欧元还会再跌吗？ 2024欧元走势分析与预测

欧元在2023年前三季度的走势可谓是波涛汹涌，受到了欧洲央行的货币政策调整、欧元区经济的复苏和通胀的压力、国际贸易和地缘政治的变化等多重因素的牵动，让投资者们难以捉摸其走向。

那么，随着2023年第四季度的到来，欧元将会如何表现呢？欧元会持续走强还是出现回落？有哪些关键因素会影响欧元的汇率走势？

本文将从基本面和技术面两个角度，为您深入剖析2023年第四季度欧元的潜在趋势，并对未来欧元走势做出合理预测，帮助您把握投资机会。

• 去年12月11日：欧元区11月通膨率跌至2.4%，连续第三个月低于预期。 Carmignac首席经济学家Raphael Gallardo表示:“通膨形势比欧洲央行的预测要好得多。”

• 1月4日：由标普全球编制、德国商业银行(HCOB)的综合采购经理人指数(PMI)12月来到47.6，高于初值预估的47.0，但是为连续第7个月低于50荣枯线以下。这突显了欧元区经济在第三季萎缩0.1%之后，第四季可能再度萎缩，符合经济衰退的技术定义。欧元区服务业PMI在12月来到48.8，高于11月的48.7，为近五个月新高。

• 1月5日：欧元区在服务业停滞不前的情况下，服务供应商成功将其不断成长的投入成本的一部分转移给消费者，这令人印象深刻。报告结果与ECB 那些已倾向在3 月降息的决策者预期背道而驰，预料第一次降息时间是在6 月。

以欧元/美元货币对为例，欧元在2023年前三季度的汇率变化和影响因素如下：

1. 2023年第一季度，欧元兑美元呈现下跌趋势，从1.1065开始，跌至1.0699，跌幅约3.3%。这是因为美国经济表现强劲，联准会加快升息步伐，而欧洲央行则维持宽松政策，以对抗通胀和经济放缓的风险。

2. 2023年第二季度，欧元兑美元波动上涨，从3月底的0.9395美元升至6月底的1.0082美元，涨幅达到7.3%。这主要是因为美国经济这一时期出现了放缓迹象，联准会在6月份暗示可能提前缩减资产购买计划，市场对美联储的紧缩预期有所降低，导致美元走软。

3. 2023年第三季度，由于美国就业数据好于预期，并预计联准会将在2023年年底再次加息，提振了美元的信心。另一方面，投资者担心欧洲潜在的经济衰退，欧元延续下行趋势，欧元兑美元跌至1.068。

欧元市场看跌压力不减，欧元兑美元连续数周下跌，9月20日收盘仅略高于1.0700关口。美国经济强劲复苏，联准会有望在2023年年底前再加息一次，以遏制通胀上升。相比之下，欧元区经济表现不佳，欧洲央行升息无望。英国八月通膨低于预期，欧盟新车注册量增长21.0%，德国8 月份生产者物价较上季上涨0.3%，年减12.6%。欧元缺乏支撑因素，面临下行风险。欧洲央行的鸽派政策加剧了欧元的贬值压力，而美联储的鹰派立场则提升了美元的吸引力。

欧元走势会受到多种因素的影响，如欧洲经济状况、欧洲央行货币政策和政治风险等。

欧洲经济基本面对欧元的影响

欧元区经济在2023年第一季度陷入技术性衰退，主要受到欧洲央行加息、能源价格上涨和俄乌战争等因素的影响。第二季度经济活动有所反弹，但仍低于2022年同期水平。第三季度，欧元区经济面临的挑战仍然严峻，包括全球供应链的瓶颈、通膨压力的持续、金融市场的波动和地缘政治的不确定性。

欧元区的主要经济指标也反映出经济增长的疲弱。根据欧盟统计局的数据，欧元区2023年8月的消费者物价指数(CPI)年增率为5.2%，高于欧洲央行的目标水平。欧元区2023年8月的失业率为6.4%，与前一个月持平，但仍高于2022年同期的6.3%。欧元区2023年7月的综合经济观察指标(ESI)为94.5点，较前一个月下滑1.1点，为2022年10月以来的最低点。

欧元区的贸易表现也不理想。根据中国海关总署的数据，2023年8月中国对欧盟的出口年减幅度为19.6%，而对美国的出口年减幅度为9.5%。这表明欧元区的需求相对较弱，而美国的需求相对较强。欧元区的贸易顺差也有所缩减，对外汇储备和欧元汇率的支撑力度减弱。

数据来源： 财经平方

综上所述，欧元区的经济基本面不利于欧元汇率的上涨。欧元区的经济增长可能低于美国的经济增长，欧元区的通膨可能高于美国的通膨，欧元区的贸易顺差可能减少，而美国的贸易逆差可能缩小。因此，欧元汇率将呈现贬值的趋势。

欧洲央行货币政策对欧元的影响

9月14日，欧洲央行意外地将三大利率均上调25个基点，为连续第十次加息，这是自2008年金融危机以来最高的利率水平，以应对顽固的通胀，但暗示可能已结束紧缩政策。

数据来源： 财经平方

欧洲央行在今年7月修改了其通膨目标，将其设定为2%，并表示将容忍短期的通膨超过或低于该目标。这意味着欧洲央行将采取更灵活和更对称的通膨管理方式，并将更加关注中期的通膨趋势，而不是短期的波动。

欧洲央行在9月会议上也大幅上调了其经济和通膨的预测，反映了欧元区经济复苏的强劲和疫苗接种的进展，但也警告了疫情变种和能源价格上涨的风险。欧洲央行预测，2023年欧元区的实际GDP将增长5%，而通膨率将达到2.2%，高于欧洲央行的中期目标2%。

综合以上三个方面考量，欧洲央行的货币政策在2023年呈现出一种平衡的态度，既要应对高涨的通膨压力，又要支持经济复苏和金融稳定。这对欧元汇率的走势有双面影响。一方面，欧洲央行的加息和经济预测的上调，提高了欧元的吸引力和收益率，对欧元汇率有利。另一方面，欧洲央行的购债放缓和通膨目标的修改，暗示了欧洲央行对未来的宽松退出仍持谨慎和宽容的态度，对欧元汇率不利。因此，欧元汇率的走势将取决于欧洲央行和其他主要央行的政策差异。

国际局势对欧元的影响

俄罗斯与乌克兰的战火持续延烧，不仅对当地造成人道灾难，也对欧洲的安全、经济和政治带来沉重打击。欧洲是乌克兰的最大贸易伙伴和援助者，战争的延长和升级将进一步拖累欧洲的经济复苏和信心，对欧元造成沽空压力。

此外，这场持续一年多的冲突还导致了欧洲能源和食品价格的飙涨以及供应链的断裂。 2023年，欧元区的通货膨胀率飙升至10年来的最高水平，主要受到能源和食品价格的推升以及供应链的瓶颈所影响。 这迫使欧洲央行在3月开始收紧货币政策。

另一方面，欧元区的出口是其经济成长的主要动力之一，因此外部需求的变化将对欧元产生重大影响。 2023年，欧元区的主要贸易伙伴，如美国、中国和英国，都面临经济减速、金融动荡和政治风险的威胁，这会降低对欧元区产品和服务的需求，从而对欧元构成压力。

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• 欧元/美元前景黯淡，联准会加息预期升温。欧洲央行虽然连续加息十次，但市场认为已无利率上调空间，欧元贬值压力加剧。根据DailyFX的分析，欧元/美元可能进一步下探，目前处于重要的支撑位附近。联准会虽然在9月份维持利率不变，但在年底前仍有可能加息一次，这将提振美元汇率。

• 欧元/日元多头乏力，短期内走势偏空。欧元/日元在上周创下新高后，本周出现回落，显示多头动能不足，短期内可能面临下行压力。 FXStreet的报导指出，欧元/日元一直在下降楔形的范围内交易，这是一种看涨的技术模式，但在突破前，欧元/日元仍有可能测试下方的支撑位。长远来看，欧元/日元仍有望继续升高，但需要突破上方的阻力位。

• 1月24日，德国、欧元区和美国1 月制造业和服务业PMI初值调查公布。 预计德国和欧元区私部门的经济活动将在一月初萎缩。 如果PMI 调查突显美国经济相对健康的状态，欧元兑美元可能很难获得牵引力。

• 荷兰合作银行的一项新评估认为「投资者对联准会降息的看法仍然过于乐观」。 如果美联储没有如期降息，那么市场的失望情绪将导致欧元在2024年第一季显著走弱。

欧元兑美元汇率走势分析与预测

尽管欧央行在9月14日的货币政策会议上决定将存款利率提高25个基点，但这一政策并未能提振欧元，反而引发了市场的抛售压力。与此同时，由于美国8月的零售销售和9月费城联储制造业指数增长均超出预期，美元受到美国经济数据的提振。

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美国费城联储制造业指数

数据来源：财经平方

以上货币政策和经济数据增加了市场对美国联储在今年年底前开始缩减资产购买计划的预期，从而支撑了美元的走强，导致欧元/美元仍面临下行风险，而美元则有望继续保持上涨的势头。

数据来源：财经平方

• DailyFX预测：欧元/美元整体趋势偏向下行，但在连续下跌9周后，短期更倾向有所反弹。 9月21日凌晨的联准会利率决议和9月22日欧美9月PMI初值都将影响欧元兑美元的下一步动向。

• FXEmpire认为：货币政策和经济分歧继续向有利于美元的方向倾斜。 稳定的劳动力市场状况和严峻的欧元区经济前景支撑欧元/美元进一步下行。 然而，美元仍面临因失业救济人数激增而下跌的风险。

• FXStreet则指出：市场对欧元兑美元有明显看跌情绪，因为美联储对2023 年进一步加息的预测给欧元/美元汇率带来了下行压力。 此外，联邦公开市场委员会（FOMC）在其货币政策声明中表示，与之前的预测相比，通胀预期将略有上升。

总体而言，由于美国经济强劲，且市场对美元充满信心，欧元兑美元可能在第四季度继续下跌。

欧元兑日圆汇率走势分析与预测

欧洲央行9月宣布：将从10月开始减少每月的资产购买规模，预计在2024年初结束紧急购债计画，并暗示可能在2024年下半年开始加息。这表明欧洲央行对欧元区的经济复苏和通胀压力有信心，并愿意逐步退出宽松的货币政策。

数据来源： 财经平方

相比之下，日本央行则维持了超低利率和大规模的资产购买，并表示将继续实施灵活的量化和质化宽松政策，直到通胀稳定在2%的目标水平。这意味着日本央行对日本经济的前景仍然悲观，并不打算在短期内收紧货币政策。

数据来源：财经平方

因此，如果欧洲央行的加息能有效对抗通胀，而日本央行坚持宽松的货币政策，我们预测2023年第四季度欧元兑日圆的走势将呈现上涨的趋势，由158.04上升到160左右。

欧元兑英镑汇率走势分析与预测

欧洲央行在2023年9月意外加息25个基点，表明其对欧元区经济复苏和通胀压力的信心。而英国央行则保持了利率不变，并暗示将在2024年初开始紧缩政策。这意味着欧元兑英镑的利差将有所扩大，对欧元有利，对英镑不利。

数据来源： Trading Economics

受到欧洲央行加息和英国央行利率不变的影响，我们预计第四季度欧元兑英镑的走势将波动上涨，但涨幅不大，由0.86到0.88封顶。

欧元兑澳元汇率走势分析与预测

欧洲方面，预计经济增长将保持稳健，但欧元区8月通膨率5.3%仍高于欧洲央行预计的5.1%，欧洲央行可能再次上调利率以对抗通胀。

另一方面，截止到2023年9月，澳洲CPI通胀率为6.0%，低于澳洲央行预测的6.2%，表明通胀问题表现略优于预期，预计澳洲联储将维持当前利率不变。中国宣布停止对澳洲大麦征收“双反”关税也推进了两国贸易关系正常化。

数据来源： Trading Economics

由于欧洲通膨高于澳洲，我们认为第四季度欧元将相对于澳元贬值，欧元兑澳元将持续走低，可能突破1.60关口。

欧元兑新台币汇率走势分析与预测

根据欧盟提供的数据，欧元区的经济在第三季度加速增长，这表明欧洲经济增长可能会超过全年增长5.5%的欧洲央行预期。那么欧元可能将会受到欧洲经济复苏的提振。但同时欧元也会受到美联储加息、美国经济强劲的压力。

而台湾的出口受到全球晶片短缺、中美贸易摩擦、中国大陆的经济减速等因素的压力，加上与中国大陆的地缘政治风险进一步提升，台湾的经济增长可能放缓，预计全年增长率下修至1.61%。

综上所述，受到欧洲经济复苏和台湾地缘政治风险的影响，欧元兑台币可能略有下跌，并在33左右波动。

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根据丹麦银行的未来一年展望简报，欧元兑美元汇率可能会升至1.11，然后才会出现数月下跌。这符合这样一个现实，即全球金融市场正处于一个情绪改善的时期，这往往有利于欧元和美元，因为人们越来越相信全球通膨将进一步下降，并允许央行在未来几个月降低利率。丹斯克银行外汇策略首席分析师斯特凡梅林表示：“短期内逢低买入。” “短期内，由于过去一个月金融状况大幅宽松，加上美元年底季节性利空，我们仍然认为美元走软的好机会。”

联合信贷银行表示，随着市场参与者接受欧洲央行的官方讯息，即没有迫切需要降息，欧元兑美元可能会受益并上涨。 「2024年初，各国央行可能会让市场预期失望。投资人似乎仍认为今年联准会和欧洲央行的宽松周期过于激进，」义大利联合信贷银行(UniCredit)驻米兰的外汇策略师Roberto Mialich表示。

欧洲最大的资产管理公司Amundi对2024 年的预测是美元疲软，欧元走强。 Amundi 预测，到年中，欧元兑美元汇率将达到1.09，与市场普遍预测的1.09 一致，而到2024 年底，欧元兑美元汇率将达到1.15，高于市场普遍预测的1.11。

整体来说，由于全球市场情绪变得积极，且联准会加息步伐停职，美欧利差减小，欧元可能会在2024年开始走强。

欧元在2023年前三季度的走势可谓是波涛汹涌，受到了欧洲央行的货币政策调整、欧元区经济的复苏和通胀的压力、国际贸易和地缘政治的变化等多重因素的牵动，让投资者们难以捉摸其走向。

那么，随着2023年第四季度的到来，欧元将会如何表现呢？欧元会持续走强还是出现回落？有哪些关键因素会影响欧元的汇率走势？

本文将从基本面和技术面两个角度，为您深入剖析2023年第四季度欧元的潜在趋势，并对未来欧元走势做出合理预测，帮助您把握投资机会。

• 去年12月11日：欧元区11月通膨率跌至2.4%，连续第三个月低于预期。 Carmignac首席经济学家Raphael Gallardo表示:“通膨形势比欧洲央行的预测要好得多。”

• 1月4日：由标普全球编制、德国商业银行(HCOB)的综合采购经理人指数(PMI)12月来到47.6，高于初值预估的47.0，但是为连续第7个月低于50荣枯线以下。这突显了欧元区经济在第三季萎缩0.1%之后，第四季可能再度萎缩，符合经济衰退的技术定义。欧元区服务业PMI在12月来到48.8，高于11月的48.7，为近五个月新高。

• 1月5日：欧元区在服务业停滞不前的情况下，服务供应商成功将其不断成长的投入成本的一部分转移给消费者，这令人印象深刻。报告结果与ECB 那些已倾向在3 月降息的决策者预期背道而驰，预料第一次降息时间是在6 月。

以欧元/美元货币对为例，欧元在2023年前三季度的汇率变化和影响因素如下：

1. 2023年第一季度，欧元兑美元呈现下跌趋势，从1.1065开始，跌至1.0699，跌幅约3.3%。这是因为美国经济表现强劲，联准会加快升息步伐，而欧洲央行则维持宽松政策，以对抗通胀和经济放缓的风险。

2. 2023年第二季度，欧元兑美元波动上涨，从3月底的0.9395美元升至6月底的1.0082美元，涨幅达到7.3%。这主要是因为美国经济这一时期出现了放缓迹象，联准会在6月份暗示可能提前缩减资产购买计划，市场对美联储的紧缩预期有所降低，导致美元走软。

3. 2023年第三季度，由于美国就业数据好于预期，并预计联准会将在2023年年底再次加息，提振了美元的信心。另一方面，投资者担心欧洲潜在的经济衰退，欧元延续下行趋势，欧元兑美元跌至1.068。

欧元市场看跌压力不减，欧元兑美元连续数周下跌，9月20日收盘仅略高于1.0700关口。美国经济强劲复苏，联准会有望在2023年年底前再加息一次，以遏制通胀上升。相比之下，欧元区经济表现不佳，欧洲央行升息无望。英国八月通膨低于预期，欧盟新车注册量增长21.0%，德国8 月份生产者物价较上季上涨0.3%，年减12.6%。欧元缺乏支撑因素，面临下行风险。欧洲央行的鸽派政策加剧了欧元的贬值压力，而美联储的鹰派立场则提升了美元的吸引力。

欧元走势会受到多种因素的影响，如欧洲经济状况、欧洲央行货币政策和政治风险等。

欧洲经济基本面对欧元的影响

欧元区经济在2023年第一季度陷入技术性衰退，主要受到欧洲央行加息、能源价格上涨和俄乌战争等因素的影响。第二季度经济活动有所反弹，但仍低于2022年同期水平。第三季度，欧元区经济面临的挑战仍然严峻，包括全球供应链的瓶颈、通膨压力的持续、金融市场的波动和地缘政治的不确定性。

欧元区的主要经济指标也反映出经济增长的疲弱。根据欧盟统计局的数据，欧元区2023年8月的消费者物价指数(CPI)年增率为5.2%，高于欧洲央行的目标水平。欧元区2023年8月的失业率为6.4%，与前一个月持平，但仍高于2022年同期的6.3%。欧元区2023年7月的综合经济观察指标(ESI)为94.5点，较前一个月下滑1.1点，为2022年10月以来的最低点。

欧元区的贸易表现也不理想。根据中国海关总署的数据，2023年8月中国对欧盟的出口年减幅度为19.6%，而对美国的出口年减幅度为9.5%。这表明欧元区的需求相对较弱，而美国的需求相对较强。欧元区的贸易顺差也有所缩减，对外汇储备和欧元汇率的支撑力度减弱。

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综上所述，欧元区的经济基本面不利于欧元汇率的上涨。欧元区的经济增长可能低于美国的经济增长，欧元区的通膨可能高于美国的通膨，欧元区的贸易顺差可能减少，而美国的贸易逆差可能缩小。因此，欧元汇率将呈现贬值的趋势。

欧洲央行货币政策对欧元的影响

9月14日，欧洲央行意外地将三大利率均上调25个基点，为连续第十次加息，这是自2008年金融危机以来最高的利率水平，以应对顽固的通胀，但暗示可能已结束紧缩政策。

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欧洲央行在今年7月修改了其通膨目标，将其设定为2%，并表示将容忍短期的通膨超过或低于该目标。这意味着欧洲央行将采取更灵活和更对称的通膨管理方式，并将更加关注中期的通膨趋势，而不是短期的波动。

欧洲央行在9月会议上也大幅上调了其经济和通膨的预测，反映了欧元区经济复苏的强劲和疫苗接种的进展，但也警告了疫情变种和能源价格上涨的风险。欧洲央行预测，2023年欧元区的实际GDP将增长5%，而通膨率将达到2.2%，高于欧洲央行的中期目标2%。

综合以上三个方面考量，欧洲央行的货币政策在2023年呈现出一种平衡的态度，既要应对高涨的通膨压力，又要支持经济复苏和金融稳定。这对欧元汇率的走势有双面影响。一方面，欧洲央行的加息和经济预测的上调，提高了欧元的吸引力和收益率，对欧元汇率有利。另一方面，欧洲央行的购债放缓和通膨目标的修改，暗示了欧洲央行对未来的宽松退出仍持谨慎和宽容的态度，对欧元汇率不利。因此，欧元汇率的走势将取决于欧洲央行和其他主要央行的政策差异。

国际局势对欧元的影响

俄罗斯与乌克兰的战火持续延烧，不仅对当地造成人道灾难，也对欧洲的安全、经济和政治带来沉重打击。欧洲是乌克兰的最大贸易伙伴和援助者，战争的延长和升级将进一步拖累欧洲的经济复苏和信心，对欧元造成沽空压力。

此外，这场持续一年多的冲突还导致了欧洲能源和食品价格的飙涨以及供应链的断裂。 2023年，欧元区的通货膨胀率飙升至10年来的最高水平，主要受到能源和食品价格的推升以及供应链的瓶颈所影响。 这迫使欧洲央行在3月开始收紧货币政策。

另一方面，欧元区的出口是其经济成长的主要动力之一，因此外部需求的变化将对欧元产生重大影响。 2023年，欧元区的主要贸易伙伴，如美国、中国和英国，都面临经济减速、金融动荡和政治风险的威胁，这会降低对欧元区产品和服务的需求，从而对欧元构成压力。

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• 欧元/日元多头乏力，短期内走势偏空。欧元/日元在上周创下新高后，本周出现回落，显示多头动能不足，短期内可能面临下行压力。 FXStreet的报导指出，欧元/日元一直在下降楔形的范围内交易，这是一种看涨的技术模式，但在突破前，欧元/日元仍有可能测试下方的支撑位。长远来看，欧元/日元仍有望继续升高，但需要突破上方的阻力位。

• 1月24日，德国、欧元区和美国1 月制造业和服务业PMI初值调查公布。 预计德国和欧元区私部门的经济活动将在一月初萎缩。 如果PMI 调查突显美国经济相对健康的状态，欧元兑美元可能很难获得牵引力。

• 荷兰合作银行的一项新评估认为「投资者对联准会降息的看法仍然过于乐观」。 如果美联储没有如期降息，那么市场的失望情绪将导致欧元在2024年第一季显著走弱。

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欧洲央行9月宣布：将从10月开始减少每月的资产购买规模，预计在2024年初结束紧急购债计画，并暗示可能在2024年下半年开始加息。这表明欧洲央行对欧元区的经济复苏和通胀压力有信心，并愿意逐步退出宽松的货币政策。

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欧元兑英镑汇率走势分析与预测

欧洲央行在2023年9月意外加息25个基点，表明其对欧元区经济复苏和通胀压力的信心。而英国央行则保持了利率不变，并暗示将在2024年初开始紧缩政策。这意味着欧元兑英镑的利差将有所扩大，对欧元有利，对英镑不利。

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欧洲方面，预计经济增长将保持稳健，但欧元区8月通膨率5.3%仍高于欧洲央行预计的5.1%，欧洲央行可能再次上调利率以对抗通胀。

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由于欧洲通膨高于澳洲，我们认为第四季度欧元将相对于澳元贬值，欧元兑澳元将持续走低，可能突破1.60关口。

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根据欧盟提供的数据，欧元区的经济在第三季度加速增长，这表明欧洲经济增长可能会超过全年增长5.5%的欧洲央行预期。那么欧元可能将会受到欧洲经济复苏的提振。但同时欧元也会受到美联储加息、美国经济强劲的压力。

而台湾的出口受到全球晶片短缺、中美贸易摩擦、中国大陆的经济减速等因素的压力，加上与中国大陆的地缘政治风险进一步提升，台湾的经济增长可能放缓，预计全年增长率下修至1.61%。

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联合信贷银行表示，随着市场参与者接受欧洲央行的官方讯息，即没有迫切需要降息，欧元兑美元可能会受益并上涨。 「2024年初，各国央行可能会让市场预期失望。投资人似乎仍认为今年联准会和欧洲央行的宽松周期过于激进，」义大利联合信贷银行(UniCredit)驻米兰的外汇策略师Roberto Mialich表示。

欧洲最大的资产管理公司Amundi对2024 年的预测是美元疲软，欧元走强。 Amundi 预测，到年中，欧元兑美元汇率将达到1.09，与市场普遍预测的1.09 一致，而到2024 年底，欧元兑美元汇率将达到1.15，高于市场普遍预测的1.11。

整体来说，由于全球市场情绪变得积极，且联准会加息步伐停职，美欧利差减小，欧元可能会在2024年开始走强。