投资新手如何使用最简单的交易策略来获利

1. 为什么说越早开始投资越好

 1)初期错误决策带来的损失少——早期投资所需资金相对较少，即使遭受损失也不会导致无法承担的后果，因此越早开始投资，我们可以用最小的代价，从中获得宝贵的经验教训。

2)投资知识和经验的积累需要时间——因为投资是一项需要长时间学习才能掌握的技能，越早参与，积累的知识越多。

3)心理建设需要时间的沉淀——比起学习投资知识和经验，进行投资心理建设同样是至关重要的，而这种心理建设需要较长的时间来积累，越早开始，心理建设越成熟。

2. 为什么说无论输赢，我们都需要坚持投资

1)因为投资可以成为我们的第二份收入

投资需要时间来实现增长和回报。市场波动时可能会出现亏损，但在足够长的投资周期内，有机会获得稳定和可观的长期收益。通过坚持投资，其回报率已经可以成为我们的第二份收入来源。

2)因为投资可以让我们增涨见识

通过投资，我们可以学习和了解相关的经济知识。投资涉及到金融市场、财务分析、宏观经济和行业趋势等方面的知识，这些知识的学习将使我们对经济运作的方式和原理有更深入的理解。

3)因为投资可以让我们变得成熟

    投资是一个全球性的活动，参与投资可以让我们关注国内外不同地区的经济和市场情况。通过研究和了解不同国家和地区的经济发展和市场变化，我们能够拓宽我们的视野，培养跨文化的交流和理解能力，同时拥有全球视野的我们会变得比其它人更加成熟。

4)因为投资可以为我们抵御风险

投资有风险，但也带来机会。通过参与投资，我们可以学习并培养对风险的敏感性和识别能力。同时，可以学习如何管理和控制风险，了解投资波动对我们的财务情况和情绪的影响，从而提高我们的风险意识和应变能力。

5)因为投资可以帮我们实现目标

投资是实现财务目标的有效工具。无论是为了退休生活安排资金，为孩子教育储备，还是实现个人财富增长，坚持投资将有助于我们更好地实现这些目标。

3. 如何使用简单易操作的策略来持续交易

1)规划交易计划

在进入任何交易之前，制定一个明确的计划。包括确定交易的目标、入场和出场条件、风险管理策略等。

2)使用技术指标

了解常用的技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，并将其应用到交易决策中。这些指标可以帮助你识别趋势、确认入场点和出场点。

3)控制风险

风险管理是交易过程中最重要的一部分。确保每笔交易的风险可控，并设置止损点位来限制潜在的损失。

4)简化交易

尽量避免复杂的交易系统和策略。选择简单易懂、易于实施的策略，并严格遵循它们。过度的分析和瞻前顾后往往会导致不必要的交易错误。

5)保持纪律

遵循设定的交易计划，不受情绪的干扰。不要贪婪地追求高收益或在亏损的情况下割肉。始终保持冷静和理性。

6)实践与分析

交易是一门学问，需要不断地实践和总结经验。记录每笔交易的细节、结果和反思，并根据分析结果做出调整和改进。

1.剥头皮

1.1剥头皮策略介绍

什麽是剝頭皮交易法？

剝頭皮交易是一種以快速進出為特征的交易方式，通常出現在外匯保證金、黃金、原油、全球股指期貨等帶有杠桿的金融衍生品中。

這種交易策略可分為兩類：

一是簡單的快速進出，依賴於高盈利率來獲利，需要對市場趨勢、支撐位和阻力位等因素進行分析和判斷；

二是利用平臺漏洞進行交易，由於不同平臺的報價來源、服務器速度和網絡速度等原因，造成了報價不同步的現象，投機者可以利用報價快的平臺作為參考，在報價慢的平臺上操作。

由於預先了解短期趨勢，這種交易策略的準確率極高。

1.2剝頭皮策略如何使用

我們一般把剝頭皮的策略分別以下四種類型：

1、隨機指標策略

2、移動平均線策略

3、拋物線轉向指標(SAR)策略

4、相對強弱指標 (RSI) 策略

l  隨機指標策略

剝頭皮交易可以利用隨機指標來實現，隨機指標是一種震蕩指標，可以衡量當前價格相對於最近一段時間內價格範圍的位置。它通過比較某證券的價格與其近期的價格區間，試圖找出可能的轉折點。

剝頭皮交易的目的是在趨勢性市場中利用波動賺取利潤，趨勢性市場是指以持續的方式上漲或下跌的市場。在轉折點出現之前，價格通常會在近期區間的極值附近反復波動，這種情況類似於價格出現過度買入或過度賣出的現象。比如下圖所示：

在上面的布蘭特原油油價3分鐘走勢圖中，如果價格正在走下，那麼短倉交易者會在趨勢方向上尋找看跌交叉點，這是他們逢高賣出的時機。在這種情況下，當黑色的K線向下穿過紅色虛線D線時，隨機指標的高點（用箭頭標出）提供了看跌交易的入場點。當隨機指標到達區間底端（20以下）時，或者當看漲交叉出現時以及當 K 線向上穿過 D 線時，則退出交易。總體而言，短倉交易者利用市場下行趨勢的特點，透過逢高賣出來實現利潤。

l  移動平均線策略

移動平均線是一種技術分析工具，可以幫助交易者判斷市場趨勢。通常情況下，短期移動平均線和長期移動平均線的組合被用來指示趨勢方向。

在下面的歐元/美元3分鐘走勢圖中，我們使用了5天和20天的短期移動平均線和200天的長期移動平均線。在第一張圖中，當長期移動平均線上升時，我們尋求5天移動平均線向上穿過20天移動平均線的機會，並朝著趨勢的方向進行建倉。這些機會用箭頭標註出來。

在第二個例子中，當長期移動平均線下降時，我們尋求價格下穿5天移動平均線的機會，並建立短倉，因為5天移動平均線已經向下穿過20天移動平均線。

需要註意的是，這些交易都是順勢而為的，而不是試圖捕捉每一次波動。正確的風險管理是至關重要的，為了避免因過度追求小的獲利而失去更大的收益，設置止損/止盈是必不可少的。

l  拋物線轉向指標(SAR)策略

拋物線轉向指標是一個市場趨勢指標，通過在K線上方或下方放置圓點，提示交易者市場趨勢的變化。圓點位置的變化可以表明市場可能發生反轉。當價格跌至SAR圓點下方時，建立空頭持倉；當價格升至SAR圓點上方時，建立多頭持倉。然而，需要注意的是，拋物線轉向指標可能會給出虛假的交易信號，因此交易者需要謹慎使用。在使用該指標時，交易者應該結合其他技術指標和市場分析，以確定是否進行交易。

l  相對強弱指標 (RSI) 策略

RSI指標是一種用於尋找市場趨勢的技術指標，可以幫助交易者找到順應市場趨勢的進場點。在市場穩步上漲的情況下，交易者可以利用RSI指標在30以下的位置尋找低點，當RSI指標升至30以上並穩步上升時，這可能是進場的良機。

相反，當市場處於下行趨勢時，交易者可以利用RSI指標在70以上的位置尋找高點，當RSI指標開始下跌時，這可能是逢高賣出的機會。然而，需要注意的是，RSI指標可能會受到市場噪聲和其他因素的影響，因此交易者應該結合其他指標和市場分析，以進一步確定是否進行交易。

2.高低点策略

2.1高低点策略介绍

高低点策略法是通过走势高低点结构迭代产生更大级别高低点结构的方法，并用多个级别的高低点结构来描述当前走势的状态。

在策略层面，确认入场点是波浪理论中3浪的起始，也就是捕捉大趋势回调企稳后的趋势延续。需要根据不同级别的趋势提出不同的应对策略，最后还需要对策略进行回测。

优点：引入生长的方式，让走势自身迭代产生不同级别的高低点结构，并依据这些高低点结构来判断当前的走势状态，剔除了固定参数的不利影响，增强了走势判别的适应性。

缺点：未考虑对于走势中趋势与震荡的划分，导致策略在某些品种特定时期的盈利情况不稳定。

2.2高低点策略使用

A．高低点分型

同样是高低点，为什么叫高低点分型，而不是用缠论中的顶底分型，是因为在写这个策略的时候，还没开始看缠论，所以用了不一样的定义方式。现在为了测试架设的vnpy回测环境，就把这个拿出来实现了一下。

a.高低点的定义：

只要K线图（分钟级别，或者更小）中存在一个柱线的收盘价比它左右两边柱线的收盘价高，则认为是高点，如果都更低，则为低点。没有其他限制，高点低点可以共用柱线。

虽然这样定义在走势中会出现极多的高低点，不过没有关系，这些高低点会在接下来的迭代中磨去棱角，返璞归真。

B.迭代（分形）的定义：

在根据高低点定义K线图的时候，我们会得到一组高点和一组低点，此时将高点组视为新的K线重新进行高低点确认，那么我们将得到高点组中的高点（有用），和高点组中的低点（无用）。

将由K线获得的高低点称之为初始高低点G1High和G1Low。而通过对G1High求高低点得到的高点记为G2High，即第二代高点，低点舍弃。将它们练成线便是下图的样子:

然后我们对G1Low进行同样处理，得到G2Low。得到：

通过这种迭代的方式，我们可以第三代第四代以及任意代的高低点，将走势划分级别，确认出各个级别的关键高低点位置，则是进行趋势判断的第一步。

c.趋势的定义：

可以看到，在走势为向上的情况下，高点和低点都是在不断升高的，所以，趋势是由高低点判断出来的。但是既然趋势为不断升高的高点和低点，那么当走势向下突破上升趋势的低点和向上突破下降趋势的高点时，则可以立即判断未来一定会有一更低的低点或者更高的高点，则可以立刻判断原有的趋势结束，开始反向趋势。所以判断趋势的规则有两条：

上升趋势：

①产生更高的高点或者更高的低点

②当原趋势向下时，走势突破了该级别产生的高点

下降趋势：

①产生更低的高点或者更低的低点

②当原趋势向下时，走势突破了该级别产生的高点

任一条成立，则认定该级别的趋势产生。由趋势的定义可以得知，每一个级别都有每一个级别的趋势，这是一个组合，也是接下来策略的基础

d.级别之间的关系

再次观察下图，我们可以发现一个很有意思的规律，级别之间的规律：大趋势里的小趋势。

对于小趋势G2而言，绿框中的走势就是向下的趋势，而对于大趋势G3而言，绿框中的走势不过是整个趋势中的一个回调，既然是回调，就不会破坏大趋势的结构。随后G2,G3走势同时在一点产生了低点判定，这个点就是一个关键的点，它既证明了大趋势的延续，又标志着小趋势的反转，虽然这个点是滞后的（这个点在G1低点判断出来的时候，就能够确定了【因为是G1迭代产生G2，G2迭代产生G3】其实也不算滞后太多）。

那么，也就是必然的，我们产生了一个想法，做大趋势中的小趋势（波段交易），这就是接下来策略部分的主要基础。

B．基于高低点分型的策略

根据上文的基础，我们可以很明确的得到一种策略模式：大趋势作为趋势过滤，小趋势生成入场出场点位。

这样既不需要参数，也不用设定止损，因为一旦走势快速向反方向运动，则会产生突破并出现反向的趋势确认，一切的判断都只依据走势自己走出来，不预测只跟随。

一共使用了3次迭代，共有4个级别的高低点。

图中为G3,G2,G3的高低点分型图和趋势判别的叠加，图中的方框蓝色的代表G4判断出来的大趋势，黄色的代表G3判断出来的小趋势。框为正值时，则代表趋势为上行，负值时为下行趋势。要说明的是，在生成框的时候，所有的数据都是按照回测标准一点一点喂进去的，所以框判定的位置和实际判断得到的位置是一样的。

现在我们再来明确一下具体的策略：

多头

入场：G4正趋势且已经是正趋势，G3由负转正

出场：G3由正转负

空头

入场：G4负趋势且已经是负趋势，G3由正转负

出场：G3由负转正

具体到图上，就入下图所示：

当然，光是逻辑上说的通还不行，我们还要进行历史数据的回测，这里的回测利用了vnpy的回测框架。

3.使用指标macd 与Bollinger

3.1macd 与Bollinger策略介绍

MACD(移动平均收敛扩散法)是通过使用短期移动平均线和中长期移动平均线来判断买进和卖出的方法。而Bollinger是利用統計原理，求出股價的標準差及其信賴區間，從而確定股價的波動範圍及未來走勢，利用波帶顯示股價的安全高低價位，因而也被稱為布林帶。

优点：

是简单易上手，是全球投资者使用率最高的指标参数之一。

缺点：

都不能做为独立使用的单一指标参数，需要与其它指标搭配使用。

3.2macd 与Bollinger策略使用

MACD的使用策略是

①当基本线“MACD”向下(递降)，其移动平均线“信号”在“MACD”上方时，认为行情较弱。

②之后，“MACD”的调整趋于平稳，向上突破“信号”时，称为黄金交叉，是买入时机。

③“MACD”向上(右肩上升)，超过“信号”时，认为行情较强。之后，“MACD”的上升变得平缓，穿过“信号”时称为死十字星，是卖出的时机。

MACD在黄金交叉、死交叉等判断“买入”和“卖出”的时机上，比单纯移动平均线要快得多。可以更快地判断行情的变化。

图表的数值中有“0(0)”，在出现买入时机后，如果“MACD”和“信号”都在零水平之上，则可信度更高。相反，在卖出时机到来后，如果两者都低于零水准，可信度也会增加。

它来源于计算方法，将MACD的计算简单化的话，就是从“短期移动平均线”减去“中长期移动平均线”的值。短期数值必须更强(弱)才能大于(低于)零，所以可以判断行情更强(弱)。

Bollinger的使用策略是：

投资品价格的运动总是围绕某一价值中枢在一定的范围内变动，Bollinger指标引进了“价格通道”的概念，价格通道的宽窄随着价格波动幅度的大小而变化，随价格的变化而自动调整。

　　如图所示，上图有三条线，其中上下两条线可以分别看成是价格的压力线和支撑线，当价格在上轨和中轨之间运动时，上轨构成压力，中轨构成支撑，当价格在下轨和中轨之间运动时，下轨构成支撑，中轨则形成压力。由于BOLL指标本身是通道线，我们只需要遵守“下轨处买入，上轨处卖出”的原则。

　如图所示，是价格在震荡行情中的走势图，此时我们就可以依据上中下三轨的价格高抛低吸，不断的降低持仓成本。

当价格经过长期的整理之后，一旦开口，则是一波大行情开始的走势，向上开口，则逢低买入，向下开口，则逢高卖出。上图就是价格经过一段时间盘整之后向上开口的走势，这时可配合成交量入场，一旦放大量，可择机进场操作。

要点：

Ø  价格向上穿越Bollinger中轨，为买入时机；

Ø  价格向下穿越Bollinger中轨，为卖出时机；

Ø  Bollinger的开口之后一定要结合成交量判断，当通道变宽之后再考虑进场，谨防一些假突破情况的出现。

在掌握了以上三种操作策略之后，我们就可以着手尝试实盘交易了，首先，我们需要选择一家平台，这里我们以TOPONE Markets为例。

1.如何申请10万模拟金

先打开TOPONE Markets官网：https://top1markets.com/

点击右上角【注册】选项

完成注册

在账户页面选择模拟账户，点击【更新】，就可以得到10万的模拟操作资金。

2.如何挑选产品

重新回到【首页】

点击右上角【立即交易】选项

进入到产品的选择业面

可以在【市场选项】中选择多达【97种】交易产品

3.如何进入交易界面

点击我们想要交易的产品，比如【欧元/美元】

点击右上角的做空或做多，来完成下单交易

下单介面可以设置买入口数和止盈止损位，同时左下方也会显示，当前需要动用的保证金金额，确认无误后，就可以点击做多【做多】，完成下单。

1. 如何在交易过程中使用我们提到的三大策略

4.1剥头皮策略设置

先设置MA 50+100均线，点击交易品的上方【技术指标】

搜索框中填入【MA】，选择【移动平均线】点两次，得到两根。

双击【平均线】

将长度一根设为50，一根设为100，点击确认。

先设置STOCH指标，点击交易品的上方【技术指标】

搜索框中填入【STOCH】，选择【随机指数】。

双击【STOCH线】。

将长度设为14，平滑K设为5，平滑D设为3，点击确认。

就可以开始使用剥头皮策略进行实盘操作了。

4.2 高低点策略设置

点击左边工具列表中的【趋势线工具】

选择第一个【趋势线】

即可将K线的最高点和最低点相互连接。

之后将画好的K线导入vnpy进行回测，读出解果。

4.3 macd指标 与Bollinge指标设置

先设置MACD，点击交易品的上方【技术指标】

搜索框中填入【MACD】，选择【指数平滑異同移动平均线】。

得到MACD指标。

再设置Bollinge，点击交易品的上方【技术指标】

搜索框中填入【布林】，选择【布林线】。

得到Bollinge指标。

本文属于简单的新手投资保姆级教程，如果没有看懂，请多次尝试，跟随操作，这样可以极大的提高我们的上手速度。