Negociación de posiciones: todo lo que necesita saber

Muchos traders buscan estrategias que puedan eliminar todas las molestias. Bueno, ninguna estrategia es 100% precisa, pero muchos profesionales consideran que las estrategias a largo plazo son más efectivas.

El tipo de comercio más largo es el de posiciones. Los operadores de posición mantienen sus posiciones abiertas durante meses o incluso años a la vez.

Entran en el comercio y luego se olvidan de él (no literalmente). Entonces, en lugar de arrancar el cuero cabelludo por unos pocos pips, el objetivo es mantener la compostura y esperar mayores ganancias.

En esta guía, explicaremos qué es el trading de posiciones , cómo funciona y algunas de las estrategias de trading de posiciones que puede aplicar.

¿Qué es el trading de posiciones ?

Es una estrategia comercial a largo plazo que tiene como objetivo aprovechar los movimientos del mercado. El comercio de posiciones es lo más parecido a una estrategia de inversión real de "comprar y mantener" porque no requiere de forma activa.

Los operadores de posición seleccionan acciones que pueden mantener durante semanas, meses o incluso años y las compran. La distinción entre el comercio de posición y la inversión es que, aunque los inversores quieren mantener un activo eternamente, los operadores de posición evaluarán sus operaciones con regularidad y venderán si el impulso general parece haberse desacelerado.

A los traders de posición, a diferencia de los day traders y scalpers, no les preocupan las pequeñas correcciones negativas a lo largo del camino, pero vigilan de cerca la dirección general de sus activos.

¿Cómo funciona el trading de posiciones?

El tipo de negociación que más se parece a la inversión es la negociación de posiciones. Este tipo de negociación es solo para los traders más pacientes y requiere una comprensión profunda de los fundamentos.

Los fundamentos determinan las tendencias del mercado a largo plazo. Por lo tanto, es importante comprender cómo los datos económicos influyen en los mercados.

Si bien el análisis fundamental es más importante para posicionar a los operadores que el análisis técnico, el análisis técnico todavía se emplea.

Los operadores de posición analizan las posibles tendencias utilizando análisis tanto fundamentales como técnicos.

Sus límites de pérdidas serán bastante sustanciales debido a la larga duración de sus operaciones. El comercio de posiciones también necesita una piel dura porque es casi seguro que sus transacciones irán en su contra en algún momento.

Puede enfrentarse a grandes fluctuaciones y, para estar tranquilo, debe estar preparado y tener plena confianza en su análisis.

Posicionar estrategias y técnicas de negociación

El comercio de posiciones no requiere sentarse frente a sus pantallas todo el día. Por lo tanto, debe idear las mejores estrategias y técnicas comerciales. Estas son algunas de las estrategias de negociación de posiciones que puede aplicar:

Promedio móvil a corto y largo plazo

Los indicadores de promedio móvil de 50 días y de promedio móvil de 200 días son indicadores técnicos importantes para los operadores de posición. Es porque estos promedios móviles representan patrones importantes a largo plazo.

Cuando la media móvil de 50 días y la media móvil de 200 días se cruzan, indica la posibilidad de una nueva tendencia a largo plazo.

La Cruz de la Muerte aparece cuando el MA de 50 días cruza por debajo del MA de 200 días. La Cruz Dorada, por otro lado, ocurre cuando la MA de 50 días cruza la MA de 200 días.

Los operadores de posición utilizan estos MA a largo plazo como indicadores gráficos.

Soporte y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia pueden ayudar a los operadores a decidir si entrar o salir de una posición indicando hacia dónde se dirige el precio.

El soporte es un nivel de precios que nunca se ha roto en el pasado. Estos niveles "históricos" de apoyo pueden durar años.

Por otro lado, un nivel de resistencia es un nivel de precio que históricamente ha demostrado ser difícil de superar. Estos niveles pasados de resistencia pueden durar años.

Los operadores de posición pueden cerrar sus posiciones antes de que las ganancias no realizadas comiencen a desaparecer si esperan que persista la resistencia a largo plazo.

Por otro lado, si creen que una tendencia a largo plazo se mantendrá y continuará al alza en este punto, también pueden tomar posiciones largas cerca de los niveles de soporte históricos.

Los comerciantes deben analizar los patrones de los gráficos para utilizar esta estrategia. Al buscar niveles de soporte y resistencia en un gráfico, los operadores de posición consideran tres variables.

Cuando se trata de navegar por el soporte y la resistencia, el precio histórico es la fuente más confiable. Los niveles de soporte y resistencia anteriores son fáciles de notar durante los momentos importantes de subida o bajada de un mercado.

Los niveles anteriores de soporte y resistencia también se utilizan para predecir niveles futuros. Por ejemplo, una vez que se ha roto un nivel de resistencia, no es raro que se convierta en un nivel de soporte futuro.

Los promedios móviles y el retroceso de Fibonacci son indicadores técnicos que brindan soporte dinámico y niveles de resistencia que se mueven con el mercado.

Negociación de rupturas

Cuando el precio sale de los niveles predeterminados de soporte o resistencia, esto se conoce como ruptura.

Los operadores de posición pueden beneficiarse de las rupturas comerciales, ya que pueden significar el inicio de una nueva tendencia.

Esta estrategia la utilizan los traders de ruptura que quieren entrar en la planta baja.

Las rupturas comerciales implican abrir una operación larga una vez que el precio supera la resistencia o una posición corta después de que el precio se rompe por debajo del soporte.

Para negociar rupturas con éxito, debe estar familiarizado con la detección de tiempos de soporte y resistencia.

Operaciones de retroceso

Un retroceso es una breve caída o inversión de la tendencia actual.

Cuando hay una caída temporal del mercado en una tendencia a más largo plazo, se adopta este método.

Los traders que operan con retrocesos buscan beneficiarse de las pausas del mercado.

El concepto detrás del enfoque de retroceso es el siguiente:

Usted compra bajo y vende alto antes de que el mercado caiga y luego vuelve a comprar en el nuevo piso para operaciones largas.

Por el contrario, vende alto y compra bajo antes de que un mercado se recupere momentáneamente y luego venda al nuevo máximo para operaciones cortas.

Si se ejecuta con éxito, no solo puede beneficiarse de una tendencia a largo plazo, sino que también puede limitar sus pérdidas.

Si se hace correctamente, un comerciante puede ganar de una tendencia a largo plazo mientras evita posibles pérdidas de mercado vendiendo alto y comprando bajo para operaciones largas.

Para operaciones cortas, está comprando bajo y vendiendo alto.

Los indicadores de retroceso, como el retroceso de Fibonacci, se pueden utilizar para ayudar a detectar posibles retrocesos.

Los mejores indicadores para el comercio de posiciones

Los indicadores técnicos a menudo no juegan un papel importante en el descubrimiento de oportunidades comerciales debido al enfoque a largo plazo que utilizan los operadores de posición para identificar las operaciones.

Más bien, los comerciantes están más preocupados por datos económicos como la inflación, las tasas de desempleo y otras variables a largo plazo que afectan los precios de las divisas.

Por otro lado, los indicadores aún se pueden utilizar para evaluar las posibilidades comerciales, especialmente cuando se consideran datos históricos.

Antes de entrar en las estrategias de negociación de posición, es importante mencionar los indicadores técnicos para la negociación.

Aquí están los mejores indicadores para el comercio de posiciones.

Promedios móviles

Una sencilla herramienta de análisis técnico es la media móvil. Los promedios móviles se utilizan comúnmente para evaluar la dirección de la tendencia de un activo y sus niveles de soporte / resistencia. Dado que depende de los precios anteriores, MA es un indicador de seguimiento de tendencia o rezagado.

Viene en dos variedades: SMA (Media móvil simple) y EMA (Media móvil exponencial) (Media móvil exponencial)

MACD

Convergencia de las medias móviles La divergencia es la diferencia entre las medias móviles exponenciales (EMA) de 12 y 26 días. Es una ayuda visual sencilla que puede ayudarlo a identificar posibilidades comerciales.

Una oportunidad de compra ocurre cuando el MACD cruza la línea de señal en un histograma, y aparece una oportunidad de venta cuando el MACD cruza la línea de señal en un histograma.

Bandas de Bollinger

Estas bandas son dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la SMA y se basan en el promedio móvil simple.

El SMA suele ser un promedio de 20 días, pero los operadores pueden cambiar esto para permitir más datos históricos al considerar una operación a largo plazo.

¿Qué instrumentos suelen negociar los traders de posición?

Los operadores de posición pueden probar suerte en varios mercados. Pero, primero, echemos un vistazo a algunas de las posiciones del comercio de instrumentos:

Pares de divisas

Debido a que los mercados de divisas son propensos a movimientos significativos a mediano plazo, ofrecen opciones frecuentes para el comercio de posiciones. La otra razón es que el mercado de divisas es súper dinámico, con posibilidades comerciales disponibles las 24 horas del día, reaccionando continuamente a los datos económicos y los eventos mundiales.

Los operadores de Forex, en general, prefieren períodos más cortos, como el trading intradía o el swing trading. El costo de intercambio nocturno que los operadores de forex deben pagar para mantener una posición durante la noche es una de las razones detrás de esto.

Cepo

La mayoría de los operadores de posición probablemente se inclinarán por la renta variable como su mercado predeterminado. Los inversores minoristas a menudo esperan ver un retorno de su inversión dentro de un año, pero no tienen tiempo para seguir los mercados todo el día.

Las acciones son excelentes candidatos para la inversión temática. Por ejemplo, un cambio previsto en la política gubernamental podría impulsar la rentabilidad de una empresa durante los siguientes seis a doce meses.

Materias primas

La oferta y la demanda de productos básicos determinan el precio del producto. Habrá momentos en los que la oferta y la demanda se mantendrán relativamente estables, pero ocurrirá algo inesperado, como el clima en el caso de las materias primas agrícolas o una huelga minera en el caso de los metales. Da como resultado una tendencia a largo plazo, que es beneficiosa para el comercio de posiciones.

CFD sobre índices

Debido a que los índices están compuestos por acciones, su movimiento de precios es más estable y responde a preocupaciones macroeconómicas en lugar de microproblemas.

Por ejemplo, puede ver que el mercado está en un mercado alcista y desea participar durante los próximos meses, o puede creer que hay un mercado bajista en el horizonte y desea acortar el índice bursátil. Ambas son opciones viables para utilizar CFD sobre índices para operaciones de posición o cobertura.

Bien, veamos cómo el comercio de posiciones es diferente a otras formas de comercio.

Negociación de posiciones frente a negociación intradía

La negociación intradía es una estrategia de negociación convencional en la que usted compra y vende un par de divisas durante un día de negociación para beneficiarse de las modestas fluctuaciones de precios. Es un tipo de comercio a corto plazo similar al scalping, pero a diferencia del scalping, normalmente solo realiza una operación cada día y la cierra al final del día.

A los traders diarios les gusta elegir un bando al comienzo del día, trabajar en su sesgo y luego beneficiarse o perder al final del día.

Los traders diarios tienen tiempo suficiente durante el día para evaluar, ejecutar y monitorear sus operaciones.

Llevar posiciones nocturnas es parte del comercio posicional. El comercio posicional implica mantener una posición abierta durante un período prolongado.

Negociación de posiciones frente a negociación de swing

Los traders utilizan el swing trading como método de negociación a medio plazo para beneficiarse de la volatilidad del mercado.

Es una estrategia comercial que requiere paciencia para mantener acuerdos durante varios días a la vez. El swing trading cruza los dos estilos de trading más frecuentes: el trading intradía y el trading de posiciones.

Los comerciantes de swing identifican las tendencias potenciales y las mantienen durante mucho tiempo, desde dos días o muchas semanas.

Es ideal para personas que no pueden ver sus gráficos durante el día, pero tienen algunas horas para dedicarlas al análisis de mercado.

El swing trading es apropiado para las personas que trabajan a tiempo completo o están matriculadas en la escuela pero tienen suficiente tiempo libre para mantenerse al día con la situación económica en general.

Negociación de posiciones frente a inversión

Los operadores de posición y los inversores se pueden distinguir porque mantienen sus posiciones durante períodos incluso más largos que los operadores de posición.

Con frecuencia, las inversiones se mantienen durante años, si no décadas, para aprovechar beneficios como intereses, dividendos y división de acciones.

Si bien los mercados indudablemente fluctuarán, los inversores superarán las tendencias bajistas con la esperanza de que los precios finalmente aumenten y se recuperen las pérdidas.

Los fundamentos del mercado, como la relación precio-beneficio y las proyecciones de gestión, suelen ser más importantes para los inversores.

Consejos profesionales para operadores de posición

El comercio de posiciones requiere profundizar en el análisis del mercado. Entonces, estos son algunos de los consejos que puede utilizar para el comercio de posiciones.

Considere usar un apalancamiento bajo

La negociación de posiciones se considera típicamente un método de negociación intensivo en capital, ya que los precios tienden a variar a corto plazo.

Los movimientos negativos del mercado casi probablemente enviarán una operación a largo plazo a territorio negativo durante su período de tenencia. Por lo tanto, los operadores de posición deben estar preparados para soportarlos.

Los operadores de posición con una cuenta comercial más pequeña, por otro lado, pueden realizar operaciones a largo plazo sin temor a una llamada de margen utilizando un apalancamiento menor.

Obtenga información sobre el primer requisito de margen y por qué es una consideración crucial al operar.

Utilice marcos de tiempo semanales y mensuales

Los operadores de posición se centran en los períodos de tiempo semanales y mensuales y utilizan el período de tiempo diario para adquirir puntos de entrada y salida precisos porque son operadores a largo plazo.

Desde un sentido técnico, esto beneficia a los traders de posición, ya que los plazos a largo plazo son más fiables que los de corto plazo.

Además, los tipos de cambio muestran un vínculo serial positivo en horizontes de tiempo más largos que no se ve en los períodos de tiempo diarios.

Como resultado, si bien los tipos de cambio pueden fluctuar al azar durante períodos extremadamente cortos (diarios), tienden a aumentar y disminuir en un patrón a mediano / largo plazo (mensualmente).

La paciencia es la clave

Finalmente, el trading de posiciones necesita paciencia y disciplina. Muchos operadores pueden tener dificultades para mantener abiertas las ofertas durante semanas, meses o incluso años.

Además, muchos de ellos se sentirán incómodos si una operación a largo plazo va en su contra.

Los operadores de posición deben tener confianza en su método y análisis de negociación, por lo que a menudo tienen mucha experiencia comercial.

¿Es el trading de posiciones adecuado para usted?

Los operadores de posición deben ajustar sus estrategias comerciales a sus objetivos particulares, y cada estilo tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas.

Lo primero en lo que debe pensar es por qué está operando con posiciones en primer lugar. Por lo tanto, antes de comenzar a operar con posiciones, hágase las siguientes preguntas:

• ¿Está operando durante mucho tiempo?

• ¿Quiere hacer carrera en el comercio?

• ¿Solo te gusta incursionar en el mercado?

• ¿Cuánto tiempo necesita para realizar un seguimiento de su cartera cada semana o cada día?

Un mercado alcista con una tendencia fuerte es ideal para el comercio de posiciones. No acepta fácilmente la derrota de un mercado bajista. El comercio intradía puede ser ventajoso durante los períodos en los que el mercado es plano, va hacia los lados o simplemente se mueve.

Es importante determinar nuestro estilo de negociación antes de lanzarnos a los mercados. Si no puede sentarse durante muchas horas, tiene un trabajo o no quiere mirar las pantallas constantemente, entonces el comercio de posiciones es ideal para usted.

Pros y contras del trading de posiciones

Analicemos algunos de los pros y los contras del trading de posiciones:

Pros

• Debido a que existe un elemento a largo plazo en el trading posicional, es menos riesgoso que el swing trading y el day trading.

• El comercio posicional utiliza análisis fundamental y técnico, lo que lo convierte en un método más infalible.

• La mayoría de los grandes movimientos de activos se producen de la noche a la mañana, y el comercio posicional puede ayudarlo a beneficiarse de ellos.

• Cuando se opone al swing o al day trading, el trading posicional exige menos atención todo el tiempo por parte del trader.

• La disponibilidad de apalancamiento es buena para el comercio de posiciones, ya que le permite tener más poder adquisitivo.

Contras

• La negociación de posiciones, a diferencia de otros métodos de negociación, requiere capital a largo plazo.

• El comercio de posiciones requiere la capacidad de analizar los fundamentos de los activos, de lo que carecen muchos analistas técnicos.

• El comercio de posiciones tiene un mayor costo de errores, ya que los stop loss son más grandes que en otros tipos de comercio.

Conclusión

Al decidir una estrategia de negociación de posición, considere la cantidad de efectivo que tiene, la relación riesgo-recompensa y cuándo es el mejor momento para entrar o salir.

Solo los operadores más pacientes deben participar en el comercio de posiciones, lo que requiere una comprensión profunda de los fundamentos.