Indicadores adelantados frente a rezagados: ¿cuál es la diferencia?

Los indicadores rezagados utilizan datos de precios anteriores para proporcionar señales de entrada y salida, mientras que los indicadores adelantados utilizan datos de precios anteriores para proporcionar indicaciones de movimientos de precios futuros.

Introducción

Cuando negocia acciones, compra y vende con frecuencia en un intento por cronometrar el mercado. Los comerciantes buscan beneficiarse de los eventos del mercado a corto plazo vendiendo o comprando acciones con descuento. Es raro que los comerciantes compren y vendan varias veces, lo que se denomina operaciones diarias.

Los comerciantes de acciones dedican varias horas a seguir el mercado, haciendo una investigación exhaustiva. Usando el análisis técnico de las acciones, encuentran oportunidades comerciales y tendencias trazando los movimientos de una acción. Muchos corredores en línea pueden encontrar información sobre el comercio de acciones, como informes de analistas, investigación de acciones y herramientas de gráficos.

Para seguir la acción de manera efectiva, es crucial utilizar los indicadores técnicos correctos. El tipo de oportunidades que encontrará en su investigación nocturna afectará la forma en que interpreta las tendencias en las posiciones y en los promedios generales. Construirá una base sólida para el éxito especulativo si elige sabiamente. Los depredadores se alinearán listos para robarle los bolsillos donde quiera que vaya cuando tome una mala decisión. Casi todos los indicadores técnicos se pueden clasificar en cinco categorías. Es posible subdividir aún más cada categoría en indicadores adelantados y rezagados. Si va a ajustar un indicador uno a la vez, debe comenzar con los números más populares para ver si la salida ayuda o perjudica su desempeño. Con este método, comprenderá rápidamente las necesidades de su nivel.

¿Cuáles son los indicadores principales?

Los insumos a veces se describen como indicadores adelantados . Los indicadores especifican qué acciones debe tomar para lograr sus objetivos. Los "líderes" son aquellos que cumplen con éxito los objetivos empresariales, por lo que se les llama "líderes".

Como resultado, los indicadores principales proporcionan puntos de referencia que indican si se están cumpliendo o no los KPI y los objetivos generales. Aquí hay algunos indicadores principales para una empresa que ofrece software comercial empresarial con una tarifa de suscripción anual:

• El porcentaje de clientes que firman un contrato de dos años

• Renovación de software antes de las alertas intermedias o a mitad de período

• Una base de clientes que compra complementos de software

El mejor indicador se conoce como un indicador técnico que pronostica futuros movimientos de precios utilizando datos de precios anteriores. Con indicadores adelantados, los comerciantes pueden anticipar un movimiento de precios futuro, lo que les permite ingresar operaciones cuando el movimiento recién comienza potencialmente. En algunos casos, los indicadores principales pueden hacer que el mercado se mueva en la dirección opuesta, ya que los operadores anticipan un movimiento antes de que ocurra. Por lo tanto, no es inusual ver rupturas falsas o signos de cambios de tendencia que resultan ser retrocesos menores.

Los siguientes son ejemplos de indicadores principales comunes:

• Canales de Donchian

• Niveles de soporte y resistencia

• retrocesos de fibonacci

• Sentimiento del cliente (sentimiento del cliente IG)

Ventajas

• Establezca puntos de entrada favorables para posibles movimientos.

• El uso de indicadores principales ayuda a los comerciantes a identificar niveles clave que pueden conducir a operaciones de mayor probabilidad.

Limitaciones

• No se garantiza que los precios se muevan en la dirección prevista. Los inversores deben usar su propio juicio al usar estos indicadores.

• A menudo, los indicadores principales pueden proporcionar información sobre técnicas avanzadas como la teoría de las ondas de Elliott, que los nuevos operadores pueden encontrar intimidantes.

¿Qué son los indicadores rezagados?

A diferencia de los indicadores principales, los indicadores rezagados miden el desempeño actual y brindan información sobre el logro de los resultados deseados. Los indicadores rezagados son fáciles de medir pero difíciles de cambiar, mientras que los indicadores adelantados son dinámicos pero difíciles de medir. Un indicador rezagado y una métrica de salida son opuestos, por lo que a veces se comparan. Si pregunta cuál es la diferencia entre los indicadores adelantados y rezagados, entonces los indicadores rezagados miden lo que ya sucedió para obtener información sobre el éxito futuro. Ejemplos incluyen:

• Gastos

• Lucro

• Participación del cliente

• Ingresos

• Tarifas de renovación

Los comerciantes usan indicadores rezagados para analizar el mercado en función del promedio de acción del precio anterior. El nombre de estos indicadores sugiere que van a la zaga del mercado. Como resultado, los comerciantes ayudan a presenciar un movimiento antes de que el indicador lo confirme, lo que podría causar que pierdan varios pips inicialmente. Muchos consideran que esto es un gasto necesario para verificar si la mudanza cobra impulso. Muchos comerciantes consideran que esto es una oportunidad perdida, ya que no logran ingresar a una operación al comienzo de un movimiento.

Los indicadores que se retrasan incluyen:

• Promedios móviles simples (SMA)

• Oscilador estocástico

• Índice de fuerza relativa (RSI)

• Divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)

Ventajas

• Mejora la convicción comercial: confirma el movimiento reciente de precios

• Reduce el riesgo de rupturas falsas o movimientos fallidos

Limitaciones

• El indicador rezagado sacrifica pips potenciales mientras los operadores esperan la confirmación.

• Los comerciantes deben ser conscientes de que los indicadores rezagados no comprenden los niveles clave.

Cómo utilizar los indicadores adelantados

Tomar medidas de indicadores anticipados es más desafiante que tomar medidas de indicadores rezagados. Estos indicadores son abstractos, por lo que son más difíciles de medir. Como se mencionó anteriormente, los indicadores principales son cómo le está yendo a su negocio. Es posible que se pierda un segmento importante de su mercado si utiliza métricas rezagadas, como los ingresos, porque están comprando en una ubicación en la que no tiene presencia.

Los indicadores de liderazgo juegan aquí un papel clave. Si realiza un seguimiento de las compras fuera de códigos postales o regiones específicos, puede saber dónde su empresa podría establecer un nuevo punto de apoyo. Observar los ingresos generales por sí solo no proporcionará esta información. Un indicador principal sería apropiado cuando se considera el crecimiento y el éxito futuros.

No se garantiza que los indicadores principales sean precisos. Varios indicadores principales brindan información sobre el futuro de una economía, junto con otros tipos de datos. A menudo, existe una compensación entre la exactitud, la precisión y el tiempo de anticipación al predecir eventos futuros utilizando indicadores adelantados. La teoría sugiere que un indicador adelantado debería ser capaz de pronosticar tendencias económicas o cambios en el desempeño comercial con alta precisión, en un horizonte de tiempo prolongado y con un rango de estimación estrecho, pero en la práctica, todos varían.

Comprensión del indicador principal

Por otro lado, un indicador líder puede proporcionar información muy precisa y exacta sobre una economía o un mercado que está cambiando o cambiando. Puede usar estos indicadores para descubrir tendencias que podrían afectar su negocio o sus inversiones, pero es posible que no lleguen a tiempo para aprovecharlas al máximo.

Aunque ambos tipos de indicadores principales pueden ser útiles por sí solos, ninguno de los dos es lo suficientemente completo como para maximizar el rendimiento. Por lo tanto, es posible predecir las tendencias futuras mediante el uso de una variedad de indicadores principales que son más o menos precisos, precisos y prospectivos.

Cómo usar indicadores rezagados

El término 'indicador rezagado' se refiere a factores observables o medibles que cambian después de cambiar las variables económicas, financieras o comerciales. Los indicadores adelantados confirman tendencias y predicciones de tendencias. Para medir la economía general, las operaciones comerciales y la estrategia, y como señales para comprar y vender activos en el mercado financiero, los indicadores rezagados pueden ser extremadamente útiles.

Comprensión del indicador principal

Un indicador rezagado señala un cambio financiero después de que haya sido evidente durante algún tiempo. De esta manera, los indicadores rezagados son una medida de confirmación de las tendencias a largo plazo, no un predictor. Es útil ya que muchos indicadores principales son volátiles y las fluctuaciones a corto plazo pueden oscurecer los puntos de inflexión esenciales.

Un evento que activa un indicador de retraso y, por lo tanto, un indicador de retraso se explica por sí mismo. Cuando utiliza indicadores retrospectivos para determinar, en retrospectiva, quién asistió y qué se produjo, o cómo lo recibieron los asistentes, está evaluando el resultado de un evento, el lanzamiento de un producto, un programa de capacitación en ventas y demás.

La combinación de indicadores rezagados con indicadores adelantados es la mejor manera de determinar las tendencias y si se lograron los resultados. Se puede obtener información comparando indicadores adelantados y rezagados simplificados con la infraestructura tecnológica adecuada.

Ejemplo de indicadores adelantados

Al considerar los indicadores adelantados, determine lo que puede hacer, o los indicadores también pueden ser adelantados o rezagados según el punto de vista. Un contrato firmado, por ejemplo, podría ser un indicador principal para el departamento de finanzas, pero un indicador rezagado para las ventas. A pesar de ser más difíciles de medir, los indicadores principales brindan información valiosa sobre el futuro. Una serie de indicadores clave de rendimiento para el crecimiento futuro se derivan de los indicadores rezagados.

Puede encontrar sus principales indicadores siguiendo estos pasos:

1. Determine los objetivos comerciales y los resultados que desea lograr

Comience identificando sus objetivos y su estrategia. El desempeño financiero y el desempeño del cliente o del mercado generalmente se miden como resultados tales como el aumento de las ganancias, la mejora de la satisfacción del cliente o el aumento de la participación en el mercado.

2. Identifica los resultados y metas que quieres alcanzar

Cuando sabe lo que quiere lograr, debe tener medidas para monitorear su progreso. Para esto, debe definir el resultado de su meta o un indicador rezagado. Un buen ejemplo serían los márgenes de beneficio neto o la cuota de mercado.

3. Determine qué impulsa el valor

Para lograr sus objetivos o lograr los resultados deseados, debe determinar qué actividades o condiciones debe cumplir. ¿Qué puedo hacer para alcanzar mis metas y lograr mis resultados? ¿Qué actividades tienen más probabilidades de impulsar el éxito? ¿El mercado necesita estar en el lugar correcto?

4. ¿Qué indicadores adelantados utilizará?

El propósito de este paso es identificar cómo se pueden medir sus impulsores de valor para crear su indicador líder. Una métrica puede ser una medida de las actividades que debe realizar para lograr sus objetivos y resultados, o puede ser una señal o una medida. El comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado son ejemplos de condiciones.

Las métricas principales adicionales que pueden indicar que se está produciendo un retiro de esta naturaleza incluyen:

• ¿Cuáles son los lugares más probables para el crecimiento de las ventas? Estos factores indican qué nuevos mercados regionales o industriales puede conquistar después del retiro en función de la asistencia y otros factores.

• En nuevos mercados, ¿qué objetivos de ventas podemos predecir para las personas? Dado que espera crecer en ciertas áreas, este porcentaje indica cuánto crecimiento anticipar

• ¿Podemos esperar un gran número de asistentes el próximo año? Los indicadores principales, como el porcentaje de asistencia futura, se pueden desarrollar utilizando indicadores rezagados, como la asistencia total.

Ejemplo de indicadores rezagados

Debido a que miden lo que ya sucedió, los indicadores rezagados pueden ser útiles para las empresas. Al medir el desempeño a través de indicadores, podemos comprender mejor el desempeño e identificar formas de mejorarlo en el futuro. Hay dos tipos de manos que necesitarás para hacer esto correctamente.

Además, algunos indicadores pueden adelantar y retrasar al mismo tiempo. El departamento de recursos humanos puede considerarlo un indicador rezagado (p. ej., ¿han implementado los sistemas y procesos correctos para contratar a las personas adecuadas?). Sin embargo, es un indicador principal para la empresa, ya que debería traducirse en mejores resultados comerciales.

Para ayudar a mis clientes a definir su estrategia, creo lo que se conoce como un "plan en una página". Divide la estrategia de la empresa en varias áreas clave o "paneles" (finanzas, clientes y recursos) y describe sus objetivos. Para crear una imagen detallada del desempeño, debe observar los resultados (y las acciones/insumos necesarios para lograr esos resultados).

Dado que los indicadores rezagados son fáciles de medir, algunas organizaciones empresariales ponen demasiado énfasis en ellos. Como tal, los indicadores adelantados no reciben mucha atención.

Ambos deben ser desplegados. Usando los ejemplos a continuación, puede ver cómo se usan los indicadores rezagados en la práctica y cómo interactúan con los indicadores adelantados. Por ejemplo, acaba de organizar un retiro corporativo y está evaluando su éxito. Aquí hay algunos indicadores rezagados para usar:

• ¿Cuántas personas asistieron al retiro? Al saber esto, puede estimar el interés general.

• ¿Cuál fue el costo del retiro? Calcular el retorno de la inversión será más fácil con esta información.

• ¿A cuántos asistentes se ofrecieron los talleres? El número de asistentes le dice cuán atractiva fue su programación.

• ¿Cuántas personas asistieron a qué talleres? Mirando este indicador, podemos inferir las partes más interesantes del programa.

Es posible confirmar un cambio en la economía mirando los indicadores rezagados.

Indicadores económicos rezagados

Todos los meses, el Conference Board de EE. UU. publica un índice de indicadores rezagados además de su índice de indicadores adelantados. El índice de precios al consumidor de los servicios, la duración promedio del desempleo y las tasas preferenciales promedio que cobran los bancos pueden usarse como indicadores rezagados. Los indicadores se utilizan para pronosticar y hacer que las predicciones difieran de los indicadores principales.

Indicadores rezagados de negocios

Un ejemplo de un indicador de retraso son las ventas, la satisfacción del cliente o la rotación de ingresos, que mide el rendimiento empresarial después de que se ha producido el evento. Influir en ellos indirectamente es difícil o imposible.

Las empresas también pueden monitorear los indicadores principales que miden el desempeño interno, como la satisfacción del cliente o el compromiso de los empleados, lo que puede influir directamente y dar como resultado indicadores rezagados. Las empresas pueden medir, realizar un seguimiento y comparar varios indicadores de rendimiento mediante herramientas de inteligencia empresarial como los paneles.

Indicadores técnicos rezagados

El segundo tipo de indicador rezagado ocurre cuando un indicador técnico va rezagado con respecto al precio actual de un activo, lo que ocurre después de que se haya producido un movimiento de precio específico. Los cruces de medias móviles son ejemplos de indicadores técnicos rezagados.

A diferencia de otros indicadores rezagados que comparan diferentes variables económicas entre sí, los indicadores técnicos comparan el valor de una variable determinada con su propia media móvil durante un período determinado o con otras características históricas. Los operadores técnicos consideran que un aumento en el impulso es una confirmación cuando un promedio a corto plazo cruza por encima de un promedio a largo plazo.

¿Cómo aprovechar al máximo los indicadores adelantados y rezagados?

Al medir el desempeño a través de indicadores, podemos comprender mejor el desempeño e identificar formas de mejorarlo en el futuro. Hay indicadores adelantados frente a rezagados. Tendrá que hacer esto correctamente.

Además, algunos indicadores pueden definir la diferencia entre indicadores adelantados y rezagados. Podría considerarse un indicador rezagado para RR. HH. (por ejemplo, ¿RR. HH. ha implementado los sistemas y procesos correctos para contratar a las personas adecuadas?). Sin embargo, es un indicador adelantado para la empresa en su conjunto, ya que debería traducirse en un mejor desempeño comercial en el futuro.

Para definir la estrategia de un cliente, lo ayudo a crear un "plan en una página". La estrategia de una empresa se divide en varios "paneles", como un panel de finanzas, un panel de clientes y un panel de recursos, y se describen los resultados deseados de cada panel. Identificar la combinación correcta de indicadores adelantados y rezagados puede ayudarlo a crear una imagen clara del desempeño al enfocarse en los resultados (y las acciones que se tomarán para lograr esos resultados).

Pensamientos finales

En resumen, si confía solo en indicadores rezagados sin usar indicadores adelantados, sus resultados de KPI estarán incompletos. Los indicadores de rezago son un componente importante para crear indicadores adelantados, pero no son la historia completa. Para llegar a KPI precisos y alcanzables, estas métricas deben trabajar juntas.