Las 10 mejores estrategias de trading de forex y sus pros y contras en 2021

Como comerciante, es posible que se haya encontrado con la frase "estrategia de negociación de divisas".

¿Es esto algún tipo de plan o sistema del que te habló Jim de la cuadra?

En esta guía, explicaremos las 10 principales estrategias de forex que puede aplicar en 2021.

Si es nuevo en el mundo de las divisas, esta guía puede ayudarlo mucho, así que asegúrese de ceñirse al final.

¿Qué necesita saber sobre las estrategias de negociación de divisas?

Una estrategia de compraventa de divisas es un sistema utilizado por un operador de divisas para decidir si comprar o vender un par de divisas.

Considere una estrategia de comercio de divisas como un plan de juego sobre cómo abordará el comercio. Este plan establecerá un conjunto claro de principios para comprar y vender, mantener posiciones y administrar los fondos disponibles.

Al desarrollar una estrategia de compraventa de divisas, debe establecer ciertos objetivos. La mayoría de las estrategias que se utilizan se basan en análisis fundamentales o técnicos.

Las estrategias de negociación de divisas que dependen de indicadores técnicos ponen un mayor énfasis en las circunstancias y fluctuaciones del mercado.

Si bien los métodos técnicos de negociación de divisas se basan en el análisis técnico, las estrategias fundamentales de negociación de divisas se basan en elementos fundamentales como factores económicos o políticos.

Las 10 mejores estrategias de trading de forex

Ahora, aquí viene la parte jugosa del artículo. Averigüemos cuáles son las 10 principales estrategias de forex que puede aplicar en 2021.

1. Carry trade

El carry trade incluye la compra de una divisa de alto rendimiento frente a una divisa de bajo rendimiento. El carry trade busca beneficiarse de la diferencia entre estos tipos de interés.

El carry trade se clasifica en dos tipos: positivo y negativo.

Usted compra moneda de alta tasa de interés contra moneda de baja tasa de interés cuando tiene un acarreo positivo.

Por otro lado, el carry negativo le permite comprar a una tasa de interés baja contra una tasa de interés alta.

Usemos el carry trade en el mercado de divisas como ejemplo.

Suponga que está operando con GBP / USD. La tasa de interés actual en libras esterlinas es del 0,10%, mientras que la tasa de interés en dólares estadounidenses es del 0,25%. Realiza una orden de compra y se queda largo con el par. La pareja se levanta.

¿Puedes adivinar cuánto dinero ganarás?

Asciende al 0,15%.

Esta es una ilustración del carry trade positivo.

Cuando el panorama general del mercado es optimista, los métodos de carry trading funcionan a la perfección.

Eligió pares de divisas cuyos respectivos países deben tener una buena perspectiva. Por ejemplo, si GBP / USD es su par, entonces el sentimiento general en el Reino Unido y los EE. UU. Debe ser favorable.

Pros

· Estrategia fácil de seguir

· Su beneficio de una diferencia en la tasa de interés y la fluctuación de precios

Contras

· Cualquier cambio en la tasa de interés puede convertir a sus ganadores en perdedores

· Cambiar los tipos de cambio puede dañar su carry trade

2. Negociación intradía

La negociación intradía es un tipo de negociación popular en la que compra y vende un par de divisas en un solo día de negociación para capitalizar las variaciones de precios.

El comercio intradía es un tipo de comercio a corto plazo, pero a diferencia del scalping, normalmente solo realiza una operación cada día y la cierra al final del día.

Los comerciantes diarios tienden a apartar dinero al comienzo del día, concentrarse en su plan comercial y terminar con ganancias o pérdidas.

Suponga que un operador tiene $ 1,000 en capital y una tasa de ganancia del 55% en sus operaciones. Sin embargo, solo aportan el 1% de sus fondos o $ 10 por operación.

Para lograr esto, él o ella coloca una orden de limitación de pérdidas. Una orden de stop-loss se coloca a cinco pips del precio de entrada de la transacción, y una orden de objetivo de ganancias se establece a ocho pips.

Esto significa que el beneficio potencial de cada operación es 1,6 veces mayor que el riesgo (ocho pips divididos por cinco pips).

Tenga en cuenta que desea que los ganadores superen en número a los perdedores.

Con las condiciones anteriores, puede realizar cinco entradas y negociar un par de divisas durante dos horas durante un momento del día ajetreado.

Si un mes tiene 20 días de negociación, el operador puede realizar 100 operaciones en promedio.

Pros

· Sin posiciones nocturnas

· Puede calcular sus ganancias al final de cada día

Contras

· Requiere monitoreo constante

· No es rentable en comparación con el swing o el trading de posiciones.

3. Arbitraje de Forex

La idea detrás del comercio de arbitraje de divisas es comprar y vender valores de divisas divergentes, pero eventualmente convergerán.

Un arbitrajista es alguien que aplica la estrategia de arbitraje.

Un arbitrajista anticipa que el precio volverá a su valor medio, lo que le permitirá terminar la operación rentable en segundos.

El mercado de divisas está descentralizado. Como resultado, hay ocasiones en las que el precio de un par de divisas cotizado en un lugar difiere del precio cotizado en otro.

El arbitrajista, consciente de la circunstancia, compra a menor precio y vende a mayor precio.

Considere el par GBP / USD. El precio fue cotizado en 1,3926 por el Bank of London y en 1,3927 por el Bank of America.

Un arbitrajista compraría al precio de cotización de Bank of America y vendería al precio de cotización de Bank of London.

Aunque el beneficio de un arbitraje en el ejemplo anterior es simplemente un pip, las oportunidades de negociación de arbitraje surgen con frecuencia durante un breve período. Así que vale la pena esforzarse.

Debido a que las posibilidades de arbitraje a menudo surgen a lo largo del día, muchas grandes corporaciones se aprovechan de ellas. Esta es la razón por la que el mercado de divisas está tan automatizado hoy en día.

Pros

· Elimina la emoción de la ecuación

· Le presenta múltiples oportunidades comerciales

Contras

· Como las oportunidades ocurren con frecuencia, un retraso en la ejecución significa una oportunidad perdida.

· No es de fácil acceso para los comerciantes minoristas

4. Scalping

Si es nuevo en el comercio de divisas, probablemente haya oído hablar del término "scalping".

La especulación en el mercado de divisas consiste en intercambiar divisas en función de una serie de indicaciones en tiempo real.

El objetivo del scalping es obtener ganancias comprando o vendiendo divisas durante un breve período y luego cerrando la posición para obtener una pequeña ganancia.

Su nombre se deriva de la técnica mediante la cual logra sus objetivos. Con el tiempo, un comerciante intenta "arrancar el cuero cabelludo" una gran cantidad de ganancias modestas de una gran cantidad de operaciones.

El scalping se parece mucho a esas intensas películas de acción que te mantienen al borde de tu asiento. Es emocionante, de ritmo rápido y alucinante, todo al mismo tiempo.

El objetivo principal de los revendedores de divisas es capturar pequeñas cantidades de pepitas tantas veces como sea posible durante el día. Como resultado, estos tipos de intercambios duran desde unos segundos hasta unos minutos como máximo.

El objetivo principal del scalping es abrir un precio de oferta o demanda al contado y cerrarlo rápidamente para obtener unos pocos puntos de beneficio más alto o más bajo.

Un revendedor debe poder cruzar sin esfuerzo la extensión. Por ejemplo, si tiene una posición larga en GBP / USD con un diferencial de oferta y demanda de dos pips, su posición comenzará con una pérdida no realizada de dos pips.

Un revendedor debe convertir una pérdida de 2 pips en ganancias lo más rápido posible. Para lograr esto, el precio de oferta debe subir por encima del precio de oferta al que se inició la operación.

Los cambios más pequeños ocurren con más frecuencia que los más grandes, incluso en mercados relativamente tranquilos. Como resultado, un revendedor puede beneficiarse de una serie de pequeñas fluctuaciones.

Pros

· Capacidad para obtener ganancias rápidas

· Pequeñas ganancias pueden convertirse en mayores ganancias

Contras

· Altamente estresante

· Requiere que mires los gráficos constantemente

5. Negociación de posiciones

Muchos operadores de posición buscan estrategias que eliminen todas las dificultades.

¿Por qué?

Porque tienen la intención de estar en esto a largo plazo.

El comercio de posiciones es el tipo de comercio más largo. Los operadores de posición mantienen posiciones durante meses o incluso años a la vez.

Entran en los oficios y se olvidan (no literalmente). El objetivo es mantener la calma y esperar mayores ganancias en lugar de scalping por unos pocos pips.

Esta es una forma de negociación similar a la inversión.

Este tipo de comercio de divisas es solo para los traders más pacientes y exige un conocimiento sólido de los conceptos básicos.

Debido a que la negociación de posiciones se mantiene durante un período tan prolongado, los temas fundamentales son el foco principal del análisis de mercado.

Los fundamentos impulsan los patrones de pares de divisas a largo plazo, y es fundamental que comprenda cómo los datos económicos afectan al mercado.

Suponga que es un operador de posición, y que fue largo en GBP / USD el 25 de septiembre y salió el 25 de febrero.

Como puede ver en el gráfico, habría obtenido beneficios geniales, ya que el par estaba en una tendencia alcista.

Pros

· No se tome mucho de su tiempo

· Mejor estrategia considerando la gestión de riesgos

Contras

· Requiere mucha paciencia

· Necesita stop-loss más grandes

6. Comercio swing

El swing trading se encuentra en algún lugar entre el day trading y el trading de posición, con operaciones que duran desde unos pocos días hasta unas pocas semanas.

El operador de swing simplemente está buscando patrones de gráficos de varios días para beneficiarse de movimientos o oscilaciones de precios más grandes de lo que normalmente ocurrirían en un solo día.

Los traders de swing identifican tendencias prospectivas y mantienen operaciones durante períodos prolongados, que van desde dos días hasta muchas semanas.

Es ideal para personas que no pueden ver sus gráficos durante el día, pero que pueden dedicar algunas horas al estudio de mercado todas las noches.

El objetivo es concentrarse en el movimiento del precio del par de divisas para que pueda ingresar a un nivel aceptable y salir con ganancias más tarde.

Sin embargo, dependiendo de su plan, es posible que pueda mantener su lugar disponible durante varias semanas.

El swing trading busca cambios dentro de un patrón a mediano plazo y entra solo cuando parece haber una gran probabilidad de éxito.

En un repunte, por ejemplo, debería comprar en mínimos. Corta en los máximos oscilantes, por otro lado, para beneficiarse de las contratendencias temporales.

Pros

· Perfecto para aquellos que no tienen suficiente tiempo para comerciar

· Una forma de estrategia más relajada que el trading intradía y el scalping

Contras

· Necesita una amplia investigación

· Tasa de swap para apertura de posiciones nocturnas

7. Comercio de noticias

Está bien, encendiste la televisión y hay noticias de última hora sobre un evento económico que está sucediendo.

Comenzará a rascarse la cabeza y comentará: "¡Dios mío! Actualmente mantengo operaciones en GBP / USD. ¿Tendrá esta noticia un impacto en mí?"

Simplemente dicho, sí, lo será ya que las noticias mueven el mercado.

Cuando surgen noticias, especialmente noticias críticas que todos están viendo, casi siempre se puede esperar un movimiento significativo.

Usted sabe que el mercado se moverá a alguna parte, por lo que vale la pena probar el comercio de noticias.

Como comerciante de noticias, su objetivo es estar en el lado correcto del movimiento.

Vale la pena enfatizar que debido a que hay tantas noticias del mercado, debe seleccionar su estrategia para el comercio de noticias.

Si bien los mercados reaccionan a las noticias económicas de otros países, las noticias más cambiantes y las más seguidas provienen de Estados Unidos.

Estados Unidos sigue teniendo la economía más grande del mundo y el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial.

Esto significa que el dólar estadounidense está involucrado en casi el 90% de todas las transacciones de divisas, lo que hace que las noticias y estadísticas de EE. UU. Sean vitales para monitorear.

Entonces, manténgase al día con las noticias de EE. UU.

Pros

· Ganancias rápidas debido al aumento de la volatilidad

· Aumento del volumen de operaciones con el comunicado de prensa

Contras

· Algunos corredores aumentan la propagación durante los comunicados de prensa

· La noticia trae incertidumbre al mercado

8. Comercio de tendencias

El comercio de tendencias es un método en el que los operadores esperan a que se desarrolle una tendencia clara antes de ingresar a una posición.

Una tendencia ocurre cuando el precio se mueve en una dirección general, como hacia arriba o hacia abajo.

Cuando un par se dirige hacia arriba, los operadores de tendencias toman una posición larga. Los mínimos de swing más altos y los máximos de swing más altos describen un repunte.

De manera similar, los operadores de tendencias pueden optar por ingresar a una posición corta cuando un par de divisas está bajando. Los mínimos de oscilación más bajos y los máximos de oscilación más bajos describen una tendencia bajista.

Para detectar la dirección de la tendencia y cuándo puede estar cambiando, debe examinar tanto la acción del precio como otras herramientas técnicas.

Para que ocurra una tendencia alcista, el precio debe avanzar por encima de los máximos recientes, y cuando el precio cae, debe permanecer por encima de los mínimos anteriores.

Esto demuestra que, a pesar de que el precio oscila hacia arriba y hacia abajo, la tendencia general es al alza.

Una idea similar se aplica a las tendencias bajistas, y los operadores buscan ver si el precio genera mínimos y máximos más bajos en general.

Cuando eso ya no ocurre, la tendencia bajista está en duda o desaparece, y el operador de tendencias ya no está interesado en mantener una posición corta.

Como puede ver en este gráfico, las flechas rojas marcan las caídas en el precio del par GBP / USD y las flechas azules representan los puntos altos.

Entonces, si los máximos y mínimos aumentan constantemente, esto indica una tendencia al alza.

Eso significa que debe comprar el par de divisas cuando esté en un mínimo y vender cuando haya superado el máximo más reciente, o puede mantenerlo por un tiempo y vender cuando el precio haya subido significativamente.

Pros

· Fácil de entender para principiantes

· Se presenta con múltiples oportunidades comerciales

Contras

· Identificar tendencias lleva mucho tiempo

· No apto cuando el mercado va de lado

9. Negociación de rupturas

Una ruptura es cualquier movimiento de precios que ocurre fuera de un rango predefinido. Esta área se llama soporte y resistencia.

Las rupturas pueden ocurrir cuando los precios suben por encima de los niveles de resistencia, lo que se conoce como ruptura alcista.

También pueden aparecer cuando los precios caen por debajo de los niveles de soporte, lo que se conoce como ruptura bajista.

El comercio de rupturas es un enfoque esencial, ya que las rupturas con frecuencia señalan el comienzo de una mayor volatilidad del mercado.

Podemos usar la volatilidad a nuestro favor esperando una ruptura en un nivel de precios y luego uniéndonos a una nueva tendencia a medida que comienza.

La idea de las operaciones de ruptura es ingresar al mercado justo cuando el precio hace una ruptura y luego seguir la operación hasta que la volatilidad disminuya.

En lugar de seguir la manada e intentar ingresar al mercado cuando es extremadamente volátil, es preferible buscar pares de divisas con muy baja volatilidad.

¡Esto le permite posicionarse y estar listo cuando se produzca una ruptura y la volatilidad se dispare!

Pros

· La volatilidad puede generar ganancias rápidas

· Una buena estrategia para principiantes

Contras

· Puede ser difícil detectar niveles de soporte y resistencia.

· No apto para todos los pares de divisas

10. Negociación al final del día

Hay un día y luego hay una estrategia comercial al final del día.

Al final del día, una estrategia comercial implica tomar decisiones comerciales muy cerca o después del cierre de los mercados.

Mientras que los operadores diarios monitorean los gráficos a lo largo del día, ingresando y cerrando transacciones como mejor les parezca, los operadores al final del día a menudo operan al cierre o al inicio.

Las noticias, los precios cambiantes del mercado o la vida cotidiana no lo distraen si coloca sus operaciones al final o después del día de negociación.

Las configuraciones de negociación al final del día le permiten evitar el ruido, con frecuencia dan como resultado tasas más bajas y le permiten operar con un límite o órdenes de parada. Este método es excelente para las personas que desean seguir trabajando en su empleo habitual.

Pros

· Más conveniente que el trading intradía y el scalping

· No te toma mucho tiempo

Contras

· Más riesgoso que el trading intradía

· Negociación durante las horas menos activas

Pensamientos finales

Así que ahí lo tienes.

Todas las estrategias comerciales anteriores requieren que tenga un plan comercial. No obtendrá ningún beneficio si no sigue su plan comercial.

Además, es importante mantener sus emociones bajo control. Con el trading de posiciones y swing, no hay muchas emociones involucradas, pero es necesario reducir el trading emocional con otras estrategias.