10 melhores ações de grande capitalização para comprar na Índia 2023

As melhores ações de grande capitalização são populares entre os novos investidores, pois são menos arriscadas do que as ações de pequena e média capitalização. Você veio ao melhor lugar se estiver procurando as melhores ações de grande capitalização para comprar.

Nesta postagem, forneceremos uma lista das principais ações de grande capitalização da Índia e discutiremos fatores adicionais a serem considerados antes de investir em ações de grande capitalização. Vamos começar!

O que são empresas de grande capitalização?

O regulador do mercado, o Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI), define as grandes capitalizações como o primeiro ao 100º negócio em capitalização de mercado total. Isso inclui ações de empresas classificadas entre as 100 maiores por capitalização de mercado na bolsa de valores.

A maior parte do mercado de ações é composta por ações de grande capitalização, frequentemente os investimentos mais importantes nas carteiras de muitos participantes do mercado.

O BSE SENSEX e o NIFTY 50 são os índices de mercado mais proeminentes da Índia. Eles apresentam apenas ações com capitalizações de mercado substanciais. As ações de grande capitalização devem fazer parte da carteira do investidor porque geram receitas e vendas consistentes.

Large caps são corporações que estão em seus respectivos setores há muito tempo e estão entre as mais estáveis nas bolsas.

Características das empresas de ações de grande capitalização

Devido ao seu tamanho, uma ação de grande capitalização é fácil de identificar. Também é financeiramente seguro e possui uma ampla rede de distribuição.

Na maioria das vezes, essas empresas vendem itens de alta qualidade e serviços conhecidos em todo o país. Devido a essas características, esses negócios podem enfrentar melhor as crises econômicas.

Mesmo quando o mercado está em baixa, eles podem expandir ou ganhar dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais essas corporações são menos afetadas pelos movimentos do mercado do que as empresas de média e pequena capitalização.

São grandes corporações que existem há muito tempo. Eles têm um histórico de ganhos e lucros consistentes e crescentes. Essas empresas são financeiramente sólidas e têm pouca ou nenhuma dívida. Isso indica que eles podem enfrentar crises econômicas.

Além disso, durante uma recessão, muitas vezes é visto que uma grande corporação é menos afetada por más condições financeiras.

Lembrando que o investidor deve buscar a eficiência operacional por meio de requisitos rigorosos de capital de giro e um ciclo de conversão de caixa superior é vital. Os investidores devem evitar essas grandes corporações com promessas de alto promotor.

Os promotores cujas participações permanecem constantes ou aumentam devem ser preferidos em detrimento de outros participantes principais.

Ações de grande porte são uma alternativa fantástica para investidores que visam atingir seus objetivos de longo prazo em pelo menos 8 a 10 anos. No entanto, investir nessas empresas é o melhor método para todos os investidores aumentarem seu dinheiro ao longo do tempo, minimizando o risco e a volatilidade.

Os investidores sempre podem colocar parte de seu dinheiro em empresas de grande capitalização. Isso dá retornos mais estáveis com menos risco, dependendo do seu perfil de risco.

10 melhores ações de grande capitalização para comprar na Índia

Fundo ICICI Prudential Bluechip

O ICICI Prudential Bluechip Fund ainda é um dos melhores fundos, de acordo com a ZFunds Ratings, porque obtém pontuações fortes em áreas-chave, como volatilidade e taxa de captura.

Embora às vezes tenha um bom desempenho, superou consistentemente seu benchmark e os retornos médios de sua categoria em períodos mais longos. Este Fundo é uma forte opção de investimento a longo prazo.

O Fundo também investe uma parcela modesta de seus ativos em empresas de média capitalização (aproximadamente 6,42%). É um fundo fantástico para investir a longo prazo.

Fundo Axis Bluechip

Tem sido consistentemente uma das ações de grande capitalização de melhor desempenho desde a sua criação. O Fundo investe quase todos os seus ativos (quase 100%) em ações de grande capitalização.

Assim, o Axis Bluechip Fund tem a melhor consistência, taxa de captura e pontuação ajustada ao risco, de acordo com a ZFunds Ratings.

No longo e no curto prazo, o Fundo tem consistentemente superado seu índice de referência. As altas avaliações do Fundo parecem fornecer pouco valor neste momento (em comparação com aqueles com avaliações baixas), mas prevê-se que seja menos volátil do que outros.

Nippon India Large Cap Fund

O Nippon India Large Cap Fund é um fundo mútuo que investe no Japão.

Devido à sua forte pontuação de avaliação, a Nippon India Large Cap está classificada entre os dez maiores fundos de grande capitalização pela ZFunds Ratings. Ele também tem um desempenho admirável no parâmetro crítico de concentração.

O Fundo tem ainda uma dotação limitada a acções de média e pequena capitalização, ascendendo a cerca de 14% e 6%, respectivamente.

O fundo Nippon India Large Cap teve um bom desempenho durante longos períodos, e seu valor atual sugere que continuará tendo um bom desempenho nos próximos anos.

Fundo de grande capitalização Mirae Asset

O Mirae Asset Large Cap Fund é um dos melhores fundos de grande capitalização, uma vez que historicamente apresentou ótimos retornos e tem uma alta pontuação no ZFunds Rating.

O Mirae Asset Large Cap Fund é classificado entre os melhores pela ZFunds em taxa de captura, pontuação ajustada ao risco e consistência.

O Fundo investe 13,6% e 1% de seus ativos em ações mid-cap e small-cap, respectivamente. O Fundo teve um desempenho extra admirável nos últimos anos e pode superar e superar seu índice de referência nos próximos anos.

Fundo HDFC Top 100

O HDFC Top 100 Fund é um dos principais fundos de grande capitalização, pois forneceu retornos consistentes ao longo do tempo. De acordo com as avaliações da ZFunds, o fundo HDFC Top 100 possui uma excelente pontuação geral com os melhores valores, concentração e volatilidade.

O Fundo inclui ainda uma percentagem modesta de empresas Mid-cap e Small-cap, cerca de 9% e 1%, respetivamente.

O fundo HDFC Top 100 pode gerar bons retornos nos próximos anos devido ao seu grande valor.

ITC Ltda

A ITC Ltd. está envolvida em várias empresas e controla a maior parte do mercado indiano de cigarros. Por muito tempo, também ganhou muito dinheiro.

A ITC evoluiu de uma corporação exclusivamente de tabaco para um conglomerado comercial que executa uma variedade de coisas e tem potencial para se desenvolver.

Esta empresa é conhecida por sua alta liquidez, baixa dívida e fluxo de caixa positivo. A margem operacional para toda a empresa foi de 34,1% no quarto trimestre de 2022.

Para ajudar o empresariado a se reerguer, o governo manteve o imposto sobre o cigarro no Orçamento da União para 2022. Isso será extremamente benéfico para o ITC, cujas receitas caíram pela metade por causa da pandemia.

Hindustan Unilever Limited

A Hindustan Unilever Ltd. (HUL) é uma das principais fabricantes de bens de consumo de alta rotatividade da Índia. Já existe há cerca de 80 anos.

Todos os anos, cinco marcas geram mais de Rs. 2.000 Crs em vendas, enquanto sete de suas marcas geram mais de Rs.

A HUL vende vários produtos, incluindo alimentos, bebidas, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal e purificadores de água.

A partir do ano fiscal de 2022, o perfil geral de risco financeiro é sustentado por acúmulo de caixa líquido significativo e pouca dívida. A HUL é conhecida por distribuir muitos dividendos, com um rendimento de dividendos de 1,57%.

O negócio indiano de FMCG inclui concorrentes organizados e não organizados em todos os segmentos e produtos. E a HUL continua enfrentando intensa concorrência de novos players, incluindo multinacionais, em todos os seus principais segmentos, incluindo sabões e detergentes, produtos de higiene pessoal e refeições embaladas.

Tata Consultancy Services Ltda.

A Tata Consultancy Services é uma empresa (TCS) Consultancy Services Ltd. (TCS) é a maior empresa indiana do mundo no setor de terceirização de serviços habilitados para TI e TI.

Também oferece uma gama diversificada de serviços e operações que podem ser ampliados ou reduzidos para atender às demandas de seus clientes.

As finanças da empresa continuam robustas, evidenciadas pela alta rentabilidade operacional de 27,67%. Possui uma excelente estrutura de capital e forte posição de liquidez, visível por sua forte posição de caixa no quarto trimestre de 2022.

A taxa de desgaste da empresa em serviços de TI aumentou devido a problemas de fornecimento. Foi de 17,4% no terceiro trimestre do EF22, o menor do setor.

Reliance Industries Ltda.

A Reliance Industries (RIL), empresa principal do grupo Reliance, é a maior empresa privada da Índia. As operações da RIL são altamente integradas e a corporação está presente em toda a cadeia de valor de energia.

A Reliance Jio, empresa de telecomunicações da RIL, tinha cerca de 40,40 crore de clientes em março de 2022. Isso a tornava a maior operadora do país. A empresa estabeleceu uma posição de mercado confiável em um setor de varejo organizado e reduziu sua dívida de forma consolidada.

RIL disse que os principais investidores investiriam mais de Rs. 1,5 lakh crore em seus negócios digitais e de varejo. Também acabou de concluir uma oferta de direitos. Isso ajudará a pagar dívidas e melhorar seu perfil de risco financeiro no futuro.

Corporação Financeira de Desenvolvimento Habitacional Ltda

A Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC) é a líder de mercado confiável no setor de financiamento habitacional da Índia, com uma robusta rede de distribuição de 651 pontos de venda.

A HDFC é conhecida por estar no mercado há muito tempo. A empresa tem capital suficiente, obtém fundos suficientes, tem requisitos rígidos de subscrição e sistemas de gerenciamento de risco e cobre com bons ativos.

A HDFC mantém uma das características de qualidade de ativos mais estáveis do negócio de financiamento habitacional, com um índice NPA bruto de 1,91%. No entanto, a qualidade dos ativos deteriorou-se ligeiramente no EF22.

Os principais riscos incluem uma redução na classificação de crédito geral do grupo, uma queda significativa na qualidade dos ativos e um aumento na relação dívida/capital para mais de sete vezes.

A empresa anunciou uma fusão com o HDFC Bank. Isso poderia fornecer à organização maiores perspectivas e um futuro mais brilhante.

Quais são os benefícios de investir em ações de grande capitalização?

Investir em grandes ações na Índia tem as seguintes vantagens:

Eles têm um maior grau de transparência

A primeira vantagem de investir em grandes corporações é que elas são simples de entender. Todos nós sabemos que eles estão lá há muito tempo.

Os investidores podem obter estatísticas sobre seu desempenho atual e passado antes de investir.

Antes de comprar ações de grande capitalização, você pode obter informações vitais, como o desempenho das ações e as tendências de crescimento de longo prazo.

Maior estabilidade

As ações de grande capitalização são mais estáveis do que as empresas de média e pequena capitalização, tornando-as uma excelente opção para investidores de longo prazo. Deixe claro, porém, que essas ações são resistentes às oscilações do mercado.

Assim, os preços dessas empresas podem subir menos do que os de outras ações. Eles são de baixo risco e ideais para iniciantes que desejam fazer apenas algumas alterações.

Uma equipa de gestão sólida

A equipe de gerenciamento da empresa é a principal responsável por seu progresso e crescimento. As empresas de grande capitalização geralmente têm equipes de gerenciamento compostas por líderes do setor com ampla experiência e conhecimento.

Os investidores prestam muita atenção à contratação de nível sênior, pois a equipe de gerenciamento supervisiona o desenvolvimento de longo prazo da empresa.

Assim, os investidores estão confiantes no crescimento de longo prazo da empresa, uma vez que a equipe de gerenciamento possui ampla experiência, habilidades e compreensão.

Aumento do dividendo

Uma das razões pelas quais os investidores apreciam as ações de grande capitalização é que elas podem pagar dividendos. Essas ações pagam altos dividendos aos investidores, compensando o fato de que não retornam tanto dinheiro quanto os fundos de pequena capitalização.

Se você já sabia, as ações de grande capitalização foram as primeiras a dar confiança aos investidores enquanto o mercado passava por ajustes cíclicos.

Como selecionar as melhores ações de grande capitalização na Índia? dicas a seguir

Aqui estão algumas coisas a considerar ao selecionar as melhores ações de grande capitalização para investir:

Ter uma margem de lucro alta

As melhores ações são aquelas que são lucrativas e aumentam a uma taxa constante. Lembre-se de que as margens de lucro negativas podem se tornar positivas e gerar grandes lucros se você possuir a empresa por um longo período. Isso ajudará você a montar um portfólio impressionante.

Além disso, as margens de lucro das organizações que crescem mais rapidamente e produzem mais dinheiro continuam a aumentar. Essas empresas são geralmente preferíveis para iniciantes porque representam menos risco.

Crescimento consistente das vendas

As empresas que priorizam a expansão ganham significativamente mais dinheiro ao longo do tempo. Isso ocorre porque a única maneira de ganhar mais dinheiro é trazer mais.

A quantia de dinheiro que a empresa pretende ganhar

Quando um especialista prevê que os lucros de uma empresa aumentarão, é um bom indicador. As previsões dos analistas nem sempre são corretas, mas são um método maravilhoso para acompanhar as tendências e o desempenho do mercado.

RoE aumentado

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mede o lucro líquido de uma empresa como uma porcentagem de seu patrimônio líquido.

Uma empresa com um ROE maior utiliza melhor seu capital para produzir dinheiro e aumentar seus lucros quando comparada a seus concorrentes.

Capaz de lidar com dívidas

Como o ROE de uma empresa pode aumentar se ela tiver mais dívidas, é fundamental observar quanta dívida a empresa na lista restrita possui. Certifique-se de que a dívida de uma empresa não afete seu retorno sobre o patrimônio.

Além disso, compare as dívidas da empresa ofertada com as de seus concorrentes. Além disso, o histórico da empresa deve demonstrar que ela conseguiu administrar suas dívidas. Então aí está.

Quem deve pensar em investir em ações de grande capitalização?

Se você é um investidor iniciante, pode querer comprar ações de grande capitalização. Essas ações são fáceis de encontrar, estáveis e com menor risco do que a maioria das ações de média e pequena capitalização.

Se você é um investidor de baixo risco, comprar ações de grande capitalização é a melhor maneira de aumentar sua riqueza sem assumir cada vez mais riscos.

Compre ações de grande capitalização que pagam dividendos regulares se quiser uma renda estável de seu investimento.

As ações de grande capitalização ajudam os investidores a construir carteiras mais estáveis, diversificadas e líquidas.

Vantagens e desvantagens das ações de grande capitalização

Vantagem

• Fica mais fácil para você diversificar seu portfólio em diferentes setores.

• Essas empresas estão desfrutando de enormes posições dominantes no mercado.

• Eles estão em baixa dívida.

• Eles têm alta liquidez.

Desvantagens

• Essas empresas são estáveis, embora fiquem atrás de seus pares menores e médios durante a recuperação econômica.

• Essas ações são um pouco adequadas em comparação com investimentos de curto prazo.

• As ações de média ou pequena capitalização podem gerar retornos mais altos em oposição ao maior risco do que as ações de grande capitalização.

Perguntas relacionadas: perguntas frequentes

As empresas de grande capitalização são arriscadas?

Investir em fundos de grande capitalização é semelhante a investir em ações. Enquanto os investimentos em ações são considerados de alto risco, as ações de grande capitalização são consideradas de baixo risco. São empresas de longa data e com boa reputação no mercado.

Devo investir em large caps?

As ações de grande capitalização são ideais para investidores de longo prazo que desejam evitar riscos excessivos. As ações de pequena e média capitalização são significativamente mais arriscadas do que essas. Se você é um investidor de baixo risco, comprar ações de grande capitalização é a melhor maneira de aumentar sua riqueza.

Uma grande capitalização é um bom investimento a longo prazo?

A maioria das 100 maiores corporações do país são empresas de grande capitalização. Como essas empresas são bem conhecidas e têm um histórico de sucesso, investir nelas é uma opção mais segura e menos arriscada.

Quanto devo investir em ações de grande capitalização?

Empresas de grande capitalização devem representar de 20 a 25% do seu portfólio. Isso fornecerá o suficiente para mantê-lo estável e, ao mesmo tempo, permitir que você se expanda.

Conclusão

A compra de ações de grande capitalização é uma das opções mais populares para os investidores. Eles estão disponíveis através de grandes e conhecidas empresas que estão em operação há muitos anos.

Investir nessas empresas é considerado seguro em comparação com outras ações porque elas têm uma sólida presença no mercado.

Além disso, a maioria dos investidores considera essas ações como investimentos de longo prazo. Isso ocorre porque eles são de baixo risco e oferecem dividendos regulares.