Indonesia
Apa itu Hedging dalam Forex: Semua yang Perlu Anda Ketahui
Hedging mirip dengan menerima asuransi pada perdagangan valuta asing Anda dengan menurunkan atau mengimbangi jumlah kerugian yang terjadi. Pelajari lebih lanjut tentang Strategi Hedging forex di sini.
571
Strategi lindung nilai yang baik akan melindungi trader dari kerugian besar dalam jangka pendek tanpa mengurangi potensi keuntungan jangka panjangnya terlalu banyak.
pengantar
Hedging adalah praktik yang digunakan oleh investor dari semua band untuk melindungi satu posisi dari fluktuasi harga. Hedging seringkali memerlukan pembukaan posisi kedua yang diharapkan berkorelasi negatif dengan aset asli yang dipegang. Jika harga aset pertama bergerak ke arah yang salah, posisi kedua akan bergerak ke arah yang berlawanan, mengimbangi kerugian.
Investor dapat menggunakan pasangan kedua sebagai lindung nilai untuk posisi saat ini yang tidak ingin mereka tutup dalam perdagangan valas. Meskipun lindung nilai mengurangi risiko dengan mengorbankan keuntungan, ini bisa menjadi strategi yang membantu dalam perdagangan valas untuk melindungi keuntungan dan menghindari kerugian.
Pembukaan berbagai posisi untuk melawan risiko mata uang dalam perdagangan dikenal sebagai lindung nilai forex. Karena faktor-faktor yang merugikan, seperti perubahan suku bunga atau inflasi, dapat mempengaruhi pasar mata uang asing, pedagang berusaha untuk melindungi posisi terbuka mereka dengan membeli atau menjual aset lain untuk menurunkan risiko eksposur.
Panduan ini mengeksplorasi empat strategi lindung nilai forex yang paling umum dan efektif, dengan mempertimbangkan produk turunan kami. Alat lindung nilai mata uang seperti swap lintas mata uang, kontrak berjangka, dan opsi valas biasanya digunakan oleh para pedagang. Dua produk utama adalah perdagangan CFD dan taruhan spread yang tersedia untuk mata uang lindung nilai di platform perdagangan online kami. Dalam panduan ini, kita akan membahas apa itu hedging di Forex dan bagaimana cara kerjanya?
Apa yang dimaksud dengan lindung nilai dalam perdagangan Forex?
Di pasar forex, hedging melindungi investasi seseorang dengan menurunkan atau mencegah kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga. Metode lindung nilai digunakan di pasar keuangan mana pun, tetapi karena banyak faktor yang mempengaruhi, Forex adalah yang paling populer.
Pasar keuangan terbesar dan paling likuid adalah pasar valuta asing, dan ada lebih dari 330 pasangan FX yang tersedia di platform perdagangan online kami, jadi Anda tidak akan pernah kehabisan mata uang asing untuk berdagang. Akibatnya, pedagang valas telah merancang berbagai metode lindung nilai valas untuk mengurangi risiko mata uang yang terkait dengan berbagai faktor ekonomi.
Derivatif keuangan, terutama kontrak over-the-counter, ditawarkan oleh broker forex untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang. Ini menyiratkan bahwa mereka tidak berdagang di bursa terpusat, dan dalam beberapa situasi, derivatif dapat disesuaikan kapan saja selama durasi kontrak. Namun, karena perdagangan OTC tidak diatur dan biasanya dianggap kurang aman daripada perdagangan di bursa, kami menyarankan pedagang kami untuk memiliki pengetahuan yang memadai sebelum mengambil posisi.
Bagaimana Hedging Bekerja di Forex?
Proses membangun lindung nilai FX sederhana. Semuanya dimulai dengan posisi terbuka—biasanya posisi panjang—di mana transaksi pertama Anda mengantisipasi pergerakan ke satu arah atau yang lain.
Lindung nilai dibuat dengan menciptakan posisi terbalik dari pergerakan pasangan mata uang yang Anda harapkan, memungkinkan Anda untuk menjaga transaksi awal Anda tetap terbuka tanpa risiko kehilangan uang jika pergerakan harga tidak berjalan sesuai rencana.
Jenis lindung nilai ini secara teratur digunakan untuk melindungi pendapatan saat ini. Skenario di mana seorang pedagang akan mempertimbangkan lindung nilai terlihat pada grafik NOK/JPY di bawah ini.
Trader dapat memilih untuk membuat posisi short untuk lindung nilai terhadap potensi kerugian jika Mereka membuka taruhan panjang di dekat titik bawah grafik dan mendapat untung dari keuntungan besar yang berkembang di hari-hari berikutnya.
Meskipun pedagang mungkin menutup posisi mereka dan membayar keuntungan mereka, mereka mungkin lebih memilih untuk tetap terbuka untuk melihat bagaimana pola grafik dan indikator teknis berubah dari waktu ke waktu.
Saat pedagang mempertahankan posisi dan memperoleh informasi baru, lindung nilai dapat digunakan untuk menetralisir kemungkinan keuntungan atau kerugian. Mereka akan dapat membayar semua pendapatan mereka selama boom awal, bahkan jika harganya turun.
Contoh Lindung Nilai Forex
Anda membeli USD/JPY saat memasuki pasar pada 108,50. Anda memperkirakan yen Jepang akan turun tajam hari ini, jadi Anda memilih untuk melindungi risiko Anda dengan membeli opsi put harian pada USD/JPY dengan harga strike 106. Jika waktu kadaluwarsa dan harga yen telah jatuh di bawah 106, opsi Anda akan dalam uang. Anda dapat memanfaatkan keuntungan untuk mengkompensasi kerugian dalam transaksi panjang USD/JPY Anda.
Di sisi lain, jika yen telah terapresiasi, Anda mungkin membiarkan posisi Anda terlupakan dan hanya membayar harganya. Keuntungan dari perdagangan panjang Anda dapat mengimbangi sebagian atau seluruh biaya ini. Peraturan pajak dapat berubah dan tergantung pada keadaan masing-masing individu. Jika diperlukan, carilah panduan independen. Mari kita ambil contoh lain dari situasi politik; Pemilihan AS sedang diperdagangkan.
Kami dapat menggunakan strategi lindung nilai korelasi forex, yang memerlukan pemilihan dua pasangan mata uang yang terkait erat: EUR/USD dan GBP/USD. Jika Anda ingin melindungi risiko USD Anda, Anda dapat membuka perdagangan GBP/USD long secara bersamaan dengan shorting EUR/USD. Jika dolar terapresiasi terhadap euro, posisi long Anda akan mengakibatkan kerugian, tetapi keuntungan dalam posisi short akan mengimbangi ini. Sebaliknya, jika dolar terdepresiasi terhadap euro, strategi lindung nilai Anda akan membantu mengimbangi risiko apa pun pada posisi short.
Strategi Lindung Nilai Forex
Emas secara tradisional dianggap sebagai jenis uang, jadi ini adalah lindung nilai yang kuat terhadap keruntuhan dolar atau hiperinflasi. Hedging tidak selalu efektif. Namun, kita tahu bahwa teknik perdagangan dasar ini mudah dipelajari dan diterapkan dan berhasil bagi banyak orang. Belajar berdagang seperti pro hari ini dengan mengikuti kelas perdagangan saham gratis kami dengan mengklik spanduk di bawah ini.
Hanya metode lindung nilai Forex yang mengharuskan secara bersamaan menahan pesanan beli dan jual pada pasangan yang sama. Hedging di Forex lebih umum digunakan untuk menghentikan keuntungan atau kerugian selama pembalikan. Jadi, jika pasar sedang naik dan Anda short, Anda mungkin mempertimbangkan untuk membeli untuk menahan posisi sampai pasar berbalik.
Itu hanya satu perspektif tentang apa yang diperlukan lindung nilai Forex. Pedagang mungkin percaya bahwa karena perdagangan sepenuhnya dilindung nilai, mereka dapat membiarkannya berjalan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa mengkhawatirkannya. Namun, jika Anda mempertimbangkan kembali hal ini dan memasukkan pertimbangan lain seperti biaya penyimpanan, strategi lindung nilai Forex tiba-tiba dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Strategi Lindung Nilai Langsung Forex
Metode pertama disebut sebagai lindung nilai FX lurus. Ketika Anda sudah memiliki tempat pada pasangan mata uang, Anda membuka posisi berlawanan pada pasangan yang sama. Misalnya, jika Anda long di GBP/USD, Anda akan membuka posisi short dengan ukuran perdagangan yang sama. Bergantung pada berapa biaya untuk memulai setiap transaksi, hasil dari transaksi ini akan menghasilkan laba atau rugi bersih nol.
Sementara banyak pedagang akan menutup posisi awal dan menerima kerugian apa pun, lindung nilai alami akan memungkinkan mereka mendapat untung dari perdagangan kedua, yang akan menghindari kerugian. Pada banyak platform perdagangan, lindung nilai langsung tidak selalu memungkinkan. Akibatnya, ini benar-benar bersih dari perdagangan.
Strategi Hedging Korelasi Forex
Fakta bahwa ada berbagai hubungan antara pasangan valas di pasar valas adalah fakta yang sudah umum diketahui. Pairing trading adalah bentuk lindung nilai forex yang lebih maju yang melibatkan penempatan satu posisi long dan satu posisi short dalam dua pasangan mata uang yang berbeda. Jika keduanya memiliki hubungan yang menguntungkan, pasangan mata uang kedua ini juga dapat ditukar dengan aset likuid seperti emas atau minyak.
Pairs trading dapat digunakan oleh hedger forex baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena ini adalah strategi pasar-netral, pergerakan pasar tidak berpengaruh pada posisi Anda secara keseluruhan. Sebaliknya, ia menyerang keseimbangan antara perspektif yang berlawanan yang beroperasi sebagai lindung nilai. Taktik lindung nilai korelasi forex sangat efektif di pasar yang bergejolak seperti perdagangan mata uang. Karena banyaknya produk keuangan yang memiliki korelasi positif, perdagangan pasangan juga dapat mendiversifikasi portofolio perdagangan Anda.
Strategi Hedging Berbagai Mata Uang
Pendekatan lindung nilai FX lain yang sering dilakukan adalah memilih dua pasangan mata uang yang terkait secara positif, seperti GBP/USD dan EUR/USD, dan kemudian mengambil posisi dalam arah yang berlawanan pada keduanya. Bayangkan Anda telah membuka posisi long pada GBP/USD untuk melindungi eksposur USD Anda setelah mengambil posisi short pada EUR/USD.
Posisi beli GBP/USD akan kehilangan uang jika euro jatuh terhadap dolar, tetapi keuntungan akan menguranginya ke posisi EUR/USD. Lindung nilai Anda akan mengkompensasi kerugian posisi short jika dolar AS jatuh. Sangat penting untuk diingat bahwa lindung nilai beberapa pasangan mata uang membawa beberapa risiko. Meskipun Anda akan melakukan lindung nilai terhadap eksposur dolar Anda dalam kasus di atas, Anda juga akan mengekspos diri Anda pada eksposur singkat terhadap pound dan eksposur panjang terhadap euro. Jika pendekatan lindung nilai Anda berhasil, risiko Anda akan berkurang, dan Anda bahkan bisa mendapat untung.
Lindung nilai langsung akan menghasilkan saldo bersih nol. Namun, dengan strategi mata uang ganda, ada kemungkinan bahwa satu posisi dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada posisi lainnya dalam kerugian. Tetapi jika tidak berhasil, Anda mungkin menghadapi kemungkinan kerugian dari beberapa posisi.
Lindung Nilai Forex dengan Opsi
Opsi mata uang menawarkan kepada pemegangnya hak untuk menukar pasangan mata uang dengan harga yang telah ditentukan sebelum tanggal kedaluwarsa, tetapi bukan kewajibannya. Hedging dengan opsi adalah strategi yang populer karena memungkinkan Anda untuk menurunkan risiko sambil membayar biaya opsi.
Anggap saja Anda membeli AUD/USD, dengan posisi dibuka di $0,76. Namun, Anda mengantisipasi penurunan yang signifikan dan memutuskan untuk melindungi risiko Anda dengan membeli opsi put $0,75 dengan masa berlaku satu bulan. Jika harga telah turun di bawah $0,75 pada saat kedaluwarsa, Anda akan kehilangan uang pada posisi panjang Anda, tetapi opsi Anda akan menghasilkan uang dan menyeimbangkan eksposur Anda. Anda mungkin membiarkan opsi Anda kedaluwarsa dan hanya membayar premi jika AUD/USD malah naik.
Lindung Nilai Forex dengan CFD
Karena kenyataan bahwa Anda dapat mengimbangi kerugian apa pun terhadap keuntungan untuk tujuan pajak1 dan bertaruh pada penurunan harga, kontrak untuk perbedaan adalah cara yang populer untuk lindung nilai forex (dan pasar lainnya). CFD memungkinkan Anda untuk memperdagangkan lebih dari 12.000 pasar global, termasuk 84 pasangan mata uang, tanpa harus memiliki aset substansial apa pun.
Lindung Nilai Forex dengan Forward
Mata uang berjangka mirip dengan opsi karena merupakan perjanjian kontraktual untuk menukar mata uang pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Tidak seperti opsi, kontrak harus dipenuhi pada akhir jangka waktu, baik secara tunai atau secara langsung.
Hedging dengan FX forward, seperti opsi, bisa menjadi sarana untuk mengunci harga di muka dan melindungi dari volatilitas pasar. Forward sering dikacaukan dengan kontrak berjangka; namun, meskipun fungsinya sama, forward tidak diperdagangkan di bursa dan harus dibeli secara over-the-counter.
Strategi Lindung Nilai Emas
Emas adalah lindung nilai yang sangat baik jika Anda ingin melindungi diri dari kenaikan inflasi. Ketika inflasi menjadi tidak terkendali, harga emas cenderung naik. Emas, sebaliknya, adalah lindung nilai terhadap mata uang AS yang lebih rendah. Dengan kata lain, harga emas dan dolar AS memiliki hubungan yang berlawanan.
Ketika harga emas naik, dolar AS turun, dan sebaliknya.
Emas telah lama dilihat sebagai bentuk mata uang, itulah sebabnya emas menjadi lindung nilai yang kuat terhadap jatuhnya dolar atau hiperinflasi. Hedging tidak selalu efektif. Namun, kami tahu bahwa metode perdagangan dasar ini mudah dipahami dan dapat digunakan untuk banyak orang. Belajar berdagang seperti pro hari ini dengan mengikuti kelas perdagangan saham gratis kami dengan mengklik spanduk di bawah ini.
Strategi Lindung Nilai Minyak
Beberapa mata uang sangat rentan terhadap dampak harga minyak. Dolar Kanada adalah contoh yang lebih menonjol. Biaya minyak dan nilai tukar dolar Kanada biasanya memiliki hubungan yang menguntungkan. Ketika harga minyak naik, nilai tukar USD/CAD turun.
Anda dapat menggunakan pendekatan lindung nilai minyak untuk melindungi risiko perdagangan USD/CAD Anda dalam skenario ini. Anda bisa membeli USD/CAD dan menjual Minyak sebagai posisi lindung nilai.
Keuntungan Hedging di Forex
Hedging di pasar forex mirip dengan hedging di pasar saham dan memiliki banyak keuntungan utama yang membantu trader berpengalaman menstabilkan akun dan membuka posisi mereka. Diantara manfaatnya adalah:
Rasio risiko/imbalan Anda lebih baik dalam kendali Anda. Lindung nilai bertindak sebagai penyeimbang yang bermanfaat untuk posisi Anda yang lain, memberikan dukungan dalam bentuk kenaikan harga bahkan ketika taruhan Anda yang lain bergerak ke arah yang berlawanan.
Ini memperluas diversifikasi portofolio Anda. Hedging menyebarkan posisi terbuka Anda untuk mengurangi kemungkinan satu variabel atau peristiwa menghapus semua posisi Anda.
Ini bertindak sebagai lindung nilai terhadap pergerakan harga yang tidak terduga. Misalkan akun Anda mengalami volatilitas atau perubahan harga yang tidak terduga. Posisi lindung nilai Anda mungkin dapat membantu melindungi nilai total akun Anda dengan menghasilkan keuntungan pada posisi itu, yang dapat membantu menstabilkan saldo akun Anda hingga posisi lain memperoleh nilai.
Potensi Risiko Hedging di Forex
Meskipun lindung nilai valas biasanya digunakan untuk mengurangi risiko bagi para pedagang, hal ini dapat berakibat buruk bagi akun perdagangan Anda jika dieksekusi secara tidak benar. Karena kompleksitas lindung nilai valas, bahkan pedagang berpengalaman pun tidak pernah dapat memastikan bahwa lindung nilai mereka akan sepenuhnya mengimbangi potensi kerugian apa pun. Bisa dibayangkan bagi kedua belah pihak untuk kehilangan uang, bahkan dengan lindung nilai yang dirancang dengan baik. Komisi dan swap, misalnya, harus dipertimbangkan dengan cermat.
Pedagang harus menunda menggunakan metode lindung nilai yang rumit kecuali Mereka berpengalaman dalam perputaran pasar dan bagaimana menjadwalkan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Waktu yang buruk dan keputusan pemasangan yang rumit dapat mengakibatkan kerugian yang cepat dalam waktu singkat.
Melalui penggunaan lindung nilai forex tepat waktu, pedagang berpengalaman dapat mengamankan keuntungan mereka dan terus menghasilkan pendapatan dengan menggunakan pemahaman mereka tentang ayunan pasar, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga ini, dan pemahaman yang baik dengan matriks korelasi valas.
Pikiran Akhir
Hedging forex adalah metode rumit yang membutuhkan banyak perencanaan. Sebelum Anda memulai lindung nilai, ingatlah poin-poin penting berikut ini: Proses membuka posisi baru secara strategis di pasar valas untuk mengurangi risiko mata uang dikenal sebagai lindung nilai valas. Beberapa pedagang valas tidak ingin melakukan lindung nilai karena mereka percaya bahwa volatilitas adalah elemen yang melekat pada proses perdagangan valas. Tiga taktik lindung nilai yang paling umum adalah lindung nilai valas sederhana, lindung nilai beberapa mata uang, dan lindung nilai opsi valas.
Sebelum Anda memulai lindung nilai Forex, Anda harus terlebih dahulu mempelajari tentang pasar valuta asing, memilih pasangan mata uang, dan menentukan berapa banyak modal yang dapat Anda akses. Merupakan ide bagus untuk menguji strategi lindung nilai Anda sebelum Anda mulai berdagang di pasar langsung. Ini adalah ide yang sempurna untuk menguji strategi lindung nilai Anda sebelum Anda mulai berdagang di pasar langsung.
Artikel Populer
- Siapa Andrew Tate dan Mengapa Dia Terkenal? 10 Hal yang Perlu Diketahui Influencer Kontroversial
Temukan siapa Andrew Tate dan mengapa dia membuat gebrakan di dunia digital. Temukan 10 fakta menarik tentang influencer kontroversial ini, perjalanannya, dan pengaruhnya terhadap dunia online.
2024-03-01 TOPONE Markets Analyst - Kekayaan Bersih Andrew Tate 2024: Apakah Pria Paling Kontroversial di Internet Bernilai $800 Juta?
Jelajahi kekayaan bersih Andrew Tate yang penuh teka-teki dan selidiki kontroversi seputar sosok paling terpolarisasi di internet. Apakah dia benar-benar bernilai $800 juta? Temukan kebenaran di balik kekayaan dan reputasinya di sini.
2024-02-23 TOPONE Markets Analyst - 20 Mata Uang Terkuat di Dunia pada tahun 2024
Ingin tahu mata uang terkuat di dunia pada tahun 2024? Berikut daftarnya untuk Anda!
2024-01-30 TOPONE Markets Analyst
menanti
Bonus rabat untuk membantu investor berkembang di dunia trading!
