為什麼要買高股息ETF？2024年最可能大漲的高股息ETF是哪一檔？

高股息是投資人重要的選股因素之一，而高股息ETF以其波動小和定期獲利的特性受到許多投資族群的青睞，成為近年來十分熱門的投資標的。

那麼，當你考慮買高股息ETF的時候，是不是首先想到哪一會在未來大漲？本文將為您解開這個謎團，在 00929、00878、0056、00934、00936 等台灣熱門高股息ETF中，幫助您選出2024年最有可能大漲的高股息ETF。

高股息ETF泛指ETF中持股投資策略著重於蒐集和持有配息和殖利率較高股票者，這一類的ETF所追蹤的指數，成分股篩選普遍追求穩定獲利、高股利且處於相對成熟產業的企業，所以絕大部分的高股息持有的股票波動低且報酬穩定。

高股息ETF主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，雖然這些ETF名稱都有高股息，但篩選方式卻差很多。

高股息ETF適合想要穩定現金流偏穩健型投資人，且期待投資後可以快速看到實質的現金回饋。

高股息ETF選股策略雖然有所不同，卻無不圍繞著成分股的股價問題。舉例而言，0056預測隔年股票股息，雖重要，但買進時的股價仍是關鍵。00878以ESG作為指標，但最終也會根據當前殖利率評估買進順位，同樣牽涉到股價。00929則以半導體科技股為主，主要挑選穩定配息的股票，最後再考量股性及殖利率來決定買進名單。

投資者在選擇高股息ETF時，首先應關注指數的選股邏輯，了解遊戲規則的重要性。其次要留意成分股的組成，因持股比重最大者必然對淨值及資本利得有較大影響，這是績效的關鍵。最後則需考慮這些成分股的未來展望，也就是股價的展望。

值得一提的是，成立時間並非絕對指標，因市場每年都在變化，選股邏輯所選股票也多為非興櫃股，多數為市場老手。因此，成立時間僅供參考，真正關鍵在於成分股的股價。投資如同任何決策，自主性最為關鍵。

舉例來說，某些人常說「大到不會倒」，但即使規模龐大，也不代表不會面臨衰退或虧損。成立時間越久，同樣道理，若選股邏輯不佳，效果亦不盡如人意。更何況，選股邏輯再賺錢，也不代表遇到系統性下殺就能置身事外，這關乎整體市場。

接下來我們列舉了五檔熱門且受歡迎的高股息ETF，包括00878、0056、00929、00934、00936。相信許多人對於這些ETF如數家珍，而若談到單一股票，可能連四位數的股票代號都不太熟悉。接下來將著重於兩個關鍵點，探討2024年可能出現強勁表現的高股息ETF。

主力股決定一切績效

資料來源：玩股網

以2022年及2023年的表現來看，若談高股息ETF界的年度進步，0056絕對名列前茅。2022年因持有航運股而下跌24.36%，但在2023年受惠於人工智能股票的暴漲，獲得了42.13%的大幅上漲。這使得ETF目前超過三成的持股來自電腦週邊族群。

相較之下，其他ETF如00878今年的表現也持續創新高。2022年下跌15.65%主因是半導體、電子通路、以及電腦週邊產業出現不景氣，當多數產業下滑時，負值績效是預期中的。2022年更見少有的股債雙殺，當年幾乎所有投資都虧損，除非投資於些許龍頭股或不受市場波動影響的股票，才可能避開這種情況。

另外，最新的月月配ETF包括00929、00934、00936，其中00929領先，而後兩者則次之。基本投資原則大同小異，都著眼於半導體產業中的優質股票，或挑選一些冷門產業中的龍頭股。同時也注重基本面，排除波動過高或曾經賠錢的股票。因此，今年以來，它們的表現均為正向，刷新了股價歷史新高，而它們進場的時機點恰逢半導體行業的反彈。

資料來源：玩股網

2024年誰最有望上漲？對於投資者而言，月月配當然是首選，目前最具吸引力的莫過於00929，00878和0056屬於季配息，並且擁有「百萬等級」的受益人數（0056即將突破百萬）。

為什麼會如此？原因很簡單，除了這些高股息ETF持股大漲外，其次是配息符合大眾預期。而00934和00936目前尚未配息，所以這裡先不深究。首先，從有配息的三檔ETF來看，年化殖利率皆超過6%，差異不大。若這些ETF都被冠以「高股息」，卻尚未分紅，這不太合理吧？所以新進入市場的ETF可能要等待配息後再進行評估。

接下來進入第二階段，觀察主力持股的展望。若細分持股來看，00878和0056在AI領域具有廣泛布局，而00929則有聯發科領導的半導體產業。若要考慮2024年的AI概念，若NVIDIA持續強勢，那麼00878必定會創造新高，0056則緊追其後，但00929可能也不會落後太多。畢竟他們也投入手機AI晶片領域，且半導體產業正處於復甦之中。

但這也牽涉到一個問題，如果未來AI市場不景氣怎麼辦？若考量風險，00929因涉及AI領域，更有利於利用聯發科的反彈商機，這是其優勢之一。

誰最有望上漲？與其仰賴神諭或內線消息，不如參考有科學根據的統計學，觀察股票自上市至今的漲跌幅。其實核心就在於抓住最大持股的漲幅，00878和0056持有廣達，第一季度明顯上漲的機率為56%。而聯發科影響00929和00934，第一季上漲機率為55%。至於00936，其主要持股為群光，第一季上漲機率最高，達到76%。進入第二季，能達到過半機率上漲的僅剩廣達。

總結來說，若考量兩季的表現，00878可能具有更多機會，因其持股中超過四成涵蓋AI族群。若僅考慮單季，00936絕對是首選，因其持股中群光上漲幅度高達76%，近乎八成。若要綜合考量，對於風險較為敏感的人而言，00929是明智之選，因為它正進行每月配息，涉足聯發科，並具有AI商機。理論上，它在2024年有望大幅上漲。然而，若想尋求新展望且較不注重股息，00934和00936也值得參考。00934可押注半導體商機，而00936則聚焦中小型績優股，若對未來展望不佳，可能會在00936的盤整中爆發。

如果要我選擇，00929具有多元且穩健的特性，理應是首選。若可做進一步搭配，00936作為中小型股爆發力的補充，會是我心目中的第二選擇。

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