดาวโจนส์ก็นับเป้นทางที่ดี หากคุณคิดจะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว