Negociação de posição: tudo o que você precisa saber

Muitos traders procuram estratégias que possam eliminar todos os problemas. Bem, nenhuma estratégia é 100% precisa, mas muitos profissionais consideram as estratégias de longo prazo mais eficazes.

O tipo mais longo de negociação é a negociação de posição. Os traders de posição mantêm suas posições abertas por meses ou até anos de cada vez.

Eles entram no comércio e depois esquecem (não literalmente). Portanto, em vez de escalpelar por alguns pips, o objetivo é permanecer composto e aguardar retornos maiores.

Neste guia, explicaremos o que é a negociação de posição , como ela funciona e algumas das estratégias de negociação de posição que você pode aplicar.

O que é negociação de posição ?

É uma estratégia de negociação de longo prazo que visa colher os movimentos do mercado. A negociação de posição é a coisa mais próxima de uma estratégia de investimento real de "comprar e manter", porque não requer ativamente.

Os traders de posição selecionam ações que podem manter por semanas, meses ou até anos e as compram. A distinção entre negociação de posição e investimento é que, embora os investidores queiram manter um ativo eternamente, os traders de posição avaliarão suas negociações regularmente e venderão se o impulso geral parecer ter diminuído.

Os traders de posição, ao contrário dos day traders e cambistas, não se preocupam com pequenas correções negativas ao longo do caminho, mas ficam de olho na direção geral de seus ativos.

Como funciona a negociação de posições?

O tipo de negociação que mais se assemelha ao investimento é a negociação de posição. Esse tipo de negociação é apenas para os traders mais pacientes e requer uma compreensão completa dos fundamentos.

Os fundamentos determinam as tendências de mercado de longo prazo. Assim, é importante entender como os dados econômicos influenciam os mercados.

Embora a análise fundamental seja mais importante para posicionar os traders do que a análise técnica, a análise técnica ainda é empregada.

Os traders de posição analisam possíveis tendências usando análise fundamental e técnica.

Suas perdas de parada serão bastante substanciais devido à longa duração de seus negócios. A negociação de posição também precisa de uma pele grossa, porque suas transações quase certamente irão contra você em algum momento.

Você pode enfrentar grandes flutuações e, para ficar calmo, deve estar preparado e ter total confiança em sua análise.

Estratégias e técnicas de negociação de posições

A negociação de posição não requer sentar na frente de suas telas o dia todo. Portanto, você deve criar as melhores estratégias e técnicas de negociação. Aqui estão algumas das estratégias de negociação de posição que você pode aplicar:

Média móvel de curto e longo prazo

Os indicadores de média móvel de 50 dias e de média móvel de 200 dias são indicadores técnicos importantes para os traders de posição. É porque essas médias móveis retratam os principais padrões de longo prazo.

Quando a MA de 50 dias e a MA de 200 dias se cruzam, indica a possibilidade de uma nova tendência de longo prazo.

A Cruz da Morte aparece quando a MA de 50 dias cruza abaixo da MA de 200 dias. A Cruz Dourada, por outro lado, ocorre quando a MA de 50 dias cruza a MA de 200 dias.

Os traders de posição usam esses MAs de longo prazo como indicadores de gráfico.

Suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência podem ajudar os traders a decidir se devem entrar ou sair de uma posição, indicando para onde o preço está indo.

O suporte é um nível de preço que nunca foi quebrado no passado. Esses níveis "históricos" de suporte podem durar anos.

Por outro lado, um nível de resistência é um nível de preço que historicamente se mostrou difícil de superar. Esses níveis anteriores de resistência podem durar anos.

Os traders de posição podem fechar suas posições antes que os lucros não realizados comecem a desaparecer se esperarem que a resistência de longo prazo persista.

Por outro lado, se eles acreditam que uma tendência de longo prazo se manterá e continuará ascendente neste momento, eles também podem assumir posições longas próximas aos níveis de suporte históricos.

Os comerciantes devem analisar os padrões gráficos para usar essa estratégia. Ao procurar encontrar níveis de suporte e resistência em um gráfico, os traders de posição consideram três variáveis.

Quando se trata de navegar em suporte e resistência, o preço histórico é a fonte mais confiável. Os níveis anteriores de suporte e resistência são fáceis de perceber durante os principais momentos de alta ou baixa em um mercado.

Níveis anteriores de suporte e resistência também são usados para prever níveis futuros. Por exemplo, uma vez que um nível de resistência foi quebrado, não é incomum se tornar um nível de suporte futuro.

As médias móveis e a retração de Fibonacci são indicadores técnicos que fornecem suporte dinâmico e níveis de resistência que se movem com o mercado.

Negociação de Breakout

Quando o preço sai dos níveis predeterminados de suporte ou resistência, isso é conhecido como rompimento.

Os traders de posição podem se beneficiar das fugas de negociação, pois podem significar o início de uma nova tendência.

Essa estratégia é usada por traders de breakout que desejam entrar no piso térreo.

As fugas de negociação envolvem a abertura de uma negociação longa quando o preço rompe acima da resistência ou uma posição curta após o preço romper abaixo do suporte.

Para negociar fugas com sucesso, você deve estar familiarizado com os tempos de detecção de suporte e resistência.

Negociação de retração

Um recuo é uma breve queda ou reversão na tendência atual.

Quando há uma queda temporária do mercado em uma tendência de longo prazo, esse método é adotado.

Os traders que negociam pullbacks procuram lucrar com as pausas do mercado.

O conceito por trás da abordagem pullback é o seguinte:

Você compra na baixa e vende na alta antes que o mercado caia e depois compra novamente no novo fundo para negociações longas.

Por outro lado, você vende na alta e compra na baixa antes que um mercado se recupere momentaneamente e depois vende na nova alta para negociações curtas.

Se executado com sucesso, você pode não apenas lucrar com uma tendência de longo prazo, mas também limitar suas perdas.

Se feito corretamente, um trader pode ganhar com uma tendência de longo prazo, evitando possíveis perdas de mercado, vendendo na alta e comprando na baixa para negociações longas.

Para negociações curtas, você está comprando na baixa e vendendo na alta.

Indicadores de retração, como a retração de Fibonacci, podem ser usados para ajudar a detectar possíveis retrações.

Melhores indicadores para negociação de posição

Os indicadores técnicos geralmente não desempenham um papel importante na descoberta de oportunidades de negociação devido à abordagem de longo prazo que os traders de posição usam para identificar negociações.

Em vez disso, os traders estão mais preocupados com dados econômicos, como inflação, taxas de desemprego e outras variáveis de longo prazo que afetam os preços da moeda.

Por outro lado, os indicadores ainda podem ser utilizados para avaliar as possibilidades de negociação, especialmente ao considerar dados históricos.

Antes de entrarmos nas estratégias de negociação de posição, é importante mencionar os indicadores técnicos para negociação.

Aqui estão os melhores indicadores para negociação de posição

Médias móveis

Uma ferramenta de análise técnica simples é a média móvel. As médias móveis são comumente usadas para avaliar a direção da tendência de um ativo e seus níveis de suporte/resistência. Uma vez que depende dos preços anteriores, o MA é um indicador de tendência ou atraso.

Ele vem em duas variedades: SMA (média móvel simples) e EMA (média móvel exponencial) (média móvel exponencial)

MACD

Convergência de médias móveis A divergência é a diferença entre as médias móveis exponenciais de 12 e 26 dias (EMAs). É uma ajuda visual direta que pode ajudá-lo a identificar as possibilidades de negociação.

Uma oportunidade de compra ocorre quando o MACD cruza a linha de sinal em um histograma, e uma oportunidade de venda aparece quando o MACD cruza a linha de sinal em um histograma.

Bandas de Bollinger

Essas bandas são dois desvios padrão acima e abaixo da SMA e são baseadas na média móvel simples.

A SMA é normalmente uma média de 20 dias, mas os traders podem alterar isso para permitir mais dados históricos ao considerar uma negociação de longo prazo.

Quais instrumentos os traders de posição normalmente negociam?

Os traders de posição podem experimentar vários mercados. Mas, primeiro, vamos dar uma olhada em algumas das posições de negociação dos traders de instrumentos:

Pares de Forex

Como os mercados cambiais são propensos a movimentos significativos de médio prazo, eles oferecem opções frequentes para negociação de posições. A outra razão é que o mercado cambial é super dinâmico, com possibilidades de negociação disponíveis 24 horas por dia, reagindo continuamente aos dados econômicos e eventos mundiais.

Os traders de Forex, em geral, preferem períodos mais curtos, como day trading ou swing trading. O custo de swap durante a noite que os comerciantes forex devem pagar para manter uma posição durante a noite é uma das razões por trás disso.

Ações

A maioria dos traders de posição provavelmente se inclinará para ações como seu mercado padrão. Os investidores de varejo geralmente esperam ver um retorno de seu investimento dentro de um ano, mas não têm tempo para acompanhar os mercados o dia todo.

As ações são excelentes candidatas para investimento temático. Por exemplo, uma mudança prevista na política do governo pode aumentar a lucratividade de uma empresa nos próximos seis a doze meses.

Mercadorias

A oferta e a demanda de mercadorias determinam o preço da mercadoria. Haverá momentos em que a oferta e a demanda estarão relativamente estáveis, mas algo inesperado acontecerá, como o clima no caso de commodities agrícolas ou uma greve de mineração no caso de metais. Isso resulta em uma tendência de longo prazo, o que é benéfico para a negociação de posições.

CFDs de índice

Como os índices são compostos de ações, seu movimento de preços é mais estável e responde a preocupações macro em vez de micro problemas.

Por exemplo, você pode ver que o mercado está em alta e desejar participar nos próximos meses, ou pode acreditar que um mercado em baixa está no horizonte e desejar vender o índice de ações. Ambos são opções viáveis para o uso de CFDs de índice para negociação de posição ou hedge.

Ok, vamos passar para como a negociação de posição é diferente de outras formas de negociação.

Negociação de posição versus negociação do dia

A negociação diária é uma estratégia de negociação convencional na qual você compra e vende um par de moedas durante um dia de negociação para lucrar com flutuações de preços modestas. É um tipo de negociação de curto prazo semelhante ao escalpelamento, mas ao contrário do escalpelamento, você normalmente faz apenas uma negociação por dia e a fecha no final do dia.

Os day traders gostam de escolher um lado no início do dia, trabalhar em seu viés e, em seguida, lucrar ou perder no final do dia.

Os day traders têm tempo suficiente durante o dia para avaliar, executar e monitorar seus negócios.

Carregar posições durante a noite é uma parte da negociação posicional. A negociação posicional envolve manter uma posição aberta por um longo período.

Negociação de posição versus negociação de swing

Os comerciantes utilizam o swing trading como um método de negociação de médio prazo para lucrar com a volatilidade do mercado.

É uma estratégia de negociação que requer paciência para manter negócios por vários dias de cada vez. Swing trading cruza os dois estilos de trading mais frequentes: day trading e position trading.

Os traders de swing identificam tendências em potencial e as mantêm por um longo tempo, desde dois dias a mais de semanas.

É ideal para pessoas que não podem assistir seus gráficos durante o dia, mas têm algumas horas para se dedicar à análise de mercado.

Swing trading é apropriado para pessoas que trabalham em período integral ou estão matriculadas na escola, mas têm tempo livre suficiente para acompanhar a situação econômica mais ampla.

Negociação de posição versus investimento

Os traders de posição e os investidores podem ser distinguidos porque mantêm suas posições por períodos ainda mais longos do que os traders de posição.

Os investimentos são frequentemente mantidos por anos, se não décadas, para aproveitar benefícios como juros, dividendos e desdobramentos de ações.

Embora os mercados, sem dúvida, flutuem, os investidores enfrentarão as tendências de baixa esperando que os preços acabem subindo e quaisquer perdas sejam recuperadas.

Os fundamentos do mercado, como índices preço/lucro e projeções da administração, geralmente são mais importantes para os investidores.

Dicas profissionais para traders de posição

A negociação de posição requer uma análise mais profunda do mercado. Então, aqui estão algumas das dicas que você pode usar para negociar posições.

Considere usar baixa alavancagem

A negociação de posição é normalmente considerada um método de negociação de capital intensivo, uma vez que os preços tendem a variar no curto prazo.

Movimentos negativos do mercado quase provavelmente enviarão uma negociação de longo prazo para território negativo durante seu período de espera. Portanto, os traders de posição devem estar preparados para suportá-los.

Os traders de posição com uma conta de negociação menor, por outro lado, podem realizar negociações de longo prazo sem medo de uma chamada de margem, utilizando menor alavancagem.

Saiba mais sobre o primeiro requisito de margem e por que é uma consideração crucial durante a negociação.

Use prazos semanais e mensais

Os traders de posição se concentram em prazos semanais e mensais e usam o prazo diário para adquirir pontos de entrada e saída precisos, porque são traders de longo prazo.

Do ponto de vista técnico, isso beneficia os traders de posição, pois os prazos de longo prazo são mais confiáveis do que os de curto prazo.

Além disso, as taxas de câmbio mostram um link serial positivo em horizontes de tempo mais longos que não é visto em prazos diários.

Como resultado, embora as taxas de câmbio possam flutuar aleatoriamente em períodos extremamente curtos (diariamente), elas tendem a aumentar e diminuir em um padrão no médio/longo prazo (mensalmente).

Paciência é a chave

Finalmente, a negociação de posições precisa de paciência e disciplina. Muitos traders podem lutar para manter os negócios abertos por semanas, meses ou até anos.

Além disso, muitos deles ficarão desconfortáveis se uma negociação de longo prazo for contra eles.

Os traders de posição devem ter confiança em seu método e análise de negociação, e é por isso que geralmente têm muita experiência em negociação.

A negociação de posição é adequada para você?

Os traders de posição devem ajustar suas estratégias de negociação aos seus objetivos específicos, e cada estilo tem seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens.

A primeira coisa a se pensar é por que você está negociando posição em primeiro lugar. Portanto, antes de iniciar a negociação de posições, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

• Você está negociando há muito tempo?

• Você quer fazer uma carreira fora do comércio?

• Você só gosta de brincar no mercado?

• Quanto tempo você precisa para acompanhar seu portfólio a cada semana ou a cada dia?

Um mercado em alta com uma forte tendência é ótimo para negociação de posição. Não aceita facilmente a derrota de um mercado em baixa. A negociação do dia pode ser vantajosa durante os períodos em que o mercado está estável, indo de lado ou apenas balançando.

É importante determinar nosso estilo de negociação antes de entrar nos mercados. Se você não pode ficar sentado por longas horas, tem um emprego ou não quer olhar para as telas constantemente, então a negociação de posição é ideal para você.

Prós e contras da negociação de posição

Vamos discutir alguns dos prós e contras da negociação de posição:

Prós

• Como há um elemento de longo prazo na negociação posicional, é menos arriscado do que o swing trading e o day trading.

• A negociação posicional usa análise fundamental e técnica, tornando-a um método mais infalível.

• A maioria dos grandes movimentos de ativos ocorre da noite para o dia, e a negociação posicional pode ajudá-lo a lucrar com eles.

• Ao contrário do swing ou day trading, o trading posicional exige menos atenção do trader o tempo todo.

• A disponibilidade de alavancagem é boa para a negociação de posições, pois permite que você tenha mais poder de compra.

Contras

• A negociação de posição, ao contrário de outros métodos de negociação, exige capital de longo prazo.

• A negociação de posições requer a capacidade de analisar os fundamentos dos ativos, que muitos analistas técnicos não possuem.

• A negociação de posição tem um custo mais alto de erros, pois as perdas de parada são maiores do que em outros tipos de negociação.

Conclusão

Ao decidir sobre uma estratégia de negociação de posição, considere quanto dinheiro você tem, a relação risco-recompensa e quando é o melhor momento para entrar ou sair.

Apenas os traders mais pacientes devem se envolver na negociação de posições, o que requer uma compreensão completa dos fundamentos.